יו"ר מיילן משנה כיוון: נשקול לרכוש את טבע

לקראת שינוי כיוון? יו"ר חברת מיילן, רוברט קורי, אמר למשקיעים כי החברה ממשיכה בסירובה להירכש על ידי יריבתה הישראלית טבע, והיא אף תשקול לרכוש את טבע בעצמה, כך לפי דיווח בלעדי המתפרסם היום (ו') בסוכנות הידיעות רויטרס.

מדובר בשינוי בעמדת החברה האמריקאית, שמתמידה בסירובה להירכש על ידי טבע, וגילתה התמדה בניסיונה לרכוש את חברת פריגו. קורי עצמו אף פנה לפני כעשרה ימים למנכ"ל טבע, ארז ויגודמן, ותקף במלים בוטות את טבע, תוך שהוא כותב כי דירקטוריון החברה והנהלתה הם בעלי "רקורד עלוב של יצירת ערך לבעלי המניות לאורך זמן". ויגודמן ענה לו לאחר כמה ימים כי מכתבו מצייר תמונה מעוותת וכי הוא "מתעלם מהמורשת העשירה של טבע ומתרבותה הייחודית".

טבע נאבקת על המימון

מוקדם יותר היום דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג כי חברת טבע מנהלת מו"מ עם שמונה בנקים בכדי לגייס 25 מיליארד דולר למימון העסקה שבמסגרתה היא מעוניינת לרכוש את חברת מיילן. בין הבנקים: ברקליס, סיטיגרופ, HSBC ובנק אוף אמריקה.

אם הגיוס יצליח, הדבר יאפשר לענקית התרופות הגנריות להגדיל את הצעתה למיילן. טבע הציע לרכוש את מיילן לפי שווי של 82 דולר למניה - חצי במזומן וחצי במניות, ולפי גורמים המצוטטים בדיווח, היא טרם החליטה על היקף הגדלת ההצעה.

מה דעתך על מניית טבע (US):

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

היקף העסקה אותה הציעה טבע למיילן עומד על כ-43 מיליארד דולר, ומדובר בניסיון המיזוג הגדול ביותר שלה השנה. מיילן הבהירה כי ברצונה להישאר עצמאית , ומיזוג עם טבע ייתקל בקשיים רגולטוריים. הצעתה של טבע תלוי באפשרות שמיילן תוותר על הצעתה לרכוש את פריגו - הצעה שנדחתה שלוש פעמים.

לפי בלומברג, הבנקים מעוניינים לספק את המימון לרכישת חברות גדולות בשל זרימת כסף זול בשוק. כך למשל, רויאל דאץ' של שכרה את ברקליס לגייס הלוואה בסך 10 מיליארד ליש"ט לרכישת קבוצת BG - זאת לפי דיווח בחודש שעבר.

מיילן, בנק אוף אמריקה, ברקליס ו-HSBC סירבו להגיב לדיווח זה. תגובותיהן של טבע וסיטיגרופ לא התקבלו.

מנכ"ל טבע, ארז ויגודמן צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

השבוע פרסמה טבע מצגת ובה פירטה מדוע לתפיסתה מדובר בהצעה אטרקטיבית לרכישת מיילן. במכתב שצורף למצגת כתב ויגודמן: "הביצועים הפיננסיים והתפעוליים החזקים שלנו מוכיחים כי אנשים מצוינים, מוצרים מצוינים ויכולת ביצוע יוצאת מהכלל של האסטרטגיה שלנו מתחברים להם בטבע בעוצמה רבה".

ויגודמן ממשיך וכותב כי "טבע בנתה תשתית לצמיחה מואצת ולעתיד חזק אף יותר - ואנו נמשיך להתפתח כדי לממש את האסטרטגיה שלנו ולהגשים את יעדינו".