נעילה מעורבת בוול סטריט: מניית מקדונלד'ס צנחה בכמעט 5%
כוונת טראמפ להטיל מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום הגבירה את החשש ממלחמת סחר וגרמה לבורסות אירופה לצלול ביותר מ-2%. מנגד המשקיעים בוול סטריט לא התרגשו: נאסד"ק עלה ב-1.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%. מקדונלד'ס איבדה 4.8% לאחר שאנליסט RBC חתך את תחזית המכירות שלה לרבעון הראשון
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת. בעוד נאסד"ק זינק ב-1.1%, דאו ג'ונס איבד מערכו 0.3%. S&P 500 עלה ב-0.5%. תמונת המצב המתונה מפתיעה, נוכח הטלטלה שנרשמה בשוקי העולם. בורסות אירופה ננעלו בירידות של יותר מ-2%, קודם לכן באסיה ניקיי ירד ב-2.5%, הואנג סנג הפחית מערכו 1.5%. הירידות נרשמו על רקע הודעת הנשיא טראמפ על כוונתו להטיל מכסים על יבוא פלדה ואלומיניום שהגבירו את החשש ממלחמת סחר. במוקד המסחר בוול סטריט עמדה מניית מקדונלד'ס שצנחה בכמעט 5%, זאת נוכח הורדת המלצה של אנליסט RBC, וכן סירטון ויראלי שתיעד כיצד עובדי סניף הרשת בדרום קרוליינה מגרשים מהמקום הומלס ומסרבים להעניק לו מזון. בסיכום שבועי, צנח דאו ג'ונס ב-3.1%, S&P 500 איבד מערכו 2% ונאסד"ק ירד ב-1.1%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.3% ונקבע על 61.2 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.4% ל-1,323.4 דולר לאונקיה, זאת בצל החששות ממלחמת סחר עולמית. בסיכום שבועי, ירד מחיר המתכת היקרה ב-0.5%.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות חדות לאחר הודעת טראמפ על הטלת מכסים על פלדה (25%) ואלומיניום (10%), שהציתה חששות ממלחמת סחר. מדד הבנצ'מארק האירופי Stoxx 600 ירד ב-2.1%, ובסיכום שבועי ירד ב-3.7%. כל הסקטורים ננעלו בירידות חדות, רבים מהם סיימו את המסחר עם ירידות של יותר מ-2% - ובכלל זה, המשאבים הבסיסיים והבנקים. מדד פוטסי הבריטי איבד 1.5%, בעוד הקאק הצרפתי ירד ב-2.4%, והדאקס הגרמני צלל ב-2.3%. בלטו במסחר: מניית LSE ירדו ב-2.5%, מניית יצרנית חומר הבנייה הענקית LafargeHolcim צללה ב-12.5% לאחר שדיווחה על הפסד של יותר מ-3 מיליארד פרנקים שוויצריים ברבעון הרביעי.
נכון לשעה זו, מגיבה וול סטריט במתינות יחסית לטלטלה בשווקים שמעבר לים: דאו ג'ונס מאבד 0.8%, S&P 500 יורד ב-0.2% ונאסד"ק עבר לטריטוריה חיובית ומתחזק ב-0.2%.
17:15 - מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הגיע במהלך פברואר לרמתו השנייה בגובהה ב-14 השנים האחרונות, זאת לנוכח אופטימיות של משקי הבית בארה"ב באשר למצב התעסוקה במשק האמריקאי ולקצב עליית השכר. המדד הגיע בפברואר לרמה של 99.7 נקודות (הצפי היה ל-100 נקודות). בינואר עמד המדד על 95.7 נקודות.
17:00 - מניית מקדונלד'ס יורדת כעת בוול סטריט ב-3.5%, זאת לאחר שאנליסט RBC חתך את התחזית שלו למכירות בחנויות זהות ברבעון הראשון מ-3.5% ל-1% והוריד את מחיר היעד למניית הרשת מ-190 דולר ל-170 דולר.
צ'יפס של מקדונלד'ס
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות שערים, על רקע חששות של המשקיעים ממלחמות סחר לאחר החלטתו השנויה במחלוקת של נשיא ארה"ב טראמפ להטיל מכסים על יבוא של פלדה ואלומיניום. מדד S&P 500 פתח את המסחר בירידה של 0.6%, דאו ג'ונס איבד מערכו 0.8%, כאשר מניות כל 30 רכיביו נצבעו באדום, נאסד"ק צנח ב-0.9%. אם יינעלו המדדים המובילים בירידות היום יהיה זה יום המסחר האדום הרביעי ברצף בוול סטריט. בסיכום שבועי, נמצאים המדדים בדרך לירידה של כ-2%.
14:21 - הכלכלן אדם פוזן (Adam Posen), נשיא מכון פטרסון לכלכלה בינלאומית, ביקר בחריפות בראיון ל-CNBC את הצעד של טראמפ. "זה פשוט טיפשי לחלוטין, הצעד הזה הוא באופן בסיסי מוטעה, מושחת, ועלוב. תעשיית הפלדה היא חלק קטנטן מהתוצר של כלכלת ארה"ב ולכן זה כל כך מטורף. אתה פוגע בעל מערכת הסחר שלך בשביל תעשייה שמחזיקה 80 אלף משרות", אמר פוזן, המכהן כחבר בוועדת הכלכלנים המייעצת למשרד התקציב של הקונגרס האמריקאי.
דונלד טראמפ צילום: גטי אימג'ס
לפני נתוני 2015, תעשיית הפלדה מעסיקה 140 אלף עובדים במכרות שלה, ותורמת 36 מיליארד דולר לכלכלת ארה"ב בשנה. לשם השוואה, התעשיות התלויות בפלדה ושצפויות להיפגע מהחלטת המכסים (יידרשו לשלם יותר עבור חומרי הגלם) מעסיקה 6.5 מיליון עובדים ותורמת טריליון דולר לתוצר האמריקאי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:55 -
יום נוסף של ירידות צפוי היום בניו יורק, לאחר החלטת המכסים מעוררת המחלוקת של הנשיא טראמפ (ראו בעדכון מוקדם בסקירה): החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשיעורים של בין 0.7% (מדד S&P 500) ל-0.9% (מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שומרת על יציבות, ב-2.80%. היורו מטפס ב-0.4% מול הדולר ל-1.231 דולר.
הנשיא הגן על ההחלטה, באופן לא מפתיע, בציוץ טוויטר: "כשמדינה (ארה"ב) מפסידה מיליארדי דולר בסחר מול כל מדינה אחרת שעמה היא עושה עסקים, מלחמות סחר הן טובות, וקל לנצח בהן. למשל, כשאנחנו בגירעון של 100 מיליארד דולר מול מדינה מסוימת והם מתחכמים - לא נסחור יותר וננצח. זה קל!"", צייץ הנשיא.
When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 במרץ 2018
מניות במרכז
גאפ מזנקת ב-10.5% בטרום לאחר הדו"חות. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 205 מיליון דולר או 52 סנט למניה, לעומת 220 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט למניה, משמעותית מעל צפי האנליסטים עמד על 51 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-8% ל-4.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 4.7 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה הנוכחית רווח מתואם של 2.70-2.55 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עומד על 2.10 דולר למניה.
נורדסטרום (Nordstrom) יורדת ב-3.5% בטרום לאחר הדוחות. הרשת סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי ברווח של 151 מיליון דולר, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד 1.20 דולר, מתחת לצפי שעמד על 1.24 דולר. ההכנסות צמחו ב-8.4% ל-4.6 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 4.5 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-2.6%, מול צפי בשוק לעלייה של 1%.
פוט לוקר נופלת ב-8% בטרום לאחר הדו"חות ולנוכח תחזית מאכזבת לקיפאון בהכנסות או עלייה בשיעור נמוך לשנה הפיסקאלית 2018. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-3 בפברואר) הפסד של 49 מילון דולר או 40 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 189 מיליון דולר או 1.42 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.26 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.25 דולר למניה. הכנסות החברה צמחו ב-4.6% ל-2.21 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 2.22 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-3.7%, כאשר הצפי עמד על ירידה של 2.4% בלבד.
מניית ג'יי.סי פני (J.C. Penney) נופלת ב-8% בטרום לאחר הדו"חות. החברה סיימה את הרבעון הרביעי ברוח של 254 מיליון דולר או 81 סנט למניה, לעומת 192 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 57 סנט למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 47 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-4.03 מיליארד דולר, מול 3.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך הן החמיצו את הצפי שעמד על 4.05 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות עמדו עלו ב-2.6%, הצפי עמד על עלייה של 2.7%. החברה הודיעה כי פיטרה 130 עובדים במטה שלה בעקבות ארגון מחדש, ועוד 230 עובדים במקומות אחרים ברשת.
11:46 - הירידות באירופה מחריפות, כשהדאקס מאבד 1.9% ונסחר בשל של חצי שנה. מדד סטוקס 600 מאבד כבר 0.9% , כשמגזרי הרכב, התעשייה והבנייה מובילים את המגמה עם ירידות של 1.3%.
בצד זאת, ניתן לציין חדשות חיוביות: מדד מנהלי הרכש בתחום הבנייה בבריטניה עמד על 51.4 נקודות בחודש שעבר לעומת צפי ל-50.8 נקודות ורמה של 50.2 נקודות בינואר.
11:00 - ובינתיים בגזרת הסחורות: הנפט נחלש ב-0.3% לרמה של 60.8 דולר לחבית, והזהב עולה ב-1% לרמה של 1,318.2 דולר לאונקיה.
10:00 - הירידות בשווקים מגיעות גם לאירופה: מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.6% כשכל המדדים בו בטריטוריה שלילית, אייבקס בספרד - ב-0.7%, קאק - ב-0.8%, ופוטסי - ב-0.4%. הירידה המשמעותית ביותר היא בדאקס הגרמני שמאבד 1.2%, ויצרנית הפלדה טיסנקרופ צונחת ב-1.4%.
צילום: בלומברג
נציבות האיחוד האירופי הבהירה כי לא תמתין בשילוב ידיים בעקבות החלטת טראמפ להטיל מכסים, ותעביר את הסוגייה לארגון הסחר העולמי. במקביל המשקיעים ממתינים לנאומה של ר"מ בריטניה תרזה מיי, בו היא צפויה להתייחס למדיניות שאחרי הברקזיט.
09:35 - המשקיעים ממתינים לאפשרות שסין תנקוט בצעדי תגובה בעקבות הטלת המכסים בארה"ב אתמול. "זהו צעד מסחרי פרוטקציוניסטי מטופש, שיחליש את ארה"ב במקום לחזק אותה,, כך אמר לי צ'ינצ'ואנג, סגן יו"ר China Iron & Steel Association. בתוך כך מדד ניקיי ננעל בירידה של 2.5%.
07:00 - ההודעה הדרמטית שמסר אמש (ה') נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה יטיל מכסים על יבוא פלדה (25%) ואלומיניום (10%) והחשש שהדבר יביא למלחמת סחר, שולחים את בורסות אסיה לירידות שערים: ניקיי ביפן מאבד 2.3% מערכו (בהמשך לירידות של 3% ביומיים האחרונים), האנג סנג נחלש ב-1.5% ושנגחאי - ב-0.3%. בורסות סינגפור ודרום קוריאה נחלשות ב-1%. זאת לאחר שאתמול סיימה וול סטריט בירידות של עד 1.7%, כאשר המשקיעים חוששים מצעדי תגובה למהלך זה מצד מדינות שונות, ובהן יצואנית הפלדה הגדולה בעולם - סין. גם יפן נחשבת ליצואנית פלדה משמעותית, והמהלך האמריקאי גורם למתח גם שם. בנוסף, המהלך עלול להביא גם להעלאת מחירים ולהגברת הלחצים האינפלציוניים.
צילום: בלומברג
המהלך של טראמפ גרם ללחץ על הדולר שנחלש מרמה של 106.8 ין לדולר ל-105.9 ין היום, ודבר זה מכביד בתורו על הבורסה של יפן. גם היצרניות בהן נעשה שימוש משמעותי בפלדה נפגעות, ויונדאי הקוריאנית מאבדת 3%. הונדה וטויטה היפניות נחלשות ב-3.6% וב-2.4% בהתאמה. בגזרת הסחורות - הנפט נחלש קלות ונסחר סביב 60.98 דולר לחבית.
"השווקים זכו לתזכורת חריפה לתגובה השלילית עם בחירת טראמפ לנשיאות", אמר מייקל מקרתי, אסטרטג שווקים בכיר בחברת CMC, "התעריפים הוכרזו ללא תוכנית מסגרת".
עם זאת, ביפן נרשמו גם בשורות חיוביות - שיעור האבטלה בינואר עמד על 2.4% - שפל של 25 שנה. שיעור האבטלה המעודכן לדצמבר עמד על 2.7%. מספר המשרות הפנויות עמד על 159 על כל 100 מחפשי עבודה - הרמה הגבוהה זה 44 שנים.
