חלל תקשורת צנחה ב-36% במחזור עתק - הגבוה בבורסה

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

------------

16:30 - נסגרה הבורסה

הבורסה בת"א נסגרה בעליות שערים מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלו בעד 0.2%.בעקבות ניתוק הקשר עם הלוויין, מניית חלל תקשורת צנחה ב-33%, האג"ח של החברה נפלו ב-5%-12% כיטוב פארמה התרסקה ב-64% לאחר פרסום פרטי ההנפקה בנאסד"ק.

לאחר הדוחות

אפריקה נכסים טיפסה ב-4%, אסם ירדה ב-1.6%,גולף איבדה 6.3%, קסטרו נחלשה ב-3.3%, שיכון ובינוי ירדה ב-0.7%

המשקולת המקסימאלית של מיילן במדדי תל אביב תהיה 4%

הבורסה החליטה היום שהמשקולת המקסימאלית של מיילן במדדי תל אביב 25 ותל אביב 100 תהיה 4%. המשמעות היא שב-14 בדצמבר בשלב הנעילה יזרימו תעודות הסל ביקושים של כ 830 מיליון שקל למניית מיילן. הביקוש ינבע מ-300 מיליון שקל מתעודות סל על מדד תל אביב 25 ו-530 מיליון שקל מתעודות על מדד תל אביב 100.

באותו מועד יהיה היצע מצרפי גדול למניות מדדי תל אביב 25 ותל אביב 100, שחלקו הגדול ינבע מהכניסה של מניית מיילן למדדים אלו, אך תתווסף אליו ההשפעה של החזרת המשקולות של טבע ופריגו ל 10% במדדי תל אביב 25 ותל אביב 100, מכניסת מניות למדד תל אביב 100 שמשקלן הכולל צפוי להיות גבוה ממשקל המניות היוצאות מדד זה, ומהתאמות מדרגות אחזקות ציבור למספר מניות בולטות (בעיקר איירפורט סיטי).

בכירי מיילן צילום: גיא אסיאג בלום

15:45 - קצוות בת"א 25

כשברקע פתיחת הדיונים בוועדת הכלכלה לקראת אישור מתווה הגז, דלק קידוחים מטפסת ב-3.5% לראש מדד ת"א 25. פרוטרוםאחריה עם עלייה של 3.3% ואבנרהשלישית עולה ב-2.7%. בתחתית המדד - בזקיורדת ב-1.3%, אסםו שטראוס נחלשות ב-1.1%.

15:30 - הבנקים מטפסים

מדד ת"א עם עלייה של 1%. דיסקונטעולה ב-2.2%, פועליםמטפס ב-1.6%, בינלאומיעולה ב-1.1%, מזרחי טפחותב-0.6% ולאומי ב-0.1%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 29.5 מיליון שקל.

15:00 - בהמשך לדוחות: פסגות מעלים המלצה לאפריקה נכסים   

נעם פינקו, אנליסט בכיר בפסגות מגיב לדוחות אפריקה נכסים: "פעילות הייזום הענפה נושאת פירות והחברה אף מגבירה את הקצב וצפויה להתחיל בניה בשנים הקרובות על קרקעות ששווין בספרים הינו 457 מיליון שקל, ומהוות 43% מסך הקרקעות באירופה. אנו סבורים כי ההון העצמי של החברה כבר מתחיל לייצג את שוויה של החברה ותוך מספר שנים כנראה כבר יצטמצם לגמרי הפער בין ההון החשבונאי להון הכלכלי. החברה מוכיחה פעם אחר פעם את יכולתה להפוך את בנק הקרקעות לפרויקטים מוצלחים. אנו מעלים המלצתנו לקניה במחיר יעד של 75 שקלים. אנו סבורים כי החברה זולה ונותנת חשיפה טובה לפעילות אזור מזרח אירופה (אזור המושפע בעיקר מכלכלת מערב אירופה ולא מרוסיה) עם פוטנציאל יזמות יפה, ופוטנציאל נוסף להשבחת הנכסים לצד תשואת דיבידנד גבוהה".  

לב לבייב צילום: אריאל שרוסטר

14:15 - כיתוב פארמה צונחת לאחר גיוס

מנייתכיטוב פארמה מתרסקת ב-64% במחזור גבוה של 2.5 מיליון שקל (המחזור הממוצע במניה עומד על 259 אלף שקל) בעקבות הדיווח מהבוקר על פרטי ההנפקה הראשונה שלה (IPO) בנאסד"ק.

13:50 - המלצות שבועיות לאומי שוקי הון

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של5-4 שנים. ככלל מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר באפיק השקלי הלא צמוד. על רקע כניסה לתקופה של מדדי מחירים הצפויים להיות נמוכים יחסית אנו חוזרים להמליץ על אחזקה עודפת באפיק השקלי הלא צמוד. מומלצת אחזקה סינתטית בעקום השקלי הלא צמוד המתבססת על איגרות לטווח של 7 שנים ומעלה בשילוב מק"מ ואג"ח קצר לטווח של עד שנתיים. נראה כי בסבירות גבוהה צפויה תלילות העקום להמשיך ולרדת.

למאמינים בהשתטחות העקום בטווח של 10-5 שנים. בצמודי המדד מומלצת אחזקה בעיקר בחלק הקצר-בינוני של העקום. על רקע היציבות הצפויה בריבית בנק ישראל והעובדה כי ריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בתקופה הקרובה, אנו עדין ממליצים להימנע מחשיפה לאג"ח בריבית משתנה".

13:05 - דוחות שיכון ובינוי

הכנסות קבוצת שיכון ובינויהסתכמו ב-1.2 מיליארד שקל, ירידה של 21% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה ברבעון מכירת דירות בהיקף כולל של 380 מיליון שקל, עלייה של 84% לעומת התקופה המקבילה, המיוחסת לעלייה במספר הדירות שנמכרו ועלייה במחירן הממוצע. הרווח הנקי של הקבוצה עלה ל-214 מיליון שקל, גידול של 63% לעומת הרבעון המקביל. העלייה ברווח הנקי נבעה מרווח שנרשם מהנפקת החברה המחזקת ADO בפרנקפורט.

ירון קריסי מנכ"ל שיכון ובינוי צילום: רמי זרנגר

13:00 - מחזורים במחצית היום

מחזור המסחר עומד בשעה זו על 278 מיליון שקל. חלל תקשורת, הנמנית על מדד ת"א 75, מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 31 מיליון שקל - פי 40 מהממוצע היומי. פרוטרוםמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25, 21 מיליון שקל.

12:40 - אקסלקס על דוחות אסם: לא מתלהבים  

מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז', על התוצאות שהציגה אסם(ראו עדכון מוקדם): "ניכרת מגמה של ירידה במכירות בישראל, גם מעבר לאפקטים עונתיים וחד פעמיים, שמביאה להערכתנו לחשש בנוגע למנועי הצמיחה העתידיים. בראייה קדימה, הדו"ח מלמד להערכתנו על חולשה ואנו חוששים מפני תחרות ורגולציה - אנו לא מתרשמים מהשיפור שאסם הציגה ברווחיות התפעולית והיציבות ברווח הנקי, שהגיעו על רקע ירידה יזומה בהוצאות המכירה וההנהלה, וכנראה גם ירידה במחירי הסחורות. להערכתנו, מגמה של ירידת מחירים בישראל מסמלת על חולשה. אנו חוששים מפני תחרות הולכת וגוברת מצד המותג הפרטי וכן השפעת הרגולציה בשל רפורמת הקורנפלקס (ייבוא מקביל), כמו גם אפשרות לרגולציה עתידית נוספת, לדוגמה פיקוח על מוצרי מטרנה".

12:00 - רוסאריו על הנפילה במניית חלל תקשורת 

ערן יעקובי, מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר: "מדובר אירוע נדיר ומצער בחיי חברת לוויינים, אך עם זאת בר השבה בחלקו הגדול. אנו מעריכים כי החל מאתמול חלל נוהגת בשקיפות ובחיפוש אחר פתרונות מיידיים על מנת להמשיך ולספק שירות ללקוחותיה (במקרה זה הם אינם לקוחות קצה, אלא ספקי תקשורת ועל כן השקיפות והמיידיות חשובים לאין ערוך). החברה תעסוק בוודאי בתקופה הקרובה במיזעור נזק, שימור לקוחותיה ויישום אסטרטגיה ארוכת טווח על מנת לצאת מחוזקת מהמשבר. אנו מבינים את גודל המשבר הן בתוצאות הכספיות והן במוניטין של החברה, אך עם זאת, מציינים כי ייתכן פער משמעותי בשווי אליו הגיע החברה בדקות אלה, לבין שווי המשקלל כמעט את כל האובדן של עמוס 5. לכן אולי מדובר כעת בתגובת יתר של מחזיקי המניות של החברה".

11:50 - מחזור ענק בחלל תקשורת

מניית חללמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 22.8 מיליון שקל. פי 30 מהמחזור הממוצע היומי במניה, שעמד בחודש האחרון על 375 אלף שקל.

11:40 - הישג נאה לבונוס

בונוס ביוגרופ מדווחת על כניסת החברה הבת בונוס תרפואטיקה (שבבעלותה המלאה) לרשימת 100 החברות החדשניות ביותר בעולם של Red Herring 100 Global.

10:55 - הנפילות באגרות החוב של חלל תקשורת

אג"ח חלל תקשורת ה' יורדת ב-1.5%,, חלל ו' יורדת ב-8.9%, חלל ח' יורדת ב-10.2%, חלל ט' יורדת ב-11.9%, חלל י' יורדת ב-0.3%, חלל י"ב יורדת ב-7%, חלל י"ג יורדת ב-5.9%, חלל י"ד יורדת ב-5.5%.

10:45 - דוחות קסטרו

הכנסות קבוצת האופנה קסטרוהסתכמו ברבעון השלישי בכ- 233.5 מיליון שקל, לעומת כ- 226.2 מיליון שקל תקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 3.19%. הרווח התפעולי יריד ברבעון ל-6.6 מיליון שקל, מול 14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד ל-4.5 מיליון שקל, מול 12 מיליון שקל ברבעון המקביל.

10:30 - אפריקה נכסים מעבירה דיבידנד לאפריקה ישראל

אפריקה נכסים נחלצת לעזרתה של החברה האם (56%) אפריקה ישראל, באמצעות חלוקת דיבידנד של 200 מיליון שקל לבעלי המניות (חלקה של אפריקה ישראל מסתכם בכ-112 מיליון שקל). כך מדווחת לפני שעה קלה החברה הבת, שמחזיקה נכסי נדל"ן מניב בישראל ובמזרח אירופה. אפריקה נכסים רשמה ברבעון ירידה של 7.5% ב-NOI שהסתכם בכ- 88.3 מיליון שקל. 

לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל צילום: אריאל שרוסטר

10:10 - הדוחות זורמים לבורסה

המ-לט: החברה רשמה ברבעון השלישי מכירות ב-23.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-24.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון השלישי בכ-17 מיליון דולר, ירידה של כ-10% ביחס למכירות ברבעון המקביל אשתקד. מכירות המוצרים האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון השלישי של השנה בכ-6.9 מיליון דולר, עלייה של כ-25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הרבעוני עמד על כ-2.7 מיליון דולר (כ-11% מסך המכירות), בהשוואה ל-3.5 מיליון דולר (כ-14% מסך המכירות) ברבעון המקביל. הרווח הנקי של המ-לט ברבעון השלישי עמד על כ-1.4 מיליון דולר, מול 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בראק אן.וי: הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו ברבעון השלישי של 2015 בכ-7% לכ-16.8 מיליון וירו, בהשוואה לכ-15.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO (מהפעילות המניבה בלבד) עלה ברבעון השלישי בכ-22% לכ- 6.4 מיליון יורו, בהשוואה לכ-5.2 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון חל גידול של 4% בשכ"ד מנכסים זהים. כמו כן, חל גידול של כ-10.5% בשכ"ד למ"ר בהשכרות חדשות.

אפקון: החברה מקבוצת שלמה (ובשליטת עתליה שמלצר) רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 347.7 מיליון שקל, לעומת כ-303.8 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנת 2014 – עלייה של כ-14.5% המיוחסת בעיקר לגידול בהכנסות מגזרים פרויקטים למבנים ותשתיות. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-21.9 מיליון שקל לעומת כ-21.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-17.5 מיליון שקל לעומת סך של כ-17.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

קשרי תעופה: הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו בכ- 34% לכ- 87.9 מיליון דולר, לעומת כ- 65.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של החברה עלה בכ- 84% לכ- 6.5 מיליון דולר, לעומת כ- 3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 4.2 מיליון דולר, לעומת כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

9:50 - פתיחה בעליות

פותחים את השבוע בעליות מתונות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.3%, ת"א בנקים עולה ב-0.1%. חלל צוללת ב-32%, אג"ח חלל מאבדות כ-7%.

9:30 - מנכ"ל מנקיינד התפטר

חברת מנקיינדמודיעה הבוקר על התפטרותו של המנכ"ל הקאן אדסטרום מתפקידו כמנכ"ל ונשיא החברה. אאדסטרום יפרוש במקביל מתפקידו כחבר מועצת המנהלים של מנקיינד. לא נמסרה בהודעה סיבת ההתפטרות. מנקיינד עדכנה כי מינתה כמנכ"ל זמני את יו"ר החברה אלפרד מן, וכי מועצת המנהלים פותחת באופן מיידי באיתור מנכ"ל קבוע.

9:20 - דוחות גולף

חברת האופנה גולףשבשליטת לן בלווטניקדיווחה על הפסד של 5.3 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת רווח נקי של 2.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ברבעון השני של השנה רשמה החברה הפסד של 6.6 מיליון שקל. החברה רשמה ברבעון מכירות של 208.6 מיליון שקל, עליה של 15% לעומת הרבעון המקביל. עליה זו נבעה ממרכישת פעילויות חדשות כמו כיתן, עדיקה וטופ שופ.

8:55 - כיל: המספרים פחות מפחידים

ביום חמישי בלילה הודיעה כילשההשפעה של חוק מיסוי רווחי היתר על הכנסות החברה צפוי להיות נמוך משהעריכה. על פי לשון ההודעה מאחר שטרם פורסם נוסח החוק הסופי ובהתאם הוא טרם נלמד ונותח על ידה אין לה הערכה מושכלת בנושא. עם זאת היא מציינת הערכה כי המיסוי שצפוי היה לעמוד על 90–100 מיליון דולר חושב בהתאם למחירי האשלג בשנת 2013, אינו רלבנטי וכי יהיה נמוך יותר.  

פרופ' איתן ששינסקי צילום: רונן טופלברג

8:50 - אג"ח ממשלתיות

האג"ח השקלית ל-10 שנים פותחת את שבוע המסחר בתשואה של 2.13%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.26%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.48%.

8:30 - הזדמנות להזדמנות ישראלית

הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה החליט להכיר ברישיון ישי כתגלית. ההחלטה התקבלה לאחר בדיקות שהוכיחו כי גז ממאגר בלוק 12 בקפריסין בבבעלות נובל ודלק, חודר לשטחי הרישיון של ישי. מאגר ישי נמצא בבעלות הזדמנות ישראלית, בני שטיינמץ ואדן אנרגיה. על פי ההערכות בענף, ביום שיפותח המאגר הקפריסאי, דלקונובל אנרג'י שמחזיקות בו יתחשבנו מול בעלי ישי על כל מכירת גז משם. אפרודיטה מכיל כ-5 טריליון רגל מעוקב (TCF) כאשר חלקו של ישי נאמד בכ-5%-10%.

8:20 - דו"ח שלילי על החברה של אלשטיין

קרן הגידור ספרוס פוינט קפיטל פרסמה דו"ח שלילי חריף על חברת האחזקות של אלשטיין שבאמצעותה הוא מחזיק באי.די.בי, אירסה (IRSA) הנסחרת בוול סטריט. המסר המרכזי למשקיעים היה: תברחו ומהר. אם זה אכן מה שיקרה, אי.די.בי, בעל השליטה ומחזיקי החוב שלה עלולים לספוג מכה קטלנית במיוחד. אירסה צריכה להזרים לאי.די.בי סכום מוערך של 185 מיליון דולר.

8:10 - דוחות אסם

אסםמפרסמת דוחות: השפעת חוק המזון, הפסקת מכירות חלק מהמוצרים בארהב ועיתוי חגי תשרי הובילו לירידה של 4.8% במכירות קבוצת אסם ברבעון השלישי השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וזה הסתכם ב- 1.07 מיליארד שקל. בזכות ירידה של 11.2% בהוצאות מכירה שיווק והפצה ברבעון רשמה אסם עליה של 0.2% ברווח התפעולי שהסתכם ב-144.7 מיליון שקל. הרווח הנקי של הקבוצה בשלושת חודשי הרבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם לסך של 101.9 מיליון שקל בדומה לרבעון השלישי אשתקד אז עמד על 102 מיליון שקל. הירידה הקלה ברווח הנקי נובעת, בין השאר, כתוצאה מעליה בהוצאות המימון.

7:50 - הדרמה בחלל תקשורת

חברת התקשורת הישראלית חלל תקשורתשבשליטת איש העסקים שאול אלוביץ' דיווחה אתמול בערב כי איבדה את הקשר עם הלוויין עמוס 5, וכי השירותים שהוא מספק ללקוחותיו פסקו מאז. החברה הבהירה כי "בהתאם לבחינות מקדמיות אשר בוצעו על ידה, כי ככל שיתרחש 'טוטאל לוס' (כשל גמור) של הלוויין, תהיה לכך השפעה זניחה על ההון העצמי של החברה". 

חדר בקרה חלל תקשורת צילום: עמית שעל

מה דעתך על מניית חלל תקשורת:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:30 - פערי דואליות

אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות הבולטות לבורסה המקומית:

פער חיובי: טבע0.6%, פריגו0.2%, אופקו1.4%, מיילן3%, אלביט מערכות0.5%, גזית גלוב0.6%, אורמת טכנולוגיות 0.1%, טאואר0.2%, מנקיינד10.5%.

פער שלילי: כיל2.1%-, נייס0.5%-, קנון1.3%-.

07:20 - פותחים שבוע מסחר  

הבורסה של תל אביב נכנסת הבוקר לישורת האחרונה של עונת הדוחות הרבעוניים, שתסתיים בסוף החודש - ביום שני הבא. בשבוע שעבר רשם מדד ת"א 25 עלייה של 1%, והוא עומד מתחילת השנה על עלייה של7.4% (ב-2014 רשם המדד עלייה של 10.2%). מדד ת"א 100 סגר את השבוע שעבר בעלייה של 0.5% והוא עומד על עלייה של 5.6% מתחילת השנה (ב-2014 שרשם המדד עלייה של 6.7%).  

המסחר הבוקר  יזכה ל"תמיכה" מצד מדדי הענקיות מניו יורק, שחתמו בשישי האחרון שבוע חיובי מרשים. מדד דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.5%, מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6% ומדד S&P 500 התחזק בשיעור של 0.4%. בסיכום שבועי רשם S&P 500 את העלייה החדה ביותר מאז דצמבר 2014, עם עלייה של 3.3%. גם דאו ג'ונס הוסיף לערכו 3.3% השבוע, נאסד"ק טיפס ב-3.6%.