בנק הפועלים מגדיל את היקף גיוס האג"ח ליותר מ-2.8 מיליארד שקל

בנק הפועלים סיים אתמול (ב') את החלק המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה והוא צפוי להגדיל את גיוס החוב ליותר מ-2.8 מיליארד שקל בשלב המוסדי. הבנק שתכנן לסיים גיוס כולל של 2 מיליארד שקל, קיבל אמש ביקושים גבוהים בהיקף של 4.1 מיליארד שקל מגופים מוסדיים ועל כן החליט להגדיל את סכום הגיוס. בימים הקרובים יערוך הבנק את השלב הציבורי.

האג"ח שגייס הבנק תהיה בריבית שנתית בשיעור 0.7%, ועומדת לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים של כל אחת מהשנים 2017 עד 2023 (כולל). הקרן והריבית בסדרה צמודות למדד המחירים. בעקבות הביקושים הגבוהים ופניה מצד הבנק, מדרוג פרסמה הבוקר שהיא מאשרת לפועלים דירוג של Aaa בגיוס של עד 3.5 מיליארד שקל - כלומר זה הרף הכולל לגיוס כך שבפועלים מסכמים הנפקה מוצלחת.

מה דעתך על מניית פועלים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ההנפקה האחרונה של הפועלים היתה בספטמבר האחרון אז יצא הבנק לגיוס של 2 מיליארד שקל שהסתיים בביקושים גבוהים כאשר הבנק גייס בסופו של דבר 3 מיליארד שקל - הנפקת האג"ח שהיתה אז הגדולה אי פעם. בינואר קבע בנק מזרחי טפחות שיא גיוס חדש - 3.15 מיליארד שקל וזאת אף כי תכנן לגייס אז כמיליארד שקל.

היקף החוב של הפועלים בשוק ההון הוא הגדול ביותר במערכת הבנקאית, ובסוף 2014 עמד על 33.5 מיליארד שקל. חוב זה מורכב מאג"ח, משטרי התחייבוית ומכתבי התחייבות נדחים המופיעים במאזן הבנק. במאי הקרוב הבנק יפרע מספר סדרות בהיקף של מילארדי שקלים ועל כן בין היתר החליט לצאת לגיוס החדש. את ההנפקה תוביל חברת החיתום פועלים אי.בי.אי שבשליטת הבנק ובית ההשקעות אי.בי.אי, ומטעם הבנק מוביל את המהלך מנהל חטיבת שווקים פיננסיים דן קולר.

את שנת 2014 סיים הפועלים עם רווח של 2.74 מיליארד שקל – עליה של 7.5% משנת 2013 ורווח המשקף תשואה להון של 9%. הפועלים הפריש 196 מיליון שקל על רקע האשמות של הרשויות האמריקאיות כי הבנק סייע ללקוחותיו להתחמק מתשלום מסים. מלבד ההפרשה בנושא האמריקאי, הבנק ביצע הפרשה של 390 מיליון שקל לתוכנית פרישה מוקדמת של כ-800 עובדים בשנתיים הקרובות.

מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן צילום: עמית שעל