ביקושים של 1.25 מיליארד שקל בגיוס האג"ח של ריט 1

הקרן גייסה בשלב המוסדי 187 מיליון שקל, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה - ההנפקה בוצעה על ידי חברת החיתום ווליו בייס

אורן פרוינד 10:0308.06.16

תגיות:

קרן ריט 1 השלימה אמש (ג') את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה וזכתה לביקושים גבוהים של 1.25 מיליארד שקל. הגיוס מבוצע באמצעות הנפקת סדרה חדשה במח"מ של 9.05 שנים וגייסה לבסוף 187 מיליון שקל בתשואה אפקטיבית של 2.14% (מרווח של 185 נ"ב). את ההנפקה של ריט 1 ביצעה חברת החיתום של ווליו בייס בניהולו של פלג פאר.

קראו עוד בכלכליסט:

ריט 1 מנוהלת על ידי היו"ר דרור גד והמנכ"ל שמוליק סייד. היא מחזיקה ב-29 נכסים מניבים בשווי כולל של כ-3.3 מיליארד שקל. שיעור התפוסה הממוצע בנכסי החברה עומד על 98.2%. במהלך הרבעון הראשון ביצעה הקרן שתי עסקאות בולטות.

מה דעתך על מניית ריט 1:

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בתחילת מרץ הודיעה ריט 1 כי תרכוש, בשיתוף עם קרן הריט סלע קפיטל, את "מתחם גלובל פארק" בלוד, תמורת סכום כולל של כ-195.8 מיליון שקל. שתי קרנות הריט רכשו את המתחם מאפריקה נכסים ויחזיקו כל אחת ב-50% ממנו, כאשר הנכס ינוהל על ידי ריט 1. הרכישה הושלמה בחודש מאי תמורת כ- 97.6 מיליון שקל (חלק החברה) . מוקדם יותר, בפברואר, חתמה ריט 1 על הסכם, במסגרתו מכרה את חלקה במרכז מטלון (מטלון סנטר) בפתח תקוה תמורת 35.7 מיליון שקל לחברת דונה.

ה-NOI מנכסים זהים של החברה (נכסים שנמצאים למעלה משנה) ירד במהלך הרבעון הראשון של 2016 בכ-0.8% ביחס לרבעון המקביל והסתכם בכ-49.1 מיליון שקל. בעקבות העלייה במצבת הנכסים של החברה, ה-FFO הריאלי (בנטרול הפרשי הצמדה) שרשמה ריט 1 ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם בכ-39 מיליון שקל, עלייה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל.

ה-FFO הריאלי הינו הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות, לרבות רווחים ממכירת נכסים ובנטרול שינויים בערך הנכסים. ה-FFO מייצג את התזרים הנקי, לאחר כל ההוצאות, שנותר בידי המשקיעים בחברה. ה-FFO הריאלי שנרשם ברבעון משקף תשואת FFO למניה של כ-9% בשנת 2016 (ביחס למחיר המניה הנוכחי).