בורסת ת"א: המניות עלו, אגרות החוב קרסו

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---

16:30 - יום המסחר הראשון בשבוע ננעל בסימן שוק אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות שאיבדו גובה בהתאם למגמה בארה"ב ביום שישי האחרון. האג"ח הממשלתית ל-9 שנים נפלה ב-0.79%, התשואה זינקה ל-1.78%. מדדי תל בונד ירדו בכ-0.35%.

16:00 - מבין המדדים הענפיים של הבורסה, רק 3 נסחריםים היום בעליות: ת"א בלוטק, ת"א טכנולוגיה וטק עילית, שעולים ב-0.4%, 0.3% ו-0.5% בהתאמה. מבין יתר המדדים, הירידות הגדולות מרוכזות בת"א נדל"ן 15 שמאבד 1.8% מערכו. אחריו בתור המפסידות - ת"א ביטוח שיורד ב-1.1% ומדד תקשורת שנחלש ב-1%.

15:35 - חברת הנדל"ן הציבורית אי.אס.אס.אר(ASRR), שבשליטת אלכס ספיר ורותם רוזן, דיווחה מוקדם יותר היום, כי חברת ASRR Crosby, הנמצאת בבעלות משותפת שלה ושל המשקיע ג'רארד גז (Gerard Guez), קיבלה הלוואה בנקאית לצורך השלמת העסקה לרכישת המלון בניו יורק תמורת כ-205 מיליון דולר. ההלוואה, שהיקפה עומד על 180 מיליון דולר, התקבלה מבנק קרדיט סוויסי. בכך, הושלמה למעשה העסקה לרכישת המלון. עלות העסקה, כולל הוצאות נלוות, מסתכמת בכ-213 מיליון דולר, כאשר את יתרת הסכום בין ההלוואה לשווי העסקה תשלם הרוכשת ממקורותיה העצמיים.

15:10 - שפיר הנדסהמדווחת על מינויו של יעקב בן משה לדח"צ בחברה. בן משה, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, משמש כיועץ נדל"ן בתאילנד, ובין השאר שותף של דניה סיבוס בחברת בנייה ותשתיות בתאילנד - דניה סיבוס היא אחת המתחרות המובילות בישראל של שפיר הנדסה.

14:40 - מדד תל בונד 60 יורד נכון לשעה זו ב-0.44%, כש-58 מהאגרות במדד רושמות ירידות - אלה הבולטות שבהן: כלכלית ירושלים ו יורדת ב-1.6%; מבני תעשיה יד יורדת ב-1.2%, אפריקה כזיורדת ב-0.9%, נכסים ובנין ד וגזית גלוב יב יורדות ב-0.8%.

14:10 - קובי אלפי, אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות, על המסחר באופציות מדד ת"א 25 : "הנחת העבודה כעת היא שללא עליות נוספות מכיוונם של השווקים מעבר לים, יתקשה מדד המעו"ף ליצר ערך למשקיעים בו בטווח הזמן הקצר. גם השבוע סטיות התקן הגלומות עלו מ- 10% ל- 11%, תוך שהן משקפות גידול בתנודתיות במסחר ביחס לתקופה האחרונה. עם השלמת היעד המיידי של מדד ת"א 25 (1,540 נקודות), אני מעריך שרק שינוי מגמה בשווקים מעבר לים, יוכל לגרום לסטיות התקן לעלות מכאן ובכך לגרום לעלות הביטוח (אופציות מכר קנויות) להתייקר".

13:40 - תמונת מצב במניות הבנקים: מדד ת"א בנקים נסחר בירידה של 0.4% - דיסקונטיורד ב-1%, לאומייורד ב-0.6%, בינלאומי ב-0.4% ופועלים ב-0.2%. מנגד, מזרחי טפחותנסחר בעלייה של 0.5%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 8.5 מיליון שקל.

13:00 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:

מחזור כולל שוק המניות: 251 מיליון שקל

מחזור כולל שוק אגרות החוב: 582 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 91 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 50.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 11.5 מיליון שקל 

המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 6.5 מיליון שקל

12:35 - ברק גרשוני, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אלומות, על הירידות החדות בשוק האג"ח הממשלתיות: "הירידות משקפות תגובה לירידות השערים באג"ח האמריקאי לאחר דוח התעסוקה החיובי שהתפרסם ביום שישי. השוק המקומי חיכה למימוש באג"ח הממשלתיות לאחר ראלי חסר תקדים מתחילת השנה וזהו בסך הכל טריגר למימושים. נראה שירידות השערים בארה"ב ובישראל תהיינה קצרות מועד, על רקע העובדה שבאירופה תתחיל הזרמת כספים אדירה (QE) בימים הקרובים של הבנק המרכזי האירופי".  

12:30 - מניות בולטות בת"א 75:

עולות: גילת, מזור, קבוצת אשטרום, רבוע נדל"ן, דסק"ש).

יורדות: סאמיט, פרטנר, אפריקה נכסים, אי.די.בי פתוח.   

12:00 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "צורכי הגיוס של הממשלה הולכים ופוחתים. תוכנית ההנפקות לחודש מרץ בסכום של 2.5 מיליארד שקל הייתה אחת הנמוכות ביותר בשנים האחרונות. הירידה בהנפקות מתרחשת בגלל הגירעון הנמוך של הממשלה ועלייה בהנפקות האג"ח המיועדות".

11:05 - מדדי המניות של ת"א עברו לעליות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.2%. מנגד, מדד ת"א בנקים נסחר בירידה של 0.3%.

11:00 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: נייס(2.9%), פריגו(2%), אלביט מערכות ואורמת טכנולוגיות (1.5%).

יורדות: גזית גלוב(1.4%-), כיל(1.2%-), שטראוס, קנון, פז נפט(1%- כ"א)

10:20 - כילנסחרת בתחתית מניות ת"א 25, עם ירידה של 1.2%, על רקע המשך הסכסוך בין ההנהלה לעובדים. הבוקר ייכנסו לתוקף מכתבי הפיטורים של ראשוני העובדים בתרכובות ברום.

10:10 - כמה דיווחי חברות שיצאו בשעה הבוקר:

יוניטרוניקס, העוסקת במוצרי אוטומציה, מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטומטיים, מודיעה כי חברה נכדה שלה (בעלות מלאה), יוניטרוניקס סיסטמס אינק, חתמה על מכתב כוונות מחייב עם חברת Prestige Properties Corp לתכנון, אספקה והקמה של חניון אוטומטי בעיר קלגרי בקנדה. יוניטרוניקס תקבל סכום 24 מיליון דולר תמורת השלמת הפרויקט.

איתמר מדיקלחתמה על הסכם הפצה ושיתוף פעולה אסטרטגי עם מפיץ חדש בארה"ב למכשיר ה-EndoPAT™. המפיץ, International LLC Arterial Health ((AHI, יהיה ספק השירות לביצוע בדיקות קרדיווסקיולריות ב-10 מדינות ברחבי ארה"ב, זאת במסגרת חבילת הבדיקות הקרדיווסקיולריות הניתנות על ידיו ממעבדות ניידות. כמו כן, AHI יהיה המפיץ של מכשיר ה- EndoPAT לרופאי משפחה באותן 10 מדינות. הסכם השיתוף וההפצה תקף ל-3 שנים. המסחר במניית איתמר מדיקל הופסק ויחודש ב-10:25.

מיקרומדיקעדכנה כי חברת זטיק טכנולוגיות שבשליטתה המלאה קיבלה מרשם הפטנטים בארצות הברית ובקנדה אישור לרישום פטנט. זטיק עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לצביעה וזיהוי של תאים סרטניים וטרום סרטניים באמצעות סימונם בצבע ייחודי.

רוטשטייןזכתה במכרז רשות מקרקעי ישראל לחכירת קרקע באור עקיבא, המיועדת להקמת 146 יחידות דיור בבניה רוויה. בבתמורה לקרקע תשלם החברה 13.2 מיליון שקל. בנוסף, צפויה החברה לשאת בעלויות של כ- 29.5 מיליון ש"ח עבור הוצאות פיתוח.

ג'ובוקיטמדווחת כי בית משפט בניו יורק, ארה"ב דחה על הסף את כתב התביעה אשר הוגש כנגד החברה, מר רפי שקולניק, מנכ"ל החברה לשעבר וכנגד Viumbe LLC , חברת בת בבעלות מלאה של החברה אשר בבעלותה שלושה אתרי אינטרנט.

9:50 - פתיחה יורדת לשבוע המסחר בת"א - עם התרסקות בשוק אגרות החוב הממשלתיות, על רקע תנועה חזקה דומה בשווקים בארה"ב בשישי האחרון: מדד ת"א 25 יורד ב-0.1%, ת"א 100 נסחר ביציבות, האג"ח הממשלתית ל-9 שנים נופלת ב-0.81%, התשואה קופצת ב-11 נקודות ל-1.79%. האג"ח ל-30 שנה צונחת ב-1.64%, התשואה מטפסת ל-2.84%. מדד תל בונד 20 מאבד 0.62%, תל בונד 40 יורד ב-0.42%, תל בונד 60 ב-0.52%.

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון: "ביום שישי התשואות הארוכות בארה"ב עלו ב 0.12% לאחר פרסום נתוני התעסוקה. שוק האג"ח בארה"ב צופה כעת העלאת ריבית ראשונה בחודש יוני השנה. העלאת ריבית מוקדמת על ידי הפד מקטינה את הסבירות להורדת ריבית נוספת בישראל".

ליאור קידר, סמנכ"ל השקעות בברק בית השקעות: "יום שישי היה יום שחור בשוק האג"ח בארה"ב. ביום אחד עלו התשואות ב-12 נקודות בסיס לרמה של 2.24% - היום הגרוע ביותר מאז 2013. השוק מחכה עכשיו ל-17-18 במרס, אז יפגשו ראשי הפד לישיבת השוק הפתוח שבסופה יפורסם עדכון הריבית".

איילת ניר, כלכלנית ואסטרטגית ראשית ביצירות: "השווקים בניו יורק הגיבו בשלילה לנתוני התעסוקה בשל החשש כי הפד יבחר להעלות את הריבית כבר ביוני הקרוב: עליה של 13 נ"ב נרשמה בתשואת האג"ח ל-10 שנים,מרמה של 2.11% ל- 2.24%, תשואת האג"ח לשנתיים עלתה מ- 0.65% ל-0.73%".

איילת ניר, יצירות צילום: שאטרסטוק

9:40 - דוחות גב ים: תוצאות גב ים: הרווח הנקי הסתכם ב-197 מיליון שקל, לעומת 186 מיליון שקל בשנת 2013. הכנסות החברה מהשכרת מבנים עמדו בשנה החולפת על 361 מיליון שקל, לעומת 346 מיליון שקל בשנת 2013. ה- EBITDAבמהלך שנת 2014 הסתכם בכ- 328 מיליון שקל, מול 308 מיליון שקל ב-2013.

9:10 - דוחות אשטרום נכסים: החברה סיימה את שנת 2014 עם עלייה ברווח הנקי ל-133.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות, לעומת 127.4 מיליון שקל בשנת 2013. הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו ב-285.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 340.9 מיליון שקל בשנת 2013. ה-FFO של החברה צמח בשנת 2014 בכ-34% לכ- 87 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 40 מיליון שקל. מוטי סלע מנכ"ל החברה, אמר לאחר הפרסום כי "אשטרום נכסים המשיכה לצמוח במהלך השנה בהיקפי פעילותה, הודות להשבחה והרחבה של נכסיה בישראל ובגרמניה, דבר המשתקף ברווחיות החברה ובשיפור המשמעותי ב- FFO של החברה".

8:45 - דוחות לוינשטין נכסים: חברת הנדל"ן סיימה את שנת 2014 עם רווח נקי של כ-58 מיליון שקל, לעומת 42 מיליון ₪ בשנת 2013. הכנסות החברה בשנה החולפת הסתכמו בכ-97 מיליון שקל, לעומת 85 מיליון ₪ בשנת 2013. ההון העצמי של החברה חצה השנה עמד בסוף 2014 על כ-505 מיליון שקל. לוינשטיין חילקה השנה דיבידנד בסכום כולל של 24 מיליון שקל.

8:30 - ביוליין, חברת פיתוח התרופות הישראלית,גייסה בסוף השבוע האחרון בארה"ב 25 מיליון דולר בדיסקאונט של 29% על מחיר השוק. החברה שנסחרת בארה"ב ובתל אביב, מכרה 12.5 מיליון תעודות ADS (תעודה המייצגת 10 מניות) תמורת 2 דולר כל אחת.

8:15 - מניית באטמ תקשורת תמחק מהמסחר בתחילת חודש יוני – לפי בקשת החברה. בעקבות כך הבורסה צפויה להוציא את המניה ממדדי הבורסה כבר בימים הקרובים. פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא מציין כי תעודות הסל צפויות להזרים למניה היצע של כ 4 עד 5 מיליון שקל עם היציאה מהמדדים.

8:10 - גילתדיווחה בסוף השבוע על זכייה בחוזה גדול במיוחד בפרו, בהיקף של 285 מיליון דולר. חברת התקשורת הלוויינית הנשלטת על ידי קרן פימי תקים עבור הממשלה רשת להעברת אינטרנט באזורים הכפריים של המדינה. מדובר בחוזה הגדול בתולדות החברה.

גילת לווינים צילום: צביקה טישלר

8:00 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח ל-9 שנים של ממשלת ישראל (סדרה 0324) עומדת לפני תחילת שבוע המסחר על 1.68%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח ל-10 שנים על 2.24%.

7:40 - לאחר שלוש נעילות רצופות בניו יורק ללא "תגובה" של בורסת תל אביב, מרבית הדואליות חוזרות לבורסה המקומית בפערי ארביטראז' שליליים. אלה הנתונים:

פער חיובי:

מה דעתך על מניית גילת:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

פריגו0.9%; נייס1.1%; אורמת טכנולוגיות0.3%; מזור1%; פריון0.7%; גילת2.3%.

פער שלילי:

טבע0.2%; אופקו0.9%; כיל2.2%; גזית גלוב1.1%; אלביט מערכות1%; קנון0.8%; טאואר1.4%; איזיצ'יפ 0.5%; סלקום1.6%; פרטנר3.2%; ביקום3%; נובה1.6%; איתוראן1.6%; קמהדע3.1%; אלון רבוע כחול1.4%; סאפיינס2.7%; אבוג'ן1.9%; פוטומדקס21.8%; לייבפרסון1%; מג'יק1.9%; ביוליין17.4%; קומפיוגן0.2%; אלוט2.1%.

7:30 -  בורסת תל אביב חוזרת לפעילות, לאחר שנפרדה מאיתנו לאחר הנעילה של רביעי לקראת חופשת חג פורים. במהלך שבוע המסחר תיכנס עונת הדוחות השנתיים להילוך גבוה, כשהבנקים הגדולים יפרסמו בימים הקרובים את תוצאותיהם (למעט בנק לאומי שיפרסם את דוחותיו לקראת סוף החודש) – בראשם פועלים, הבנק הגדול בישראל, שידווח על תוצאותיו השנתיות ביום שלישי הקרוב.

ברקע למסחר היום, הנעילה היורדת של יום שישי ושל השבוע כולו בניו יורק. דאו ג'ונס איבד בשישי 1.5% - ובסיכום שבועי ירד בשיעור דומה; נאסד"ק ירד ב-1.1% - וב-0.7% בסיכום שבועי. מדד S&P השיל 1.4%. בשווקים ייחסו את הירידות של שישי לדוח התעסוקה החודשי שהפתיע לטובה. זאת לנוכח ההבנה שככל שמצבה של כלכלת ארה"ב משתפר, כך מתקרב המועד שבו יחליט הבנק המרכזי של ארה"ב להעלות את הריבית. 

צילום: שאטרסטוק