ענקית הביטוח האמריקאית מטלייף מתעניינת ברכישת השליטה בכלל ביטוח

שם חדש ומסקרן מצטרף לרשימת המתעניינים ברכישת השליטה בכלל ביטוח. חברת הביטוח האמריקאית מטלייף (Metlife) מנהלת מגעים להצטרפות למכרז על רכישת השליטה בחברה בהיקף של 4.5 מיליארד שקל. כך נודע ל"כלכליסט". החברה טרם חתמה על טופסי הסודיות לכניסה לחדרי המידע וביקשה פרטים נוספים על העיסקה לפני שתקבל החלטה. 

שווי השוק של מטלייף: 64 מיליארד דולר

מטלייף שהוקמה ב־1868 היא מחברות הביטוח המובילות בארה"ב. לחברה יש גם פעילות באירופה, בדרום אמריקה (בעיקר במקסיקו) ובאסיה (סין, יפן והודו). שווי השוק של הקבוצה, שמניותיה נסחרות בבורסת ניו יורק, עומד על 64 מיליארד דולר, היא מבטחת 13 מיליון בתי אב ו־37 מיליון עובדים בתוכניות ביטוח שונות בארה"ב ו־8 מיליון בתי אב נוספים בעולם. הונה העצמי בסוף 2014 עמד על 72 מיליארד דולר, ההכנסות הסתכמו ב־73 מיליארד דולר והרווח הנקי היה 6.3 מיליארד דולר.

אם מטלייף תחליט להיכנס לחדרי המידע זו עשויה להיות תפנית בניסיונות המכירה של כלל, שכן מדובר בחברה שהמפקחת על הביטוח דורית סלינגר תשמח לראותה מקבלת שליטה על חברה בישראל.

נכון להיום ביקשו להיכנס לחדרי המידע וחתמו על כתבי סודיות Cheyne Capital האירופית, חברת הביטוח הסינית הענקית צ'יינה לייף וחברת הביטוח הסינית טיאנן שחוברת לקבוצת JT קפיטל הסינית, בראשות לי היפינג. האחרונה כבר היתה במגעים מתקדמים לרכישת כלל ביטוח, ואף הגישה בקשה לקבלת אישור הפיקוח על הביטוח באוצר.

מטה מטלייף במנהטן

המתעניינת הרצינית ביותר עד כה: קרן CVC

עם זאת, המתעניינת הרצינית ביותר בשלב הזה היא קרן ההשקעות הפרטיות CVC, שנוסדה ב־1981, גייסה לאורך השנים יותר מ־71 מיליארד דולר וכיום מנהלת יותר מ־45 מיליארד דולר. לצדה מתעניינות גם קרן ורבורג פינקוס, וקרן ההשקעות הפרטית XIO הסינית, שרכשה לפני שבוע את לומניס הישראלית.

את תהליך המכירה מובילים בנקאי ההשקעות מ־Aon בנפילד וסיטי, ומועד קבלת ההצעות הלא מחייבות מאלה שייבחנו להתחרות על כלל ביטוח הוא אמצע יולי.

המפקח על הביטוח בעבר, פרופ' עודד שריג, היה זה שהחל את תהליכי נטילת השליטה בכלל מידי אי.די.בי. באוגוסט 2013 הוא מינה את משה טרי נאמן למניות השליטה של אי.די.בי בכלל ביטוח, ודרש מבעליה לקבל בחזרה את זכויות השליטה בה או למצוא קונה למניות עד סוף 2014. בסוף 2014 האריכה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר את לוח הזמנים וקבעה כי על אי.די.בי למצוא רוכש למניות השליטה בכלל ביטוח שבידיה ולחתום עמו על הסכם מכירה מחייב עד סוף 2015.

אם החברה תחתום על הסכם למכירת השליטה עד למועד זה — גם אם יהיה מדובר באדוארדו אלשטיין — יותר לרוכש הפוטנציאלי להשלים את הליך קבלת אישור האוצר עד לסוף יוני 2016.