נעילה מעורבת בניו יורק; אינטל עלתה ב-3.8% לפני הדוחות
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.1% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.7%. פייזר ירדה ב-2.9%, מרק נחלשה ב-3%. אינטל פרסמה דוחות עם סיום המסחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.1% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.7%. אינטל עלתה ב-3.8% בנעילה, אך צללה במסחר המאוחר לאחר פרסום דוחות מאכזבים לרבעון הרביעי של 2018.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:38 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1% ל-53.13 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% ונקבע על 1,285.90 דולר לאונקיה.
20:30 - המדדים נסוגים לאחור: דאו ג'ונס מאבד עתה 0.6%, S&P 500 יורד ב-0.4%, נאסד"ק עולה בשיעור קל של 0.1% (מוקדם יותר היום עלה המדד ב-0.6%). את הירידות בדאו ג'ונס מובילות מרק ופייזר שמאבדות 3.6% ו-3.3% בהתאמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-2%, וריזון יורדת ב-2%, קוקה קולה ב -1.8%.
ראו בעדכון קודם על הירידות במגזר הפראמה. מניית טבע מאבדת 1.4% בשעה זו.
צילום: בלומברג
20:20 - חמש הגדולות: מיקרוסופט יורדת ב-1%, אמזון נסחרת ביציבות, אלפבית ואפל יורדות ב-1.1%, פייסבוק עולה ב-0.2%
19:15 - נעילה מעורבת באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.5%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי ירד ב-0.4%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
בניו יורק בשעה זו: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.1%.
18:30 - יום שלילי במניות הפארמה: פייזר יורדת ב-2.8%, מרק נחלשת ב-2.4%, אלי לילי ב-1.8%, אלרגן ב-1.5%,
17:30 - עליות חדות במניות השבבים לאחר הדוחות של טקסס אינסטרומנטס (ראו עדכון מוקדם): אינטל מטפסת ב-3.9% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה, AMD מתחזקת ב-4.6%, Nvidia מזנקת ב-5.2%.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה, כולם רגע בירוק: נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%.
17:00 - טקסס אינסטרומנטס מטפסת ב-4% על רקע הדוחות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה. חברת המעבדים רשמה ברבעון הרביעי רוו נקי של 1.24 מיליארד דולר, או 1.27 דולר למניה, לעומת 344 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-3.72 מיליארד דולר, לעומת 3.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.23 דולר למניה והכנסות של 3.74 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הראשון רווח של 1.21-1.03 דולר למניה והכנסות של 3.62-3.34 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עומד על רווח של 1.20 דולר והכנסות של 3.6 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'נס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 נסחר ביציבות.
אמדוקס יורדת ב-2% בהמשך לנפילה של 9% אתמול, בעקבות פרסום הדוח השלילי של השורטיסט בן אקסלר.
היורו יורד ב-0.1% ל-1.137 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.304 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.72%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-52.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,279.90 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.4%.
16:00 - שר המסחר האמריקאי שופך היום מים קרים על התקוות של השוק לפיתרון עימות הסחר עם סין. בשיחה עם CNBC אומר השר ווילבור רוס (Wilbur Ross) שהצדדים רחוקים מאד מעסקה - "miles and "miles לדבריו. "למען האמת, זה לא צריך להפתיע. לארה"ב ולסין "יש הרבה מאד נושאים. אנחנו רוצים לעשות עסקה אבל זו חייבת להיות עסקה שתעבוד לשני הצדדים. אנחנו נמצאים מיילים מהגעה לפיתרון", אמר רוס.
שר המסחר ווילבור רוס צילום: אי פי איי
15:50 - לראשונה מזה 49 שנה - מאז ה-15 בנובמבר 1969 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה יורד מ-200,000. מספר הבקשות ירד בשבוע שהסתיים ב-19 בינואר ב-13,000 ועמד על 199,000 בלבד. מספר הבקשות הקיימות ירד ב-24,000 ל-1.71 מיליון.
בה בעת, ההשבתה הפדרלית הקפיצה את מספר העובדים הפונים לבקשת קצבה, לאחר חודש ללא עבודה – ההשבתה החלה ב-22 בדצמבר: מספר העובדים הפדרלים שפנו בשבוע שהסתיים ב-12 בינואר עמד על 25,419, לעומת 10,454 בשבוע הראשון של ינואר ו-5,000 בלבד שפנו בחודש האחרון של דצמבר.
15:45 - קצרים מהגדולות: מיקרוסופט עדכנה שמנוע החיפוש שלה, ה-BING, נחסם לשימוש בסין; אפל צמצמה את פרויקט הרכב – 200 עובדים הועברו למיזמים אחרים.
15:40 - מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון מציג בראיון ל-CNBC עמדה פסימית יותר מאלה של כלכלני הבנק שבראשו הוא עומד - לפי התחזית של סולומון, גובר הסיכון להתפתחות מיתון: "יש 15% למיתון השנה, 50% שבשנה הבאה", אמר המנכ"ל בראיון שנערך בדאבוס אך הדגיש שהוא "לא טוב בלחזות דברים כאלה". רק אתמול פרסמו כלכלני הבנק תחזית לפיה הסיכוי שכלכלת ארה"ב תיכנס למיתון נמוך מכפי שהיה בעבר (על בסיס הטענה ש-5 הגורמים העיקריים לתקופות מיתון ב-100 השנים האחרונות לא מתקיימים בשלב זה).
דיוויד סולומון צילום: בלומברג
15:30 - העלאת המלצה לפאלו אלטו: בוודבוש (Wedbush) מעלים את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר' ומקפיצים את מחיר היעד מ-225 ל-265 דולר. המניה מגיבה בעלייה של 2.3% בטרום מסחר. פאלו אלטו ננעלה אתמול ב-205.72 דולר – המניה טיפסה ב-9% מתחילת השנה וסוגרת עלייה של 30% ב-12 החודשים האחרונים. האנליסטים בוודבוש מציינים ששיחות עם לקוחות ושותפות, לצד בדיקות בשטח, מעלים את הביטחון שלהם בצמיחה של פאלו אלטו ב-18-12 חודשים הבאים
15:10 - בין המדווחות הבולטות:
אמריקן איירליינס מטפסת ב-5.2% בטרום מסחר: חברת התעופה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 319 מיליון דולר או 69 סנט למניה, לעומת הפסד של 583 מיליון דולר או 1.22 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.01 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-3.1% ל-10.94 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות. ההכנסות מנוסעים עלו ב-2.9% ל-9.96 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 9.70 מיליארד דולר. החברה צופה לשנת 2019 רווח מתואם של 7.50-5.50 דולר למניה, כאשר הצפי עומד על 5.85 דולר למניה.
סאות'ווסט מטפסת ב-5.2% בטרום: חברת התעופה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 654 מיליון דולר או 1.17 דולר למניה, לעומת 1.7 מיליארד דולר או 2.94 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.17 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.07 דולר. הכנסות סאות'ווסט צמחו ב-8.5% ל-5.70 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי שעמד על 5.67 מיליארד דולר. החברה הציגה עלייה של 8.6% בהכנסות מנוסעים ל-5.32 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 5.27 מיליארד דולר. הכנסות למושב עלו ב-1.8%.
פורד עולה ב-0.6% בטרום: יצרנית המכוניות רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 30 סנט למניה, לעומת הפסד של 9 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-1% ל-41.8 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 31 סנט למניה והכנסות של 38.6 מיליארד דולר.
אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.134 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.301 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.73%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-52.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,277.80 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי נסחר ביציבות.
14:50 - כצפוי, הבנק האירופי הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של אפסית. הבנק חזר על התחזית לפיה הריבית תישאר ברמתה הנוכחית לפחות עד סוף הקיץ.
11:50 - המגמה המעורבת שוטפת גם את בורסות אירופה: פריז ופרנקפורט עולות ב-0.5%, לונדון יורדת ב-0.2%. עיני המשקיעים המקומיים יהיו נשואות אל עבר החלטת הריבית של הבנק המרכזי שצפוי להותיר את הריבית ברמתה האפסית.
"אנו לא צופים שינוי, במיוחד שרק לפני מספר שבועות הבנק הפסיק להגדיל את מאזנו", כותבים כלכלני הראל בסקירתם השבועית. לדבריהם, "הנתונים החלשים האחרונים, לצד הירידה החדה בסנטימנט החברות ומשקי הבית יגרום לבנק לאותת שבמידה ולא נראה שיפור בעתיד, הבנק ימשיך לתמוך בכלכלה".
מריו דראגי נשיא הבנק האירופי המרכזי ה-ECB צילום: בלומברג
07:40 - שוקי המניות באסיה נסחרים במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי של המסחר בולטות הבורסות הסיניות שנגחאי והונג קונג שעולות בעד 0.5%. בצד השלילי בולטת בורסת טוקיו שיורדת ב-0.1% וזאת על רקע פרסום נתון מאקרו מאכזב.
מרבית החזאים בשוק צופים המשך התמתנות טבעית של הצמיחה בסין גם במהלך השנים הבאות, ולכן סביר שהממשל המקומי יעדכן בקרוב את יעד הצמיחה שלו לסביבות 6% עד 6.5% – בדומה לממוצע החזאים ולתחזית של קרן המטבע הבינלאומית (6.2%). "הסיכונים לתחזית תלויים רבות בתוצאות מלחמת הסחר מול ארה"ב, שבינתיים מעכבות השקעות עתידיות", מדגיש עפר קליין מהראל.
אתמול, הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים כאשר מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%. במוקד המסחר עמדו מניית IBM שהכתה את תחזיות האנליסטים וזינקה ב-8.5%, ומניית פרוקטר אנד גמבל שהוסיפה לערכה 4.9% אחרי תוצאות רבעוניות חזקות. מניית טסלה איבדה 3.8% על רקע הורדת דירוג. בגזרת הישראליות אמדוקס צללה ב-9% בעקבות המלצת מכירה של קרן הגידור של השורטיסט בן אקסלר, שיצא במתקפה נגד החברה וטען כי היא "נאבקת לייצר מזומנים דרך טקטיקות חשבונאיות מעוררות תהיה".
צילום: אי פי איי
