קרדן אן.וי: הושלמה העסקה למכירת 75% מפעילות תשתיות המים בסין
הרוכשת, חברת CGGC, העבירה כ-68 מיליון דולר ואמורה להעביר 7.5 מיליון דולר נוספים בהמשך; יתר המניות יימכרו עד סוף יוני תמורת 26 מיליון דולר
- הציבור לא בא - נכשלה הצעת הרכש למניות קרדן ישראל
- קרדן יזמות שוב שיפרה את מחיר הצעת הרכש לקרדן ישראל
- מי מגן על המיעוט בקרדן ישראל?
העסקה מניבה לקרדן רווח נטו של 5 מיליון יורו לאחר שהרוכשים פרעו את הלוואות הבעלים שהועמדו ל- KWIG ע"י חברות בקבוצת קרדן, בהיקף של כ-48.5 מיליון דולר. מימוש האחזקה ב-KWIG מצטרף למימוש נוסף בסין, עליו הודיעה קרדן אן.וי בדצמבר 2014, במסגרתו מכרה החברה הנכדה קרדן לנד צ'יינה (KLC) את כל אחזקותיה (50%) בחברה המחזיקה בקניון "גלריה צ'נגדו" בסין לשותפתה בחברה, BVI, תמורת כ-72.6 מליון יורו. שתי העסקאות נכללות בתוכנית המימושים שעליה הצהירה קרדן אן.וי, כחלק מתוכניתה להמשיך לעמוד בתשלומים לבעלי אגרות החוב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המימושים נעשו במסגרת ההגעה של קרדן להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה על חוב של 345 מיליון יורו. מתווה ההסדר מבוסס על דחייה של שנתיים בתשלומי קרן אגרות החוב בתמורה להקצאה של 12% ממניותיה של קרדן אן.וי לבעלי אג"ח, העלאת הריבית על האג"ח ב־1.875% לשנה בתקופת דחיית תשלומי הקרן עליהן, ערבות של 100 מיליון יורו שתיתן החברה הבת קרדן לנד צ'יינה לבעלי האג"ח ושעבוד שתרשום קרדן אן.וי על כל נכסיה לטובת בעליהן.
קרדן הודיעה גם על שינויים בצמרת קרדן לנד צ'יינה (KLC), זרוע הנדל"ן בסין של קרדן אן.וי. יו"ר קרדן לנד צ'יינה ויו"ר KWIG, אלון שלנק, וארז אפלרוט, מנכ"ל KLC ודירקטור ב-KWIG, שפיתחו את פעילות הקבוצה בסין וניהלו אותה בתשע השנים האחרונות, פרשו. וולטר ואן דאם, מנכ"ל KWIG הפורש מתפקידו עם מכירתה, ימונה למנכ"ל קרדן לנד צ'יינה. שוקי אורן, מנכ"ל קבוצת קרדן אן.וי, ישמש כיו"ר KLC בנוסף לתפקידיו כיו"ר קבוצת תשתיות המים תהל וקבוצת השירותים הפיננסיים KFS. השניים ייכנסו לתפקידיהם החדשים מ-1 באפריל.
צילום: עמית שעל
