דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות; מניית IBM עלתה ב-5.1%
נאסד"ק ירד ב-1%; הזהב עלה ב-1.2%; מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-0.4% למחיר של 30.8 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הדיווחים משתתפים לאורך היום מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום, דרור רייך וגיל קליאן
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט
בורסות וול סטריט ננעלו בירידות שערים לאחר רצף של שלושה ימים של עליות: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק - ב-1% ו-S&P 500 - ב-0.5%. מגזרי האנרגיה והבריאות הובילו את המגמה השלילית במדד ה-S&P 500, ומולם מגזרי הטלקום והתשתיות רשמו עליות. מניית IBM עלתה ב-5.1% לאחר שהודיעה היום על ביצוע עסקת ענק לרכישת חברת מידע רפואי ב-2.6 מיליארד דולר והדבר קיזז במידת מה את הירידות במדד דאו ג'ונס, שהובלו על ידי חברות כמו וול מארט שאיבדה 3.1% לאחר פרסום דו"חות מאכזבים, וגולדמן זאקס, שירדה ב-2.2%.
22:30 - תחזית אופטימית של בכיר בפד
למרות הסערה בשווקים הבינלאומיים, מצבה של כלכלת ארה"ב הוא "בסך הכל די טוב", כך לדברי נשיא הפד בסן פרנסיסקו, ג'ון ויליאמס. בנאום בלוס אנג'לס אמר ויליאמס כי הוא ממשיך לתמוך ב"מתווה מדורג" של העלאות ריבית. לדבריו, מצב הכלכלה לא השתנה רבות מאז דצמבר. "כשאני מביט על התחזית שלי מדצמבר ומשווה אותה לסקירת מצב האבטלה וליבת האינפלציה היום, אין ממש שינוי", אמר ויליאמס.
21:40 - עלייה קלה לנפט
הנפט מסוג WTI רשם עלייה קלה של 0.4% וננעל ברמה של 30.8 דולר לחבית. זאת לאחר מסחר תנודתי, במהלכו נמחקו העליות שכבר הגיעו לרמה קרובה ל-32 דולר לחבית, ועל רקע עלייה קטנה מהצפוי במלאים בארה"ב והודעת סעודיה כי לא תקצץ בתפוקה. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.6% ונסחר סביב 34.3 דולר לחבית.
21:00 - הזהב ננעל בעליות
הזהב עלה היום ב-1.2% וננעל ברמה של 1,226.3 דולר לאונקיה. העלייה נרשמת על רקע ירידות השערים בוול סטריט - לראשונה זה שלושה ימים, וכן יממה לאחר פרסום פרוטוקולי הפד לפיהם בכיריו מביעים חשש מפני האטה עולמית, דבר שמקטין את הסבירות להורדות ריבית. כל אלו תומכים בנהירה לזהב, והדבר אף עשוי לרמוז שהמשקיעים לא שמים מבטחם בעליות שנרשמו בימים האחרונים בבורסות.
20:20 - ירידה בנתח השוק של אייפון
חברת המחקר גרטנר מעריכה כי אפל איבדה נתח שוק ברבעון הרביעי בשוק הסמארטפונים העולמי. החברה מעריכה כי נתח השוק של אפל ברבעון ירד ל-17.7% לעומת 20.4% ברבעון המקביל. הסיבה המרכזית לירידה לפי חברת המחקר היא המשך התחרות מצד חברות סמארטפונים סיניות, וחברות אחרות שפועלות בשווקים מתפתחים.
19:00 - מגמה מעורבת בסיום המסחר באירופה
בסיום המסחר באירופה ירד פוטסי בלונדון ב-1%. דאקס הגרמני עלה ב-0.9%, וקאק בפריז התחזק ב-0.2%.
18:50 - שר החוץ הסעודי: לא נקצץ תפוקת הנפט
סוכנות הידיעות AFP מפרסמת הערב דברים של שר החוץ הסעודי, שאמר הערב כי סעודיה לא תהיה מוכנה לקצץ בתפוקות הנפט שלה. זאת, לאור ההסכם המתגבש בין יצרניות הנפט להקפיא את תפוקת הנפט כדי לנסות ולהעלות את מחירו. ההסכם זכה לרוח גבית מפתיעה מאיראן, אך עדיין לא צבר הסכמה של מספיק מדינות כדי להפוך לעובדה מוגמרת. הסכם הקפאת התפוקות זכה לתמיכה של מדינות כמו סעודיה, ונצואלה ורוסיה, אך ללא מדינות נוספות שיסכימו לו - הוא יישאר על הנייר.
קידוח נפט צילום: בלומברג
18:00 - מלאי הנפט הגולמי נמוך מהצפי
מלאי הנפט הגולמי של ארה"ב עומד על 2.147 מיליון חביות. נתון זה נמוך משמעותית מהצפי, שעמד על 3.92 מיליון חביות נפט. לאחר פרסום הנתון נחלשו העליות בנפט.
16:55 - רכישת ענק ל-IBM
ענקית המחשוב IBM הודיעה על רכישת חברת המידע הרפואי Truven Health Analytics בעסקה בשווי 2.6 מיליארד דולר. העסקה עתידה להיסגר בתוך כמה חודשים, בכפוף לאישור רגולטורי.
16:46 - דו"חות מזור ופריגו
מזור העוסקת בפיתוח ומכירה של מכשור רפואי לניווט כלים כירורגיים בניתוחי עמוד שדרה וניתוחי מוח, דיווחה על הכנסות של 26.1 מיליון דולר בשנת 2015, גידול של 23%. בשורה התחתונה החברה מקיסריה דיווחה על הפסד נקי שהסתכם בשנת 2015 ב-15.4 מיליון דולר, בדומה לשנה שעברה. מזור סיימה את שנת 2015 עם הזמנות ל-25 מערכות Renaissance וחוזה שדרוג אחד למערכת קיימת, לעומת 20 מערכות בשנת 2014.
פריגו סיכמה את 2015 עם הכנסות של 5.3 מיליארד דולר לעומת 4.1 מיליארד דולר ב-2014, עם רווח נקי שנתי של של 1.1 מיליארד דולר לעומת 496 מיליון דולר אשתקד. על בסיס gaap רשמה החברה הפסד נקי של 33 מיליון דולר.
ג'ו פאפא, מנכ"ל פריגו צילום: נמרוד גליקמן
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות
המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות קלות. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.1%.
15:45 - סודהסטרים מכה את התחזיות
סודהסטריםסיכמה את הרבעון עם מכירות של 112.9 מיליון דולר, ירידה של 10.8% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2014. כמו כן דיווחה החברה על רווח מתואם למניה של 24 סנט, לעומת 35 סנט ברבון המקביל. למרות השחיקה, החברה עקפה את תחזיות האנליסטים, שצפו לה הכנסות של 110 מיליון דולר, ורווח מתואם למניה של 178 סנט.
15:30 - נתוני מאקרו חיוביים
מדד הייצור של הפד של פילדלפיה הפתיע לטובה והראה ירידה של 2.8 נקודות בפברואר, לעומת צפי לירידה חדה יותר של 3 נקודות. התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו על 262 אלף, לעומת צפי של 275 אלף.
14:30 - דו"חות מאכזבים לוול מארט
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הקמעונאות וול מארט פירסמה דו"חות מאכזבים. החברה דיווחה על צמיחה של 0.6% במכירות בחנויות זהות, לעומת צפי אנליסטים לצמיחה של 0.9% במדד זה. ההכנסות ירדו ל-129.7 מיליארד דולר מ-131.6 מיליארד דולר, כשהתחזיות ציפו להכנסות בגובה 130.5 מיליארד דולר. גם המכירות מחוץ לארה"ב פספסו את התחזיות ועמדו על 32.7 מיליארד דולר מול תחזיות של 33.29 מיליארד דולר.
וול מארט צילום: רויטרס
13:00 - ה-OECD מוריד את תחזית הצמיחה
ארגון המדינות לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) פרסם היום עדכון לתחזית הכלכלית העולמית ל-2016. הארגון חתך את תחזית הצמיחה הקודמת שהתפרסמה בנובמבר בשיעור של 0.3% ולמעשה העמיד אותה על אותה על רמה זה לשיעור הצמיחה ב-2015 – 3.0%. ה-OECD הנמיך את תחזית הצמיחה בארה"ב ב-0.5% והעמיד אותה על 2%, ואילו בגוש היורו נחתכה תחזית הצמיחה ב-0.4% עד ל1.4%.
11:50 - "הדבר הוודאי היחיד בשוק המניות בימים אלו, הוא אי הוודאות שבו"
ארז צדוק, מנכ"ל קרנות אביב: "חייבים לזכור שהדבר הוודאי היחיד בשוק המניות העולמי בימים אלו, הוא אי הוודאות שבו. מספיק לראות איך נקודות המשקל השתנו בשנה האחרונה מיוון (מי זוכר?) לסין, לנפט, לבנקים באירופה ומי יודע מה תהיה נקודת המשקל הבאה. למרות הדיבורים על הרחבת תופעת הריביות השליליות, הבנק המרכזי בארה"ב ישאף להמשיך את קצב העלאות הריבית של רבע אחוז ברבעון, ככל שהשווקים יאפשרו זאת, ולהערכתנו זה מה שיקרה, כי לריבית האפסית יש חלק בתנודתיות הגבוהה ובאי הוודאות בשווקים. למשקיעים יש שתי אפשרויות – להישאר בחוץ או להדק חגורות ולהצטרף לרכבת ההרים, רק שבשונה מהלונה-פרק, הרכבת לא בהכרח חוזרת לתחנה ומי שלא יעלה, עלול לגלות שהוא נשאר הרחק מאחור".
11:00 - אירופה עוברת לירידות
כשעה לאחת פתיחת המסחר באירופה, המדדים המובילים עוברים לירידות: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.2%, מדד קאק הצרפתי יורד ב-0.4% ומדד פוטסי הבריטי מאבד 0.8% מערכו.
בורסה צרפת צילום: תומר הרשקוביץ'
10:00 - אירופה פותחת את המסחר במגמה מעורבת
הבורסות האירופאיות פותחות את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.5%. מדד קאק הצרפתי מוסיף 0.4% לערכו ומדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2%
עליות באגרות החוב
האגרות החוב האירופאיות עולות והתשואות ירידות: האג"ח הגרמנית ל-10 שנים נסוגה ב-3 נקודות בסיס והתשואה עומדת על 0.24%. האג"ח האיטלקית יורדת ב-5 נקודות בסיס והתשואה עומדת על 1.56%. האג"ח הבריטית נחלשת ב-3 נקודות בסיס לתשואה של 1.45%.
8:40 - לא כולם אופטימיים
קווין קלי (Kevin Kelly), מנהל שותף ב-Recon Capital, לא מתרשם מרצף העליות האחרון בניו יורק וצופה חולשה לשוק המניות ולדולר בהמשך השנה: "השוק האמריקאי לא בדרך לביצועים עדיפים על השוק הגלובאלי", אמר אתמול קלי.
7:50 - נתוני מאקרו בסין ויפן
סין: רמת האינפלציה בסין עלתה בינואר ב-1.8%, בדומה לתחזית הכלכלנים ולאחר עלייה של 1.6% בדצמבר. בחישוב חודשי נרשמה בינואר עלייה של 0.5% במדד המחירים לצרכן, לאחר עלייה דומה בדצמבר.
יפן: היצוא מיפן רשם בינואר ירידה של 12.9% לרמה של 5.352 טריליון ין, לאחר ירידה של 8% בדצמבר - הירידה היתה גדולה מצפי הכלכלנים שעמד על מינוס 11.2%. היצוא לסין נפל ב-17.5%, לאחר ירידה של 8.6% בדצמבר. סין היא שוק היצוא השני בגודלו של יפן, לאחר ארה"ב - היצוא היפני לארה"ב רשם בינואר ירידה של 5.3%.
7:40 - הנפט ממשיך לדחוף קדימה
לאחר העלייה החדה של 5.6% אתמול נסחר עתה הנפט WTI בעלייה של 2% וברמה של 31.3 דולר לחבית. הברנט מתחזק ב-1.7% עד ל-35 דולר לחבית.
7:30 - עליות שערים באסיה
בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות - בהובלת הבורסה של טוקיו - לאחר המגמה החיובית החזקה שנרשמה אתמול בבורסות של ניו יורק. מדד ניקיי מטפס ב-2.9%, האנג סנג עולה ב-2.3%, האנג סנג עולה ב-0.3%.
הבורסה בשנגחאי צילום: בלומברג
