דאו ג'ונס קטע את רצף העליות הארוך זה 20 שנה
המדד ירד ב-2.3% ברבעון הראשון של 2018 וקטע רצף של 9 רבעונים חיוביים; פייסבוק עלתה היום ב-4.4%, מיקרוסופט טיפסה ב-2.1% בעקבות הודעה על שינוי מבני; אמזון עלתה ב-1.1%; לאחר הדוחות: ורינט זינקה ב-13.9%; מחר לא יתקיים מסחר בארה"ב ובאירופה בשל חופשת יום שישי הטוב
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-1.3%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.4% ומדד נאסד"ק עלה בשיעור של 1.6%. בשיעור שבועי עלה דאו ג'ונס ב-2.7%, S&P 500 התחזק ב-2.1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1%. בסיכום רבעוני - מדד S&P 500 ירד ב-1.2%, מדד נאסד"ק עלה ב-2.3% ומדד דאו ג'ונס ירד ב-2.3% וקטע רצף של 9 רבעונים חיוביים - הארוך ביותר זה 20 שנה.
21:45 - הנפט מסוג WTI נחלש השבוע אך התחזק בסיכום חודשי. מחיר חבית למסירה בחודש מאי נקבע היום בבורסות הסחורות של ניו יורק על 64.94 דולר - עלייה של 0.9%. בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט בשיעור של 1.4%, אולם בסיכום שבועי טיפס מחירו של הנפט מעלה בשיעור של 5.6%.
21:40 - שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הודיע הערב כי השגריר האמריקאי בארצו זומן לשיחה והוסיף כי הקונסוליה האמריקנית בסנט פטרבורג תיסגר בעקבות גירוש הדיפלומטים הרוסים משטח ארה"ב. לברוב אמר כי רוסיה תגרש את אותו מספר דיפלומטים מארה"ב וממדינות נוספות שגירשו דיפלומטים רוסים עקב פרשת הרעלת המרגל לשעבר ובתו. זמן קצר לאחר דבריו של לברוב הודיעה רוסיה שהיא מגרשת 60 דיפלומטים אמריקאים משטחה - 58 ממוסקבה ושניים נוספים מיקטרינבורג - וסך הכול יותר מ-150 דיפלומטים מערבים.
שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב צילום: אימג'בנק, Gettyimages
21:00 - לקראת הנפקת ספוטיפיי, אנליסט RBC Capital מארק מאהנאי (Mark Mahaney) מתחיל לסקר את המניה בהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 220 דולר למניה - 70% מעל המחיר שנקבע בעסקה הפרטית האחרונה שנעשתה בספוטיפיי, 127.50 דולר.
20:55 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.70 דולר) ונקבע על 1,327.30 דולר למניה. בסיכום שבוע המסחר ירד החוזה ב-2.1% אך בסיכום הרבעון הראשון רושם הזהב עלייה של 0.7%.
20:30 - עוד עולות בולטות בדאו ג'ונס (מלבד אפל שכבר הוזכרה): אינטלעולה ב-2%, בואינגעולה ב-1.9%, דיסנימטפסת ב-2.2%, אקסון מובילמתחזקת ב-2.1%.
20:10 - וזה מה שעושות הענקיות: אפל עולה ב-1.8%, גוגלעולה ב-2.2%, מיקרוסופטמתחזקת ב-0.9%, פייסבוקמטפסת ב-3.6%, ומנגד אמזון יורדת ב-1.9% (ראו על אמזון ומיקרוסופט בעדכונים מוקדמים).
צילום: בלומברג
19:40 - ג'נרל אלקטריק שיורדת עתה ב-2.9% עומדת על ירידה חודשית של כ-5%, וצפויה לסגור בנעילה חודש 13 ברצף של ירידות – המניה לא רשמה חודש חיובי מאז פברואר שנה שעברה, אותו סיימה עם עלייה של 0.4%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.3%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
18:50 - מעט פרטים: מיקרוסופט יוצאת למהלך ארגון מחדש מאסיבי ומקימה במסגרת זו שתי חטיבות פיתוח מרכזיות חדשות: חוויות ומכשירים ופלטפורמות ענן ו-AI.
17:55 - מבזקים ראשוניים יוצאים כרגע בארה"ב על שינוי מבני במיקרוסופט. מניית מיקרוסופט נסחרת כרגע בעלייה של 0.8%.
17:20 - טסלה ממשיכה לאבד גובה: לאחר נפילה של 7.7% אתמול ושל 8.2% שלשום יורדת היום המניה בשיעור של 2.6%.
אלון מאסק
16:45 - לאחר 45 דקות של מסחר, דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.4%.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.7%.
16:20 - רגע לפני הפתיחה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.775%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-64.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,327.40 דולר לאונקיה; היורו עולה ב-0.1% ל-1.232 דולר.
16:00 - מדד דאו ג'ונס עומד לפני פתיחת המסחר על מינוס 3.5% מתחילת השנה והרבעון, ובהנחה סבירה שלא יקרה שינוי משמעותי עד הנעילה היום שתחתום את הרבעון (מחר לא יתקיים מסחר בניו יורק, בשל יום שישי הטוב - Good Friday), ירשום המדד את הרבעון השלילי הראשון שלו לאחר תשעה רבעונים חיוביים, הרצף החיובי הארוך ביותר מאז הרצף שהסתיים ברבעון השלישי של 1997, עם 11 רבעונים בפלוס.
מדד S&P 500 עומד גם הוא על רצף של תשעה רבעונים חיוביים, בדומה לרצף שהסתיים לפני שלוש שנים, ברבעון ראשון של 2015. המדד עומד עתה על מינוס 2.6% מתחילת השנה. מדד נאסד"ק במצב טוב יותר, הוא עומד על פלוס 0.7% מתחילת השנה והוא בהחלט עשוי לסגור רבעון חיובי, שיהיה השביעי ברצף – הרצף הארון ביותר מאז זה שנסגר בתחילת 2015, עם 11 רבעונים חיוביים רצופים.
15:20 - בואינג אישרה שהתבצעה חדירה מוגבלת למחשבי החברה, שהשפיעה לפי הדיווח על מספר מוגבל של מערכות. החברה הדגישה שדיווחים בתקשורת על פגיעה בהליך הייצור של מטוסים הם מוגזמים ולא מדויקים.
15:10 - טראמפ תוקף את אמזון בציוץ טוויטר: "כבר הבהרתי את הבעיה שלי עם אמזון הרבה לפני הבחירות. בשונה מחברות אחרות, הם משלמים מעט מאד מס או לא משלמים בכלל למדינה ולממשל המקומי, הם משתמשים במערכת הדואר שלנו כנער המשלוחים שלה (וגורמים הפסדים כבדים לארה"ב) וגורמים לסגירה של אלפי עסקי קמעונאות!". מניית אמזוןשפני הציוץ, בשלב הטרום, עלתה ב-1.5%, ועברה מייד לאחריו לירידה של 0.8% ואז התאוששה מעט, לסביבת מינוס 0.4% (אתמול ירדה אמזון בשיעור חד של 4.4%).
I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018
15:00 - ורינט(Verint Systems) קופצת ב-5.5% בטרום בנאסד"ק לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום המסחר. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח של 18.3 מיליון דולר או 26 סנט למניה, לעומת 8.5 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעו ןהמקביל. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, מעט מעל הצפי שעמד על 1 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-318.7 מיליון דולר, לעומת 295.9 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 314.4 מיליון דולר. לשנה הנוכחית צופה ורינט רווח מתואם בסביבה של 3.09 דולר למניה והכנסות בטווח של 1.25-1.21 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על רווח מתואם של 3.05 דולר והכנסות של 1.22 מיליארד דולר.
דן בודנר מנכ"ל ורינט צילום: אוראל כהן
14:50 - יצרנית שעוני היוקרה מובאדו (Movado Group) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 33.9 מיליון דולר או 1.47 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 5.2 מיליון דולר או 22 סנט למניה ברבעון המקביל. בנטרול אירועים חד פעמיים רשמה החברה רווח מתואם של 52 סנט למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 26 סנט למניה. הכנסות מובאדו צמחו ב-14.1% ל-149.2 מיליון דולר, שוב מעל הצפי, 132.6 מיליון דולר. חנויות מותג מובאדו רשמו עלייה של 6.4% בהכנסות. לקראת השנה הפיסקאלית 2019 צופה החברה הכנסות של 615-605 מיליון דולר, בשעה שהצפי בשוק עומד על 570.9 מיליון דולר. מניית מובאדו מטפסת ב-1.2% בשלב הטרום מסחר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - נשיא הפד בפילדלפיה פטריק הארקר, צופה כי הפד יעלה את הריבית שלוש פעמים ב-2018, בהשוואה לתחזית המוקדמת שלו לשתי העלאות, כך דיווח היום (ה') וול סטריט ג'ורנל. בראיון, הסביר הארקר את התחזית החדשה שלו באומרו: "ראינו כמה אינדיקציות לאינפלציה".
בתוך כך, החוזים העתידיים נסחרים בעליות שערים של עד 0.6%.
11:10 - המסחר באירופה נפתח לפני כשעה ומתנהל כעת במגמה חיובית - פרנקפורט ב-0.3%, פריז מוסיפה לערכה 0.2% ולונדון עולה ב-0.1%.
רנו קופצת ב-4.7% בבורסת פריז אחרי פרסומים כי היא מנהלת מגעים למיזוג עם יצרנית הרכב היפנית ניסאן מוטורס - שננעלה בטוקיו בירידה של 0.4%.
בנעילה באסיה - שנגחאי קפצה ב-1.2%, טוקיו התחזקה ב-0.5% והונג קונג עלתה ב-0.3%.
מנכ"ל רנו קרלוס גוסן צילום: בלומברג
08:00 - המסחר בשוקי המניות באסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. בצד החיובי של המסחר בולטת טוקיו שעולה ב-0.2%. בצד השלילי בולטת הונג קונג שיורדת ב-0.2% ובורסת שנגחאי הסינית שומרת על יציבות. אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות של עד 0.9%.
"התנודתיות עלתה בחדות בשבוע האחרון בעקבות אוסף של אירועים בהם: עלייה בסיכויים למלחמת סחר בין ארה"ב לסין, שינויים ניציים בצמרת הפוליטית בארה"ב, פרשת פייסבוק, עליית מרווחי הלייבור, מתיחות עם רוסיה, תוואי ניצי יותר של הפד ונתונים כלכליים שהיו מעורבים", כך אמר עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים.
מנגד, לדבריו, היו גם גורמים ממתנים בהם, נשיא ארה"ב פתר את מרבית בעלות הברית של ארה"ב מהמכסים הקודמים (פלדה ואלומיניום), בריטניה והאיחוד הגיעו להסכם עקרוני של תקופת מעבר ארוכה לאחר ה-Brexit שתמתן את ההשלכות השליליות, ושר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין העריך שארה"ב תוכל להגיע להסכם עם סין שימנע את הצורך ביישום המכסים שעל הטלתם הכריז הנשיא דונלד טראמפ בשבוע שעבר.
"על רקע ריבוי האירועים ורגישות הדברים, בתקופה הקרובה נמשיך לראות תנודתיות גבוהה (לשני הכיוונים) בשווקים, דבר שיכול להאט את קצב העלאות הריבית", ציין.
בורסת הונג קונג צילום: בלומברג 
