בתי הזיקוק בחיפה גייסו 470 מיליון שקל מגופים מוסדיים
בזן מבצעת את הגיוס על מנת להחליף חוב ישן שגויס בריבית גבוהה יותר בחוב חדש בריבית נמוכה יותר, מה שיביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות המימון השנתיות שלה
חברת בזן(בתי
זיקוק בחיפה) הנמצאת בשליטה משותפת של החברה לישראל (37%) ופטרוכימיים (29%) גייסה אתמול 470 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (סדרות ה' ו-ו'). בזן מבצעת את הגיוס על מנת להחליף חוב ישן שגויס בריבית גבוהה יותר בחוב חדש בריבית נמוכה יותר, מה שיביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בהוצאות המימון השנתיות שלה.
בתי הזיקוק בחיפה צילום: אורן פרוינד
בהמשך השבוע צפוי להתקיים השלב הציבורי של ההנפקה שמלווה קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ובו משתתפים גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום. ההנפקה מתבצעת כשלאחרונה חברת מעלות S&P העלתה את דירוג חברת בזן לרמה של +BBB עם תחזית יציבה.
קראו עוד בכלכליסט:
- מנכ"ל בזן: הביקורת על בתי הזיקוק בחיפה עשתה שירות לחברה
- מעלות: "הלחץ הציבורי יגרום לבזן להקטין את הזיהום ממפעליה"
- בצל המחלוקת סביב הזיהום בחיפה: רווח נקי של 126 מיליון דולר לבזן
בתי הזיקוק בחיפה צילום: אורן פרוינד
מה דעתך על מניית בזן:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן הסביר כי "הגיוס במח"מ ארוך של כ- 6 שנים הינו בהמשך לתכנית פיננסית רחבה שמבצעת החברה לחיזוק איתנותה הפיננסית, לשיפור נזילותה, ולהקטנת עלויות המימון. בהנפקה זו החברה גייסה לראשונה אג"ח צמודות דולר וחסכה את עלויות המרת השקלים לדולרים שנשאה בהם בגיוסים קודמים. בכך הקטינה החברה את עלויות המימון שלה".
