גזית גלוב מגדילה נזילות: תבצע הנפקת הון של חצי מיליארד שקל
הנפקת המניות תהווה צעד שלישי שמבצעת חברת הנדל''ן בשבועיים האחרונים על מנת להוריד את שיעור המינוף ולהגדיל את הנזילות, אחרי ירידה של 10% בהון העצמי; השלב המוסדי של ההנפקה יתבצע מחר וכמה ימים לאחר מכן יתבצע השלב הציבורי
במטרה להוריד את שיעור המינוף ולהתמודד עם ירידה של 10% בהון העצמי של החברה בשנה האחרונה, חברת גזית גלוב יוצאת להנפקת מניות בהיקף של חצי מיליארד שקל.
- גזית גלוב: רכישת Sektor ואיחוד תוצאות Atrium הקפיצו את שורת ההכנסות
- הבעיה החדשה של גזית גלוב - פינלנד
- השותפה של גזית גלוב מגיעה לישראל: אורבנקורפ תגייס 200 מיליון שקל בת"א
השלב המוסדי של ההנפקה יתבצע מחר (ג') וכמה ימים לאחר מכן יתבצע השלב הציבורי. נורסטאר, חברת האם (50.25%) של גזית גלוב דרכה שולטים חיים כצמן ודורי סגל בחברה, התחייבה כי תשתתף בחצי מהשלב המוסדי בהנפקה.
מדובר בצעד השלישי שמבצעת גזית גלוב בשבועיים האחרונים על מנת להגדיל את הנזילות של החברה. בשבוע שעבר היא מכרה 3.7% מהון המניות של החברה הבת אקוויטי וואן תמורת 125 מיליון דולר אמריקאי והודיעה על כוונה למכור 2.9% מהון המניות של החברה הבת FCR ששוות נכון להיום 122 מיליון דולר קנדי. שתי המכירות יכניסו לקופת גזית גלוב כ-810 מיליון שקל וביחד עם ההנפקת המניות הנוכחית יכנסו לקופתה כ-1.3 מיליארד שקל. עיקר הכסף ישמש את החברה להקטנת חוב. שיעור המינוף של גזית גלוב (LTV) עמד בסוף ספטמבר על 51.6%.
 | |||
| חיים כצמן יו"ר גזית גלוב | |||
מחיר המינימום של גזית גלוב בהנפקה עומד על 34.75 שקל בעוד שאת המסחר היום פתחה המניה במחיר של 35.79 שקל. החברה מציעה למוסדיים גם עמלת התחייבות מוקדמת של 2.5% כך שמחיר המינימום האפקטיבי הינו 33.88 שקל הנמוך ב-5.5% ממחיר הפתיחה של המניה היום. זו הסיבה שמניית גזית גלוב רושמת ירידות שערים היום במסחר בתל אביב.
