נעילה מעורבת בוול סטריט; טוויטר צללה ב-7%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.3% ומדד S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה. הנפט מסוג WTI צנח ב-3.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 28.46 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2003. נטפליקס זינקה ב-3.7%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.3% ומדד S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה.
22:10 - הנפט בשפל שלא נראה מאז ספטמבר 2003
החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש פברואר צללו היום ב-3.3% ונקבעו על מחיר של 28.46 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש ספטמבר 2003.
21:15 - ממשיכה הצלילה בטוויטר, המדדים עברו לירידות
מניית טוויטר (TWTR) נופלת ב-7%, וצפויה לסגור ירידה עשירית ב-11 ימי הפעילות האחרונים - במהלכם איבדה המניה 28%. שווי המניה ירד עד ל-16.6 דולר, והיא מתקרבת למחירה בהנפקה שעמד על 9 דולר (ראו בעדכון מוקדם על השיבושים שנרשמו היום בשירותי טוויטר).
במקביל, המדדים בניו יורק עברו לירידות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.9%
20:55 - ירידה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב ירד ב-0.2% (1.60 דולר) ונקבע על 1,089.10 דולר לאונקיה.
20:50 - יאהו עולה
מניית יאהועולה ב-2% לאחר שבמהדורת Barron's האחרונה נכתבה כי המניה יכולה לרשום עלייה של 35% במידה שיאהו תמכור את עסקי הליבה שלה.
20:40 - התקציב צפוי לגדול?
מחלקת התקציב של הקונגרס העלתה את תחזית הגירעון התקציבי של 2016 ל-544 מיליארד דולר, מול 414 מיליארד דולר בתחזית קודמת – בעיקר לנוכח חישוב מחדש של תקנות מס שתוקפן הוארך. על פי הערכה זו, הגירעון התקציבי צפוי לעמוד על 2.9%, מול 2.2% בתחזית קודמת. התקציב הפדראלי השנתי הוא לשנה שנפתחת באוקטובר ומסתיימת בסוף ספטמבר.
20:10 - הורדת דירוג לטיפאני
לאחר הורדת התחזית והתוצאות החלשות של עונת החגים (ראו עדכון מוקדם), ב-Cohen & Co. מורידים את מחיר היעד של טיפאני מ-90 דולר ל-75 דולר. ב-Nomura מורידים את מחיר היעד על טיפאני מ-100 ל-90 דולר. המניה נסחרת עתה בירידה של 3.8% ל-65.05 דולר.
19:30 - בנק אוף אמריקה לקראת שפל של שנתיים
מניית בנק אוף אמריקה (BAC) מאבדת 3% בשעה זו בעקבות הדוחות (ראו פרסום מוקדם) ונעילה ברמה זו תהיה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2013. מניית בנק אוף אמריקה איבדה כמעט 17% מתחילת השנה.
צילום: בלומברג
19:30 - נאסד"ק עבר לירידות
מדד נאסד"ק שפתח את היום בעלייה של 1.1% נסחר עתה בירידה של 0.1%. דאו ג'ונס ו-S&P 50 שעלו בפתיחה ב-1% עומדים עתה על עליות קלות של 0.3% ו-0.2% בהתאמה.
18:50 - נעילה עולה באירופה
מדד דאקס סגר את היום בעלייה של 1.5%, קאק עלה ב-2%, פוטסי טיפס ב-1.7%, יורוסטוקס 50 התחזק ב-1.5%, יורוסטוקס 600 עלה ב-1%.
18:30 - כיוונים חדשים בסמית' אנד ווסון
יצרנית הנשק סמית' אנד ווסון (Smith & Wesson - SWHC) הודיעה על כוונתה להתרחב ולהיכנס לשוק הירי הספורטיבי, בעיקר באמצעות רכישת חברות העוסקות בתחום. מהלך זה, שעל פי החברה צפוי לארוך כ-5 שנים – נעשה בניסיון לצמצם את התלות בעסקי הנשק האישי והתחמושת. בה בעת, החברה תשקול גם רכישות בתחום המסורתי של פעילות סמית' אנד ווסון. יצרנית הרובים והאקדחים הגדולה בארה"ב (במכירות) מסרה כי היא עשויה לפתוח עד שלוש חטיבות פעילות חדשות שירכזו את הפעילות החדשה, ובמסגרת זו קיימת אפשרות שתקים יחידת ייצור חדשה לתחום הירי הספורטיבי.
.
17:50 - פוטאש סוגרת מכרה
ענקית הדשנים הקנדית פוטאש הודיעה על השעיית הפעילות במכרה פיקדילי במחוז ניו בראנסוויק (New Brunswick) שמזרח בקנדה. הצעד שנועד לצמצם עלויות הוא חלק ממהלך כולל בפוטאש של התמקדות בעסקי האשלג. על פי ההודעה, השעיית הפעילות במכרה תוביל לצמצום של כ-425 משרות.
מניית פוטאש (Potash - POT) עולה ב-1% בבורסה של ניו יורק.
17:15 - איקן קורא לשינוי ב-AOG
מניית AIG עולה ב-1% לאחר שמוקדם יותר היום קרא המשקיע האקטיביסט קרל איקן (Carl Icahn), בעל מניות בחברה, להיפרדותה מהפעילות הפיננסית שאינה חלק מעסקי הליבה שלה. במכתב שהעביר לדירקטוריון אמר איקן שלאחר שיחות עם בעלי מניות למד שיש הסכמה נרחבת לעמדתו לפיה על החברה להתמקד בעסקי ביטוח רכוש וביטוח חיים ופגיעות גוף, ולהיפרד משאר עסקיה. צעד כזה ישנה את מעמדה המשפטי של AIG והיא כבר לא תיחשב ל'מוסד פיננסי בעל משמעות מערכתית' – ואיקן מדגיש כי בכך תזכה AIG להשתחרר ממחויבותה לעמוד בתנאים רגולטורים מכבידים.
צילום: בלומברג
17:00 - הנדל"ן עדיין בטוב
הסנטימנט של עסקי הנדל"ן (home builder sentiment) נותר בינואר ללא שינוי, ברמה הגבוהה של 60 נקודות (מעל 50 נק' מסמן התרחבות ולהיפך), מעט מתחת לתחזיות שעמדו על 62 נק'. רמת השיא של 65 נק' נרשמה באוקטובר, אך המדד האחרון עדיין גבוה מהממוצע של 2015 שעמד על 59 נקודות.
.
16:35 - פתיחה עולה בניו יורק
מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.1%. בין החברות שפרסמו לפני הנעילה את דוחותיהן: בנק אוף אמריקה, מריל לינץ, דלתא ויונייטדהלת'. IBM ונטפליקס יפרסמו את התוצאות לאחר הנעילה.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת בעלייה של 2 נ"ב ל-2.05%.
הנפט הגולמי האמריקאי WTI עבר ליציבות- מחיר החוזה נסחר בשעה זו ללא תנועה מהותית והוא עומד עתה על 29.4 דולר. הברנט עולה ב-2.8% ל-29.4 דולר לחבית.
15:40 - עונת חגים חלשה לטיפאני
רשת טיפאני (Tiffany - TIF) עדכנה כי במכירותיה הגלובאליות בעונת החגים נרשמה ירידה של 6% בהשוואה לעונת החגים של סוף 2014 - והסתכמו -961 מיליון דולר. טיפאני ייחסה את הירידות לדולר החזק ולירידה שנרשמה ברכישות התיירים. בהתאמת שערי חליפין, ההכנסות בעונת החגים (החודשיים האחרונים של השנה) הציגו ירידה של 3%. המכירות בחנויות הזהות (בהתאמת שערי חליפין) ירדו ב-8% באמריקה, ב-9% באסיה פסיפיק וב-2% באירופה - ומנגד הציגו עלייה של 10% ביפן. החברה צופה לשנה הפיסקאלית (שמסתיימת ב-31 בינואר) ירידה של 10% ברווח למניה (שעמד בשנה שעברה על 4.20 דולר).
צילום: בלומברג
15:30 - עדכוני המלצות על מניות בדאו ג'ונס
בסטיפל (Stifel Nicolaus) העלו המלצה לפרוקטר אנד גמבלמהחזק לקנייה, וקבעו למניה מחיר יעד של 85 דולר - 13% מעל המחיר שנקבע בנעילה של שישי, 74.97 דולר. במקביל הורידו בסטפיל את מחיר היעד של וולט דיסנימ-130 ל-110 דולר. מחיר המניה בפועל עומד על 93.89 דולר. בפירמת BTIG העלו המלצה על מניית מקדונלד'סמניטראלי לקנייה.
15:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מקצצת
ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסוןהודיעה על קיצוץ של 4%-6% במשרות חטיבת הציוד הרפואי במהלך השנתיים הקרובות. הצעד יצא לפועל כחלק ממהלך התייעלות שמכוון לחיסכון שבין 800 מייליון דולר למיליארד דולר עד סוף 2018. המהלך צפוי לכלול מחיקות של כ-2.4-2 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות, כשמתוך סכום זה 600 מיליון דולר יירשמו בדוחות הרבעון הרביעי.
14:50 - דלתא פספסה את התחזיות
חברת התעופה דלתא (Delta Air Lines - DAL) רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 980 מיליון דולר, או 1.25 דולר למניה, מול הפסד של 712 מיליון דולר או הפסד של 86 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח המתואם של דלתא עמד על 1.18 דולר למניה, מתחת לציפיות השוק שעמדו על 1.19 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-9.5 מיליארד דולר, מול 9.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 9.6 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת הנוסעים ירדו ב-1.6% ל-8.1 מיליארד דולר - ודלתא צופה שפעילות חטיבה זו תרשום ברבעון הראשון ירידה בהכנסות בשיעור של 2.5%-4.5% בשל שערי חליפין ואי יציבות בכלכלה הגלובאלית.
צילום: Delta
14:20 - תמונת מצב
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה זו ב-1.6%.
באירופה: דאקס עולה ב-2.3%, קאק מטפס ב-2.7%, פוטסי מתחזק ב-2.2% ויורוסטוקס 50 ב-2.4%.
אג"ח: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מטפסת ב-5 נ"ב ל-2.08%, התשואה של האיגרת המקבילה בגרמניה עולה ב-3 נ"ב ל-0.50%.
נפט: הגולמי האמריקאי (WTI) עולה ב-1.8% ל-30 דולר לחבית, הברנט קופץ ב-4.9% ונסחר גם כן בסביבת 30 דולר לחבית.
זהב: מחיר החוזה יורד ב-0.5% ונסחר ברמה של 1,085.7 דולר לאונקיה.
14:10 - דוחות בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי
בנק אוף אמריקה (Bank of America - BAC) סיים את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 3.34 מיליארד דולר, או 28 סנט למניה, מול רווח של 3.04 מיליארד דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח הרבעוני התעלה מעט על תחזיות האנליסטים שעמדו על 26 סנט למניה. הכנסות הענק הפיננסי עלו ל-19.53 מיליארד דולר, מול 18.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל. השורה העליונה פספסה את התחזיות שעמדו על 19.82 מיליארד דולר הכנסות.
מורגן סטנלי (Morgan Stanley - MS) סיים את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 908 מיליון דולר, או 39 סנט למניה, מול הפסד של 1.6 מיליארד דולר או 91 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח המתואם של הבנק עמד על 43 סנט למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 33 סנט למניה. מורגן סטנלי רשם בשורה העליונה הכנסות של 7.7 מיליארד דולר, מול 7.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מעל תחזיות השוק שעמדו על 7.6 מיליארד דולר הכנסות.
14:00 - דוחות יונייטדהלת'
ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת'(UnitedHealth -UNH) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.22 מיליארד דולר, או 1.26 דולר למניה, מול 1.51 מיליארד דולר או 1.55 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח המתואם עמד על 1.40 דולר למניה, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 1.38 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-43.6 מיליארד דולר, עלייה של 30% בהשוואה לרבעון המקביל. UnitedHealth אישררה את תחזיותיה לשנת 2016. מניית UnitedHealth נמנית על המדד היוקרתי דאו ג'ונס.
13:55 - אינפלציה אפסית באנגליה
האינפלציה באנגליה רשמה בדצמבר עלייה של 0.2% - לראשונה מאז ינואר שנה שעברה רשם מדד המחירים עלייה של למעלה מ-0.1%. בה בעת, בסיכום שנתי עומד מדד המחירים על אפס - הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה באנגליה מאז תחילת המדידה הרשמית, בשנת 1959.
13:50 - דוחות יוניליוור
חברת יוניליוור הנסחרת בלונדון (Unilever - ULVR) סיימה את שנת 2015 עם רווח נקי של 4.91 מיליארד יורו (5.34 מיליארד דולר), מול 5.17 מיליארד יורו בשנת 2014. . הכנסות החברה עלו ב-10% ל-53.3 מיליארד יורו (בהשפעת שערי חליפין מדבר בעלייה של 3.9%). החברה מסרה כי היא צופה תנאי שוק קשים בשנה הנוכחית.
13:35 - שיבושים נרשמו בטוויטר
שיבושים נרשמו היום בגישה לטוויטר (Twitter - TWTR) ברחבי העולם: הרשת החברתית סבלה מבעיות תקשורת הן ברשת והן באפליקציית הסלולר במהלך שעות הבוקר. החברה פרסמה הודעה שהיא מודעת לבעיה ומטפלת בה.
13:30 - הורדת תחזית הצמיחה
קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה העולמית שלה לשנת 2016 ב-0.2%, מ-3.6% ל-3.4%. תחזית הצמיחה נחתכה באותו השיעור גם ל-2017, מ-3.8% ל-3.6%. הקרן העריכה כי בכלכלות המפותחות יימשך דפוס ההתאוששות המתון והלא-שוויוני.
13:00 - אקסל מדיה מדווחת כי הדו''ח השנתי יהיה על הציפיות
לקראת פרסום הדו''חות המסכמים של שנת 2015, חברת הפרסום המקוון אקסל מדיה (XLMedia) בבעלותו של צביקה בארינבוים, פרסמה היום כי היא צפויה לעלות על ציפיות השוק הנוכחיות ולדווח על הכנסות בסך 88.6 מיליון דולר לעומת 88.4 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם של 28.2 מיליון דולר לעומת 27.8 מיליון דולר. הביצועים מייצגים צמיחה של כ-75 אחוז ו-66 אחוז בהתאמה בהשוואה לשנת הכספים של 2014.
מניית החברה (XLM) נסחרת בבורסה בלנדון ומזנקת ב-8%.
צביקה בארינבוים צילום: ניצן חרמוני
12:20 - הסוכנות האנרגיה הבינלאומית (EIA) פרסמה דו''ח חודשי
הסוכנות לאנרגיה הבינלאומית פרסמה בדו''ח החודשי שלה כי: "שוקי הנפט עומדים בפני האפשרות שיחוו שנה שלישית ברציפות שבה ההיצע יעקוף את הביקוש ב-1 מיליון חביות ביום, והיכולת של מערכת הנפט לספוג ביעילות את האספקה הרבה תיפגע".
לפי התחזית של סוכנות האנרגיה, איראן תוכל להוסיף עוד 300 אלף חביות ביום עד סוף הרבעון הראשון. מעבר לכך, חזרתה של איראן לשוק העולמי תקזז את הירידה צפויה של 600 אלף חביות ביום מצד המדינות שאינן חברות באופ"ק.
12:15 - עליות בבורסות אירופה
על רקע נתוני הצמיחה בסין והעליות בבורסה בשנגחאי, הבורסות באירופה פותחות את יומו השני של המסחר השבועי בעליות שערים: מדד דאקס הגרמני מזנק ב-2%, מדד פוטסי הבריטי עולה ב-1.8% וקאק הצרפתי עולה ב-1.7%.
צילום: בלומברג
11:30 - אוקדו ממריאה עקב דיווחים על רכישתה ע"י אמזון
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית קמעונאית המזון המקוונת אוקדו ממריאה ב-17.5% לאחר דיווחים על ניסיון השתלטות של אמזון על החברה. אוקדו (Ocado) היא קמעונאית מזון בריטית שמוכרת מוצרים רק באמצעות האינטרנט, במשלוחים עד בית הלקוח. החברה נסחרת לפי שווי של 1.7 מיליארד ליש"ט.
10:10 - בורסות אירופה מזנקות; שנגחאי מעל 3,000 נקודות
זינוקים עם פתיחת המסחר באירופה. פוטסי הבריטי עולה ב-1.8%, דאקס הגרני וקאק הצרפתי קופצים בפתיחה ב-2%.
שנגחאי סגרה את המסחר בקפיצה של 3.2% אל מעל ל-3,000 נקודות.
החוזים העתידיים על המסחר בוול סטריט מנבאים עליות של 1.5% עם פתיחת המסחר בניו יורק.
10:00 - יוניליוור מדווחת על עלייה בהכנסות וברווח התפעולי
ענקית מוצרי הצריכה יוניליוור דיווחה על עלייה בהכנסות וברווח התפעולי בשנה הפיסקלית. החברה דיווחה על צמיחה של 10% בהכנסות לסכום של 53.3 מיליארד יורו, ועל התחזקות של 12% ברווח התפעולי מפעילות ליבה ל-7.9 מיליארד יורו. החברה המשיכה לנסות ולהסיט את עסקיה מתחום המזון לתחום הטיפוח האישי, וציינה כי היא אינה מצליחה לעצור את התכווצות נתח השוק שלה בשוק הממרחים, שם היא פועלת באמצעות מותגים כמו מזולה והלמנ'ס. באותה נשימה הודיעה החברה על פרישת מנהל חטיבת הממרחים מתפקידו, אחרי שנה בלבד.
פס ייצור של יוניליוור צילום: בלומברג
8:50 - מתחזקות העליות בסין
העליות בסין ממשיכות להתחזק, שנגחאי נסחרת כעת בקפיצה של 2.9%. מה שתרם להתחזקות העליות היא ההערכות של הפעילים בשווקים כי נתוני הצמיחה והייצור התעשייתי החלשים שפורסמו היום ידרבנו את הממשל הסיני לצאת בצעדי עידוד חדשים לשווקים.
7:30 - עליות חדות בשנגחאי
הבורסה בשנגחאי נסחרת הבוקר בעליות חדות - ועולה כעת ב-2.3%. המדד המרכזי של שנגחאי מתקרב לרמת 3,000 הנקודות. הנוג קונג מתחזק האג סנג ב-1%, ובטוקיו יורד ניקיי ב-0.2%.
ברקע למסחר באסיה - נתוני הצמיחה בסין - שעמדו על 6.8% בחישוב שנתי, בהתאם לתחזיות המוקדמות.
עוד ברקע למסחר - הדיווח על התפטרותו של יו"ר רשות ני"ע הסינית, שיאו גאנג. משקיעים רבים מאשימים את שיאו במשבר, שבמהלכו נמחקו מעל 5 טריליון דולר מערכן של בורסות שנגחאי ושנזן.
שנגחאי צילום: שאטרסטוק
לפי הדיווחים, שיאו הגיש את התפטרותו בשבוע שעבר לאחר שמערכת מנתקי הזרם בבורסה, שנחשבת ליוזמה שלו במטרה להגביל את ההפסדים, הואשמה בהחרפת הירידות. המערכת נותקה ב-7 לחודש, שלושה ימים בלבד לאחר הצגתה. לדברי הגורם שהתראיין, "ההנהגה המרכזית (של המפלגה הקומוניסטית) מאוד לא מרוצה משיאו. הוא יחליף משרה באופן ודאי".
אתמול השווקים בניו יורק היו סגורים לרגל יום מרטין לותר קינג. החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט נסחרו אתמול בעליות של כ-1%.
