הלחץ עבד: קרדן אן.וי שיפרה את הצעתה לנציגות האג"ח

קרדן אן.וי שיפרה את הצעתה למחזיקי האג"ח. אחרי שפוצצה הפגישה בין המנכ"ל שוקי אורן ובין נציגות האג"ח בשבוע שעבר, מסתמן כי הצדדים יגיעו להסדר בקרוב. 

ל"כלכליסט" נודע כי ביום שישי העבירה החברה הצעה משופרת לאישור הנציגות. על פי ההצעה החדשה, מחזיקי האג"ח יקבלו 12% ממניות החברה, במקום 10% בהצעה הקודמת, ולעומת 15% שדרשה הנציגות; וכן תוספת ריבית של 1.875% על כל שנה של איחור בתשלום. זאת במקום תוספת של 1.75% בהצעה הקודמת, ולעומת 2% שדרשה הנציגות. קרדן אמורה לפרוע את תשלומי למחזיקי האג"ח באיחור של שנתיים.

בנוסף מסכימה קרדן להפחית 20% מהבונוס השנתי של המנכ"ל שוקי אורן, שמוביל את המו"מ מטעם החברה, ובמקום 700 אלף יורו, הוא יסתפק בכ־540 אלף יורו (כ־2.5 מיליון שקל). ההצעה הזו צפויה לעלות להצבעת מחזיקי האג"ח.

מנגד, מחזיקי האג"ח לא התעקשו על הזרמת בעלים, יקבלו מניות במקום זאת, וישאירו את השליטה בידי יוסף גרינפלד, אבנר שנור ואיתן רכטר. בנוסף למפורט בהצעת החברה, המוסדיים ממשיכים לדרוש להפחית את הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של החברה, מ־8 ל־4 מיליון יורו בשנה.

קרדן אמורה לפרוע החודש 28 מיליון יורו לדיסקונט, ובפברואר 2015 עליה לשלם 102 מיליון יורו לבעלי האג"ח.

שוקי אורן צילום: עמית שעל