דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בירידות - על רקע החשש מהתמוטטות בנק בפורטוגל
דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק איבד 0.5%. מחיר הנפט עלה ב-0.6% - ושבר רצף של תשעה ימים אדומים רצופים; גאפ פספסה תחזית המכירות ליוני
דאו ג'ונס נאסד"ק
וול סטריט צילום: אי פי אי
23:05 - לאחר סיום המסחר: מניית גאפ מאבדת 3% לאחר שחברת הביגוד פספסה את תחזית המכירות ליוני.
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות; דאו ג'ונס ו-S&P איבדו 0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.5%.
22:30 - נמשכות הירידות בוול סטריט; האנליסטים של Susquehanna חתכו את מחיר היעד שלהם למניית יאהו, מ-42 ל-40 דולר. הסיבה: הורדת תחזיות לענקית האינטרנט הסינית עליבאבא - המתכננת הנפקה להמשך השנה - אשר יאהו מחזיקה ב-24% ממניותיה.
22:10 - מחיר הנפט מסוג קרוד למסירה באוגוסט עלה ב-64 סנט, 0.6%, ל-102.93 דולר לחבית. העלייה נרשמה לאחר תשעה ימים רצופים של ירידות
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק ננעל היום מחיר הזהב בעלייה של 1.1% ברמה של 1,339.2 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ.
20:10 - ממשלת ארה"ב השלימה הנפקת אג"ח ל-30 שנה בהיקף של 13 מיליארד דולר ובתשואה של 3.37%, מעט נמוכה מהתשואה של 3.44% שנרשמה בחודש שעבר. במכרז הוגשו ביקושים גבוהים פי 2.4 מכמות האג"ח שהוצעו למכירה, לעומת ביקושים גבוהים פי 2.7 בחודש שעבר ובדומה לביקושים גבוהים פי 2.42 בממוצע של שש ההנפקות האחרונות.
19:40 - IBMתשקיע 3 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות, בשתי תוכניות מחקר נרחבות ובשלבים המוקדמים של מיזמי פיתוח, המיועדים לפרוץ מחסומים בתחום טכנולוגיית השבבים. כך דיווחה החברה היום. אולם ההודעה על ההשקעה מגיעה בתזמון מעניין, על פי פרסומים בסוכנות בלומברג IBM מעוניינת למכור את חטיבת ייצור השבבים שלה. למעשה על פי דיווחים שונים IBM מחפשת למכור את החטיבה כבר יותר משנה. מקור אף ציין לבלומברג כי ההפסד המצטבר של פעילות הייצור מגיע לכ-1.5 מיליארד דולר.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות, מדד יורוסטוקס 600 השלים חמישה ימים רצופים של ירידות וננעל בירידה של 1.1% ברמת שפל של חודשיים. זאת לאחר פרסום שלל נתוני מאקרו מאכזבים (ראה דיווח ב-14:10) ועל רקע חששות מפני קריסה של בנק גדול בפורטוגל. פוטסי בלונדון ירד ב-0.7%, דאקס בגרמניה איבד 1.5%, קאק בפריז השיל 1.3%, הבורסה במילנו נפלה ב-1.9%, הבורסה בספרד צנחה ב-2% והבורסה בפורטוגל צללה ב-4.2%.
18:00 - סטיבן וויטינג (Wieting), אסטרטג השקעות ראשי בחטיבת הבנקאות הפרטית של סיטי, מרגיע מעט את החששות מפני השלכות המצב בפורטוגל על שוק המניות בארה"ב. לדבריו המשקיעים פשוט משתמשים בנתוני מאקרו מאכזבים וחדשות שליליות לגבי מערכת הבנקאות באירופה ואסיה בכדי למכור.
"המציאות היא שהיה לנו ראלי של 6% בתוך חודש וחצי, והמשקיעים חיפשו תירוץ להוצאתו של תיקון. התנאים הכלכליים הבסיסיים לא השתנו כלל, לא באירופה ולא בארה"ב" אמר וויטינג. "שווקים עולים נוטים להתעלם מנתון מאקרו בודד. אבל בשווקים נופלים, הפחד מתעצם בשל החשש שמישהו אחר יתחיל למכור" סיכם.
17:00 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: נתוני המלאי הסיטונאי לחודש מאי הראו עלייה של 0.5%, הצפי היה לעלייה של 0.6%, ולעומת עלייה של 1.1% בחודש הקודם. ככלל, ככל שהמלאי גדל בשיעור גבוה יותר, משמעות הדבר היא שלילית בשל הצורך בהיקף ייצור קטן יותר בהמשך.
16:34 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.9%, נאסד"ק צונח ב-1.5%.
16:15 - "אם המצב בפורטוגל ימשיך להידרדר, הרי שהדבר עלול לזלוג לאגרות החוב ולנכסים אחרים של מדינות אחרות בגוש היורו", כך לפי אדריאן מילר, ראש מחלקת נכסים מניבי הכנסה קבועה ב-GMP סקיוריטיז בניו יורק. "המצב בפורטוגל מחזק את הדעה כי ניסיונו של האיחוד האירופי להפריד בין נכסים ריבוניים לבין המערכת הבנקאית לא צלחו", הוסיף מילר והתייחס להצהרת חברת אספריטו סנטו אינטרנשיונל (ESF) כי לא עמדה בהתחייבויותיה למספר לקוחות בינהם בנק בנקו אספריטו (BES) - הגדול בפורטוגל מבחינת שווי שוק.
סנטו אינטרנשיונל היא בעלת המניות הגדולה ביותר של אספריטו סנטו פייננשל גרופ (25%), שהשהתה את המסחר במניות ובאג"ח שלה שכן לדבריה היא "כרגע מבצעת אומדן נזקים של החשיפה שלה".
מניית אספריטו סנטו צוללת ב-9%, מניית בנקו אספריטו מתרסקת ב-17%.
15:30 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: בשבוע שעבר נרשמו 304 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה. הצפי בשוק היה ל-316 אלף דרישות ראשוניות, בדומה ל-315 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם.
15:20 - ירידות חדות בבורסות העולם: הבורסות בספרד ובאיטליה יורדות ב-2.5%, הבורסה בפורטוגל צוללת ב-3.5% - חברת האם של הבנק הגדול במדינה לא עמדה בתשלומי החובות.
צרות בפורטוגל - חברת האם של הבנק הגדול במדינה לא עמדה בתשלומי החובות צילום: בלומברג
15:00 - כן פייט ביופרמה(CANF) הישראלית, הודיעה היום כי קיבלה את אישור משרד הבריאות לשימוש כטיפול חמלה לסרטן הכבד
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתרופת ה-CF102 של החברה. התוכנית מאפשרת לרופא לתת לחולה טיפול ניסיוני חדשני או תרופות בשלב הפיתוח שטרם נרשמו בשום מדינה בעולם. "אנו מאוד מאושרים שמשרד הבריאות אישר את המשך הטיפול ב-CF102 תחת תכנית של טיפול חמלה בחולה שהתרופה שלנו הועילה לו, בזמן שכל הטיפולים המאושרים האחרים לא הפסיקו את התקדמות המחלה" אמרה מנכ"לית כן-פייט, פרופ' פנינה פישמן.
14:10 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר פרסום נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.9%. ברקע: מגמה שלילית באירופה ומגמה מעורבת באסיה לאחר פרסום החלטת הפד לסיים את ההרחבה הכמותית באוקטובר - אם לא יירשם שינוי במצב הכלכלי.
מאקרו ארה"ב: היום לפני פתיחת המסחר (15:30 שעון ישראל) יפורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע שעבר. הצפי בשוק הינו ל-316 אלף דרישות ראשוניות, בדומה ל-315 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסמו נתוני המלאי הסיטונאי לחודש מאי אשר צפויים להצביע על עלייה של 0.6%, לעומת עלייה של 1.1% בחודש הקודם.
הפדרל ריזרב החליט לסיים את תוכנית ההרחבה הכמותית באוקטובר - אם לא יירשם שינוי במצב הכלכלי. כך עולה מהפרוטוקולים שפורסמו אתמול לגבי המדיניות המוניטרית של הפד מיוני. לפי התוכנית, הפדרל ריזרב ימשיך להפחית את רכישות האג"ח ב-10 מיליארד דולר בחודש; בישיבת הפד שתתקיים באוקטובר צפויה הפחתה של 15 מיליארד דולר - ובכך תסתיים התוכנית. למרות זאת המדדים ננעלו אתמול בעליות, אולם נראה כי כעת השוק מתחיל להפנים את ההשפעות הצפויות.
לדברי ג'יימס היוז (Hughes) אנלסיט שווקים ראשי ב-Alpari, "השאננות היא נקודת מפתח בשווקים כרגע", לדבריו השווקים אינם עומדים בפני שינוי מוניטרי רק בארה"ב, אלא אף באירופה ובבריטניה. "לאחר ראלי כזה, שהיה כל כך עצמתי ותוך תנודתיות כל כך נמוכה - כל סוג של הפתעה פשוט תלחץ על המתג שיהפוך את המגמה, ולא יהיו יסודות שיתמכו בשווקים".
המסחר בבורסות אירופה מתנהל כעת בירידות. למרות העליות שנרשמו אתמול בניו יורק, המסחר ביבשת נפתח בסנטימנט שלילי לאחר פרסום נתוני מאקרו מאכזבים בצרפת. בנוסף, הבנק המרכזי בבריטניה פרסם היום את החלטת המדיניות המוניטרית החודשית, הבנק הותיר את הריבית על כנה וכן את היקף רכישות הנכסים ללא שינוי, זאת בהתאם לצפי בשוק.
אכזבה בצרפת: לפני פתיחת המסחר באירופה פורסמו נתוני הייצור התעשייתי לחודש מאי שהצביעו של ירידה של 1.7% לעומת צפי האנליסטים לעלייה של 0.5%, בנוסף, מדד המחירים לצרכן של חודש יוני נותר ללא שינוי, לעומת הצפי בשוק לעלייה של 0.2%.
לקראת צהרי היום, פורסמו נתונים מאכזבים גם באיטליה ובריטניה והמגמה השלילית החריפה. באיטליה הראה הייצור התעשייתי לחודש מאי ירידה של 1.2%, לעומת הצפי לעלייה של 0.6%. בבריטניה מאזן הסחר של חודש מאי הצביע, זה החודש השלישי ברציפות על גידול בגירעון ל-9.2 מיליארד ליש"ט לעומת הצפי לגירעון של 9 מיליארד ליש"ט.
צרפת - הייצור התעשייתי בחודש מאי נפל ב-1.7% צילום: shutterstock
המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת על רקע העליות שנרשמו אתמול בניו יורק לאחר פרסום פרוטוקול הריבית של הפד. מנגד, נתוני מאקרו מאכזבים שפורסמו הלילה באסיה לחצו את המדדים מטה. האנג סנג עלה ב-0.3%, הבורסה בשנגחאי ננעלה ביציבות וניקיי ביפן איבד 0.6%.
ביפן נרשמה ירידה של 19.5% בקצב ההזמנות מהמפעלים ביוני, בהשוואה לירידה של 9.1% במאי. תחזיות האנליסטים עמדו על עלייה של 0.9% בקצב ההזמנות. גם נתוני הפעילות העסקית של חודש מאי ביפן עמדו מתחת לצפי האנליסטים עם עלייה של 0.9%, לעומת הצפי לגידול של 1.9%.
בסין, נתוני מאזן הסחר העיבו על הסנטימנט. בחודש יוני נמדד עודף של 31.6 מיליארד דולר בחשבון השוטף של סין, נמוך מצפי האנליסטים לעודף של 37.3 מיליארד דולר ולעומת עודף של 35.9 מיליארד דולר בחודש הקודם.
ניקיי האנג סאנג
