דיווח שוטף
ירוק כהה בנעילה בניו יורק; נשיא הפד בשיקגו: לדחות את העלאת הריבית
דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק טיפס ב-0.9%, ומדד S&P 500 ניתר ב-1.1%; מדד ה-ISM ירד לשפל של 6.5 שנים; מניית טבע עלתה ב-3.3%. ברננקי: החלטת קרן המטבע להוסיף את היואן לסל המטבעות - הגיונית ;
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - ירוק כהה בסיום
הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים - שהתחזקו בשעה האחרונה של המסחר; דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק טיפס ב-0.9%, ומדד S&P 500 ניתר ב-1.1% - וחצה את רמת ה-2,100 נקודות לראשונה מאז תחילת נובמבר.
22:30 - מתחזקות העליות
המדדים המובילים בוול סטריט עולים כעת בעד 0.9%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% לרמה של 41.85 דולר לחבית.
21:45 - ברננקי בעד היואן
יו"ר הפד לשעבר בן ברננקי הגן היום על החלטת קרן המטבע לצרף את היואן הסיני לסל המטבעות, ואמר כי היא משקפת את משקלה של המדינה בכלכלה עולמית. בכירים בארה"ב, בהם סנאטורים, יצאו נגד ההחלטה ואמרו כי היא "נותנת פרס" לסין על המניפולציות שהיא מבצעת במטבע שלה. ברננקי הוסיף כי להחלטת הקרן משמעות סמלית בלבד, וכי היואן לא יאיים על מעמדו הבכיר של הדולר בעתיד הקרוב.
21:00 - תנועה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.2% (1.80 דולר) ונקבע על 1,063.50 דולר לאונקיה
20:45 - שת"פ HPE ומיקרוסופט
מניות Hewlett Packard Enterprise (סימול HPE) מטפסות בלמעלה מ-5% לאחר הודעה על הרחבת שיתוף הפעולה בשירותי הענן עם חברת מיקרוסופט. חברת Hewlett Packard Enterprise הופרדה לפני כחודש מחברת HP והיא מרכזת את פעילות הענן והשרתים של החברה הישנה.
20:20 - נשיא הפד בשיקגו בעד דחייה נוספת של העלאת ריבית
קול אחד פחות: נשיא הפד בשיקגו צ'רלס אוונס אומר היום כי הוא מעדיף דחייה נוספת של העלאת הריבית מרמתה האפסית, ולוותר על צעד בכיוון זה בישיבת הריבית הקרובה בעוד שבועיים. על פי פרשנים אמריקאים, הודעה זו, לצד האכזבה מנתוני מנהלי הרכש (ראו עדכון מוקדם), עומדת מאחורי העליות החזקות באג"ח האמריקאיות.
"האם אנו צריכים להעלות או לא? אני מודה שיש עצבנות מסויימת לקראת ההחלטה הקרובה. הייתי מעדיף להיות בטוח יותר ממה שאני כיום שהאינפלציה אכן מתחילה לטפס למעלה", אמר אוונס בנאום באוניברסיטת מישיגן. נשיא הפד משיקגו נמנה על החברים המצביעים בועידת השוק החופשי של הפד שתקבל את הכרעת הריבית הקרובה (חברות הנשיאים האזוריים של הפד בוועידה משתנה על פי הסדר קבוע).
צ'ארלס אוונס, נשיא הפ בשיקגו צילום: בלומברג
19:40 - נפילה בתשואות האג"ח האמריקאיות
לאחר האכזבה מנתוני מנהלי הרכש החלה תנועת כספים חזקה לכיוון אגרות החוב האמריקאיות, שהובילה בהתאם לנפילת תשואות: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים רושמת בשעה זו נפילה של 7 נ"ב עד ל-2.15%.
19:00 - נעילה מעורבת באירופה
מדד דאקס נעל את היום בירידה של 1.1%, קאק נחלש ב-0.9%, פוטסי עלה ב-0.6%. מניות הבנקים הגדולים טיפסו בבורסה של לונדון (ראו בעניין זה עדכון מוקדם): RBS (רויאל בנק אוף סקוטלנד) עלה ב-3%, ברקליס טיפס ב-4.3%.
18:55 - הורדת דירוג לפולקסווגן
על רקע השלכות פרשת הדיזלגייט, סוכנות הדירוג סוכנות הדירוג סטנרד אנד פורס חותכת את דירוגה של פולקסווגן מרמת "-A" לרמת "+BBB".
במסגרת פרסום נתוני המכירות החודשית של יצרניות הרכב בארה"ב (ראו עדכון מוקדם) מדווחת היום פולקסווגן על ירידה של 25% במכירות השלוחה האמריקאית בחודש נובמבר (בהשוואה לנובמבר 2014). הירידה החדה מיוחסת כמובן להפסקת המכירה של דגמי הדיזל, בעקבות שערוריית ההונאה במבחני הזיהום. בסך הכול מכרה החברה בארה"ב מעט מתחת ל-24 אלף יחידות, מול כ-2 אלף יחידות בנובמבר שעבר.
18:30 - אכזבה מנתוני מנהלי הרכש
סקר מנהלי הרכש של מכון ניהול המלאים (ISM Manufacturing PMI) ירד בנובמבר ל-48.6 נקודות - רמתו הנמוכה ביותר מאז יוני 2009. הכלכלנים צפוי לנתון של 50.5 נקודות, לאחר שבחודש אוקטובר נרשמה בסקר קריאה של 50.1 נקודות. בחלוקה לנושאים,
18:25 - טבע מטפסת
עליות במגזר הפארמה וטיפוס של 5.7% בבורסת ת"א תורמות לסנטימנט החיובי בטבע, שמטפסת ב-3.2%.
17:45 - נתוני מכירות של חברות הרכב
ג'נרל מוטורס (GM) רשמה בנובמבר עלייה של 1.5% במכירות (בהשוואה לנובמבר 2014) ל-229,296 מכוניות. אנליסטים של אדמונדס (Edmunds), חברת המחקר בתחום הרכב, צפו ל-GM עלייה של 2.3% במכירות. מכירות מותג Chevrolet truck טיפסו ב-10%, מכירות Chevrolet crossoversקפצו ב-33%. פורד (F) דיווחה על עלייה של 0.3% במכירות בנובמבר – מול תחזית לעלייה של 2.6% באדמונדס.
הקבוצה האיטלקית אמריקאית פיאט קרייזלר רשמה עלייה של 3% במכירות לסך הכל 175,974 מכוניות – הנתון הטוב ביותר שרשמה החברה מאז שנת 2000. בכך רושמת החברה רצף של 68 חודשי עלייה במכירות.
צילום: בלומברג
17:20 - עסקת ענק לפריון הישראלית
חברת התוכנה פריוןהודיעה אחר הצהריים על רכישת סוכנות הפרסום הדיגיטלי Undertone מניו יורק תמורת 180 מיליון דולר. הרכישה מיועדת לחיזוק יכולותיה של פריון בעבודה מול מפרסמים, אתרי תוכן ואפליקציות.
17:10 - העליות מתחזקות
מדד דאו ג'ונס מתחזק עד לפלוס 0.8% - מניית בואינגמובילה את המדד עם טיפוס של 2%. נאסד"ק נסחר בעלייה של 0.5% ו-S&P 500 עם פלוס 0.6%.
17:05 - ממליצים על יאם
פירמת האנלסטים Cowen מעלה המלצה את מניית Yum! Brands (המפעילה בין היתר את רשת טאקו בל; מסומלת YUM) מתשואת שוק לתשואת יתר - בין היתר על בסיס ההפרדה המתוכננת של עסקי החברה בסין לחברה עצמאית.
17:00 - עדכוני המלצות חברות פרמה ותרופות
ברקליס מוציא היום שרשרת עדכוני המלצות ומחירי יעד למניות פארמה – כשהעדכון בעניין מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון הוזכר בחלק מוקדם יותר של הסקירה. אלה כמה מהעדכונים הנוספים שהוציאו אנליסטים של הבנק הבריטי: ההמלצה על מניית Merckהועלתה מתשואת שוק לתשואת יתר, מחיר היעד הועלה מ-64 ל-66 דולר; ההמלצה על מניית Eli Lilly הועלתה מתשואת שוק לתשואת יתר, מחיר היעד הוקפץ מ-75 ל-95 דולר; המלצה על מניית AbbVie הורדה מתשואת יתר לתשואה שוק, מחיר היעד נחתך מ-73 ל-72 דולר.
צילום: בלומברג
16:35 - עליות מתונות בפתיחה בניו יורק
נפתח המסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.5%.
אירופה מעורבת: דאקס יורד ב-0.2%, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.5%.
16:00 - נתוני סייבר מאנדיי
במהלך סייבר מאנדיי הזרימו הקונים רכישות ב-2.98 מיליארד דולר - 12% מעל נתוני סייבר מאנדיי של 2014. כך על פי נתונים שמוציאה חברת התוכנות Adobe. במהלך סוף השבוע שהחל בחג ההודיה (חמישי) ונחתם בסוף סייבר מאנדיי (שני) הוציאו הקונים 11 מיליארד דולר, עלייה של 15% בהשוואה לסוף השבוע של חג ההודיה ב-2014. ב-13% מהמוצרים שנמכרו במסגרת המצבעים אזל המלאי - כמות כפולה בהשוואה לשנה שעברה. אביזרי מלחמת הכוכבים הובילו את רשימת המוצרים שאזלו מהמלאי. 49% מהרכישות היו של מוצרי מובייל.
15:20 - מעלים המלצה לג'ונסון אנד ג'ונסון
ברקליס מעלה המלצה למניית ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון(JNJ) מתשואת שוק לתשואת יתר ומעלה את מחיר היעד מ-101 ל-115 דולר , ומדגיש את רמת המזומנים שמאפשרת לחברה לבצע רכישות משמעותיות בהמשך הדרך.
15:10 - חוגגת בטרום מסחר
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית Giga-tronics (סימול GIGA) מזנקת ב-120% בטרום מסחר לאחר שדיווחה על עסקה עם לוקהיד מרטין (LMT). במסגרת העסקה תפתח ג'יגה-טרוניק עבור לוקהיד מרטין תוכנת סימולציה לבחינת איומים על פלטפורמות חומרה.התוכנה תסופק תוך חצי שנה. מעבר לכך לא פורסמו פרטי העסקה. ג'יגה-טרוניקס עוסקת בפיתוח תוכנות ומכשור לבדיקת מערכות מחשוב ואלקטרוניקה.
14:45 - אמזון מרוצה
אמזוןעדכנה כי רשמה בחגיגת הקניות של סוף השבוע נרשמו מכירות שיא למוצרים האלקטרוניים שלה - הנמכרים תחת המותג Fire. בסוף השבוע שהחל בחג ההודיה, המשיך בבלאק פריידי והסתיים בסייבר מאנדיי מכרה אמזון פי 3 מוצרי Fire בהשוואה לסוף השבוע של חג ההודיה בשנה שעברה. מכירות הטאבלט המוזל של אמזון Fire גדלו פי 3 ומכירות כונן שירותי הטלוויזיה באינטרנט Fire TV גדלו פי 6.
טאבלט Fire של אמזון
14:00 - אירופה יציבה, לונדון והחוזים בניו יורק בפלוס
הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי נסחרים ביציבות, פוטסי הבריטי מטפס ב-0.5%. שעתיים וחצי לפני הפתיחה בניו יורק - החוזים העתידיים נסחרים בעליות של כ-0.5%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים רושמת בשעה זו עלייה של נקודת בסיס לרמה של 2.24%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-0.51%.
בשוק סחורות: הנפט הגולמי WTI עולה ב-0.4% ונסחר בסביבת 41.8 דולר לחבית. החוזה על הזהב עולה ב-0.2% ונסחר תמורת 1,067.60 דולר לאונקיה.
13:55 - עליות חזקות בבנקים האנגלים
מניות הבנקים הבריטיים רושמות עליות חזקות, לאחר הודעת הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) כי שבעת הבנקים הגדולים בממלכה עברו את מבחן האיתנות הפיננסית. על פי הבנק המרכזי, בראשותו של מארק קרני, "תוצאות הבדיקות מלמדות כי המערכת הבנקאית ערוכה לתמוך בכלכלה הריאלית המקומית במצב של לחץ גלובאלי בעל השלכות שליליות על אנגליה", נאמר בדו"ח שפרסם ה-BOE.
רויאל בנק אוף אוף סקוטלנד (RBS) עולה ב-3.3%, ברקליס (BARC) עולה ב-4%, לוידס (LLOY) ב-2.7% ו-HSBC ב-1.8%.
צילום: בלומברג
13:50 - צמצום באבטלה באירופה
שיעור האבטלה במדינות היורו ירד בחודש אוקטובר ל-10.7% (לאחר 10.8% בספטמבר). הנתון משקף את רמת האבטלה הנמוכה שנרשמה בגוש היורו מאז תחילת 2012, אם כי מדובר עדיין בשיעור גבוה מאד - בארה"ב עומד שיעור האבטלה על 5%.
באוכלוסיית הצעירים של גוש היורו (מתחת לגיל 25) ממשיך שיעור האבטלה להיות גבוה מאד: נתוני אוקטובר מצידים 22.3% אבטלה בקבוצה זו, מול 22.2% בספטמבר. בספרד עומד שיעור אבטלת הצעעירים על 47.7% ובאיטליה של 39.8%.
מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עמד בנובמבר על 52.8 נקודות, בהתאם לצפי הכלכלנים.
13:40 - עליות באסיה
המסחר בבורסות המובילות באסיה ננעל בעליות: מדד ניקיי עלה ב-1.3% וחצה את סף ה-20,000 נקודות לראשונה מאז ה-20 באוגוסט (ננעל ב-20,012.40 נק'). שנגחאי עלה ב-0.3% והאנג סנג טיפס ב-1.8%.
