דיווח שוטף
הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת; הנפט טיפס ב-2.7%
דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%; שר הנפט האיראני דורש כי בפגישה של אופ"ק ביוני יחליט הארגון על צמצום התפוקה ב-5%. לאחר הדו"חות: ג'יי.פי מורגן עלה ב-1.6%
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P טיפס ב-0.2%
22:30 - אפל רוכשת את סטארט-אפ המצלמות הישראלי לינקס; לפי הערכות, היקף העסקה הוא 25 מיליון דולר.
22:00 - מחיר הנפט עלה ב-2.7% לרמה של 53.3 דולר לחבית.
21:10 - מניית ג'יי.פי מורגןברמת שיא של 15 שנה: ב-24 במרץ 2000 ננעלה המניה ב-64.13 דולר, ורמת השיא של כל הזמנים נקבעה יום קודם, ב-23 במרץ 2000, עם 65.67 דולר. המניה רושמת נכון לשעה זו עלייה של 1.9% ל-63.25 דולר למניה. כמו כן, הענק הפיננסי יסגור היום רצף של 6 ימי עליות, הרצף החיובי הארוך ביותר מאז 8 ימי העליות הרצופים שהסתיימו ב-30 בדצמבר. בג'פריז אמרו כי הדוחות שפרסם הבנק מרשימים עוד יותר כשלוקחים בחשבון שהעלויות המשפטיות הורידו 13 סנט מהרווח למניה.
20:50 - החוזה על הזהב רשם הערב ירידה של 0.6% (6.70 דולר) ומחירו נקבע על 1,192.60 דולר לאונקיה.
20:35 - העלייה בנפט דוחפת את ענקיות האנרגיה: מניות אקסון מובילו שברון מטפסות ב-2.1% ו-2.1% בהתאמה, והשתיים מובילות את מדד דאו ג'ונס.
19:50 - מחיר הנפט מטפס בלמעלה מ-3%, על רקע ההערכות שיצאו היום כי תפוקת פצלי השמן בארה"ב תתחיל לרדת בקרוב (וכי הביקוש במדינה לנפט גולמי ילך ויעלה), ולאחר הדיווחים על דרישות שיוצאות מאיראן: שר הנפט של איראן, ביג'אן נאמדר (Bijan Namdar), קרא היום לקרטל יצרניות הנפט אופ"ק להחליט בפגישה הקרובה בחודש יוני על הורדת תפוקת הייצור בלפחות 5% על מנת לדחוף את מחירי החוזים למעלה. גורמים רשמיים מסרו כי תפוקת מדינות אופ"ק בחודש מרץ עמד על 30.72 מיליון חביות ליום, כ-800 אלף יותר מחודש מרץ, והנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז נובמבר 2012.
אופ"ק מייצרת נכון להיום יותר מ-30 מיליון חביות ליום, לאחר שבפגישתם ברבעון האחרון של 2014 לא גובשה הסכמה על הורדת התפוקה, לנוכח התנגדות ערב הסעודית.
19:05 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לעליות קלות של עד 0.2%, נאסד"ק עדיין שלילי, יורד ב-0.4%. באירופה ננעלו הבורסות במגמה מעורבת: פוטסי עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.7%, דאקס איבד 0.9%, סטוקס 600 נחלש ב-0.4%.
19:00 - רבקה או'קיפי (Rebecca O’Keeffe), ראש מחלקת השקעות ב-Interactive Investor: "על רקע הדולר החזק ומחירי האנרגיה הנמוכים, אנליסטים הורידו את תחזיות הרווח לדוחות הרבעון הראשון של החברות הציבוריות. עד עתה שוק המניות הגיב במתינות להורדות אלה. ואולם, אם יצטברו נתונים שיעידו כי התמונה לא תשתפר ברבעון השני, יהיה קשה מאד לשוק לשמור על הרמה הנוכחית שלו - במיוחד אם נתוני תעסוקה חיוביים יובילו להערכה כי העלאת הריבית של הפד תתבצע ביוני".
18:05 - מורגן סטנלי מפרסם תחזית חלשה לטסלה, לקראת דוחות הרבעון הראשון: אנליסט בנק ההשקעות אדם ג'ונאס (Adam Jonas) כותב בסקירתו כי הוא צופה לחברה הפסד של 77 סנט למניה - הרבה מעבר לצפי הממוצע בשוק שעומד על הפסד של 48 סנט למניה. לשנה כולה צופה ג'ונס הפסד של 2.30 דולר למניה, כשהערכת השוק הממוצעת עומדת על הפסד של 58 סנט למניה. לשנת 2016 צופה אנליסט מורגן סטנלי רווח של 1.40 דולר למניה - הצפי בשוק עומד על רווח של 3.99 דולר למניה. למרות התחזית הפסימית, ג'ונאס שומר לא משנה את המלצתו, העומדת על תשואת יתר ועל מחיר יעד של 280 דולר, אפסייד של 35% על מחיר הפתיחה הבוקר. מניית טסלה רשמה ב-3 החודשים האחרונים עלייה של כ-7%.
17:15 - המדדים עברו לירידות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.5%.
17:10 - עדכוני אנליסטים:
ג'פריז (Jefferies) הורידו את ההמלצה על Royal Dutch Shell (סימול RDS.B) מקנייה להחזק, שבוע לאחר ההודעה על רכישת BG הבריטית.
RBC Capita הורידו המלצה ל-Web.com (סימול WWW) מתשואת יתר לתשואת שוק.
Stifel Nicolaus מעדכנים: מעלים המלצה ל-Kayne Anderson Energy מהחזק לקנייה; מעלים המלצה ל-Builders FirstSource מהחזק לקניה; מורידים המלצה ל-Rockwell Automation מקנייה להחזק.
16:35 - פתיחה חיובית: לאחר הדוחות ונתוני המאקרו החיוביים, המדדים מתחילים את היום בעליות קלות -דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק ב-0.1%.
16:00 - מאקרו:
המכירות הקמעונאיות רשמו בחודש מרץ עלייה ראשונה, לאחר 3 חודשי ירידות. המכירות טיפסו בחודש שעבר ב-0.9%, העלייה החזקה ביותר שנרשמה בנתון זה בשנה האחרונה, אך פחות מצפי השוק שעמד על עלייה של 1.1%. מגזר כלי הרכב בלט במיוחד עם עלייה של 2.7% במרץ - גם כאן, מדובר בעלייה החזקה ביותר שרשם הענף מזה שנה.
מדד המחירים היצרני (PPI) רשם במרץ עלייה של 0.2%, לאחר 4 חודשים של ירידות. צפי האנליסטים עמד על עלייה לש 0.3%. מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) עלה בחודש המדווח בשיעור של 0.2%.
15:45 - וולס פארגו (WFC), הבנק הרביעי בגודלו בארה"ב,רשם לראשונה מזה 18 רבעונים ירידה בשורת הרווח. וולס פארגו רשם ברבעון הראשון רווח של 5.8 מיליארד דולר, או 1.04 דולר למניה - ירידה קלה בההשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אותו סיים הבנק עם רווח שיא של 5.89 מיליארד דולר או 1.05 דולר למניה. הבנק התעלה על ציפיות השוק בשורת הרווח - אלה עמדו על רווח של 98 סנט למניה. הכנסות הבנק עלו ב-3.2% ל-21.28 מיליארד דולר - מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 21.24 מיליארד דולר.
15:10 - דוחות ג'ונסון אנד ג'ונסון: סיימה את הרבעון עם רווח של 4.3 מיליארד דולר, או 1.53 דולר למניה - מול רווח של 4.7 מיליארד דולר או 1.64 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.56 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים לרווח של 1.53 דולר למניה. החברה רשמה ירידה של 4.1% בהכנסות ל-17.4 מיליארד דולר - אך התעלתה גם כאן על ציפיות השוק, שעמדו על 17.3 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון הורידה את הרווח השנתי למניה לטווח של 6.19-6.04 דולר, לנוכח ציפיה שפערי מטבעות ימשיכו לפגוע בתוצאותיה בהמשך השנה. התחזית בשוק עמדה עד כה על רווח של 6.19 דולר למניה.
14:25 - אופטמיים לאפל: אנליסים של Susquehanna מעלים את מחיר היעד של אפל מ-145 ל-150 דולר. מחיר מניית אפל עומד לפני הפתיחה על 126.85 דולר.
14:20 - פתיחה חיובית:ג'יי.פי מורגן הכה את תחזיות השוק: הכנסות ג'יי.פי מורגן בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-24.82 מיליארד דולר, בשעה שצפי השוק עמד על 24.49 מיליארד דולר. הבנק רשם בתקופה המדווחת רווח של 5.91 מיליארד דולר, או 1.45 דולר למניה - האנליסטים צפו לרווח של 1.40 דולר למניה בממוצע.
במקביל הודיע ג'יי.פי מורגן על העלאת הדיבידנד הרבעוני מ-40 סנט ל-44 סנט.
.14:00 - צפי לפתיחה יורדת היום בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים בעד 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת לפני המסחר על 1.91%. החוזה על הנפט נסחר בעלייה קלה של 0.6% לסביבת 52.4 דולר לחבית.
תמונת מצב באירופה נכון לשעה זו: פוטסי עולה ב-0.1%, דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, סטוקס 600 נחלש ב-0.2%.
13:55 - חדשות תאגידיות שיצאו בשעות האחרונות:
נוקיה במשא ומתן מתקדמים לרכישת החברה הצרפתית אלקטל לוסנט (Alcatel-Lucent), במטרה לחזק את חטיבת ציוד הטלקומניקציה שלה ולשפר את התחרות עם אריקסון. שווי השוק של אלקטל עומד על 12 מיליארד דולר, בעוד ששווי השוק של נוקיה מסתכם ב-30 מיליארד דולר. מניית נוקיה (סימול NOK) מגיבה בירידה של 6.5% בטרום מסחר בניו יורק, מניית אלקטל ((סימול ALU)) עולה ב-3.5%. .
אמזוןחתמה על הסכם שיתוף פעולה רב שנתי עם הוצאת HarperCollins. ההסכם יכלול את החומר המודפס והדיגיטלי של ההוצאה. הפרטים הפיננסיים של העסקה לא פורסמו.
בסט ביי (סימול BBY) דיווחה לאחר הנעילה כי יו"ר החברה האטים טייאג'בי (Hatim Tyabji) יפרוש ב-9 ביוני, לאחר 3 שנים בתפקיד. מנכ"ל החברה הוברט ג'ולי (Hubert Joly) יכהן לאחר הפרישה במקביל בתפקידו הניהולי ובתפקיד היו"ר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - יום עמוס צפוי בניו יורק, עם דוחות של כמה מהמובילות האמריקאיות. ענקיות הפיננסים ג'יי.פי.מורגן ג'ייס ו וולס פארגו (סימול WFC) - הבנק הראשון בגודלו והרביעי בגודלו בארה"ב בהתאמה (מבחינת היקף נכסים מנוהלים) - יפרסמו את דוחות הרבעון הראשון לפני הפתיחה. ג'ונסון אנד ג'ונסון, חברת הפארמה הגדולה באמריקה, תפרסם גם היא את תוצאותיה לפני הפתיחה, וענקית השבבים אינטלתדווח לאחר נעילת המסחר. מניות ג'יי.פי מורגן, ג'ונסון אנד ג'ונסון ואינטל נמנות על מדד הדגל דאו ג'ונס.
צילום: בלומברג
