דיווח שוטף
יציבות בנעילה בוול סטריט; "פחתו הסיכויים להעלאת ריבית ביוני"
רק בכירים בודדים בבנק המרכזי האמריקאי תומכים בהעלאת ריבית בעוד כחודש; צעדים שנויים במחלוקת וירידת תחזיות הפילו את מגזר התעופה; Etsy צנחה ב-18% לאחר תוצאות מאכזבות; הנפט איבד 1.7% לרמה של 58.98 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - הבורסות בוול סטריט נעלו במגמה מעורבת; S&P איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%, ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%.
22:30 - ענקית הכרייה BHP בילטון תשלם 25 מיליון דולר כדי ליישב אישומים של רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) שלפיהם הפרה את תקנות השחיתות. BHP הואשמה בכך שמימנה את ביקורם של 60 בכירים בממשלות זרות ובחברות ממשלתיות - בעיקר מאפריקה ומאסיה - באולימפיאדת 2008 בבייג'ינג. העלות של כל אחד מהמשתתפים היתה 12-16 אלף דולר.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי עלה ב-1.7% לרמה של 58.98 דולר לחבית.
21:15 - המדדים המובילים בוול סטריט רושמים עליות של עד 0.2% לאחר פרסום הפרוטוקולים.
21:10 - פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הריבית של הפדרל ריזרב שנערכה באפריל: רק בכירים בודדים (few) בבנק המרכזי האמריקאי סבורים כי יש להעלות את הריבית בישיבה שתיערך ב-16-17 ביוני, זאת לעומת "כמה" (several) בכירים שתמכו בהעלאת ריבית ביוני, בישיבה הקודמת.
21:00 - החוזה על הזהב עלה היום ב-0.2% (2 דולר) לרמה של 1,208.70 דולר לאונקיה.
20:30 - חברת הכבלים של טיים וורנר, Time Warner Cable (סימול TWC) מזנקת ב-5.7% לאחר דיווחים לפיהם חברת התקשורת והכבלים Altice SA בוחנת אפשרות לרכישתה. מוקדם יותר היום זינקה Altice זינקה ב-11.6% בבורסה באמסטרדם.
19:50 - מניות התעופה רושמות ירידות חדות, על רקע העליות בנפט, תחזיות נמוכות, וצעדים שנויים במחלוקת. Southwest Airlines (סימול LUV) בתחתית מניות S&P 500 עם נפילה של למעלה מ-7.5% לאחר שהודיעה כי היקף הטיסות השנתי שלה יגדל בכ-7%-8%, מעט מעל הרמה שתכננה עד כה. ההודעה עוררה תגובות שליליות בשוק. בסטיפל (Stifel) אמרו כי השוק צופה מחברות התעופה לניהול שמרני של תפוסת הטיסות.
אנליסטים של Cowen and Co הביעו "דאגה גוברת" מההשפעה של הגידול בסאות'ווסט על שאר התעשייה, כשגידול בטיסות צפוי להוריד את מחירי הכרטיסים וכך גם את הכנסות החברות. אמריקן איירליינס (AAL) נופלת ב-6% לאחר שדיווחה כי הרווח שלה צפוי לרדת בשנה הבאה. מניית דלתא (DAL) מאבדת 4%, קונטינטל (UAL) נופלת ב-6.5%.
אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
19:30 - היציבות בניו יורק משתקפת גם במניות דאו ג'ונס - כשאף אחת מהן לא חורגת מתנועה של 1%, לחיוב ולשלילה (ומרביתן בתנועה קלה הרבה יותר). בראש המדד מניות קאטרפילרו אינטל שעולות ב-0.8%, בתחתית מקדולנדסו ג'יי.פי מורגן, עם ירידות של 0.8% ו-0.7% בהתאמה.
19:00 - נעילה חיובית באירופה: פוטסי עלה ב-0.2%, קאק ב-0.3%, דאקס שמר על יציבות וסטוקס 50 עלה ב-0.4%.
18:40 - הצמצום באספקת הנפט בארה"ב לא מצביע על מגמה משמעותית, לשיטתו של ריצ'רד הייסטינגס (Richard Hastings), אסטרטג מאקרו ב-Global Hunter Securities. הייסטינג מדגיש כי על פי המידע שפרסם מנהל האנרגיה (ראו עדכון מוקדם), ב-48 מדינות בארה"ב התפוקה לא רשמה שינוי, ונותרה על 8.87 מיליון חביות ליום".
18:10 - החוזה על הזהב רושם בשעה זו עלייה של 0.4% ונסחר סביב 1.211 דולר לאונקיה.
18:00 - מנהל האנרגיה האמריקאי דיווח על ירידה שבועית של 2.7 מיליון חביות באספקת הנפט הגולמי WTI בארה"ב - התחזיות המוקדמות בשוק עמדו על ירידה של 2 מיליון חביות בלבד. אספקת הדלקים ירדה ב-2.8 מיליון חביות.
מחיר החוזה על הנפט הגולמי WTI עולה ב-1.2% ונסחר ברמה של 58.7 דולר לחבית.
17:10 - חמישה ענקים פיננסיים הודו באשמה בפעולות אסורות בשוק המט"ח, במסגרת עסקה עם משרד המשפטים האמריקאי - הבנקים האמריקאים ג'יי.פי מורגן וסיטי, ולצידם ברקליס, UBS ורויאל בנק אוף סקוטלנד. הקנס הכולל שיוטל על הבנקים במסגרת העסקה עומד על 5.6 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
16:40 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.2%.
16:00 - מניית יאהומטפסת בכ-3% בטרום מסחר, לאחרשאנליסטים בשוק מוציאים תגובות מרגיעות לאחר הנפילה של 7.6% אתמול. מניית יאהו רשמה את הצניחה בחצי השעה האחרונה שלה המסחר אתמול, לאחר דיווחים בדבר שינוי רגולטורי שימנע מיאהו לממש את תוכניותיה לבצע ספין אוף (הפרדה ללא עלויות מס) של מניותיה בעליבאבא. בשוק אומרים היום כי הירידה החריפה במניה שיקפה תגובה מוגזמת לדיווחים. במורגן סטנלי אומרים שגם בתסריט שלא יאפשר ספין אוף, ושיחייב את יאהו במס של 35%, בנפילה של אתמול איבדה המניה כ-8% משווייה האמיתי כך שהיא משקפת כרגע הזדמנות קניה. בקנטור פיצ'רלד חזרו מחדש על המלצת הקנייה למניית יאהו, ואמרו שגם במקרה שתוכנית הספין אוף תיבלם, מחיר המניה לאחר הנפילה מצדיק רכישה שלה.
15:30 - אמריקן איגל מטפסת ב-7% בטרום (American Eagle Outfitters - AEO) לאחר פרסום הדוחות החיוביים והתחזית שמעל הצפי בשוק. רשת האופנה רשמה ברבעון הראשון רווח של 29.1 מיליון דולר או 15 סנט למניה, מול 3.87 מיליון דולר ו-2 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה טיפסו ברבעון ל-699.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-646.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 11 סנט למניה והכנסות של 691.6 מיליון דולר, כך שהחברה התעלתה על התחזית בשורה העליונה והתחתונה. אמריקן איגל צופה לרבעון השני רווח של 14-11 סנט למניה, מעל תחזית האנליסטים העומדת על 10 סנט למניה.
15:00 - ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול JNJ) דיווחה היום כי הוא צופה להוציא לשוק עד שנת 2019 יותר מ-10 תרופות חדשות, כשלכל אחת מהן פוטנציאל הכנסות של יותר ממיליארד דולר. על פי הדיווח, מאז 2009 הוציא החברה 14 תרופות לשוק, 7 מהן רושמות כבר השנה מכירות של יותר ממיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:40 - סוכנות הדירוג הבינלאומית מודי'ס הודיעה היום כי תחזיתה למערכת הבנקאות היוונית "שלילית", לנוכח החמרה ברמת הנזילות ואפשרויות המימון. "הלחצים על המערכת לא צפויים להתמתן ב-18-12 חודשים הקרובים, וקיימת היתכנות גבוהה להקפאת הפקדונות במערכת", כותבים במודי'ס. הבורסה באתונה נסחרת בעלייה קלה של 0.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:10 - מכירות סטייפלס ממשיכות לרדת (Staples - SPLS: רשת המוצרים המשרדיים סיימה את הרבעון עם רווח של 59 מיליון דולר, או 9 סנט למניה, מול 96 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון הקודם. הרווח המתואם עמד על 17 סנט למניה, מול 18 סנט ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הרשת ירדו ב-6.9% ל-5.3 מיליארד דולר. האנליסטים צפוי רווח מתואם של 17 סנט והכנסות של 5.5 מיליארד דולר. סטייפלס ממתינה לאישור רשות ההגבלים לרכישת אופיס דיפו (Office Depot - ODP) תמורת 6.3 מיליארד דולר.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר: החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים ביציבות. תשואת האג"ח הממשלתית של ארה"ב ל-10 שנים שטיפסה בימים האחרונים עומדת על 2.27%. לאחר הנסיגה של אתמול, החוזה על הנפט עולה היום ב-1% ונסחר בסביבת 58.5 דולר לחבית.
באירופה נרשמות ירידות מתונות: מול יציבות בפוטסי, דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, סטוקס 50 נחלש ב-0.2%.
13:15 - חברת המסחר המקוון Etsy (סימול ETSY) נופלת בלמעלה מ-15% בטרום מסחר לאחר דוחות חלשים. החברה שהונפקה בחודש אפריל פרסמה אמש דוח רבעוני ראשון, שפספס את תחזיות השוק. החברה דיווחה על הפסד של 36.6 מיליון דולר או 84 סנט למניה והכנסות בגובה 58.5 מיליון דולר. התחזיות ציפו לרווח של 3 סנט למניה והכנסות של 59 מיליון דולר.
13:00 - בבורסות של ניו יורק צפוי היום יום "שקט" יחסית מבחינת דוחות ונתוני מאקרו, וככל שלא יגיעו חדשות דרמטיות מפתיעות, תשומת הלב העיקרית תופנה לפרוטוקול ישיבת הפד האחרונה של סוף החודש שעבר. בהודעת הבנק מה-29 באפריל (לצד הותרת הריבית ללא שינוי) הודיע הפד במפתיע כי אינו שולל העלאת ריבית כבר בחודש יוני. הודעת הריבית אושרה פה אחד על ידי חברי ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי.
צילום: בלומברג
