הנפקת אירונאוטיקס: ביקושים של 510 מיליון שקל בשלב המוסדי

משפחת שקד וקרנות המנוף KCPS, בראשית וויולה החליטו למכור כ-43% ממניותיהם תמורת 390 מיליון שקל - במקום ב-430 מיליון שקל כמתוכנן; שווי החברה בהנפקה עמד על 1.03 מיליארד שקל

גולן חזני 20:3014.06.17

תגיות:

הביקושים בהנפקת אירונאוטיקס הגיעו ל-510 מיליון שקל בשלב המוסדי. בעלי המניות העיקריים של החברה, קרנות המנוף KCPS ובראשית (המחזיקות בה 26.8% כל אחת), קרן ויולה (23.4%) ומשפחת שקד (15%) החליטו למכור בשלב המוסדי כ-43% ממניותיהם תמורת 390 מיליון שקל במקום ב-430 מיליון שקל כמתוכנן.

קראו עוד בכלכליסט:

הנפקת יצרנית המל"טים מיבנה, שהיתה אחת הגדולות בשנים האחרונות בבורסה, נעשתה במחיר של 18.5 שקלים למניה בעוד שמחיר המינימום עמד על 18 שקלים למניה. בשלב הציבורי בשבוע הבא צפויים להימכר מניות ב-90 מיליון שקל נוספים. שווי החברה בהנפקה עמד על 1.03 מיליארד שקל.

חברה בצמיחה

אירונאוטיקס היא היום חברה בצמיחה, אבל ב־2011 היא ידעה משבר כבד שכמעט הביא אותה לפשיטת רגל. החברה הצליחה להתאושש ממנו והחוב שלה כמעט חוסל. לאחר שהקרנות השתלטו עליה הן ערכו לחברה תהליך הבראה, שכלל את החלפת ההנהלה והמנכ"ל ופיטורי עובדים, וכיום מצבת כוח האדם כוללת 661 עובדים.

הדו"חות המאוחדים של אירונאוטיקס, שצורפו לתשקיף שפרסמה, מציגים עלייה משמעותית בהכנסות בשנים האחרונות. הקפיצה הגדולה היתה מהכנסות של 82 מיליון דולר ב־2013 להכנסות של 125.3 מיליון דולר ב־2014; את 2016 היא סיימה עם הכנסות של 137.3 מיליון דולר.

אירונאוטיקס סיימה את הרבעון הראשון של 2017 עם רווח נקי של 180 אלף דולר בלבד לבעלי המניות, שיפור לעומת הפסד ברבעון המקביל. החברה הסבירה בתשקיף כי משום שלקוחותיה, רובם גופים ממשלתיים, שעושים את רכישותיהם בהתבסס על תקציבים מדינתיים, קיימת עלייה בהיקף ההזמנות לקראת סוף השנה. לפיכך באופן מסורתי נרשם מיעוט הזמנות ברבעון הראשון.