אדום כהה בנעילה בניו יורק; נאסד"ק צנח ב-2.7%, הנפט התרסק ב-5.7%

ניקיי שנגחאי האנג סנג  פוטסי דאקס קאק  דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - ירידות חדות בנעילה

יום מסחר סוער בבורסות העולם: אחרי הנפילות בסין ובאירופה, ניו יורק ננעלה בירידות חדות. דאו ג'ונס נפל ב-2.4% - המדד איבד היום מעל 1% זו הפעם השביעית ב-11 ימי המסחר האחרונים, מה שלא קרה מאז מרץ 2009. נאסד"ק צנח ב-2.7%, ומדד S&P השיל 2.3% מערכו. בסיכום שבועי, איבדו הדאו ו-S&P מעל 2%, ונאסד"ק - כ-3%.

אינטל רשמה היום את הירידה החדה ביותר מבין מניות דאו ג'ונס - 8.9%.

עשרת ימי המסחר האחרונים מהווים את הפתיחה הגרועה ביותר של שנה כלשהי בהיסטוריה של וול סטריט.

22:30 - וול-מארט סוגרת

וול-מארטתסגור 269 סניפים ברחבי העולם - כך הודיעה היום הרשת. 154 מהסניפים שייסגרו הם בארה"ב, שני שלישים מהם פועלים תחת המותג "וול-מארט אקספרס" - חנויות קטנות אשר פעלו במסגרת פיילוט מאז 2011. סגירת החנויות תחל בסוף החודש.

21:45 - יום שחור לנפט

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח היום בניו יורק ב-5.7% ל-29.42 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2003. בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור 11.3%. ארה"ב הודיעה הערב כי איראן ממלאת את חלקה בהסכם הגרעין - הסנקציות על המדינה צפויות להיות מוסרות בשבוע הקרוב, והמשקיעים חוששים כי היא תציף את השוק בנפט.

הזהב עלה היום ב-1.6% ל-1,090 דולר לאונקיה; עם זאת בסיכום שבועי איבדה המתכת 0.7%. 

20:45 - הדולר במסע צפונה

הטלטלה בשווקים בשבועות האחרונים דוחפת את הדולר - שמהווה "חוף מבטחים" עבור המשקיעים; לפי בלומברג, המטבע האמריקאי סוגר שבוע שלישי של עליות לעומת 10 המטבעות המתחרים שלו - הרצף הירוק מאז יולי. במורגן סטנלי אומרים כי "ארה"ב היא עדיין הבית הטוב ביותר בשכונה רעה, ותמשוך הון זר מכל העולם". 

19:50 - עוד לא הגענו לתחתית?

לארי פינק, המנכ"ל והמייסד של קרן בלאקרוק, סבור כי שוק המניות עשוי ליפול ב-10% נוספים, וכי ייתכן שמחיר הנפט יגיע ל-25 דולר לחבית.  "אנחנו נמצאים בעיצומה של ירידה בשווקים, ונמצאים בדרכנו לטריטוריה דובית", הוא אמר בראיון ל-CNBC. 

19:30 - ובינתיים, בפד

נשיא הפדרל ריזרב של ניו יורק, וויליאם דאדלי, לא סיפק היום רמזים לגבי ההשפעה של הסערה בשווקים על העלאות הריבית המתוכננות להמשך השנה. לדבריו, "כפי שהבנק המרכזי הודיע בדצמבר, אנו מצפים שהנורמליזציה של המדיניות המוניטרית תהיה הדרגתית. אבל אין לנו מחויבות לדרך מסוימת - הכל תלוי במידע הכלכלי". 

18:45 - הירידות מתחזקות

מדד נאסד"ק צונח ב-3.2%. S&P מאבד 2.4% - מעל 100 מניות במדד נסחרות בשפל של שנה, בהן סיטי, קטרפילר, מורגן סטנלי, ברקשייר האת'אוויי,גולדמן זאקס, בסט ביי והארלי דיוידסון.

הבורסות באירופה ננעלו בירידות חדות; מדד דאקס צנח ב-2.5%, פוטסי השיל 1.9% מערכו. מדד יורו סטוקס 600, שצנח היום ב-2.5%, נכנס באופן רשמי לשוק דובי - לאחר שהשלים ירידה של 21% מאפריל.

17:15 - הצרכנים אופטימים

מדד אמון הצרכנים של אניברסיטת שיקגו עלה ל-93.3 נקודות, מ-92.6 נקודות לפני חודש. תחזיות האנליסטים היו לעלייה צנועה יותר, ל-93 נקודות. מדובר בחודש הרביעי ברציפות שבו המדד עולה.

המלאי במגזר העסקי ירד ב-0.2% בנובמבר.

16:50 - מדד S&P 500 בשפל של 4 חודשים

מדד S&P 500 נופל ב-2.1% - לרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט. רק ארבע מניות במדד נמצאות בטריטוריה ירוקה.

מניית אינטלצונחת בעקבות הד"חות שפרסמה אתמול. יצרנית השבבים האמריקאית, רשמה ברבעון הרביעי של 2015 הכנסות בגובה 14.9 מיליארד דולר, עלייה של 1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת התחזיות של החברה ל-2016 הן עגומות: ב-2015, אינטל רשמה הכנסות בגובה 55.4 מיליארד דולר, עם שולי רווח של 62.6% ורווח נקי בגובה 11.4 מיליארד דולר. זוהי ירידה בכל המדדים לאינטל לעומת 2014, והחברה כעת חוזה ששולי הרווח שלה יירדו ל-61% במהלך 2016. גם שיעור המס שאינטל משלמת, שאותו היא הצליחה להוריד ל-19.6% במהלך 2016 בזכות מספר עסקאות והשקעות, יעלה ככל הנראה בחזרה ל-25% במהלך 2016.

16:30 - פתיחה באדום כהה

המדדים המובילים בניו יורק פתחו את היום בירידות חדות. נאסד"ק צולל ב-3.2%, דאו ג'ונס מאבד 1.7%.

15:45 - האינפלציה ב-2015 ללא מזון ודלק עמדה על 0.3%

מדד המחירים לצרכן בארה"ב ירד ב-0.1% בדצמבר, זאת בעוד הכלכלנים ציפו לירידה של 0.2%. עם זאת, עבור השנה כולה המחירים נפלו ב-1%. הירידה החודשית והשנתית נבעה בעיקרה מהוזלת הדלק. בחודש שעבר ירדו מחירי הדלק ב-8.3%, ובשנה כולה צנחו ב-29%. בנוסף, מחירי האנרגיה נפלו בחודש שעבר ב-3.5%. במקביל, נרשמו ירידות גם במחיר הסיטונאי של ביצים, בשר ופירות, והמחיר של המזון ירד ב-1.3%, החד ביותר מזה 10 חודשים.

ללא מזון ודלק, מדד הליבה עלה ב-0.2% בדצמבר. עבור השנה כולה מחירי הליבה עלו רק ב-0.3%.

עדכון 15:35 - שפל של כמעט 6 שנים במדד האמפייר סטייט

התנאים העסקיים באזור ניו יורק הוחמרו במידה משמעותית בינואר, כך עולה ממדד האמפייר סטייט שמפרסם הבנק הפדראלי בניו יורק. המדד שעוקב אחר סקטור הייצור, נפל לקריאה שלילית של מינוס 19.4 נקודות ממינוס 6.2 נקודות בדצמבר. זוהי רמתו הנמוכה ביותר של המדד מאז אפריל 2009. התוצאה הייתה נמוכה מהתחזיות האנליסטים, שציפו לקריאה של מינוס 4.5. קטגוריית ההזמנות והמשלוחים צנחה בינואר, וגם קטגוריית התחזית לששת החודשים הבאים הייתה חלשה, וצללה לרמה של 9.5 מ-37.5 בדצמבר, השיעור הנמוך יותר מאז תחילת 2009.

מדו"ח נפרד שפורסם היום עולה, כי המכירות הקמעונאיות בארה"ב נפלו בדצמבר בשיעור מותאם עונתית של 0.1% לרמה של 448.1 מיליארד דולר, זאת לאחר עלייה של 0.4% שנרשמה בנובמבר. על פי הדו"ח, שפרסם משרד המסחר האמריקאי, הצרכנים העדיפו להוציא כסף במסעדות ובקניות מקוונות, בעוד שהמכירות של בגדים וסחורה כללית ירדו. עם זאת, הסיבה העיקרית לירידה במכירות הקמעונאיות נובעת ממחירי הדלק הנמוכים. המכירות בתחנות הדלק נפלו ב-1.1% בחודש שעבר. לא כולל דלק, המכירות הקמעונאיות נותרו ללא שינוי לעומת נובמבר ועלו ב-3.9% לעומת שנה קודם לכן.

הנפילות בשוקי העולם צפויות להימשך גם עם פתיחת המסחר בניו יורק היום (ו'). החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מנבאים ירידות חדות - החוזים על דאו ג'ונס צוללים ב-1.7%, והחוזים על S&P 500 מחסירים 1.8%.

שורה של נתוני מאקרו יפורסמו היום: בשעה 15:30 יפורסם מדד המחירים ליצרן לחודש דצמבר, שצפוי להראות ירידה של 0.2%. באותה שעה יפורסם נתון המכירות הקמעונאיות לחודש דצמבר שצפוי להראות עלייה של 0.1%. בשעה 16:00 ינאם נשיא הפד של ניו יורק, וויליאם דדלי, וב-16:15 יפורסמו נתוני הייצור התעשייתי לדצמבר, שצפויים לרדת ב-0.2%. בשעה 16:55 יפורסם סנטימנט הצרכנים של מישיגן, שצפוי לעמוד על 93 נקודות.

אתמול הסתיים המסחר בניו יורק בעליות חדות. דאו ג'ונס קפץ ב-1.4% ונאסד"ק זינק ב-2%. S&P 500 הוסיף אתמול 1.7%. היום, שבו החששות לשווקים עקב המשך קריסת השוק באסיה, וכן המשך הנפילה במחירי הנפט.

וול סטריט. צפי לירידות חדות במסחר היום

כעת נסחר הנפט הגולמי מסוג WTI בצניחה של 5.1%, למחיר של 29.6 דולר לחבית. המשקיעים חוששים מכניסתה של איראן לשוק הנפט העולמי, עם הסרת הסנקציות בשבוע הקרוב, דבר שצפוי להגדיל משמעותית את ההיצע ולתמוך בירידת מחירים נוספת.

השאלה הגדולה בשווקים כיום היא האם הזעזועים בסין, בשוקי המניות ובמחירי הנפט הם זעזועים זמניים, או תחילתה של מפולת. בסקירה שפרסם אתמול קרדיט סוויס כתבו האנליסטים של הבנק, כי "שאלת המפתח היא האם התנודתיות בשווקים העולמיים היא סערה בכוס תה (סיני) או סימנים ממוקדמים של צונאמי שיקבע את כיוון השווקים השנה ובשנים הבאות".

המשקיעים גם ימתינו היום לדו"חות הגופים הפיננסיים לרבעון הרביעי - היום יציגו תוצאות כספיות קבוצת הבנקאות סיטי, וולס פארגו וקרן בלאקרוק. אתמול פרסם ג'יי פי מורגן את תוצאותיו לרבעון, והיכה את תחזיות האנליסטים.

עדכון 13:00 - סין הזרימה 15.2 מילארד דולר לשווקים

הבנק המרכזי של סין הודיע כי הזרים היום (שישי) לשוק 100 מיליארד יואן (15.18 מיליארד דולר) באמצעות ערוץ הלוואות לטווח הבינוני, זאת בניסיון לשמור על נזילות גבוהה במערכת הבנקאות של המדינה.

הבנק המרכזי אמר כי הציע את הכספים לתשעה מוסדות פיננסיים בשיעור ריבית של 3.25%. ההצעה היא לשישה חודשים ומטרתה לעודד את הבנקים להגביר את קצב מתן ההלוואות לעסקים קטנים ולחברות בסקטור החקלאות.

מוקדם יותר החודש דיווח הבנק המרכזי כי היקף ערוץ ההלוואות שלו לטווח הבינוני, המכונה MLF, עמד בסוף חודש דצמבר על 665.8 מיליארד יואן. ה-MLF הוא כלי מוניטארי שאומץ על ידי הבנק המרכזי ב-2014.

עדכון 11:30 - ירידות גם באירופה

הבורסות באירופה ממשיכות היום (ו') בירידות, זה היום השני ברציפות, על רקע חששות המשקיעים מהצמיחה העולמית והירידה הנוספת במחירי הנפט.

מדד אירופה סטוקס 600 יורד ב-0.5% לרמה של 337.89 נקודות במסחר בשעות הבוקר בלונדון, וצפוי לסיים את השבוע בירידות של 0.9%. מאז אפריל נפל מדד הבנצ'מרק ב-18%, והולך ומתקרב לכניסה רשמית למה שמכונה שוק דובי.

הבורסה בפרנקפורט, גרמניה צילום: בלומברג

מניות חברות הכרייה הובילו את הירידות, על רקע הכרזת BHP ביליטון כי תבצע מחיקת שווי על נכסיה בארה"ב. מניית ביליטון יורדת בעקבות זאת ב-4.1%.

לעומת זאת, המניות של יצרנית הרכב הצרפתית רנו החלו בהתאוששות, זאת לאחר שהחברה הודיעה כי לא נתגלו ראיות לכך שזייפה את תוצאות הזיהום מהחיפוש שערכו החוקרים במשרדיה. במקביל, פורסם כי מכירות כלי הרכב באירופה עלו ב-2015 ב-9.2% ל-14.2 מיליון כלי רכב. אולם מניית פולקסווגן יורדת ב-0.8% לאחר שהתברר כי נתח השוק שלה באירופה הצטמצם בשנה שעברה, לראשונה מאז 2007. מנגד, מניית רשת הבגדים H&M מתחזקת ב-3.2% לאחר שדיווחה על מכירות גבוהות מהתחזיות עבור חודש דצמבר.  

עדכון 11:15 - הנפט מתחת ל-30 דולר לחבית

הנפט ממשיך לאבד גובה וצונח לשפל של 12 שנה. החוזים העתידיים על הזהב השחור נסחרים מתחת ל-30 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI צולל בשעה זו בשיעור של 4.6% ונסחר תמורת 29.7 דולר לחבית. ברקע, הכניסה של שוק המניות הסיני לטריטוריה הדובית, לאחר שמדד שנגחאי איבד 20% מאז השיא האחרון שלו. עוד ברקע - החוזים העתידיים בוול סטריט שמאותתים בשעה זו על ירידות בפתיחת המסחר.

קידוח נפט. שפל של 12 שנה במחירים צילום: בלומברג

עדכון 9:40 - סין נכנסה לשוק דובי

מרבית הבורסות באסיה ננעלו הבוקר (ו') בירידות, זאת על אף הסגירה החיובית אמש בוול סטריט. הבורסה בשנגחאי צללה ב-3.6% וסין נכנסה רשמית לשוק דובי, לאחר צלילה של 20% מהשיא האחרון

מדד ניקיי 225 היפני, שהחל את היום בעלייה של 1.77% נפל לטריטוריה שלילית, וירד ב-0.5%. אתמול הפסיד המדד 2.68%. מדד האנג סנג נחלש ב-1.4%. בסין, הבורסות ננעלו בירידות, כשמדד שנגחאי המשולב הפסיד 3.6%. נתונים שפורסמו לפני פתיחת המסחר חשפו כי הבנקים הסינים העניקו בדצמבר הלוואות חדשות בשווי של 597.8 מיליארד יואן (90.76 מיליארד דולר), נמוך מ-708.9 מיליארד יואן שהעניקו בנובמבר.

עם זאת, הנתונים חשפו עוד כי החברות הסיניות גייסו הון בערוצים חלופיים כמו הנפקות אג"ח ובנקאות צללים. "הנתונים האחרונים מסין מדגישים את הנושא הבעייתי של גישה להון מצד חברות קטנות ובינוניות", סיכם האנליסט אנגוס ניקולסון מחברת spreadbetter.

ירידות שערים בבורסת שנגחאי צילום: בלומברג

הנפט ממשיך בירידות, ונפט מסוג WTI יורד ב-2.02% לרמה של 30.57 דולר לחבית, זאת לאחר שסגר על רמה של 31.20 דולר במסחר בארה"ב. במקביל, נפט מסוג ברנט ירד ב-1.10% ל-30.54 דולר לחבית.

בהתאם, מניות חברות הנפט נסחר בירידות. חברות CNOOC פטרו צ'יינה וסינופק, נסחרו בירידות של 1.56% ו-4.27%, בהתאמה. לעומת זאת, מניית יצרנית האלקטרוניקה שארפ הנסחרת ביפן עלתה לאחר דיווח כי חברת פוקסקון מטייוואן מתכוונת להציע להשקיע בחברה 700 מיליארד ין (5.9 מיליארד דולר).