דיווח שוטף
וול סטריט: אפל טיפסה ב-1.7%, פייסבוק עלתה ב-0.8%
המדדים המובילים ננעלו ביציבות; בריימונד ג'יימס הקפיצו את מחיר היעד של אפל ל-180 דולר - 19% מעל שווי הבסיס; הנפט נחלש ב-0.7%, הדולר נגע בשיא של חמישה שבועות
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס שנסחר ברוב היום בעליות קלות ננעל בירידה של פחות מ-0.1% - וסיכם בכך יום רביעי רצוף של ירידות; מדד S&P 500 עלה ב-0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.2%. דומה שהמשקיעים התעלמו במידה מסוימת מדבריה של יו"ר הפד ג'נט ילן שבנאום שנשאה אמרה בין היתר כי על הפד להיזהר מפני העלאות ריבית מדורגות מדי. בעקבות כך נגע הדולר בשיא של חמישה שבועות מול היורו לאחר שהתחזק ב-0.4% לרמה של 1.1756 דולר, ובהמשך התמתן לרמה של 1.794.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות הטכנולוגיה עלו ב-0.4%: אפל בלטה בעלייה של 1.7% בעקבות המלצה חיובית, ובכך קטעה רצף שלילי של ארבעה ימים, ופייסבוק הוסיפה 0.8%.
21:40 - הנפט (WTI) ירד היום ב-0.7% וננעל ברמה של 51.9 דולר לחבית על רקע צפי לפרסום נתונים לפיהם תירשם עלייה במלאים בארה"ב זה השבוע הרביעי ברציפות - במקרה זה של 1.3 מיליון חביות. הברנט ירד ב-1% וננעל ברמה של 58.4 דולר לחבית, זאת לאחר שאתמול ננעל בשיא מאז יוני 2015 בעקבות הערכות כי יצרניות הנפט יאריכו את ההסכם לקיצוץ התפוקה.
21:00 - הזהב ירד היום ב-0.8% (9.80 דולר) ומחירו נקבע על 1,301.70 דולר לאונקיה.
20:50 - יום מוצלח לחלק ממניות האינטרנט, אלה הבולטות: פייסבוקעולה ב-1.5%, אלפבית מטפסת ב-0.9%, סנאפ קופצת ב-5.5%.
20:20 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: את המדד מובילה אפל, שכבר הוזכרה כאן (עדכון מוקדם), ושעולה כעת ב-1.5%. בצד השלילי בולטת היום מניית מקדונלד'סשמאבדת 1.4%.
20:10 - יו"ר הפד ג'נט ילן נואמת עתה בכנס בקליבלנד, ואומרת בין היתר: "ייתכן שהקולגות שלי ואני לא אמדנו נכון את עוצמתו של שוק העבודה ואת מידת ההתאמה בין תחזית האינפלציה לטווח הארוך עם נתוני האינפלציה, או אפילו את הכוחות המניעים את האינפלציה".
ג'נט ילן יו"ר הפד צילום: אי פי איי
19:10 - נעילה באירופה: פוטסי ירד ב-0.2%, דאקס עלה ב-0.1%, קאק שמר על יציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
במקביל בניו יורק, המדדים מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.
18:05 - מניית ג'יי.פי מורגן יורדת ב-0.5% על רקע הורדת המלצה מצד דויטשה בנק, מ'קניה' ל'החזק'.
18:00 - שעה וחצי מהפתיחה, והעליות נחלשות: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים עתה ב-0.1%.
17:15 - נתוני מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים החדשים ירדו באוגוסט ב-3.4% (חודשי) לקצב שנתי של 560 אלף. התחזית עמדה על עלייה של 3.3% ל-588 אלף בקצב שנתי; מדד אמון הצרכנים עמד בספטמבר על 119.8 נק', מול תחזית לנתון של 120 נק' ולאחר קריאה של 120.4 נק' באוגוסט.
17:10 - קרניבל (Carnival) עולה ב-3.8% לאחר הדוחות, אותם פרסמה זמן קצר לפני פתיחת המסחר: ענקית הספנות סיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של 1.33 מיליארד דולר או 1.83 דולר למניה, לעומת 1.42 מיליארד דולר או 1.93 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.29 דולר למניה, מעל תחזיות השוק שעמדו על 2.20 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.52 מיליארד דולר, לעומת 5.10 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל צפי האנליסטים - 5.39 מיליארד דולר.
החברה מסרה שלאחר סדרת סופות ההוריקן, כל נמלי הבית והביקורים שלה שבו לפעילות מלאה. הסגירה הזמנית של הנמלים בעקבות הסופות צפויה להוריד כ-12-10 סנט מהרווח למניה ברבעון הרביעי, שצפוי לעמוד על 50-44 סנט.
ספינה של קרניבל צילום: גטי אימג'ס
17:10 - חברת התעופה הגרמניה לופטהאנזה אישרה תוכנית השקעה של כמיליארד יורו ברכישה והחכרה של עד 61 מטוסים חדשים. החברה מסרה שההשקעה מותנית בתוצאות המו"מ עם המפרקים של אייר ברלין על רכישת מטוסים של החברה פושטת הרגל.
17:00 - חצי שעה מהפתיחה, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.2%.
16:35 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.22%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי וקאק יציבים; היורו נחלש ב-0.5% ל-1.179 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-52.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,305.70 דולר לאונקיה.
16:15 - יצאה ההודעה של אקוויפקס: המנכ"ל ריצ'ארד סמית' (Richard Smith) הודיעה על פרישתו מהתפקיד, לאחר 12 שנה כמנכ"ל החברה. "בצומת הקריטית הזו אני מאמין שהדבר הנכון לחברה הוא הנהלה חדשה שתוביל אותה קדימה", אמר סמית'. נשיא הפעילות באסיה פסיפיק פאולינו דו רגו (Paulino do Rego) מונה כמנכ"ל זמני, והחברה תפתח בתהליך איתור למנכ"ל קבוע חדש.
15:35 - לפני דקות אחרות הוכרז על הפסקת מסחר במניית אקוויפקס (Equifax) לקראת פרסום מידע מהותי. אקוויפקס היתה קורבן לפריצת האקרים מהגדולות בהיסטוריה. מניית החברה ירדה ב-0.2% בטרום מסחר לפני ההודעה.
לפני 20 יום, ב-7 בספטמבר, הודיעה החברה המספקת מידע על דירוג אשראי של חברות וצרכנים, כי נפלה קורבן לפריצת האקרים חמורה. על פי ההודעה, האקרים הגיעו לפרטיהם האישיים של 143 מיליון לקוחות אמריקניים - כמעט חצי מאוכלוסיית ארה"ב - בפריצה שביצעו מאמצע חודש מאי האחרון ועד יולי. במסגרת הפריצה, נגנב מידע רגיש, שכולל בין היתר מספרי ביטוח לאומי ורישיונות נהיגה. דבר הפריצה התגלה על ידי אקוויפקס בחודש יולי.
צילום: רויטרס
15:15 - עדכוני אנליסטים: בריימונד ג'יימס מעלים מחיר יעד על מניית אפל מ-170 ל-180 דולר (19% מעל מחירה בנעילה אתמול, 150.55 דולר), ומותירים את המלצת 'תשואת יתר' ללא שינוי; בריימונד ג'יימס חתכו במקביל את מחיר היעד של אלרגן מ-265 ל-249 דולר (מחירה בנעילה אתמול - 211.61 דולר).
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 שומרים על יציבות, החוזה על נאסד"ק עולה ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.22%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי וקאק יציבים; היורו נחלש ב-0.4% ל-1.179 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-52.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,306.90 דולר לאונקיה.
14:20 - אנו עומדים לפתחה של עונת הדוחות לרבעון השלישי. חברת נייקי, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, תפרסם היום לאחר המסחר את דוחותיה לרבעון הפיסקאלי הראשון - הסתמכותה על רבעונים פיסקאליים מונעים התייחסות לדוחות אלה כפתיחת עונת הדוחות.
14:15 - מנכ"ל אנוידיה (Nvidia) ינסן הואנג (Jensen Huang) הודיע אתמל בערב כי החברה חתמה על הסכמים לאספקת תוכנת הבינה המלאכותית שלה עם שורה של ספקיות הענן ויצרניות תוכנות השרתים הגדולות בסין. ינסן אמר את הדברים בכנס של אנוידיה בבייג'ינג. עליבאבא ובאידו הן בין החברות שמשדרגות את מערכות המידע שלהן על בסיס מערכות של אנוידיה.
ינסן הואנג מנכ"ל ומייסד אנוידיה צילום: nvidia
14:00 - עליבאבא משקיעה 800.8 מיליון דולר (5.3 מיליארד יואן) במניות החברה הבת קאיניאו (Cainiao Smart Logistics Network) ועוברת לשליטה מלאה - הרכישה מגדילה את האחזקה של עליבאבא מ-47% ל-51%. עליבאבא תשקיע סכום נוסף של 15.11 מיליארד דולר בחברה הלוגיסטיקה בחמש השנים הקרובות, על מנת להרחיב את תשתיות הפעילות הלוגיסטיות שלה ברחבי העולם. קיניאו מאפשרת לסוחרים באונליין לבחור בין 15 חברות משלוחים, תוך מתן מידע על מחירים וזמני משלוח.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - ענקית המזון השוויצרית נסטלה (Nestle) הודיעה על שינוי בפריסת תוכנית הרכישה העצמית שלה. בחודש יוני הודיעה החברה על הפניית 20 מיליארד פרנק שוויצרי (כ-20.6 מיליארד דולר) לרכישת חברות ולרכישה עצמית של מניות - אותה תוציא לפועל בשנים 2020-2019.
היום הודיעה נסטלה שתחלק את הרכישות באופן שווה בשלוש השנים הבאות, החל משנת 2018. נסטלה ציינה כי לאחר השלמת התוכנית, יעמוד הסכום הכולל של הרכישות העצמיות של החברה בעשור האחרון על 43 מיליארד פרנק. החברה אישרה את התוכנית האסטרטגית שפרסמה בעבר לקראת שנת 2020.
מניית סטלה עולה עתה ב-1.4% בציריך.
צילום: איי אף פי
12:30 - הבורסות באירופה עוברות למגמה מעורבת: דאקס הגרמני עובר לעליות ונסחר בפלוס 0.2%, קאק מתחזק ב-0.1% ופוטסי נשאר בתחם האדום עם ירידה של 0.1%.
11:20 - לפי דיווח ב-CNBC, ענקית התעשייה הגרמנית סימנס וחברת התחבורה הצרפתית אלסטום צפויות להודיע בימים הקרובים על מיזוג. המיזוג האפשרי ייצור חברת תחבורה אירופית עם מכירות שנתיות של 18 מיליארד דולר, שתוכל להתחרות בצורה טובה יותר ביריבות הסיניות. מניית סימנס מגיבה לדיווח בירידה קלה של 0.3% בפרנקפורט ואלסטום מגיבה בירידה של 0.4% בפריז.
10:00 - יום לאחר הבחירות בגרמניה, המסחר באירופה נפתח בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.3% ומדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.2% כמו עמיתו הבריטי פוטסי. "עכשיו, כשמערכת הבחירות מאחוריה, מרקל שהובילה בעבר מדיניות פיסקאלית קשוחה בגרמניה, ודחפה ליישום מדיניות הצנע בכל רחבי האיחוד האירופי תתפנה לטפל במשא ומתן התקוע עם בריטניה ובשותפותיה לאיחוד האירופאי ולגוש היורו בצורה רכה יותר", כך סבור עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים.
קנצלרית אנגלה מרקל צילום: רויטרס
07:40 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות עתה במגמה מעורבת כאשר ברקע למסחר: ההחלטה ללכת לבחירות מוקדמות ביפן, עליית המדרגה במלחמת המילים בין צפון קוריאה ודונלד טראמפ, והמגמה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט. טוקיו משילה 0.4%, שנגחאי עולה ב-0.1% והונג קונג יורדת ב-0.2%.
עליית מדרגה נוספת נרשמה אמש בין ארה"ב לצפון קוריאה כאשר שר החוץ הצפון קוריאני, רי יונג הו, אמר בהצהרה מיוחדת שמסר באו"ם כי יש למדינתו זכות לירות במטוסי קרב אמריקאיים ולהפיל אותם אפילו אם הם אינם חודרים למרחב האווירי שלה. ההצהרה מגיעה על רקע הודעת הפנטגון מלפני שלושה ימים כי מפציצים אמריקאיים טסו במרחב האווירי הבינלאומי ממזרח למדינה המובדדת.
"החשש מהתלקחות צבאית בין צפון קוריאה לארה"ב גורם למשקיעים להתנהג בזהירות יתר", אמר איוון לפ (Ivan Ip), אנליסט מניות ב-UOB. "יתרה מזאת", הוא מוסיף, "הסנטימנט בשוק גם ככה היה דובי, בעקבות התכניות של הפדרל ריזרב לצמצם את המאזן שלו - מהלך שאמור להוביל לנזילות 'הדוקה' יותר בשווקים".
אתמול ביפן ראש הממשלה שינזו אבה הודיע באופן רישמי על בחירות מוקדמות בהליך מהיר, כבר בחודש הבא. לפי הערכות, אבה מתכוון לנצל את הפופולאריות הגוברת שלו לנוכח חולשת האופוזיציה, הסובלת ממשבר מנהיגות, ומול המשבר בצפון קוריאה.
אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה (ירידה של 1.4% במגזר זה): נאסד"ק איבד 0.9% ורשם את הירידה החדה מזה שלושה שבועות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%, כאשר דאו ג'ונס רושם יום שלישי ברציפות של ירידות.
ר"מ יפן שינזו אבה צילום: רויטרס
