דיווח שוטף
וול סטריט: המסחר ננעל בעליות בהובלת מניות האנרגיה; סטרטסיס צנחה ב-28.4%
דאו ג'ונס עלה ב-1.8%, נאסד"ק ב-1.1%, S&P 500 - ב-1.4%; ברקע: התחזקות מחיר הנפט; אופיס דיפו וסטייפלס דנות באפשרות למיזוג, זינקו ב-21% וב-11% בהתאמה
דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
שורת הרווח אכזבה: UPS צילום: בלומברג
23:00 - המסחר ננעל בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-1.8%, נאסד"ק ב-1.1%, S&P 500 - ב-1.4%. מדד Russell 2,000 עלה ב-1.1%. מדובר ביום שני ברציפות של מגמה חיובית בוול סטריט. פרט לעליית הנפט והתחזקות מניות האנרגיה זה היום הרביעי ברציפות, המסחר הושפע מהאופטימיות במו"מ בין יוון לנושיה ומהאפשרות למיזוג בין אופיס דיפו וסטייפלס.
22:10 - העליות בוול סטריט מתחזקות בהובלת מניות האנרגיה, כמו שברון ואקסון, זאת על רקע המשך ההתחזקות במחירי הנפט. מדד האנרגיה ב-S&P 500 עלה ב-6.3% בשלושת ימי המסחר האחרונים. הנפט קבע הערב שיא ל-2015: עלה ב-7% וננעל על 53.1 דולר לחבית.
21:00 - החוזה על הזהב ירד הערב ב-1.3% (16.60 דולר) לרמה של 1,260.30 דולר לאונקיה.
20:40 - עליבאבא (Alibaba - BABA) תציע הלוואות לעסקים לרכישות מספקים סיניים - חתמה על הסכם שותפות עם אתר הלוואות אמריקאי, שדורג במקום ה-5 ברשימת העסקים המבטיחים בארה"ב של "פורבס".
20:30 - החוזה על הנפט צפוי לסגור היום רצף של 3 ימי עליות, ולראשונה מזה חודש להיסגר מעל רמת 50 דולר. נכון לשעה זו עולה הנפט מסוג קרוד WTI ב-5% ונסחר בסביבת 52 דולר לחבית. 5.
20:05 - טוויטר (Twitter - TWTR) מזנקת ב-6% לאחר סקירה חיובית של RBC Capital לקראת הדוחות שתפרסם החברה ביום רביעי. ב-RBC צופים לדוחות טובים, ומאמינים כי יש סיכוי טוב יותר לתוצאות טובות מהצפי מאשר לנתונים מאכזבים. על פי נתוני בלומברג, מתוך 42 אנליסטים המסקרים את מניית טוויטר, 18 מדרגים אותה בקנייה, 21 בהחזק ו-3 במכירה.
19:20 - ג'נרל מוטורס (Genral Motors - GM) מכרה בינואר 202,786 מכוניות, זינוק של 18% ליצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב. דגם שברולט סילברדו רשם עלייה של 25% במכירות, וחטיבת GMC סיימה את ינואר עם עלייה של 29% במכירות (לנתוני פורד ראו עדכון מוקדם)
מפעל GM צילום: בלומברג
19:15 - נעילה חיובית באירופה כשברקע האופטימיות החזקה שנרשמה בשווקים ביוון: אתונה ננעלה בעלייה של 11.3%, מדד פוטסי הלונדוני עלה ב-1.3%, קאק בפריז התחזק ב-1.1%, דאקס הגרמני עלה ב-0.6%.
19:00 - עדכוני ישראליות:
סטרטסיס (Stratasys - SSYS) מתרסקת ביותר מ-30% לאחרפרסום אזהרת רווח לקראת דוחות 2014 וכן תחזית חלשה לשנת 2015. סטרטסיס צופה כעת לסיכום 2014 הכנסות של 748-750 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת להכנסות של 770-750 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם צפוי לעמוד כעת על 105-102 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 122-116 מיליון דולר.
דוחות לרדקום (Radcom - RDCM): סיימה את הרבעון הרביעי עם גידול של 24% בהכנסות ל-7.2 מיליון דולר, הרווח למניה הסתכם ב-1.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-187 אלף דולר או 2 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2013. בסיכום 2014 נרשמה עלייה של 15% בהכנסות ל-23.6 מיליון דולר, הרווח למניה הסתכם ב-3.3 מיליון דולר או 40 סנט למניה, מול הפסד של 900 אלף דולר ב-2013.
18:00 - מאקרו: ההזמנות החדשות ממפעלים ירדו בדצמבר ב-3.4%, ובכך נרשם בנתון זה רצף של 5 חודשי ירידות. ההערכות הן כי הדולר המתחזק והחולשה של הכלכלות מעבר לים תרמו לירידה בהזמנות. הצפי עמד על ירידה של 1.8%. ללא תחבורה ירדו ההזמנות ב-2.3%.
17:45 - אמזון (Amazon - AMZN) מנהלת מגעים עם רשת חנויות הגאדג'טים רדיושאק, שנמצאת על סף פשיטת רגל, לרכישת כמה מהחנויות שלה. לפי הדיווח, אמזון מעוניינת להסב את החנויות שתרכוש מרדיושאק לחנויות תחת מיתוגה, שבהן היא תוכל להציג את מוצרי החומרה השונים שהיא מפתחת (טאבלטים, קוראים ספרים אלקטרוניים וסמארטפון), וכן לאפשר ללקוחות להשתמש בהן כנקודת איסוף למוצרים שהזמינו (על הודעת ה-NYSE בעניין רדיושאק ראו עדכון מוקדם).
17:10 - דוחות ניו יורק טיימס (New York Times - NYT): הוצאות העיתון סיימה את שנת 2014 ללא שינוי ברמת ההכנסות מפרסום בפעילות הדפוס בהשוואה ל-2013 – הנתון הטוב ביותר שנרשם בתחום פעילות זה מאז 2005. ברבעון האחרון של השנה גדלה ההכנסה מרכישת העיתון, בפרינט ואונליין, גדלה ב-1.4%, ל-210.6 מיליון דולר, כשההכנסות ממנויי הדיגיטל בלבד עלו ב-14%. ההכנסות מפרסום ירדו ב-2.1% ל-207.6 מיליון דולר – ההכנסות מפרסום בדפוס נפלו ב-9.2%, בעוד שההכנסות מפרסום בדיגיטל טיפסו ב-19%. לפעילות הדיגיטל של ניו יורק טיימס היו בסוף 2014 910 אלף מנויים, מול 760 אלף בסוף 2013. בסך הכול רשמה החברה ברבעון האחרון של 2014 רווח של 34.8 מיליון דולר או 22 סנט למניה, מול 65.6 מיליון דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 26 סנט, מול 29 סנט ברבעון המקביל. הכנסות החברה טיפסו ב-0.2% בלבד ל-444.7 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 24 סנט למניה והכנסות של 438 מיליון דולר.
16:50 - פורד (Ford - F) דיווחה על גידול של 15% במכירות בחודש ינואר לסך הכול 178,351 אלף יחידות. המכירות הקמעונאיות של יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארה"ב עלו ב-13% ל-128,666 מכוניות - הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2004.
16:35 - פתיחה חיובית למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק ב-0.6%, S&P 500 ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-1.74%.
15:50 - אי.ביי(eBay - EBAY) סיכמה עם חברת המכירות הפומביות Proxibid (פרטית) לביצוע מכירות באמצעות פלטפורמה של האתר. Proxibid מנהלת מכירות של מוצרים תעשייתיים, ובכלל זה ציוד לחקלאות (משאיות, טרקטורים, מכשור ועוד)
15:30 - הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הקמעונאיות לציוד משרדי אופיס דיפו (Office Depot - ODP) וסטייפלס (Staples - SPLS) מנהלות מגעים לקראת מיזוג. מניות אופיס דיפו מזנקות ב-14% בטרום מסחר, מניות סטייפלס קופצות ב-13.5%. בשלב זה לא פורסם מבנה המיזוג הדנון, ושווי העסקה. חיבור בין הרשתות ייצור קמעונאית עם 4,000 סניפים ומכירות שנתיות של יותר מ-35 מיליארד דולר. אופיס דיפו נסחרת בנאסד"ק בשווי שוק של 4 מיליארד דולר, סטייפלס נסחרת בנאסד"ק בשווי שוק של 18 מיליארד דולר. רשות ההגבלים האמריקאית תידרש לאשר מיזוג בין שתי הרשתות - בשנת 1997 חסמה הרשות מיזוג בין שתיהן, אף מאז השתנתה מאד הסביבה התחרותית בענף, והנתונים שיישקלו הם שונים לגמרי.
15:10 - ענקית השילוחים UPS פירסמה דוחות (בשמה המלאה United Parcel Service, מסומלת UPS): החברה סיימה את הרבעון הרביעי ברווח ני של 453 מיליון דולר, או 49 סנט למניה, מול 1.167 מיליארד דולר ו-1.25 דולר למניה ברבעון האחרון של 2013. הרווח המתואם ברבעון האחרון עמד על 1.25 דולר למניה, כשצפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.28 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-15.895 מיליאד דולר, מול 14.976 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי השוק עמד על הכנסות של 15.768 מיליארד דולר. החברה שלחה ברבעון 1.3 מיליארד חבילות, גידול של 8.1% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013. מנכ"ל החברה דיוויד אבני אמר כי החברה אינה מרוצה מהתוצאות, וכי "במהלך 2015 נטפל במה שדרוש הן ברמת ההכנסות והן ברמת ההוצאות, על מנת לייצר גידול ברווחיות", החברה אישרה מחדש את התחזית ל-2015, לרווח בטווח של 5.30-5.05 דולר למניה. מניית UPS ירדה מתחילת השנה ב-9.9%, ושווי השוק של החברה עומד לפני המסחר על 89.5 מיליארד דולר. שווי השוק של המתחרה הגדולה פדאקס (FedEx - FDX).
14:40 - חיוביים על לינקדאין (LinkedIn - LNKD): גולדמן זאקס מעלים את ההמלצה על המניה ל'קנייה' ואת מחיר היעד מ-250 ל-280 דולר - ומציינים כי המניה עשויה לרשום השנה עלייה של 25%. מחיר מניית לינקדין לפני המסחר עומד על 224.57 דולר.
14:00 - חברת ביטוח ויעוץ הבריאות את'נה (Aetna - AET) סיימה את הרבעון הרביעי של 2014 עם רווח של 232 מיליון דולר או 65 סנט למניה, מול 368.9 מיליון דולר או 1 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם לרבעון המדווח עמד על 1.22 דולר למניה, בדומה לצפי האנליסטים ובהשוואה ל-1.45 דולר למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה טיפסו בתקופה המדווחת ב-12% ל-14.77 מיליארד דולר, כשצפי השוק עמד על 14.58מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם למעל 7 דולר למניה, מול תחזית קודמת שעמדה על סף מינימום של 6.90 דולר למניה.
13:40 - צפי לפתייחה חיובית בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת כשלוש לפי המסחר על 1.72%. תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.31%.
13:30 - הבורסה של ניו יורק הודיעה על כוונתה למחוק מרשימת המסחר את (RadioShack - RSH), קמעונאית מוצרי הגאדג'טים חדלת הפירעון הצפויה להימכר במסגרת הליך פשיטת רגל. הבורסה נימקה את ההחלטה באי עמידה בתנאי הבורסה למסחר, של שווי שוק של לפחות 50 מיליון דולר ברצף של 30 ימי מסחר (או שווי שוק דומה של בעלי המניות).
13:25 - ענקית הבידור וולט דיסני תפרסם את דוחותיה לאחר המסחר. מניית וולט דיסני (Walt Disney - DIS) נמנית על מניות העילית במדד דאו ג'ונס, והיא נסחרת בשווי שוק של 155 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:20 - בפעם הראשונה מאז הופעתה של קטגוריית המוצרים, נרשמה ברבעון האחרון של 2014 ירידה במכירות הטאבלטים - מספר כולל של 76.1 מיליון יחידות שנמכרו ברחבי העולם, 3.2% פחות מ-78.6 מיליון המכשירים שנמכרו ברבעון המקביל ב-2013. את המכה הקשה ביותר ספגה אמזון(Amazon - AMZN), שמכירותיה נחתכו ב-70%, מ-5.8 מיליון מכשירי קינדל פייר ל-1.7 מיליון מכשירים בלבד, וכעת היא מחזיקה בנתח שוק של 2.3% בלבד.
13:10 - האינפלציה במדינות ה-OECD ירדה בדצמבר ל-1.1%, הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2009. בנובמבר נרשמה במדינות הארגון רמת אינפלציה של 1.5%.
הפרופסור לכלכלה נוריאל רוביני, איש אוניברסיטת ניו יורק (אחד המפורסמים בחבורת הכלכלנים שצפו את משבר האשראי של 2008), מתייחס במאמר מיוחד לקושי של הכלכלה העולמית להתאושש מהמשבר של 2008. בין היתר מתייחס לבעיית הצריכה: "שוק הסחורות הפך למקור בעל עוצמה ללחצים דיסאינפלציונים. פיתוח הייצור בצפון אמריקה הוריד את המחירים בשוק הנפט והגז, ובמקביל החולשה בסין הורידה את הביקוש לשוק נרחב של סחורות. בפשטות, אנו חיים בעולם שבו יש יותר מדי היצע ופחות מדי ביקוש. התוצאה היא שלמרות תוכנית הרחבה אגרסיביות, אנו במצב עקבי של דיסאינפלציה, אם לא דפלציה ממש", אומר רוביני.
