ירוק כהה בנעילה בת"א; רבוע כחול זינקה ב-12%
מדד ת"א 25 עלה ב-1.2%, ת"א 100 והבנקים טיפסו ב-1%; אלון רבוע כחול זינקה על רקע המגעים למכירה ולאחר חשיפת כלכליסט על פרישת מנכ"ל מגה. איזיצ'יפ צללה ב-26% אחרי שאיבדה את הלקוח הכי גדול שלה; מחזור המסחר - 1.26 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
-------
17:35 - התגברו העליות במדדים במובילים בבורסה לקראת הנעילה - בהתאם למגמה בפתיחת המסחר בניו יורק. מדד ת"א 25 עלה ב-1.2%, ת"א 100 והבנקים טיפסו ב-1%. מניית אלון רבוע כחול זינקה ב-12% על רקע חשיפת "כלכליסט" על פרישת מנכ"ל מגה. איזיצ'יפ צללה ב-26% אחרי שאיבדה את הלקוח הכי גדול שלה; מחזור המסחר - 1.26 מיליארד שקל.
16:40 - בולטת לרעה מעל כולן בת"א 100מניית איזיצ'יפ, שצוללת ב-25% בעקבות הודעה לפיה איבדה לקוח מרכזי לאחד ממוצריה. המניה חזרה להיסחר לפני דקות אחדות, לאחר שפרסמה את הדוחות לפני כשעה וחצי. הכנסות החברה הסתכמו ב-26.9 מיליון דולר, עלייה של 33% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014. החברה רשמה רווח של 7.5 מיליון דולר, או 24 סנט למניה, מול 10 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל.
טאואר שנסחרה במרבית היום בעלייה לש יותר מ-4% בעקבות דוחותיה, עוברת לירידה של 2%.
16:35 - ת"א נפט וגז מוביל את המדדים הענפיים של הבורסה המקומית עם עלייה של 2.2%, ת"א טכנלוגיה בתחתית עם ירידה של 1.3%.
16:30 - מצב לא נפוץ באג"ח הממשלתיות: השקלית ל-10 שנים עולה בשעה שהאיגרת ל-30 שנה יורדת. האג"ח ל-10 שנים (0825) נסחרת בעלייה של 0.25% (והתשואה יורדת ל-1.93%), האג"ח ל-30 שנה (סדרה 0142, ל-27 שנה בפועל) יורדת ב-0.2% (והתשואה יורדת ל-2.93%).
16:15 - כניסתה של עזריאליל-MSCI והביקושים שנגזרים מכך (ראו עדכון מוקדם) דוחפים את המניה לעלייה של 3.7% ולראש טבלת המרוויחות של ת"א 25 נכון לשעה זו.
15:45 - נייר חדרהעולה ב-4.7% לאחר פרסום הדוחות: חברת מוצרי הנייר דיווחה על רווח נקי של 270.7 מיליון שקל - שנבע מרווח של 299.7 מיליון שקל בזכות מכירת חוגלה קימברלי לשותפה האמריקאית - קימברלי קלארק. בנטרול הרווח מהמכירה, וכן בנטרול הפרשה לרכוש קבוע של 23 מיליון שקל שבוצעה במהלך הרבעון הראשון, רשמה נייר חדרה הפסד של 5 מיליון שקל, צמצום לעומת הפסד של 7.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
15:30 - גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז', מגיב בחיוב לדוחות נובה(ראו עדכון מוקדם): "נובה פרסמה דו"ח טוב מהצפי. חלוקת הלקוחות היא הרבה יותר מאוזנת ובריאה ברבעון לעומת ההיסטוריה של נובה. TSMC הייתה אחראית "רק" ל-27% מהמכירות ברבעון (45% בדרך כלל) ואילו יצרניות הזיכרון הייניקס וסמסונג הביאו 43% מהמכירות. הרכישה של ריברה רק תשפר את המצב הזה בשל החוזקה שלה בסמסונג. נובה ממשיכה לשלוט בקפדנות על ההוצאות שלה ו-2015 נראית כמו שנה מוצלחת. אנחנו ממשיכים להמליץ לקנות את נובה כחברה מובילה בתחומה בתעשייה הנמצאת במגמת צמיחה כללית, אם כי לא חלקה. אנו נוקבים במחיר יעד של 52 שקל משקף אפסייד של 15% ביחס למחיר השוק".
15:20 - מידרוג הודיעה על הורדת דירוג לאגרות החוב של דור אלון אנרגיה(סדרות ג' ,ד') מ-A2 ל-A3. אופק הדירוג הינו יציב."הורדת דירוגה של דור אלון נובעת מאי שיפור בפרופיל הפיננסי של החברה כפי שמקבלת ביטוי בעיקר בשחיקה ברווחיות, יחסי מינוף ויחסי כיסוי חלשים יחסית לחברות ההשוואה", נאמר בנימוקי מידרוג.
14:25 - סלקוםנסחרת בעלייה קלה של 0.1% לאחר שהשיקה הבוקר את חבילות התקשורת המשולבות וחשפה מחירים נמוכיים מאד לחבילה. אבי ליכט מ-IBI אמר בתגובה להשקה: "עוד לפני הבשורה בשורת המחיר – הדבר החשוב הוא שסלקום מסמנת את הכיוון שלה לשנים הקרובות - היא מתכוונת להסתער על שוק התקשורת הקווית, היא הולכת להיות שחקן נתח שוק והיא מתכוונת לנצל בכל הכוח את הראשוניות שלה בשוק".
בזקבינתיים מפסידה יורדת ב-2.1%, והחברה האם ביקוםבמינוס 3.4%. אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר בפסגות ברוקראז', מורידה היום את ההמלצה על בזק מהחזק לתשואת חסר, ואת מחיר היעד מ- 6.75 ל- 6 שקלים. "כרגע התמונה נראית מאוד ברורה. השחקניות החדשות מסתערות על השוק הקווי, מעוניינות לנצל את יתרון הראשוניות תחת המטריה של רפורמת השוק הסיטונאי כדי לחדור ולקחת נתח שוק מהוט ובזק ולהפוך לקבוצות תקשורת. השחקניות שצפויות להוביל את המהפכה הבאה בשוק התקשורת המקומי הן: סלקום, פרטנר וגולן טלקום. מלחמת המחירים כבר כאן. אנו מחזירים, לאחר תקופה ארוכה את ההמלצה שלנו לבזק לתשואת חסר. אנו מעריכים שהחל משנת 2016 אנו נהיה עדים לתזרימים יורדים כתוצאה מתחרות מחירים ואיבוד נתח שוק לטובת השחקניות החדשות בתחום הקווי", כותבת שרף.
אילנית שרף, פסגות צילום: עמית שעל
14:10 - עדכון של פרשן כלכליסט אורי טל טנא: חברת המדדים MSCI פרסמה הלילה את עדכון הרכב המדדים החצי שנתי שלה. בזירה הישראלית מניית עזריאלי תכנס למדד MSCI הראשי ומניית ריט1 תכנס ל MSCI small-cap. מנגד אפריקה השקעות, אלרוב ישראל, אלרוב נדל"ן, דיסקונט השקעות וכלכלית ירושלים יצאו ממדד MSCI small-cap.
בעקבות שינויים אלו ETF מבוססות MSCI, בשלב הנעילה של יום חמישי ה-28.5, צפויות להזרים ביקושים של כ-50 עד 60 מיליון שקל למניית עזריאלי וביקושים של כ-8 עד 10 מיליון שקל למניית ריט 1. מנגד, אותן ETF יזרימו היצעים של כ-3 עד 5 מיליון שקל לכל אחת מחמש המניות שיוצאות מהמדד. מניית אופטיבייס תכנס במסגרת המסלול המהיר למדד יתר מאגר. לכן תעודות הסל צפויות להזרים למניה, מחר בשלב הנעילה, ביקוש של כ-600 אלף שקל. מניית ביו-לייט תזכה בביקוש של כ-400 אלף שקל באותו מועד בעקבות עדכון ממ"מ שבועי.
14:05 - מכירת חוגלה קימברלי סידרה את תוצאות הרבעון הראשון של נייר חדרה. חברת מוצרי הנייר שסובלת ממשבר מתמשך בתעשייה שלה, דיווחה על רווח נקי של 270.7 מיליון שקל - שנבע מרווח של 299.7 מיליון שקל בזכות מכירת חוגלה קימברלי לשותפה האמריקאית - קימברלי קלארק.
13:35 - כילפרסמה לפני 10 דק' את הדוחות - המניה בהפסקת מסחר עד 14:05: היקף המכירות ברבעון הראשון הסתכם ב- 1.4 מיליארד דולר, קיטון של 13% לעומת תוצאות הרבעון הקודם. הירידה בכמויות המכירה כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב (מפעל תרכובות הברום) גרמה לירידה של 164 מיליון דולר בהיקף המכירות. שערי מטבע הורידו 100 מיליון דולר משורת ההכנסות. הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם ב- 315 מיליון דולר, גידול של 72 מיליון דולר לעומת 243 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-217 מיליון דולר, לעומת 131 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב- 193 מיליון דולר, לעומת 189 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
13:30 - מחצית היום: מחזור המסחר עומד על 476 מיליון שקל, בזקמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 37.5 מיליון שקל. טאוארמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (והרביעי בגודלו בבורסה), 19 מיליון שקל.
13:00 - על רקע ההתפתחויות במגה של רבוע כחול (והזינוק של 8.3% במניית רבוע כחול) נרשמות עליות גם למתחרות: שופרסלעולה ב-2%, רמי לויעולה ב-2.1%.
12:30 - דוחות סומוטו: הכנסות הרבעון הראשון של 2015 הסתכמו בכ- 9.7 מיליון דולר, גידול של כ-118% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהכנסות שנרשמו בגין פעילות החברה בסביבות Mac אשר מקורה ברכישת חברת ג'ניו וכן מפעילות ה- Mobile של החברה. הרווח התפעולי לפני הפחתות הסתכם בכ- 3.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-500 אלף דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 1.47 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 1.15 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
בן גירון, מנכ"ל סומוטו צילום: עמית שעל
11:50 - ריט 1 פרסמה מוקדם יותר היום את הדוחות: ההכנסות (נטו) מדמי שכירות (NOI) ברבעון הראשון של שנת 2015 עלו ב-9% לכ-50 מיליון שקל. ה-FFO הריאלי הסתכם בכ-36.2 מיליון שקל עלייה של כ-19%. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 37.6 מיליון שקל, לעומת -36.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה מעדכנת כלפי מעלה את תחזיות ה-NOI וה-FFO לשנת 2015: צפי ה-NOI הועלה ל- 208-210 מיליון שקל, לעומת תחזית קודמת של כ-199-201 מיליון שקל. תחזית ה-FFO הועלתה ל-151-152 מיליון שקל, לעומת 143-144 מיליון שקל עד כה.
11:40 - במקביל לירידה בבזק, חברת האם ביקוםניצבת בתחתית מדד ת"א 100 עם ירידה חזקה של 4.2%. בראש המדד אלון רבוע כחול, ואחריי נכסים ובנין שקופצת ב-5.7%.
11:35 - מניות בולטות בת"א 25: עולות: אופקו(3.5%), עזריאלי(2.6%), אבנר (2.2%); יורדות: פרוטרום(1.3%-), בזק(1.2%-), מגדל(1.1%-).
11:25 - מירלנד מתאוששת - לקראת הגיבוש הסופי של הסדר החוב: החברה שבשליטת כלכלית ירושליםנהנתה ברבעון הראשון מירידת הריבית ברוסיה והתחזקות הרובל - והקריסה הגדולה של 2014 בשווי הנכסים הסתכמה במהלך הרבעון הראשון של 2015 בכ-440 אלף דולר בלבד. כתוצאה מכך ההון העצמי של מירלנד נחלש ב-17 מיליון דולר בלבד ונותר חיובי ברמה של 100 מיליון דולר.
10:50 - בנק ירושליםלא מוותר על דקסיה - ומשלב בהצעתו שותף בינ"ל: שבועיים לאחר שדקסיה דחה את הצעת הרכישה של ירושלים, הבנק מציע לשלב במיזוג קבוצת משקיעים בינ"ל בהנהגת קרן JCF, שתגיש הצעת רכישה לעד 20% ממניות בנק ירושלים. הקרן תפנה לבנק ישראל לקבלת היתר לעסקה המוצעת.
10:30 - דוחות טאואר: חברת השבבים סיימה את הרבעון עם הכנסות של 226 מיליון דולר, עלייה של 71% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014. שורת ההכנסות גבוה במעט מפי השוק, שעמד על 225 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה טאואר רווח נקי של 50 מיליון דולר, עלייה של 250% מהרוווח שרשמה ברבעון הראשון אשתקד, שעמד על 20 מיליון דולרהרווח למניה עמד על 78 סנט, הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים שעמדו על 46 סנט.
ראסל אלוואנגר מנכ"ל טאואר
10:20 - דיווחים שיצאו הבוקר:
הדסית ביודיווחה כי סלקיור, חברת תאי הגזע שבה היא מחזיקה 21.2%, קיבלה אישור מענק מהמדען הראשי עבור שתי
תוכניות פיתוח למוצר תאי הגזע בסך של כ-6.3 מיליון שקל.
אנדימד(מדווחת היום כי בהמשך להסכם ההשקעה האסטרטגי שנחתם עם המפיץ הסיני, החליטה לממש את הראשונה מבין האופציות שהוענקו לה ובהתאם לרכוש כ-10 מיליון מניות נוספות של אנדימד במחיר למניה של 0.1752 דולר ובתמורה נוספת לאנדימד של כ- 1.7 מיליון דולר.
9:55 - פתיחה עולה למסחר בבורסת ת"א: מדד ת"א 25 עולה ב-0.4%, ת"א 100 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים יורד ב-0.1%. שוק אגרות החוב הממשלתיות חוזר לעלות, סביב 0.1%. חברות הדלק מטפסות: קבוצת דלקו ישראמקוב-1.3%, דלק קידוחיםב-1.7% ואבנר ב-2%.
9:40 - חדשות ממגה של אלון רבוע כחול: מנכ"ל הרשת מוטי קרן יסיים את תפקידו בחברה. במקביל, יעקב גלברד, המנכ"ל לשעבר, מצטרף לרשימת המתעניינים ברכישת הרשת.
מוטי קרן מנכ"ל מגה היוצא
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:00 - נובהפרסמה אמש בניו יורק לאחר הנעילה את דוחותיה: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 27.5 מיליון דולר, ירידה של 21% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014 אך מעל צפי האנליסטים שעמד על 25.6 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-4 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, מול 6.9 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון הראשון של 2014 – והרבה מעל צפי האנליסטים שעמד על 6 סנט למניה בלבד. החברה צופה לרבעון השני הכנסות של 35-33 מיליון – מעל צפי השוק העומד על 31.8 מיליון דולר - ורווח מתואם למניה של 11-7 סנט, במקרה זה פחות מצפי האנליסטים העומד על 13 סנט למניה.
8:20 - תקופת הבלעדיות שניתנה לפוסון לרכישת חברת הביטוח הפניקסמידי קבוצת דלק הסתיימה היום ללא חתימה והוארכה בשבועיים. בשיחות עם דלק חזרו ודרשו נציגי החברה הסינית הנחה על המחיר שנקבע במזכר ההבנות שנחתם בסוף ינואר למכירת הפניקס לפי שווי של 3.7 מיליארד שקל. זאת בין היתר נוכח חשדות לתרמית ני"ע שהתגלו בסוף מרץ בחברה־הבת אקסלנס.
7:50 - היממה הסוערת שעברה על שוק אגרות החוב בעולם הסתיימה בסופו של דבר בהתייצבות: הנפילות החזקות של הבוקר באג"ח הממשלתיות באירופה ובארה"ב התחלפו אחר הצהריים בניו יורק בעליות חזקות לא פחות, ובהמשך היום התייצבו לא רחוק מרמת הפתיחה. בסופו של דבר תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ננעלה ברמה של 2.26%, ואיבדה הבוקר נ"ב נוספת ל-2.25%.
תשואת האג"ח הממשלתית של ישראל ל-10 שנים (0825) עומדת הבוקר על 1.95%.
7:30 - בורסת ת"א תיפתח על רקע הירידות המתונות שנרשמו אמש בניו יורק - דאו ג'ונס איבד 0.2% מערכו, נאסד"ק נפל ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. באסיה הבוקר עולה ניקיי ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.2%.
צילום: בלומברג 
