אחרי ביטול ההנפקה בבורסה: אן טריג תצא להנפקה פרטית של 10-5 מיליון דולר

אן טריג, חברת ההיי־טק הישראלית שביטלה את ההנפקה בבורסת תל אביב, תצא להנפקה פרטית בהיקף של 40-20 מיליון שקל (10-5מיליון דולר). כך נודע ל"כלכליסט".

בהנפקה ישתתפו המשקיעים הקיימים בחברה, בנוסף למספר קרנות המתמחות בהיי־טק. השווי על פיו התכוונה אן־טריג לבצע את ההנפקה בתל אביב – 75 מיליון דולר – היה גבוה עבור חלק מהמשקיעים המוסדיים. משקיעים אלה ביקשו מבעלי המניות בחברה לבצע את הגיוס בשווי נמוך יותר ולכן ההנפקה הציבורית בוטלה. קושי נוסף שתרם לביטול ההנפקה טמון בהערת "עסק חי" שמופיע בדו"חות אן־טריג לרבעון השלישי של 2014.

יצרנית העט האלקטרוני ניסתה בעבר לבצע הנפקה בנאסד"ק, אולם היקף ההכנסות של החברה עדיין לא מאפשר זאת. בהנפקה הפרטית צפויים להשתתף בעלי המניות הקיימים של החברה, ובהם בנג'י קאהן (26.6%), קרן קנאן פרטנרס (14%) – חברת ההשקעות של פויו זבלודוביץ', טמרס (11.5%), ליאון וייסבן (11%), קרן אוורגרין (8.9%) ומיקרוסופט (6.1%).

עדיין לא ברור האם כל בעלי המניות הקיימים ישתתפו בהנפקה הפרטית והאם הם ידוללו או שישמרו על חלקם, ודבר זה ייקבע על פי היקף הכספים שיגוייס מהמשקיעים החדשים. בעלי המניות הקיימים, בהם התכוונו לרכוש מניות בשווי של עד 4.4 מיליון דולר בהנפקה הציבורית, אלא שגניזתה הובילה לכך שהם ירכשו את המניות בהנפקה פרטית. אן טריג ביקשה לבצע הנפקה בהיקף של כ־20 מיליון דולר לפי שווי של 75 מיליון דולר אחרי הכסף, כאשר היא תסתפק בגיוס קטן יותר בשלב הנוכחי, וייתכן ובעתיד היא שוב תנסה לבצע הנפקה ציבורית.

מימין לני אנגלהרט, עמיחי בן דוד ויקי לוזון - אן טריג צילום: בועז אופנהיים

עד כה הושקעו בחברה 125 מיליון לאורך השנים. אן־ טריג מפתחת, מייצרת ומשווקת שבבים לממשק מסכי מגע ועטים דיגיטליים, כשהיא נישאת על קצב הצמיחה המהיר של מעבר למחשבים ניידים וטאבלטים בעלי מסכי מגע. בחברה 170 עובדים.

החברה הוקמה ב־1989 על ידי מאיר מורג. לפני כחצי שנה פרש מתפקידו מנכ"ל החברה בשבע השנים האחרונות, עמיחי בן דוד. במקומו מונה דן ענבר, שבתפקידו האחרון היה מנכ"ל סאנדיסק ישראל. ענבר הצטרף לאם־סיסטמס של דב מורן ב־2003 כראש החטיבה העסקית לאחר רכישת אם־סיסטמס על ידי סאנדיסק. בן דוד התבטא בעבר כי אן־טריג מתכננת להנפיק בנאסד"ק.

השנה חתמה אן־טריג על הסכם עם מיקרוסופט שבמסגרתו הודיעה ענקית התוכנה האמריקאית על הטמעת העט הדיגיטלי של אן־טריג כחלק מהשקת מוצר Surface Pro 3 שלה. ההודעה הגיעה זמן קצר אחרי הפרסום ב"כלכליסט" על תוכניות ההנפקה. נכון למחצית הראשונה של, 2014 מיקרוסופט היא הלקוח המרכזי של אן־טריג ואחראית על 79% מהמכירות.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה אן־טריג הכנסות של 30.1 מיליון דולר והפסד של 8 מיליון דולר. את 2013 סיימה החברה עם מכירות של 36.7 מיליון דולר והפסד של 8.6 מיליון דולר וב־2012 רשמה החברה הכנסות של 26.6 מיליון דולר והפסד של 16.5 מיליון דולר.