הבורסה ננעלה בירידות; אופקו זינקה ב-6%, טבע ירדה ב-2.2%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: בלומברג

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

------

17:30 - המדדים המובילים ננעלו בטריטוריה השלילית בעיקר על רקע הירידות החדות בבורסות אירופה על רקע המשבר בין יוון לאיחוד האירופי. איגרות החוב הממשלתיות התאוששו מהירידות החדות של אתמול ועלו בעד 0.2%. אופקו בלטה בעלייה של 6% עם המחזור ה-7 בגודלו בבורסה ואילו טבע ירדה ב-2.2% במחזור הגבוה מבין כל המניות. סך המחזור במניות הסתכם ב-1.2 מיליארד שקל.

16:50 - הרשויות בסין ממשיכות להפעיל לחץ על חברות מערביות הפועלות במדינה הקומוניסטית - והאחרונה להיפגע עתידה להיות ענקית השבבים קוואלקום (QUALCOMM). לפי דיווח של סוכנות בלומברג, בימים הקרובים תטיל הממשלה רשמית קנס של 10 מיליארד יואן (1.6 מיליארד דולר) על קוואלקוםבגין התנהלות מונופוליסטית בשוק השבבים במדינה. דובר קוואלקום בסין טרם הגיב לדיווח.

16:40 - קצת פחות משעה לנעילת המסחר - המחזור חוצה את רף המיליארד שקל. ישראמקו ממשיכה להוביל את מדד ת"א 100 ועולה ב-4.3%.

15:50 - אורמת תעשיות שתימחק מהמסחר ביום חמישי (לאחר הנעילה), מרכזת את המסחר השמיני בגודלו בבורסה, 16 מיליון שקל – פי 3.2 מהמחזור הממוצע היומי במניה, העומד על 4.97 מיליון שקל. המניה נסחרת בעליייה של 1.9%. החברה הבת אורמת טכנולוגיות תתחיל להיסחר מחר בבורסה התל אביבית, וצפויה להיכנס ביום ראשון למדדים.  

מחר, בתום יום המסחר הראשון במניית אורמת טכנולוגיות, ייבחן הדירוג שלה בין מניות מדד תל אביב 25. אם היא תהיה בין 23 המניות המובילות היא תכנס למדד תל אביב 25, אם לא, היא תסתפק במדד תל אביב 75. יציאתה של אורמת תעשיות ממדד ת"א־75 צפויה להוביל לביקוש מצרפי ענק של 120 מיליון שקל למניות המדד.

15:45 - רקחממשיכה לרוץ: המניה מזנקת ב-5.7% ובמחזור של 3.1 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 542 אלף שקל, על רקע החתימה על ההסכם עם קרן פימי (ראו עדכון מוקדם).

15:40 - האג"ח הממשלתיות עברו בשעתיים האחרונות לעליות מתונות (לאחר יציבות יחסית בשעות המסחר הראשונות): האג"ח השקלית ל-9 שנים (0324) עולה ב-0.19%, התשואה יורדת ל-1.84%, האיגרת השקלית ל-30 שנה (0142) עולה ב-0.41%, התשואה יורדת ל-3%.

15:00 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:

מניות: המלצה שלנו נשארת להמשיך לפזר את תיק המניות בחו"ל גם מחוץ לארה"ב, בין היתר לאירופה (לפחות משקל שוק של 25% מהחלק החו"לי), יפן ומזרח אסיה. בשוק המקומי הביצועים בשבוע החולף היו חלשים יחסית לעולם והוא ממשיך להיות אטרקטיבי במונחים של מכפילים. כדאי לשים לב לסקטור הנדל"ן המניב, אשר בניגוד לכל המגזרים בבורסה המקומית - מתנהג באופן דומה יחסית לסקטור בחו"ל.

קונצרניות: אחרי כמה שבועות של ביצועים חזקים יותר לאג"ח הממשלתי, בשבוע החולף בלט דווקא האפיק הקונצרני - מה שהוביל לסגירת מרווחים בעולם. הביצועים האלה תומכים בהמשך החשיפה לחו"ל בדירוגים מקבוצת ה-A ו-BBB, בדומה להמלצה שלנו לפני שבוע. אמרנו אז כי מי שמצפה לעליית תשואות באג"ח הממשלתי, כדאי שישקול חשיפה לדירוגי ביניים באג"ח קונצרני שפחות יושפעו מכך, כי פתיחת המרווחים בשבועות האחרונים נבעה רק מירידת התשואות בממשלתי. בשוק המקומי, לא ניצלנו בשבועיים האחרונים  את פתיחת המרווחים להגדלת חשיפה באפיק הקונצרני, לאור הערכתנו כי התנודתיות באפיק זה עדיין לא הסתיימה. על רקע הציפיות לשבוע תנודתי נוסף מומלץ להישאר בדירוגי A.ומעלה.

ממשלתיות: לפני שנידבק בתחזית להקדמת העלאת ריבית בארה"ב - השוק התאכזב לא אחת מתחזיות דומות בעבר - אנו מעדיפים להמתין ולראות כיצד תתקדם הדרמה ביוון ומה יקרה בחזית מחירי הנפט. לפי שעה, אנו ממשיכים לשמור על מח"מ של כ-3.5 שנים (בשקלים קצת יותר קצר, בצמודים קצת יותר ארוך) ועל תיק מפוזר עם הטיה מסוימת לאפיק השקלי (55-45).

14:25 - אפריקה נכסיםתנפיק למשקיע מוסדי אג"ח מסדרה ז' בתמורה ל-45 מיליון שקל (סך הכול אגרות חוב בשווי 50 מיליון שקל ערך נקוב), בדרך של החרבת הסדרה.

14:10 - אבוג'ןהודיעה על הקמת אתר מחקר ופיתוח בארה"ב בפארק BRDG, הנמצא במרכז דנפורת' למדעי הצמח, בסיינט לואיס, מיזורי בארה"ב. הקמת האתר הינה חלק מרכזי מתוכנית החברה להרחבת פעילותה בתחום של פתרונות מתקדמים לבקרת חרקים.

13:30 - מחצית היום בבורסה, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:

מחזור כללי: 570.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 238.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 85 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 36 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: אורמת- 14 מיליון שקל

12:50 - ישראמקונסחרת בעלייה חדה של 4% ומרכזת מחזור של 12.6 מיליון שקל - ועוד לפני שמגיע קו החצי של יום המסחר עוקפת את המחזור הממוצע היומי שנרשם במניה, העומד על 12.19 מיליון שקל

12:40 - וויטסמוק ואפליי בוחנות גיוס של כ-10 מיליון שקל לכל אחת מהחברות - כך נודע ל"כלכליסט". אפליי פירסמה מצגת לשוק ההון לקראת ההנפקה, כאשר היא עדיין בוחנת את ההנפקה ואין ודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל. השתיים שותפות יחד למיזם קיבו, שירותי מקלדת ממותגות למכשירי אנדרואיד בדגש על חברות כדורגל אירופאיות. שתי החברות מחזיקות בו כ-42.5% כל אחת כאשר סוכן השחקנים פיני זהבי מחזיק ביתר המניות.

12:00 - רקחמזנקת ב-5.5% ובמחזור גבוה של 2.5 מיליון שקל, על רקע סגירת העסקה עם קרן פימי (ראו עדכון מוקדם). המחזור הממוצע היומי במניה עומד על 542 אלף שקל.  

11:00 - החשיפה על החשבונות הסודיים של HSBC מפילה את הבנקים בתל אביב, לנוכח חקירות צפויות מצד הרשויות האמריקאיות,בהמשך להסכם הפשרה שנחתם עם בנק לאומי בגין הפעילות האסורה בשוויץ. מדד ת"א בנקים מאבד 1% כשפועלים הוא המפסיד הגדול עם ירידה של 1.9%. דיסקונט ובינלאומי נחלשים ב-0.8%, לאומייורד ב-0.3% ומזרחי טפחות מצידו נסחר בעלייה של 0.2%. פועלים מרכז את המחזור הגובה במדד, 14 מיליון שקל.

10:50 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: ישראמקו (2.4%), אבנר(1.9%), דלק קידוחים(1.8%).

יורדות: בזק(2%-), פועלים(1.8%-), דיסקונט(0.8%-).

10:10 - מידרוג מאשרת מחדש לאפריקה נכסים דירוג A3 באופק יציב עבור סדרות אג"ח ג', ה',ו' ו-ז' שבמחזור, וכן דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד 200 מיליון שקל ע.נ.. תמורת הגיוס תשמש בעיקר למחזור חוב ולפעילות השוטפת לרבות רכישת נכסים וקרקעות נוספות.

9:50 - פתיחה יציבה בבורסה, בשוק המניות ובשוק האג"ח: מדד ת"א 25 יורד ב-0.1%, ת"א 100 נסחר ברמת הבסיס.

9:30 - רקחמדווחת על חתימה סופית על ההסכם עם קרן פימי להשקעה של 80 מיליון שקל בחברה בתמורה להקצאת 42.59%.

8:50 - פוקסהודיעה אתמול בערב כי הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את המיזוג במסגרתו רכשה החברה 90% מהונה המונפק והנפרע של ריטיילורס, אחת מזכייניות המותג NIKE בישראל.

8:30 - החברות הבנות של דסק"ש שבשליטת אי.די.בי, סלקום ונכסים ובניין, פרסמו אתמול לאחר המסחר שני דיווחים שמטרתם "ניקוי מידע פנים" לקראת מימוש הזכויות של בעלי המניות מחר: 

מה דעתך על מניית נכסים ובנין:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

סלקוםהודיעה כי בעקבות שינוי מבנה השליטה האפשרי בעקבות הנפקת הזכויות, כלומר אפשרות הקטנת חלקו של מוטי בן משה והגדלת חלקו של אדוארדו אלשטיין, עשויה אי.די.בי להזדקק להיתר שליטה חדש בסלקום.

נכסים ובניןעדכנה כי הרווח שלה לרבעון הרביעי ינוע בין 70-40 מיליון שקל ואילו הרווח השנתי ל-2014 ינוע בין 151-121 מיליון שקל. הרווח מתבסס בעיקר על שיערוך

בניין HSBC במנהטן , שיערוך שנערך נכון לסוף 2014. השיערוך הקודם נעשה ברבעון הראשון של 2014 ולפיו שווי הבניין עמד על 718 מיליון דולר.

8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: לאחר הירידות החדות של אתמול, האיגרת השקלית ל-10 שנים (9 שנים בפועל, סדרה 0324) נסחרת בתשואה של 1.86%, התשואה על האיגרת ל-30 שנה עומדת על 3.03%. בארה"ב עומדת הבוקר התשואה על האג"ח הממשלתית ל-10 שנים על 1.91%, התשואה על האיגרת ל-30 שנה על 2.49%.

8:00 - השווקים הבינלאומיים פותחים היום את שבוע המסחר שלהם, והמשקיעים בתל אביב יקוו לכניסה חיובית של הבורסות בעולם לשבוע הפעילות. באסיה הבוקר מגמה מעורבת - ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג נחלש ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-1.2%