קצר בתקשורת: סלקום נפלה ב-12%, פרטנר איבדה 7.6%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: בלומברג

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---

17:30 - יום מסחר סוער יחסית עבר על המניות והאג"ח בבורסה של תל אביב - במיוחד בהתחשב בעובדה שאין מסחר בניו יורק בשל יום מרתין לותר קינג. במניות הסלולר ורשתות השיווק עמדו במרכז המסחר כשרשמו ירידות חדות. איגרות החוב הממשלתיות המשיכו במגמה החיובית ורשמו עליות קלות. האג"ח הממשלתית שקלית ל-10 שנים סיימה את המסחר בתשואה לפדיון של 1.9%.

15:50 - ירידות בשוק האג"ח:

ממשלתיות: ירידות קלות במרבית האיגרות, הממשלתית ל-10 שנים נסחרת בירידה של 0.11%, התשואה עולה ב-2 נקודות ל-1.92%.

קונצרניות: תל בונד 20 יורד ב-0.63%, תל בונד 40 ב-26%, תל בונד 60 ב-0.45%. היורדות הבולטת בתל בונד 60: סלקום ו מאבדת 2.96%, שופרסל ב יורדת ב-1.93%. מנגד, אפריקה כזבראש הירוקות, עם עלייה קלה של 0.21%. מחוץ לתל בונד, אג"ח דסק"ש נופלות ב-6%-7%.

15:20 - המלצות שבועית מבית הראל פיננסים:

מניות: חוזרים על המלצתנו לשנה הקרובה לגוון את החשיפה העולמית בתיק המניות. ארה"ב להערכתנו צריכה להוות כ-50%-60% מהתיק המנייתי בחו"ל, כאשר ראוי להיחשף גם ליפן ואירופה (בשני המקרים לנטרל את המטבע) בשילוב חשיפה לא גדולה גם לשווקים מתעוררים כמו במזרח אסיה.

קונצרניות: מומלץ גיוון החשיפה בקונצרני לאג"ח חו"ל, כאשר ניתן גם לשקול חשיפה לשווקים עם ריביות גבוהות באפיק זה. להערכתנו, בשווקים אקזוטיים יש עדיפות לחשיפה לאג"ח ברמות התשואה הנוכחיות. באפיק הקונצרני המקומי לא הגדלנו חשיפה, בעיקר משיקולי תנודתיות - שלהערכתנו עדיין עשויה ללוות אותנו בתקופה הקרובה. בשבוע האחרון העדפנו להתרכז בהמשך טיוב תיק האג"ח ושדרוגו לדירוגים מקבוצת ה-A. גם בתיק העולמי איננו ממליצים על דירוגים נמוכים מ"דירוג השקעה".

ממשלתיות: תשואות האג"ח ל-10 שנים בארה"ב ירדו ביום חמישי עד ל-1.7%, קרוב מאוד לשפל כל הזמנים (1.64%), אך ביום שישי התשואות עלו ל-1.84%. זו תנודתיות גדולה מדי לטעמנו כאשר התשואה האבסולוטית נמוכה מכדי שאפשר יהיה להרגיש בנוח עם חשיפה כזו. הנתונים מחזקים  את ההמלצה שלנו לא להיות במח"מ ארוך ולהעדיף מח"מ בינוני. על רקע ציפיות האינפלציה הכל כך נמוכות והצפי לעוד שני מדדים נמוכים, מי שלא הפחית את החשיפה לאפיק הצמוד לא מומלץ שיעשה זאת כעת, כי אחרי מדד פברואר ייתכן שכל התמונה תשתנה.

15:05 - חברת תכוף משנה את שמה, תיקרא מעתה כארמור - פתרונות משולבים לרכב. ובאנגלית: Carmor - Integrated Vehicle Solutions.

14:25 - כל המדדים הענפיים של הבורסה נסחרים בירידות של למעלה מ-1%, למעט מדד ת"א בנקים שנחלש ב-0.3% בלבד. הירידה החדה ביותר נרשמת למדד ת"א תקשורת, שצונח ב-4.5%.

13:55 - שופרסלמאבדת 5.7%, בצל כניסתה של שחקנית חדשה לשוק רשתות המזון התחרותי - עם פתיחת החנות הראשונה של רשת 'אחד' ברעננה. עוד ברקע, מחיקות השווי הצפויות בחברה האם דסק"ש דסק"ש (ראו עדכון מוקדם).  

13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:

מחזור כולל: 552 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 211 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 101 מיליון שקל

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: בזק, 37 מיליון שקל

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: פרטנר15 מיליון שקל

13:10 - אי.די.בי פתוחפרסמה את התשקיף לקראת הנפקת הזכויות. כצפוי, אלשטיין מאשר את השתתפותו בהנפקה, מוטי בן משה טרם מסר את החלטתו.

12:40 - הירידות בסלולר מגיעות גם לבזק, שמחזיקה בפלאפון: מניית בזקמאבדת 2.6% מערכה. החברה האם בי קומיונקיישנס נופלת ב-6.6%, החברה הסבתא אינטרנט זהב יורדת ב-5.3%.

12:00 - המניות סלקוםו פרטנר משלימות צניחה של 40% מתחילת 2015. בסך הכל סלקום איבדה קצת יותר מ-1.3 מיליארד דולר ושוויה מתחילת השנה בעוד שפרטנר איבדה 1.1 מיליארד שקל משוויה בתקופה זו.

11:30 - פרטנרו סלקום עוברות בשעה האחרונה לירידות חדות של 8% ו-9% בהתאמה, ומובילות כמובן את המניות השליליות בת"א 100.

11:10 - הנפקת המניות בסוהו נדל"ן (לשעבר השלד הבורסאי מלרג) הפכה את הלמן אלדובי לבעל עניין בחברה - בית ההשקעות רכש 8,246,000 מניות, המקנות לו 10.49% מהאחזקות בחברה.

10:50 - מתחזקות הירידות בבורסה: ת"א 25 עובר מ-0.3%- ל-0.5%-, ת"א 100 שפתח ב-0.2%- נסחר גם הוא בירידות של 0.5%.

10:35 - הצבע האדום שולט במדד ת"א 25, ש-22 ממניותיו נסחרות בירידות - יוצאות הדופן החיוביות הן טבע(עולה ב-0.4%), בזק(0.1%) ומגדל (יציבה). היורדות הגדולות הן  קנון(2.4%-), ישראמקו(2%-), דלק קידוחים (1.8%-), קבוצת דלק ו אבנר (1.5%- כ"א).

10:10 - סאמיטמדווחת כי החברה הבת סאמיט גרמניה התקשרה עם בנק גרמני בהסכם עקרונות מחייב למימון 9 נכסי מקרקעין בגרמניה. הבנק יעניק הלוואות בשיעור כוללת של כ-33 מיליון יורו לתקופה של 7 שנים. הריבית השנתית עומדת על 2.1% והחזר הקרן השנתי הוא בשיעור של 3%. סכום של 2.5 מיליון יורו מהסחירות מותנה בהארכת מספר חוזי שכירות.

9:50 - פתיחה יורדת בת"א; ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 יורד ב-0.2%, ת"א בנקים מאבד 0.4%; האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0324) עולה ב-0.11%, התשואה מאבדת נקודה ל-1.89%.

9:40 - אאורה זכתה במכרז של דיירי מתחם האורן בקריית אונו להקמת פרויקט התחדשות עירונית. הפרויקט צפוי להתבצע כתמ"א 38 סעיף 2 (הריסת הבניין והקמתו מחדש) בבניינים 6–28 ברחוב האורן בעיר. הבניין הקיים הוא בניין רכבת ארוך בן ארבע קומות וכמה כניסות הכולל 96 דירות אשר צפויות להיהרס, ובמקומן ייבנו 234 יחידות דיור ב־4–6 בניינים בני 9–12 קומות בהשקעה כוללת של כ־236 מיליון שקל.

9:30 - אלביט מערכות זכתה בחוזה מצבא באסיה לאספקת מערכות הגנה DIRCM מבוססות אינפרא-אדום מולטי ספקטרלי עבור מערך מסוקי ה"בלקהוק" של הלקוח. החוזה יבוצע במהלך שנת 2015 והוא בהיקף כספי שאינו מהותי לאלביט מערכות.

9:20 - שנגחאי ננעלה בצניחה של 7.7%, החדה ביותר מזה 6 שנים.

8:40 - תשואת האג"ח ל-10 שנים (0324) עומדת לפני המסחר על שפל של 1.90%. תשואת האג"ח המקבילה של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.84%.

8:25 - מניית דסק"ש צנחה אתמול ב־10% על רקע המחיקות הצפויות בחברות־הבנות סלקום ושופרסל בדו"חות השנתיים של 2014. היקף ההפחתות ייקבע על פי הערכות שווי הנערכות בימים אלה. אי.די.בי פתוח מחזיקה ב־75% ממניות דסק"ש, שמחזיקה בשליטה בשופרסל (50%) ובסלקום (42%). סלקום רשומה היום בספרי דסק"ש לפי שווי של 2.1 מיליארד שקל, ושופרסל לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל. בפועל, שווי האחזקות לפי מחירי הסגירה בבורסה אתמול הוא 942 מיליון שקל ו־897 מיליון שקל בהתאמה.

7:50 - דירקטוריון אי.די.בי פתוח אישר אתמול את תשקיף הנפקת הזכויות. מוטי בן-משה נמנע. החברה תנסה לגייס עד 800 מיליון שקל בהנפקה שבה הבטיח אדוארדו אלשטיין הזרמה של עד 550 מיליון שקל. תשקיף ההנפקה צפוי להתפרסם היום.

7:30 - המסחר באחוזת בית ייפתח היום על רקע חזרת הבורסות באסיה ובאירופה לפעילות - ניו יורק שובתת היום לרגל יום מרטין לותר קינג. באסיה מגמה מעורבת, עם צניחה של 6.4% בשנגחאי בשל שינויים רגולטוריים של רשות ני"ע בסין.

השווקים הבינלאומיים יתנהלו השבוע בהמתנה להכרעות הבנק האירופי שיפורסמו ביום חמישי, בציפיה גוברת להחלטה על מהלך של הרחבה כמותית. עוד ברקע, ההחלטה הדרמטית של הבנק המרכזי השוויצרי על ביטול שער התקרה של הפרנק מול היורו - החלטה בעלת השלכות דרמטיות על היצואניות השוויצריות מכאן, ועל החברות הזרות הפועלות במדינה מכאן.