וול סטריט: לינקדאין קפצה ב-46.7%, מיקרוסופט ירדה ב-2.6%
המדדים המובילים ירדו עד 0.9%; מיקרוסופט רוכשת את לינקדאין תמורת 26.2 מיליארד דולר; מדד הפחד בשיא של 5 חודשים
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
משתתפים בהכנת הידיעה: גיל קליאן, אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות זה היום השלישי ברציפות בעוד המשקיעים ממתינים לוועידת המדיניות של הפדרל ריזרב השבוע, בה תימסר ההחלטה לגבי העלאה אפשרית של הריבית: דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק - ב-0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.8%. המסחר היום התנהל כשברקע עסקת הענק לרכישת לינקדאין, שזינקה ב-46.7%, על ידי מיקרוסופט, בירדה ב-2.6%, וזאת תמורת 26.2 מיליארד דולר. מחזור המסחר של לינקדאין היה פי 10 מהממוצע, ושל מיקרוסופט - כפול מהממוצע. אפל ירדה ב-1.5% לאחר ועידת המפתחים שלה. ניתן לציין כי גם החשש מפני יציאה אפשרית של בריטניה מהשוק האירופי ("ברקזיט"), כפי שייקבע במשאל עם בשבוע הבא, העיב על האווירה במסחר.
22:30 - מדד הפחד, VIX, עלה לשיא של חמישה חודשים לאחר שזינק ב-21% לרמה של 20.55 נקודות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:50 - ההודעה על רכישת לינקדאין על ידי מיקרוסופט ממשיכה להכות גלים: סוכנות דירוג האשראי מודי'ס מסרה כי היא מעמידה את דירוגה המושלם של מיקרוסופט, העומד על AAA, לבחינה לקראת הורדה אפשרית. מודי'ס אשררה את הדירוג קצר הטווח של החברה על Prime-1, והוא אינו עומד לבחינה בשלב זה. הסוכנות ציינה עם זאת כי רכישת לינקדאין עשויה לשפר את רווחי פלטפורמת שירותי הענן של מיקרוסופט.
21:40 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.4% וננעל ברמה של 48.9 דולר לחבית - שפל של שבוע. מדובר ביום מסחר שלישי של ירידות. הנפט מסוג ברנט ירד אף הוא בשיעור דומה וננעל על 50.4 דולר לחבית. במקביל, לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, התפוקה משבעה בארות נפט מרכזיים בארה"ב צפויה ליפול ביולי ב-118 אלף חביות ביום לרמה של 4.73 מיליון חביות. במקביל אופ"ק אמנם צופה בדו"ח החודשי שלה עלייה בביקושים העולמיים של 1.2 מיליון חביות ביום לרמה של 94.18 מיליון חביות, אך עם זאת מצטרפת להערכות שהירידה בתפוקה בארה"ב תהיה פחות משמעותית מהצפי עד כה.
21:15 - הזהב עלה ב-0.9% וננעל ברמה של 1,286.9 דולר לאונקיה. מדובר בשיא מאז ה-6 במאי.
20:55 - דאו ג'ונס יורד בשעה זו ב-0.3% בהובלת מיקרוסופט שיורדת ב-3% ומרכזת את מחזור המסחר הגבוה במדד. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.5% ומדד S&P 500 יורד ב-0.4%.
19:55 - מניות חברות הנשק האמריקאיות מזנקות בוול סטריט זאת על רקע הפיגוע באורלנדו אמש. מניית סמית' וווסטון (Smith & Wesson) קופצת ב-7% ומניית סטורם רוגר (Sturm Ruger) מוסיפה 10% לערכה.
חנות נשק Smith & Wesson צילום: איי אף פי
18:55 - בורסות אירופה נעלו את יום המסחר בירידות שערים. מדד דאקס הגרמני ירד ב-1.8%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-1.9%.
מדד פוטסי 100 ירד ב-1.2% בבורסה של לונדון כאשר חברת האבטחה G4S שהעסיקה את המתנקש מאורלנדו איבדה 5% מערכה.
18:40 - סימנטק הודיעה כי היא רוכשת את חברת הסייבר בלו קואט (Blue Coat) עבור כ-4.65 מיליארד דולר. הרכישה צפויה לסייע לסימנטק להרחיב את עסקי הסייבר הארגוניים שלה.
על פי ההערכות שפורסמו בסוכנות רויטרס עם צירוף עסקי בלו קואט לאלה של סימנטק יעלה אחוז ההכנסות מעסקי סייבר ארגוניים לכ-62% מסך הכנסותיה של החברה.
18:14 - אורבוטק מנצלת את מחיר השיא של מנייתה בנאסד"ק כדי להנפיק עוד מניות. החברה מיבנה, שמייצרת מעגלים מודפסים ומסכים שטוחים, מעוניינת לגייס כ־102 מיליון דולר (3.85 מיליון מניות במחיר של 26.52 דולר).
הגיוס מיועד לשמש את אורבוטק לכיסוי חובותיה, שעומדים על 214 מיליון דולר ונושאים ריבית של כ־5%.
מפעל אורבוטק ביבנה צילום: טל שחר
17:45 - אורי גרינפלד הכלכלן הראשי של פסגות מתייחס בסקירתו לשווקים העולמיים: "בדיוק כשהיה נדמה שהכל פנטסטי ושהשווקים יעלו בכל מצב עולם אפשרי מתברר שוב למשקיעים בעולם יש עוד מצב בסוויצ' שנקרא Risk Off. עם הצטברות מספר גורמי אי וודאות משמעותיים החליטו כנראה המשקיעים שזה זמן טוב לממש חלק מהרווחים ולהחנות את הכסף בינתיים בחוף מבטחים".
לדבריו, "כתוצאה מכך רשמו המדדים המובילים בעולם, ובעיקר באירופה, תשואות שליליות בשבוע החולף בעוד שוק האג"ח רושם עליות חדות ועקומי התשואות משתטחים תוך כדי ירידה. ביפן, אג"ח עם טווח לפדיון של עד 15 שנה מניבות כולן תשואה שלילית. בגרמניה המצב פחות מדאיג כי אג"ח ל-10 שנים עדיין מניבה תשואה חיובית של 0.02%. אמנם, כשאי הוודאות גוברת רוב המשקיעים יעדיפו לשלם לממשלת גרמניה כמה נקודות בסיס בשנה כדי שישמרו להם על הכסף".
וול סטריט צילום: איי אף פי
17:00 - קרטל הנפט אופ"ק הותיר את התחזית למחצית השנה השניה של 2016 ללא שינוי. על פי הקרטל, הביקוש העולמי צפוי להסתכם ב-95 מיליון חביות נפט, גידול של 1.3 מיליון חביות ליום. והתפוקה של החברות שאינן בקרטל צפוי לרדת ב-750 אלף חביות ביום ל-56 מיליון חביות.
הנפט מסוג ברנט יורד בשעה זו ב-0.6% ל-48.8 דולר לחבית, ה-WTI נחלש ב-0.7% ל-50 דולר לחבית.
מתקן נפט צילום: אי פי איי
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, מדד נאסד"ק נלחש ב-0.5% ומדד ה-S&P 500 נסוג ב-0.3%.
מניות במוקד העניין: לאחר הצעת הרכש לינקדאין קופצת ב-50%, מיקרוסופט יורדת ב-4%.
טוויטר קופצת ב-5.2% ויאהונחלשת ב-0.6%.
15:50 - מיקרוסופט הודיעה על רכישת הרשת החברתית, לינקדאין, במחיר שמשקף פרמיה של 50% ממחיר המניה. העסקה תממון באמצעות הנפקת חוב של מיקרוסופט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הקנס על ביטול העסקה, על ידי כל אחת מהחברות הוא 725 מיליון דולר. מיקרוסופט: העסקה תתרום לרווח הנקי החל מ-2017.
ביל גייטס צילום: רויטרס
15:10 - האנליסטים של חברת ג'פריס מורידים את המלצתם למניית SAP, חברת הטנולוגיה הגדולה באירופה, מ-'החזק' ל-תשואת חסר (Underperform). מניית החברה יורדת ב-2.9% בטרום המסחר בבורסה בניו יורק.
SAP צילום: בלומברג
14:25 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים של עד 0.4%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.63%, שפל של 3 שנים.
13:45 - תשואות האג"ח הגרמנית והבריטית נסחרות בשפל היסטורי. בגרמניה, תשואות האג"ח ל-10 שנים נסחרת ב-0.017% ועמיתה הבריטית נסחרת ב-1.2%.
13:25 - ברקע לירידות החזקות בשווקים העולמיים, הזהב מתחזק ב-0.9% ונסחר תמורת 1,287 דולר לאונקייה.
11:00 - מניית חברת האבטחה G4S הנסחרת בלונדון נופלת ב-6%, בעקבות הודעתה כי מבצע הירי מהמועדון באורלנדו הועסק על ידי החברה החל משנת 2007. החברה הדגישה כי הוא לא היה בפיקוח החברה במהלך ביצוע הירי.
עומאר מאטין, היורה מאורלנדו. הועסק על ידי G4S צילום: אי אף פי
10:30 - פתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס יורד ב-1.4%, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי יורד ב-0.4%. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-48.5 דולר לחבית.
נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-3.5%, שנגחאי ירד ב-3.2%, האנג סנג נחלש ב-2.7%.
9:30 - חטיבת הלוגיסטיקה של לופטנהאנזה הודיעה בסוף השבוע על קיצוץ צפוי של עד 800 עובדים בשנים הקרובות, כחלק מתוכנית צמצום עלויות. לופטהאנזה קרגו מעסיקה כיום 4,600 עובדים והיא צפויה לפטר 500-450 עובדים בגרמניה ועוד 300-250 מחוץ למדינה - מהלך שבסופו יביא לצמצום של 80 מיליון יורו בעלויות השנתיות.
8:10 - הנפט מאבד גובה, בהמשך לירידה של 3% שנרשמה בסחורה בשישי האחרון. הברנט יורד ב-1.2% ל-49.9 דולר לחבית, ה-WTI מאבד 1.3 ל-48.4 דולר לחבית.
8:05 - ביום שלישי ייתכנס הפד לדיון המוניטרי של של ועידת השוק החופשי, וביום רביעי, בתום דיונים של יומיים, תתפרסם החלטת הריבית. לאחר נתוני המאקרו החלשים שהתפרסמו בשבועות האחרונית, ההערכה הרווחת היא כי לא צפויה העלאת ריבית בהתכנסות זו.
8:00 - השווקים באסיה פותחים את שבוע המסחר בירידות, בהמשך למגמה השלילית בסוף השבוע ולחששות מהחלטה בריטית לנטוש את האיחוד במשאל העם בשבוע הבא (23 ביוני). הירידות החזקות ביותר נרשמות בטוקיו, לנוכח התחזקות הין מול המטבעות המובילים בעולם - במה שמוסבר על אנליסטים כמעבר למקלט בטוח בתקופה של אי ודאות. מדד ניקיי יורד ב-3%, שגחאי יורד ב-0.9%, האנג סנג נחלש ב-2.6%.
הדולר נחלש ב-0.6% מול הין ל-100.90 ין לדולר. היורו יורד ב-0.4% מול המטבע היפני ל-119.20 ין ליורו, הליש"ט נחלשת ב-0.5% מול הין ל-150.36 ין לליש"ט.
ין יפני צילום: בלומברג 
