נעילה שלילית בוול סטריט; נאסד"ק נחלש ב-1.5%
דאו ג'ונס ירד ב-0.7% ו-S&P 500 איבד 0.9% על רקע דאגות ממלחמת הסחר; ירידה במלאי הנפט וסנקציות על איראן הקפיצו את מחירי הנפט מסוג WTI ל-72.76 דולר לחבית - שיא מאז נובמבר 2014; משרד המשפטים האמריקאי אישר את מיזוג דיסני-פוקס; הזהב ירד לרמתו הנמוכה זה יותר מחצי שנה
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, מדד S&P 500 איבד 0.9% מערכו ומדד נאסד"ק ירד ב-1.5%.
21:50 - מחיר הנפט עלה היום (ד') לרמתו הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2014. הנפט למסירה באוגוסט עלה היום בשיעור של 3.2% ומחירו נקבע על 72.76 דולר לחבית.
אוניית קידוח נפט של אקסון מוביל צילום: אתר החברה
החוזים העתידיים על הזהב ירדו היום (ד') לרמתם הנמוכה ביותר זה יותר משישה חודשים, כשברקע התחזקות הדולר האמריקאי. מחיר הזהב למסירה באוגוסט נקבע היום על 1,256.1 דולר לאונקייה - ירידה של 0.3% או 3.8 דולר - למחיר הנמוך ביותר מאז ה-13 בדצמבר. בסיכום שבועי נחלש מחירו של הזהב ב-1.4% ובסיכום חודשי ירד מחירה של המתכת ב-3.7%.
20:25 - פוקס המאה ה-21 ודיסני מתחזקות אחרי שמשרד המשפטים האמריקאי אישר את מיזוג מעצמות המדיה.
לפי העסקה, וולט דיסני תרכוש את רוב נכסי הבידור של פוקס המאה ה-21 ב-71 מיליארד דולר, בעסקה שצפויה לעצב מחדש את תעשיית המדיה ולסייע לדיסני להדוף את יריבים דיגיטיליים כמו נטפליקס.
מניות הטכנולוגיה גוררות את המדדים המובילים בניו יורק לטריטוריה אדומה - נאסד"ק נסוג ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.2% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.
מיקי מאוס של דיסני צילום: בלומברג
19:15 - מחירי הנפט מזנקים על רקע ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט ודיווחים על כך שארה"ב מתכננת להפסיק לייבא נפט מאיראן. הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.2% ל-72.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2.4% ל-78.1 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות ירד ב-9.9 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף. מדובר בירידה החדה ביותר מאז תחילת השנה. בשוק ציפו לירידה של של 2.3 מיליון חביות.
מחלקת המדינה של ארה"ב אמרה כי היא מצפה שכל המדינות יפסיקו לייבא נפט מאיראן עד ל-4 בנובמבר השנה. ההכרזה מגיעה כחלק מהקו הקשה שנוקט ממשל טראמפ כלפי איראן לאחר פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין.
מניות האנרגיה נסחרות גם הן בעליות נאות על רקע הקפיצה בחוזים על הנפט - שברון מתחזקת ב-2.1%, אקסון מובייל מטפסת ב-1.9%, שלומברגר עולה ב-1.2% וצ'ספיק אנרג'י קופצת ב-6.4%.
בנעילה באירופה - בורסת לונדון קפצה ב-1.2%, פרנקפורט התחזקה ב-1% ופריז הוסיפה לערכה 0.9%.
קידוח נפט ימי של שברון צילום: בלומברג
17:20 - ג'נרל אלקטריק קופצת ב-4.6% לשיא של חודש וממשיכה את המגמה החיובית אחרי שאתמול רשמה המניה את העלייה היומית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2015. אתמול פירסם תאגיד התעשייה את פרטי התוכנית האסטרטגית החדשה שלו
שבמסגרתה ייפרד מחטיבת הבריאות, ומוקדם יותר היום העלה האנליסט כריסטופר גלין מאופנהיימר את דירוג המניה של GE לתשואת שוק מתשואת חסר.
המדדים המובילים בוול סטריט מחזקים את העליות - דאו ג'ונס מטפס ב-0.9%, S&P 500 עולה ב-0.7% ונאסד"ק מתחזק ב-0.5%.
16:30 - יום המסחר בניו יורק נפתח בעליות - נאסד"ק מטפס ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.2%; ענקית האינטרנט הסינית באידו (Baidu) מתחזקת ב-0.6% אחרי שהכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של מיליארד דולר במהלך השנה הבאה. בבאידו ציינו כי יממנו את הרכישה באמצעות המזומן הקיים של החברה.
מטה באידו בעמק הסיליקון
15:25 - צפי לפתיחה יציבה בבורסות בניו יורק - החוזים העתידיים על S&P 500 יציבים, החוזים על נאסד"ק ודאו ג'ונס נסחרים בירידות של 0.1% אחרי שבמהלך השעה האחרונה נעו בין פלוס למינוס.
ממשל טראמפ החליט לא להגביל השקעות של חברות סיניות בחברות אמריקאיות. במקום זאת, הקונגרס יחזק את הוועדה הממשלתית להשקעות זרות, שתתמודד עם הסיכונים הביטחוניים בהשקעות זרות בטכנולוגיות מקומיות רגישות. כך אמרו היום בכירים בממשל האמריקאי.
13:40 - תשואות האג"ח האמריקאיות ממשיכות לסגת: התשואה על האג"ח ל-10 שנים שחצתה לפני כמה שבועות את סף ה-3% יורדת היום ב-3 נק' בסיס ל-2.85%.
12:50 - יום נוסף של ירידות בענף התעופה. לופטהאנזה מאבדת 1.3%, אייר פראנס יורדת ב-1.2%, החברה האם של בריטיש איירווייז (International Consolidated Airlns) נסוגה ב-1%.
11:40 - ירידות חדות במניות הבנקים בגרמניה ומגמה שלילית בסקטור בכל אירופה: בפרנקפורט: דויטשה בנק יורד ב-3.9%, קומרצבנק יורד ב-2.6%; בפריז - קרדיט אגריקול יורד ב-1.6%, סוסייטה ג'נרל מאבד 1.3% ו-BNP פאירבה 1.2%; בלונדון: ברקליס יורד ב-1.2%, RBS ב-1.4%, HSBC ב-0.9%; במילאנו: יוניקרדיט ואינטסה עם נסיגה של 2.6% כ"א; בנקו סנטנדר יורד ב-1.5% במדריד.
צילום: בלומברג
11:30 - מתחזקות הירידות בפרנקפורט ובפריז, לונדון עברה לירידות: מדד דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.3%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; ענקיות האנרגיה בריטיש פטרוליום ורויאל דאץ' של עולות ב-1.2% וב-1% בהתאמה בלונדון, טוטאל מטפסת ב-1% בפריז.
בנעילה באסיה: שנגחאי ירד ב-1.1%, ניקיי ירד ב-0.3%; בנפט: הברנט עולה ב-0.7% ל-76.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-70.8 דולר לחבית
8:40 - עליות חדות במניות האנרגיה בטוקיו (על רקע העלייה במחירי הנפט): Japan Petroleum Exploration עולה ב-4%, JXTG Holding מטפסת ב-5.8%.
7:45 - המשקיע האמריקאי ביל (וויליאם) אקמן, המנהל והבעלים של קרן הגידור פרשינג (Pershing Square Capital Management) ביצע בשבוע שעבר סבב שני של פיטורים בצוות הבכיר של הקרן. כך מדווחים הלילה ברויטרס. בין המפוטרים, מנהל קשרי משקיעים בכיר ושני מנהלי שירותי השקעות במטה בניו יורק. כמו כן עזבו את הקרן באופן וולנטרי כמה מאנשיה הבכירים. בחודש ינואר פיטר אקמן עשרה אנשי צוות בקרן, צעד שצמצם את מספר העובדים מ-56 ל-46.
ביל אקמן צילום: בלומברג
7:30 - מגמה שלילית הבוקר באסיה, לאחר העליות המתונות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.1%. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, ונאסד"ק התחזק ב-0.4%): מדד שנגחאי יורד ב-0.5% לאחר שאתמול נכנס לשוק דובי (ירידה של מעל 20% מאז רמת השיא שרשם בשנה האחרונה), האנג סנג יורד ב-0.6%, ניקיי עולה ב-0.3%; בין המניות הבולטות: טושיבה עולה ב-3% וסוני עולה ב-1.7% בטוקיו, סמסונג עולה ב-1.3% בסיאול.
הדולר יורד ב-0.1% מול מקבילו היפני, ל-110 ין; הנפט ממשיך להתחזק, לאחר העליות החדות של אתמול: הברנט עולה ב-0.5% ל-76.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-70.8 דולר לחבית. ברקע (בין היתר), דיווחים שלפיהם ארה"ב מעוניינת לחתוך את משלוחי הנפט האיראניים לאפס תומכת גם היא בהתחזקות מחירו של הזהב השחור.
