נעילה שלילית בוול סטריט אחרי החלטת הריבית; אפל צללה ב-6.6%
הפד הודיע כי הריבית תישאר על כנה ברמה של 0.25%-0.5%; דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, נאסד"ק השיל מערכו 2.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.1%. בואינג צנחה ב-8.9%; הנפט עלה ב-2.7% ומחירו נקבע על 32.3 דולר לחבית. במסחר המאוחר - פייסבוק עלתה ב-7.2%, איביי התרסקה ב-10%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:30 - דוחות פייסבוק ואיביי; דרמה במסחר המאוחר
פייסבוק הביסה את תחזיות האנליסטים: החברה דיווחה על הכנסה רבעונית של 5.84 מיליארד דולר בדו"חות הכספיים לרבעון האחרון של 2015 שהתפרסמו הערב, לעומת תחזית ממוצעת של 5.37 מיליארד דולר. מדובר על גידול של 52% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל ב-2014, אז הסתכמו ההכנסות ב-3.85 מיליארד דולר. מספר המשתמשים החודשי של החברה הגיע בדצמבר ל-1.59 מיליארד, לעומת תחזית של 1.58 מיליארד משתמשים. הוא מייצג גידול של 14% לעומת מספרם בדצמבר 2014. מספר המשתמשים החודשי במובייל עמד על 1.44 מיליארד, ומספר המשתמשים היומי על 1.04 מיליארד. מניית החברה טיפסה ב-7.2% במסחר המאוחר בניו יורק
איביי דיווחה על קיפאון בהכנסות הרבעוניות שעמדו על 2.3 מיליארד דולר. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2015 ירד ל-477 מיליון דולר מ-1.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל. למרות שהחברה עמדה בתחזיות הרבעוניות, התחזית להמשך השנה איכזבה והמניה הגיבה בירידה של 10% במסחר המאוחר.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בירידות חדות, לאחר הודעת הריבית של הפד. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, נאסד"ק השיל מערכו 2.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.1%.
22:25 - מתחזקות הירידות בוול סטריט
אחרי החלטת הריבית של הפד - דאו ג'ונס יורד ב-1.5%, נאסד"ק משיל מערכו 2.2% ו-S&P 500 מאבד 1.2%; בואינג צונחת ב-9.2% לאחר תחזית מאכזבת; פייסבוק תפרסם דו"חות רבעוניים לאחר הנעילה.
21:55 - הנפט ננעל בעלייה
החוזים למסירת נפט מסוג WTI בחודש פברואר ננעלו הערב (ד') בבורסת הסחורות של ניו יורק בעלייה של 2.7%, או 85 סנט - במחיר של 32.30 דולר לחבית.
21:20 - ארה"ב: שיעור הריבית ללא שינוי
הבנק המרכזי של ארה"ב בהנהגת היו"ר ג'נט ילן החליט להותיר את ריבית הבסיס ללא שינוי ברמה של בין 0.50%-0.25% זאת לאחר שבפגישה הקודמת בחודש דצמבר של השנה שעברה, העלה את שיעור הריבית שבע שנים לאחר שהוריד אותה לרמה אפסית, בתגובה למשבר הפיננסי.
20:40 - עדכון מניות מהדאו ג'ונס
מניות עולות: בנק ההשקעות גולדמן זאקס מתחזק ב-2%, ג'יי פי מורגן עולה 1.7%, וול מארט מוסיפה 1.3% לערכה.
מניות יורדות: חברת התעופה באוינג מאבדת 7.6% לאחר דו''חות חלשים, אפל אחריה עם ירידה של 4.5%, נייק נחלשת ב-1%.
19:24 - עליות חדות בנפט
למרות שמלאי הנפט (WTI) בארה"ב עלו בשבוע שעבר ב-8.4 מיליון לעומת ציפיות שעמדו על עלייה של 3.5 מיליון חביות, הנפט מסוג WTI מזנק ב-4% ונסחר ב-32.6 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט קופץ ב-5% ונסחר ב-34 דולר לחבית.
צילום: אי פי איי
19:00 - אירופה ננעלה בעליות
הבורסות המובילות באירופה נעלו את יום המסחר בעליות שערים כאשר מדד פוטסי הבריטי הוביל עם עלייה של 1%, דאקס הגרמני אחריו התחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי סגר בעלייה מתונה יותר של 0.4%.
צילום: איי אף פי
18:00 - נתוני מלאים
מחירי הנפט עברו לעליות לאחר נתוני המלאים האמריקאים. מנהלת נתוני האנרגיה האמריקאית דיווחה כי מלאי הנפט (WTI) בארה"ב עלו בשבוע שעבר ב-8.4 מיליון חביות ל-494.9 מיליון חביות - הציפיות עמדו על עלייה של 3.5 מיליון חביות בלבד.
הנפט מסוג WTI נסחר בעלייה של 0.6% ל-31.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.9% ל-32.4 דולר לחבית
17:25 - קאטרפילר יורדת ב-2.5%
ענקית הציוד החקלאי קאטרפילרמדווחת על ירידה חדה של 16% במכירות בשלושת החודשים האחרונים של 2015. הירידה החדה ביותר, בשיעור של 38%, נרשמה בדרום אמריקה. המכירות באסיה פסיפיק ירדו ב-21%.
17:20 - ועוד נתון נדל"ן חיובי
מכירות הבתים החדשים (בתי מגורים) עמדו בחודש דצמבר על 544 אלף יחידות - בקצב שנתי - מעל הצפי שעמד על 506 אלף. מדובר בנתון הגבוה ביותר מאז פברואר 2015. בחישוב כולל נמכרו בשנת 2015 501 אלךף בתים חדשים, עלייה של 14.5% מנתוני 2014.
16:50 - חותכים מחיר יעד לאפל
בעקבות הדוחות, ברקליס מוריד מחיר יעד לאפל מ-150 ל-142 דולר, ב-RW Baird מורידים את מחיר היעד מ-150 ל-130 דולר.
16:35 - פתיחת יום המסחר בניו יורק
נכנסים בירידות ליום המסחר: דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.4%.
בנפט: ה-WTI יורד ב-1.3% ל-31 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-31.7 דולר לחבית
16:00 - אישור עסקה ברויאל דץ' של
אסיפת בעלי המניות של רויאל ד'ץ של (יורדת בלונדון ב-0.3%, סימול RDSA) אישרה את עסקת הרכישה של המתחרה BG תמורת 50 מיליארד דולר - המיזוג הגדול ביותר שידעה תעשיית הנפט/גז בעשור האחרון. 83% מבעלי המניות תמכו באישור העסקה. אסיפת בעלי המניות של BG תתכנס מחר לצורך אישור ההסכם.
15:25 - דוחות בואינג
בואינגפרסמה תחזית מאכזבת, לצד תוצאות הרבעון הרביעי. החברה צופה ל-2016 רווח מתואם בטווח של 8.35-8.15 דולר למניה, מתחת לצפי בשוק העומד על רווח מתואם של 9.43 דולר למניה. לשורת ההכנסות צופה החברה לשנה זו 95-93 מיליארד דולר, גם כאן מתחזת לתחזיות השוק שעומדות על 97.2 מיליארד דולר. בואינג צופה שאספקת המטוסים המסחריים תרד מ-762 ל-745-740.
את הרבעון האחרון של 2015 סיימה החברה עם רווח של 1.03 מיליארד דולר, או 1.51 דולר למניה, מול 1.47 מיליארד דולר ו-2.02 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח המתואם עמד על 1.60 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.28 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות ירדו ב-3.7% ל-23.6 מיליארד דולר, מול צפי בשוק ל-23.53 מיליארד דולר.
מטוס בואינג של חברת התעופה דלתא צילום: Delta
15:10 - דוחות יונייטד טכנולוג'יס
יונייטד טכנולוג'יס רשמה ברבעון הרביעי רווח של 3.28 מיליארד דולר, או 3.86 דולר למניה, מול 1.47 מליארד דולר או 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2014. העלייה ברווח מיוחסת בעיקרה למכירת חטיבת המסוקים סיקורסקי במהלך הרבעון. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.53 דולר למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-5% ל-14.3 מיליארד דולר, משמעותית מתחת לצפי שעמד על 15.3 מיליארד דולר. החברה צופה כי סכום הרכישה העצמית של מניותיה יעמוד ב-2016 על 3 מיליארד דולר.
14:30 - תמונת מצב
שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים מציגים ירידות שבין 0.5% (בדאו ג'ונס) ל-1% (בנאסד"ק). תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2%.
נפט: ה-WTI יורד ב-3.2% ל-30.4 דולר לחבית, הברנט מאבד 2% ל-31.2 דולר לחבית. .
באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.4%.
14:15 - אפל בדרך לירידות חזקות?
נכון לשעה זו, מניית אפלמאבדת בטרום מסחר 4%, בהמשך לפרסום דוחותיה אתמול לאחר הנעילה (ראו עדכון מוקדם). מניית אפל איבדה מתחילת השנה 5%, ובחצי השנה האחרונה עומדת על מינוס 19.5%.
צילום: בלומברג
14:10 - שיטפון הדוחות נמשך
לאחר הענקיות שפרסמו את דוחותיהן אתמול (בין היתר דו פונט, ג'ונסון אנד ג'ונסון, פרוקטר אנד גמבל ואפל), צפוי בניו יורק יום עמוס בדוחות: פייסבוקשתרכז את מירב העניין תפרסם את תוצאותיה לאחר הנעילה. דוחות נוספים שיצאו לאחר הנעילה - של ebay, קוואלקוםו סאנדיסק.
לפני הפתיחה יתפרסמו דוחותיהם של בואינגו יונייטד טכנולוג'יס - שתיהן נמנות על מדד דאו ג'ונס.
14:00 - הפדרל ריזרב מתכנס
ועידת השוק החופשי של הפד מתכנסת היום לדיון המוניטארי, שבסופו החלטת ריבית - שלא צפויה להשתנות. ההתכנסות לא כוללת הפעם מסיבת עיתונאים, אולם הודעת הפד תרכז עניין רב, לנוכח הטלטלה שנרשמה בשווקים מתחילת השנה והציפיות בשוק לפיהן הפד לא יוכל לעמוד בתחזיותיו ל-4 העלאות ריבית במהלך השנה.
ג'נט ילן, ברקע בניין הפד צילום: בלומברג
13:45 - נובל אנרג'י מקצצת
חברת האנרגיה נובל אנרג'י (סימול NBL) - השותפה במאגר לווייתן - מתכוונת לצמצם עבור השנה הנוכחית את היקף תוכנית ההשקעות שלה ב-50% לרמה של 1.5 מיליארד דולר. תשלום הדיבידנד הרבעוני יופחת גם כן בין 8-10 סנט למניה. מניית החברה צנחה ב-38% ב-12 החודשים האחרונים על רקע קריסת מחירי הנפט.
13:45 - דוחות AT&T
לצד אפל, דיווחה אתמול לאחר המסחר גם AT&T על תוצאותיה.הכנסות חברת התקשורת ברבעון הרביעי זינקו ב-21% ל-42.1 מיליארד דולר - פחות מהתחזיות שעמדו על 42.72 מיליארד דולר. העלייה בהכנסות מיוחסת ברובה לרכישת DirecTV. הרווח הנקי המתואם עמד על 63 סנט למניה - בהתאם לתחזיות. המניה ירדה ב-0.8% במסחר המאוחר.
12:20 - החוזים העתידיים על המסחר בוול סטריט מצביעים על ירידות
החוזים העתידיים על המסחר בוול סטריט מצביעים כעת על ירידות של עד 0.7% עם פתיחת המסחר בניו יורק היום. שני נתוני מאקרו חשובים יפורסמו היום - הריבית בארה"ב בשעה 21:00 שעון ישראל (הצפי הוא שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי), מלאי הנפט הגולמי בשעה 17:30 - שצפוי לעמוד על 3.277 מיליון חביות, מכירות בתים חדשים לדצמבר שצפויות לעמוד על 500 אלף.
11:20 - הנפט חוזר ל-30 דולר לחבית
הנפט מסוג WTI מאבד 3.5% ונסחר סביב 30 דולר לחבית. החוזה העתידי על הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.5% לרמה של 31.3 דולר לחבית.
קידוח נפט צילום: בלומברג
10:00 - שוקי אירופה נפתחו בירידות
ירידות קלות עם פתיחת המסחר באירופה. פוטסי בלונדון וקאק בפריז יורדים ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט מאבד 0.4%.
9:10 - שנגחאי סגרה בירידה של 0.5%
הירידת בסין הצטמצמו לקראת תום המסחר, ובסיכום היום ירדה שנגחאי ב-0.5%. ניקיי עלה ב-2.7%.
8:30 - מניית אפל ירדה ב-2.6% במסחר המאוחר
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית אפל ירדה ב-2.6% במסחר המאוחר אחרי שחברת הטכנולוגיה דיווחה על תוצאות כספיות לרבעון. החברה חוזה ירידה ראשונה בהכנסות ברבעון הבא מאז 2003, ל-50-53 מיליארד דולר. זאת, לעומת הכנסות של 58 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2015. האנליסטים צפו עד כה כי ההכנסות יעמדו על 55.4 מיליארד דולר. מכירות האייפון רשמו ברבעון הרביעי של 2015 עלייה של 0.4% בלבד לעומת התקופה המקבילה ב-2014, והסתכמו ב-74.8 מיליון יחידות.
חנות אפל צילום: שאטרסטוק
7:30 - הנפט יורד ב-1%, אך נשאר מעל 31 דולר לחבית
הנפט נסחר אף הוא במגמת ירידה הבוקר. חבית נפט מסוג WTI יורדת ב-1%, ומחירה עומד כעת על 31.1 דולר לחבית.
7:20 - הבורסות עולות - חוץ מסין
מגמה חיובית בבורסות אסיה - ניקיי בטוקיו קופץ ב-2.7%, האנג סנג בהונג קונג מוסיף 0.4% - אך שנגחאי ממשיכה לאבד גובה. מדד המניות של שנגחאי יורד ב-3.9%, אחרי צלילה של 6.4% אתמול.
המגמה השלילית בשנגחאי מנוגדת למגמה בארה"ב - אתמול הבורסות בוול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות שערים. נאסד"ק עלה ב-1.1%, מדד 500 S&P זינק ב-1.4%, ודאו וג'ונס קפץ ב-1.8%.
החששות המרכזיים סביב סין נוגעים לקצב יציאת ההון מהמדינה, לצד חששות לפיחות נוסף ביואן מול מטבעות העולם. כמו כן, למשקיעים יש ככל הנראה אמון נמוך בהצהרות של הממשל המרכזי בסין על צעדי עידוד צפויים לשוקי המניות.
שנגחאי צילום: שאטרסטוק 
