חברת XIO הסינית במו"מ לרכישת לומניס

לאחר שהמשא ומתן עם חברת פוסון נקלע לקשיים, מנהלת לומניס מו"מ למכירתה מול חברה סינית אחרת. ל"כלכליסט" נודע כי המו"מ מתנהל מול חברת ההשקעות הסינית XIO שפועלת מהונג קונג, שנגחאי ולונדון ומשקף למפתחת מיכשור האסתטיקה הרפואית מבוסס הלייזר שווי של כ־500-450 מיליון דולר. פוסון, שעל המגעים שלה לרכישת לומניס פורסם ב"כלכליסט" לראשונה לפני כחודשיים, נסוגה מהרכישה לאחר שוועדת ההשקעות שלה סירבה להתפשר על המחיר שדרשה לומניס.

שתי בעלות המניות הגדולות בלומניס שנסחרת לפי שווי של 400 מיליון דולר בנאסד"ק הן קרן ויולה (30%) וקבוצת עופר הייטק (24%), השואפות לממש את ההשקעה ושכרו יחד עם החברה בנק השקעות זר להוביל את המכירה. בראש XIO שמנהלת כ־3 מיליארד דולר ארבעה שותפים, יוצאי קרנות ההשקעה הגדולות בעולם. קרסטן גאייר הגרמני מקרן פרמירה המשמש כראש החטיבה האירופית, האיטלקי ג'וזף פצ'יני, לשעבר בכיר בבלאקרוק, ושני השותפים הסינים, מרפי צ'יאו, לשעבר בכיר בחברה הממשלתית הסינית CICC, ואת'ן לי, לשעבר בכירה באולימפוס סין. עד כה XIO ביצעה השקעה אחת בלבד כשרכשה במרץ את חברת הדשנים קומפו אקספרט הצ'יליאנית מידיה של קרן ההשקעות הגרמנית טריטון. סכום העסקה לא נמסר אולם מדובר, על פי הערכות, במאות מיליוני דולרים.

עוזר ערמון. הובילה את לומניס לרווחיות

תחום המכשור רפואי הוא אחד הענפים המועדפים להשקעות על חברות סיניות. פוסון שרכשה ב־2013 את אלמה לייזרס ב־240 מיליון דולר, ביקשה למזג בין שתי החברות הפועלות באותו תחום. לומניס מפתחת, מייצרת ומשווקת מכשירי לייזר לתחום האסתטיקה הרפואית בשלושה תחומים עיקריים: לחדרי ניתוח, לרפואת העיניים, להסרת שיער והצערת עור.

לומניס הוקמה על ידי שמעון אקהויז ב־1991 ומאז עברה תהפוכות רבות, כולל הנפקה ומחיקה מבורסת נאסד"ק ב־2006 בעקבות אי־סדרים חשבונאיים, ניפוח הכנסות והפסדים כבדים. לאחר מחיקתה מהמסחר נרכשה השליטה (85%) בלומניס בידי ויולה ועופר הייטק תמורת 120 מיליון דולר והחברה מחקה עשרות מיליוני דולרים מחובה לבנק הפועלים. ב־2009 ביצעה לומניס הנפקה פרטית של מניות לפי שווי של 200 מיליון דולר, שבה השתתפו בין היתר קרן אגת (2%) של דני נווה וקרן סקיי (2%) של צבי יוכמן.

לומניס פועלת מיקנעם ומעסיקה 1,000 עובדים. היא מנוהלת כיום על ידי ציפי עוזר ערמון שמונתה לתפקיד במרץ 2012 אחרי שהיתה מנכ"לית טבע יפן. עוזר ערמון העבירה את לומניס לרווחיות והובילה לפני שנה את חזרתה של לומניס לנאסד"ק, אחרי שגייסה 120 מיליון דולר לפי שווי של 470 מיליון דולר.

ביום חמישי פרסמה לומניס את דו"חות הרבעון הראשון של 2015, שבו רשמה רווח בניכוי הוצאות שכר והפחתת נכסים לא מוחשיים (non-GAAP) של 2.3 מיליון דולר – רווח של 6 סנט למניה לעומת רווח של 7 סנט למניה ברבעון המקביל. זהו הרבעון ה־11 ברציפות שבו לומניס רושמת צמיחה, כשמכירותיה גדלו ב־4.1% לעומת הרבעון המקביל ל־68.5 מיליון דולר. עיקר הצמיחה היתה באסיה פסיפיק, האזור שאליו מכוונת XIO, שם נרשמה צמיחה של 26% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל.