דיווח שוטף
בתום יום מסחר תנודתי: וול סטריט ננעלה בעליות שערים בולטות
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק - ב-1% ו-S&P 500 - ב-0.8%; אלקואה צנחה ב-9%, GoPro ירדה ב-4.4% לרמת שפל מאז ההנפקה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
משתתפים בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן, אמיר רוזנבאום
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות
בתום יום מסחר תנודתי ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בעליות בולטות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והבריאות: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%; נאסד"ק התחזק ב-1%, ובכך קטע רצף ירידות של שמונה ימים (הארוך מאז ינואר 2008); ו-S&P 500 עלה ב-0.8%. הירידות בנפט, שהגיעו לשפל של יותר מ-12 שנים, העיבו על המסחר, אך המשקיעים מעודדים מההתחזקות שנרשמה הלילה ביואן הסיני.
21:20 - המדדים המובילים נסחרים בתנודתיות
המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות של 0.1% בעקבות השפל בנפט, שכבר נסחר מתחת ל-30 דולר לחבית לזמן קצר במהלך המסחר היום. אולם בהמשך עברו לעליות של עד 0.2%, ובהמשך אף התחזקו לרמה של עד 1%. במהלך המסחר נכנסו 247 מניות במדד S&P 500 לטריטוריה דובית לאחר שאיבדו לפחות 20% בהשוואה לשיאם השנתי.
21:00 - ירידה בזהב
שווי החוזה על הזהב ירד היום ב-1% (11 דולר) ונקבע על 1,085.20 דולר לאונקיה - יום שלישי של ירידות בזהב. מדובר ברצף הירידות הארוך מאז חודש ינואר, אז עלה הזהב ב-2.6%.
20:50 - מניות הנפט צוללות
חברות הנפט והקידוחים מהדרג המשני של ניו יורק נסחרות בנפילות - אלה כמה מהן: Bonanza Creek Energy מאבדת 17%, Synergy Resources יורדת ב-8%, Whiting Petroleum יורדתב-10%, Marathon Oil נחלשת ב-7%, Devon Energy יורדת ב-7%.
20:15 - מניית GoPro בשפל
מניית GoPro (סימול GPRO) יורדת ב-3.3% ל-14.7 דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז הנפקתה ביוני 2014. מתחילת החודש (והשנה) נפלה המניה בלמעלה מ-17%.
19:40 - הרובל נופל
הנפילה בנפט גוררת את הרובל למטה: המטבע הרוסי נסחר בירידה של 1% וברמה של 77 רובל לדולר - שפל של שנה - מול 76.33 רובל לדולר אתמול.
הרובל נופל ברוסיה (ארכיון) צילום: רויטרס
19:30 - ירידת תשואות בארה"ב
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שטיפסה בשלב מוקדם של היום ב-4 נ"ב (ראו עדכון מוקדם) נסחרת עתה בירידה של 4 נ"ב ל-2.12%.
19:00 - תמונת מצב
מתחזקות הירידות בנפט: סחורת WTI נסחרת עתה בירידה של 3.6% לרמה של 30.3 דולר לחבית, הברנט על מינוס 2.7% וברמה של 30.7 דולר לחבית.
נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.6%, קאק עלה ב-1.5%, פוטסי עלה ב-1%, יורוסטוקס 50 עלה ב-1.4%.
18:25 - עוד נתון תעסוקה חזק
מספר המשרות החדשות שנפתחו עלה בחודש נובמבר ל-5.43 מיליון - מול 5.35 מיליון באוקטובר. מספר המשרות החדשות שאוישו בנובמבר עלה ל-5.2 מיליון, מול 5.17 מיליון בחודש שקדם לו. היקף ההתפטרויות מרצון עלה ל-2.83 מיליון - הרמה הגבוהה ב יותר מאז תחילת 2008. נתון גבוה של ההתפטרויות מרצון משקף את אמון העובדים ביכולת למצוא עבודה חדשה.
18:05 - אלקואה צוללת
מניית אלקואה (Alcoa - AA) נופלת בלמעלה מ-10% לשווי של 7.2 דולר - הרמה הנמוכה ביותר שרשמה מניה מאז אפריל 2009. אלקואה פרסמה אמש לאחר הנעילה את דוחותיה לרבעון הרביעי (ראו עדכון מוקדם).
18:00 - בואינג מול איירבאס ב-2015
בואינגמסכמת את שנת 2015 עם 768 הזמנות למטוסים חדשים – מול 1,036 הזמנות למתחרה האירופית איירבאס (Airbus). בה בעת, בואינג גברה על איירבאס באספקה בפועל, עם מספר שיא בתעשייה של 762 מטוסים שהועברו ללקוחות, מול 635 מטוסים באיירבאס.
17:40 - העלאת מחיר יעד לאמזון, המלצה על וולס פארגו
קרדיט סוויס העלה את מחיר היעד של מניית אמזוןמ-777 ל-800 דולר – פרמיה של 30% על מחיר המניה בפתיחה. בקרדיט סוויס ציינו בין היתר כי פעילות המסחר ברשת של אמזון תמשיך להציג שיפור, לנוכח המערכת הלוגיסטית שלה ומחירי השילוח הנמוכים.
ב-KBW עדכנו כלפי מעלה את ההמלצה על הענק הפיננסי וולס פארגו (Wells Fargo - WFC) מתשואת שוק לתשואת יתר, ומציינים כי לאחר הירידות האחרונות, מחיר המניה הנוכחי אטרקטיבי למשקיעים. מניית וולס פארגו ירדה ב-6.3% מתחילת החודש/השנה.
צילום: בלומברג
17:15 - אטסי ממשיך ליפול
מניית Etsy מאבדת 3% בהמשך לגל ירידות שמכה בחברת המסחר ברשת מתחילת השנה. בשבוע האחרון איבדה המניה למעלה מ-15% מערכה.
17:10 - עליות במניות האנגיה
העליות במחיר הנפט דוחות את ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון ב-1% כ"א. מניות הנפט נסחרות בתנועות מתונות.
17:00 - דרימוורקס מטפסת לאחר המלצה
מניית דרימוורקס (Dreamworks Animation - DWA) מטפסת ב-4.2% לאחר שאנליסטים של FBR העלו את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת יתר. ב-FBR ציינו בית היתר כי אולפן הסרטים עשוי להינות מגידול בהכנסות מתשלומים שתעביר לו נטפליקס עבור זכויות השימוש בסרטיו.
16:35 - עליות בפתיחה בניו יורק
פותחים מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.3%. באירופה: דאקס עולה -2.4%, קאק עולה ב-2.5%, פוטסי עולה ב-1.8%.
הנפט הגולמי WTI נסחר עתה בעלייה של 1.6% לרמה של 31.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.8% ל-32.1 דולר לחבית.
16:20 - ביוליין בשת"פ עם מרק
ביולייןהישראלית הודיעה היום על שיתוף פעולה בתחום האונקולוגיה עם מרק בארה"ב ובקנדה. שיתוף הפעולה יכלול ניסוי קליני Phase 2 אשר יבחן את השפעת טיפול משולב ב- BL-8040 של ביוליין יחד עם התרופה המאושרת לשיווק של מרק, קיטרודה, בניסוי שלב 2 לבחינת היעילות של שילוב שתי התרופות.
15:50 - BP חותכת כוח אדם
ענקית הנפט BP מסרה היום כי תפטר 4,000 עובדים מכוח האדם של פעלות הקידוחים והפקת הנפט שלה במהלך השנה הקרובה, על רקע הירידות החדות במחירי הנפט. עיקר המפוטרים יהיו מהפעילות בארה"ב, אנגולה ואזרבייג'ן, וחלק קטן יותר (כ-600) מהפעילות בים הצפוני.
מכלל עובדי הקידוחים וההפקה של BP, כ-3,000 עובדים בים הצפוני ו-24 אלף ביתר המוקדים בעולם. BP כבר פיטרה בשנה שעברה מסיבה דומה 4,000 מעובדיה. החברה המתחרה רויאל דאטש של (Royal Dutch Shell) הודיעה ביולי האחרון על קיצוץ של 6,500 משרות.
במהלך גל הירידות של מחירי הנפט כה קיצצה תעשיית הנפט בעולם למעלה מ-250 אלף משרות.
15:45 - איקן מכחיש: לא נכנסתי לאחזקה בטיים וורנר
המשקיע האקטיביסט קרן איקן (Carl Icahn) מכחיש את הדיווחים לפיהם נכנס לאחזקה משמעותית בחברת המדיה טיים וורנר (Time Warner - TWX). מניית טיים וורנר טיפסה ב-7% בשבוע האחרון על רקע השמועות בדבר רכישת נתח ממניותיה על ידי משקיע אקטיביסט, כששמו של איקן הוזכר לא אחת כמוביל המהלך. "אני לא מחזיק במנייה אחת של טיים וורנר ומרגיש אותי שספקולנטים מסוימים עושים שימוש בשמי על מנת לרשום רווח על חשבון בעלי המניות", אמר היום איקן בראיון ל-CNBC.
15:35 - סטארבקס מתרחבת בסין
רשת סאטרבקס (Starbucks - SBUX) מתכננת פתיחה של 500 חנויות בסין במהלך שנת 2016 - ומספר דומה מדי שנה ב-5 השנים הבאות. החברה צופה כי תקלוט 10,000 עובדים בסין מדי שנה עד שנת 2019. סטארבקס מפעילה כבר היום 2,000 סניפים בסין ב-100 ערים במדינה.
סניף סטארבקס בסין צילום: בלומברג
15:20 - העלאת תחזית בלולולמון
יצרנית אופנת הספורט והיוגה לולולמון (Lululemon - LULU) מעלה תחזיות לרבעון הפיסקאלי הנוכחי, לאחר מכירות טובות מהצפוי בעונת הקניות של החגים. החברה צופה עתה לרבעון שיסתיים ב-31 בינואר רווח של 80-78 סנט למניה, מול תחזית קודמת של 78-75 סנט למניה. שורת ההכנסות צפויה עתה לעמוד על 695-690 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 685-670 מיליון דולר.
מניית לולולמון מזנקת בטרום מסחר ב-9%.
15:15 - העלאת המלצה לאפל ולאינטל
בנק אוף אמריקה מעלה את המלצתו על אפלמניטראלי לקנייה במחיר יעד של 130 דולר, ומציין שהחששות בדבר ירידה צפויה בייצור האייפונים כבר מתומחרים במניה. בבנק אוף אמריקה מוסיפים כי מניית אפל עשויה להינות בהמשך הדרך מגל של עליות, לאחר שתשוחרר גרסה מעודכנת של האפלווטש וייצור אפשרי של אייפונים מדור חדש.
ב-Mizuho מעלים היום המלצה על אינטלמניטראלי לקנייה, ומציינים שבמקביל להתמתנות הירידה במכירות בשוק המחשבים האישיים, אינטל הפכה לכוח דומיננטי בתחום הענן ובמגזרי פעילות נוספים.
14:50 - תמונת מצב
החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה זו בכ-0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת בעלייה של 4 נ"ב ל-2.19%. באירופה - דאקס עולה ב-2.3%, קאק עולה ב-2.2% ופוטסי מתחזק ב-1.5%.
החוזה על הנפט הגולמי WTI מאבד 0.6% לרמה של 31.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.4% ל-31.4 דולר לחבית.
החוזה על הזהב מאבד 0.5% ונסחר ברמה ש 1,091 דולר לאונקיה.
14:25 - העלאת דירוג לקוקה קולה, הורדה לסאבמילר
אנליסטים של סטיפל (Stifel Nicolaus) מעלים המלצה על קוקה קולהמהחזק לקנייה, ובה בעת הורידו המלצה לסאבמילר מקנייה להחזק. חברת המשקאות SABMiller, נסחרת בכמה בורסות, סימולה בלונדון SAB.
בירה פרוני של סאבמילר צילום: בלומברג
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - אלקואה תגיב לדוחות
אלקואה (Alcoa - AA) דיווחה אתמול לאחר הנעילה על תוצאות הרבעון הרביעי - חברת האלומיניום סיימה את הרבעון עם ירידה בהכנסות ל-5.25 מיליארד דולר, מול 6.38 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2014. צפי האנליסטים עמד על 5.29 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. ברקע לירידה במכירות, נפילה של 25% במחירי האלומיניום במהלך 2015 (למחיר של 1,500 דולר לטונה), בעיקר בשל ירידה בביקושים מסין, צרכנית האלומיניום הגדולה בעולם.
אלקואה רשמה הפסד רבעוני של 500 מיליון דולר, או 39 סנט למניה, מול רווח של 159 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל שנה קודם לכן. הרווח המתואם ברבעון שחתם את 2015 עמד על 4 סנט, מול 33 סנט ברבעון המקביל. בניגוד לשורת ההכנסות, הרווח המתואם התעלה מעט על צפי האנליסטים שעמד על 2 סנט למניה.
אף שאלקואה ירידה מגדולתה - מניית החברה יצאה ממדד דאו ג'ונס בספמבר 2013 - דוחותיה הרבעוניים מסמנים מדי שנה את פתיחת עונת הדוחות, שכן זוהי החברה המשמעותית הראשונה ב-S&P 500 שמפרסמת את תוצאותיה.
13:20 - החוזים מטפסים
החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה זו בעליות של כ-0.8%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-0.3% ומתקרבת לרמה של 2.19%.
תנודתיות חריפה בנפט שעובר שוב לירידות של קלות של עד 0.3%.
עליות חזקות באירופה, לאחר 4 ימים שליליים: דאקס עולה ב-2.3%, קאק מטפס ב-2.1%, פוטסי עולה ב-1.6%, יורוסטוקס 50 ב-1.9%. בבורסה של טורקיה נרשמת בשעה זו עלייה קלה של 0.2% - כשברקע הפיגוע הקשה באיסטנבול.
13:10 - הנפט מתהפך
נמחקו הירידות של הבוקר: הנפט הגולמי WTI נסחר עתה בעלייה קלה של 0.1% וברמה של 31.4 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-0.8% ל-31.8 דולר לחבית.
13:00 - בקשה לפגישת חירום באופ"ק
שר הנפט של ניגריה ונשיא ארגון אופ"ק עימנואל איבה קאצ'יקוו (Emmanuel Ibe Kachikwu) אמר היום ששתיים מהחברות בארגון אופ"ק הגישו בקשה רשמית לפגישה דחופה, לנוכח תנאי השוק הנוכחיים. השר אמר את הדברים לעיתונאים בכנס אנרגיה המתקיים באבו דאבי. לדבריו, מטרת פגישת החרום תהיה בחינה מחדש של המדיניות הקיימת, ובדיקת האפשרות לשינוי אסטרטגיה. השר סירב לומר מיהן המדינות החברות שביקשו את הפגישה.
12:50 - אורנג' מציבה תנאים למיזוג
מנכ"ל חברת אורנג' הצרפתית סטפן ריצ'ארד (Stéphane Richard ) הציג היום את התנאים למיזוג עם חטיבת הטלקום של תאגיד Bouygues - ובראשם יצירת ערך לאורנג' ושמירה על המשרות של העובדים בגוף הממוזג. בשבוע שעבר אישרה אורנג' את דבר המגעים עם תאגיד המדיה והנדל"ן Bouygues, מהלך שצפוי לחזק את מעמדה של החברה מול המתחרות הגדולות של אירופה.
12:40 - תוצאות מעודדות לפג'ו, המניה מזנקת
מניית פג'ו-סיטרואן (Peugeot - UG) מטפסת ב-6% בבורסה של פריז לאחר שיצרנית המכונית הצרפתית דיווחה על עלייה של 1.2% במכירות בשנת 2015, בין היתר בזכות ביקושים גבוהים באירופה. החברה מכרה בשנה שחלפה 2.9 מיליון כלי רכב. בהשוק האירופי רשמה החברה עלייה של 5.6% במכירות ל-1.9 מיליון יחידות. בשוק של סין ודרום מזרח אסיה נרשמה ירידה של 0.9% במכירות, שהסתכמו בכ-735 אלף כלי רכב.
פז'ו
11:55 - העליות באירופה מתחזקות
המדדים המובילים בבורסות באירופה: דאקס הגרמני מוסיף 1.5% לערכו, קאק הצרפתי מתחזק ב-1.2%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.6%.
10:45 - הבורסות באירופה פותחות בעליות
השווקים באירופה פותחים את יומו השני של המסחר השבועי בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני מוסיף 0.9% לערכו, קאק הצרפתי מתחזק ב-0.6%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.4%.
8:40 - הנפט ממשיך בנתיב ההתרסקות
הנפט מעמיק את הירידות שרשם מוקדם יותר הבוקר. הזהב השחור נסחר כעת בירידה של 3.1% ומחירה של חבית נפט גולמי מסוג WTI עומד על 30.4 דולר.
7:40 - מורגן סטנלי, גולדמן זאקס וסיטי: הנפט בדרך ל-20-30 דולר
בנקי ההשקעות הגדולים בעולם - גולדמן זאקס, סיטי ומורגן סטנלי - צופים כי הנפט יירד מתחת ל-30 דולר לחבית, וייסחר בטווח שבין 20-30 דולר בזמן הקרוב.
חברת מחקר אחרת, Wolfe, צופה כי ברמת מחירים זו, עד אמצע שנת 2017 צפויות כשליש מחברות הנפט בארה"ב להגיע לפשיטת רגל. לפי המחקר, החברות האלה יוכלו להתאושש רק אם מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יחצה את רף ה-50 דולר לחבית.
תחנת דלק בארה"ב צילום: רויטרס
7:30 - התאוששות באסיה; קריסה בנפט
בורסות אסיה מתאוששות הבוקר לאחר קריסה של 5.3% בשנגחאי אתמול. המדד המרכזי של השווקים בסין עולה הבוקר ב-0.5%. האנג סנג בהונג קונג נסחר ביציבות, בעלייה של 0.1%. ניקיי ביפן חזר מיום חופש ונסחר בירידה חדה של 2.5%.
אתמול, לאחר שבשלושת ימי המסחר האחרונים בוול סטריט - רביעי, חמישי ושישי - המדדים בניו יורק ננעלו בירידות, המסחר ננעל ביציבות. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 עלה ב-0.1%.
הנפט מסוג WTI צלל אתמול ב-5.3% ונקבע על מחיר של 31.41 דולר לחבית - שפל שלא נראה מאז דצמבר 2003. הנפט צולל כעת ב-2.6% ומתקרב ל-30 דולר לחבית.
