דיווח שוטף
נאסד"ק חצה את רף 8,000 הנקודות: קוואלקום טסה 23% לאחר פשרה עם אפל
המדדים המובילים ננעלו בעליות קלות. נטפליקס ו-IBM דיווחו על תוצאות הרבעון הראשון - המניות שלהן איבדו גובה במסחר המאוחר; דיווח על פשרת ענק בין אפל וקוואלקום שתשים קץ להתכתשויות המשפטיות ביניהן הקפיצה למעלה את מניית קוואלקום; הזהב נסוג ב-1.1% וירד לרמתו הנמוכה מתחילת השנה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות, כאשר נאסד"ק חוצה מחדש את רף 8,000 הנקודות - בפעם הראשונה זה שישה חודשים. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 ננעל ביציבות עם עלייה קלה של פחות מ-0.1%, ונאסד"ק התחזק ב-0.3% ושוב חצה רף פסיכולוגי חשוב.
זמן קצר לאחר הנעילה פרסמה נטפליקס את דוחותיה לרבעון הראשון. שירות הסטרימינג דיווח אמנם על שיא של 9.6 מיליון מנויים חדשים ברבעון (מעל הצפי) והצליח להכות את התחזיות בשורת הרווח ולעמוד בציפיות ההכנסות - אך סיפק באותה נשימה גם תחזית מאכזבת לרבעון השני והעלה את החשש לתוצאות טובות מדי ברבעון הראשון, שעלולות לבוא על חשבון יתר השנה. מניית נטפליקס ירדה במסחר המאוחר ב-1.5%.
עוד בלטה בנעילה מניית חברת קוואלקום שזינקה ב-23%, לאחר דיווח שלפיו היא הצליחה להגיע להסכם פשרה עם חברת אפל, שבמסגרתו היא תוותר על כל תביעותיה נגד החברה, ובמקביל תקבל סכום בלתי ידוע. מניית אפל ננעלה ביציבות.
מניית IBM ירדה במסחר המאוחר ביותר מ-2% לאחר שגם היא פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.6 מיליארד דולר, או 1.78 דולר למניה, לעומת רווח של 1.7 מיליארד דולר (או 1.81 דולר למניה) ברבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים חזו רווח מתואם גבוה בהרבה של 2.25 דולר למניה.
גם בהכנסות איכזבה החברה, כאשר רשמה הכנסות של 18.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת צפי להכנסות של 18.5 מיליארד דולר. ברבעון המקביל עמדו ההכנסות על 19.1 מיליארד דולר.
מנכ"ל אפל טים קוק
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% ונקבע על 64.1 דולר לחבית. העלייה במחיר הזהב השחור נרשמה, על רקע חששות שהועלו מכיוון רוסיה, שלפיהם אופ"ק יחליט בפגישתו הקרובה ביוני שלא להמשיך במתווה הקיצוצים באספקת הנפט העולמית.
אופ"ק צילום: בלומברג
21:00 - הזהב רשם היום ירידה חזקה של 1.1% (14.10 דולר) ומחירו נקבע על 1,277.20 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה ביותר מתחילת השנה (למעשה, מה-26 בדצמבר, לפי מרקטווטש).
19:15 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק ופוטסי עלו ב-0.4%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%; בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. את מניות דאו ג'ונס מובילות ג'ונסון אנד ג'ונסון ואינטל שעולות ב-1.8% וב-1.6% בהתאמה, את המדד סוגרת יונייטדהלת' עם ירידה חדה של 3.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:30 -
כשעה לפתיחת המסחר, העליות מתחזקות והמדדים קורבים לשיא כל הזמנים: מדד נאסד"ק עולה ב-0.5% ונסחר מעל לרמת 8,000 הנקודות. דאו ג'ונס מוסיף 0.3%. בגזרת המניות: בלאקרוק קופצת ב-2.5% אחרי הדוחות, בנק אוף אמריקה מאבד 2.3% וליפט עולה ב-3%.
17:00 - בלאקרוק (BlackRock) מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 1.05 מיליארד דולר או 6.61 דולר למניה, לעומת 1.09 מיליארד דולר או 6.68 דולר למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 6.04 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-6.6% ל-3.35 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות השוק. שווי הנכסים המנוהלים עלה למעל 6 טריליון דולר (לאחר שירד מעט מתחת לסף זה בסיכום 2018).
16:30 - המסחר נפתח בעליות של עד 0.3% במדדים המובילים נאסד"ק ודאו ג'ונס.
15:10 - מול הציפייה לדוחות נטפליקס ולאחר שדיסני דיווחה בסוף השבוע על שירות הסטרימינג העתידי והזול שלה: חברת התקשורת AT&T הודיעה אתמול בערב על מכירת הנתח שלה בחברת הסטרימינג המתחרה הולו (Hulu), 9.5% מהמניות. העסקה נעשתה לפי שווי של 15 מיליארד דולר להולו ו- AT&Tקיבלה עבור מניותיה 1.43 מיליארד דולר. מניית AT&T עולה ב-0.4% בטרום.
14:50 - נטפליקס תפרסם דוחות לאחר פתיחת שנה מוצלחת, עם זינוק של 30% מתחילת 2019 (מול עלייה של 15% ב-S&P 500) – אתמול ננעלה המניה בשווי של 348.87 דולר, ושווי השוק שלה על 152.3 מיליארד דולר. האנליסטים בוול סטריט מצפים לרווח רבעוני מתואם של 69 סנט למניה (או רווח GAAP של 58 סנט למניה), לצד הכנסות של 4.5 מיליארד דולר. השוק מצפה עוד לדיווח על תוספת של 8.96 מיליון מנויים בתשלום חדשים, נתון הכולל תוספת של 1.6 מיליון מנויים בתוך ארה"ב ושל 7.3 מיליון מנויים בשוק הבינלאומי.
התחזית שפרסמה נטפליקס בחודש ינואר עומדת על הכנסות של 4.49 מיליארד דולר ורווח של 56 סנט למניה, לצד 8.9 מיליון מנויים בתשלום חדשים. את הרבעון הראשון של 2018 סיימה נטפליקס עם רווח של 3.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 64 סנט למניה, וכן 8.26 מיליון מנויים בתשלום חדשים. ברבעון הרביעי של 2018 דיווחה החברה על רווח של 4.19 מיליארד דולר ו-30 סנט למניה, לצד 8.84 מיליון מנויים חדשים.
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בעד 0.5%.
היורו נסחר ביציבות, ב-1.1130 דולר, הפאונד יציב, ב-1.309 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.57%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-63.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,286.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.4%.
14:20 - יונייטדהלת' (UnitedHealth) מפרסמת דוחות, המניה עולה ב-2% בטרום מסחר: ענקית ביטוחי הבריאות מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 3.47 מיליארד דולר או 3.56 דולר למניה, לעומת 2.84 מיליארד דולר או 2.87 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.73 דולר למניה, משמעותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 3.60 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-9.3% ל-60.31 מיליארד דולר, הצפי עמד על 59.69 מיליארד דולר.
ההכנסות מפרמיות עלו ב-7.8% ל-47.51 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי, שעמד על 47.44 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצרים עו ב-20.4% ל-8.07 מיליארד דולר, הצפי עמד על 7.42 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים עלו ב-5.2% ל-4.32 מיליארד דולר, הצפי עמד על 4.53 מיליארד דולר. יונייטדהלת' העלתה תחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 14.75-14-50 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 14.70-14.40 דולר למניה.
13:50 - ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-1.2% בטרום מסחר: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 3.75 מיליארד דולר או 1.39 דולר למניה, לעומת 4.37 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.10 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 2.04 דולר למניה.
ההכנסות עלו בשיעור זניח של 0.1% ל-20.02 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 19.61 מיליארד דולר; מכירות מוצרי התרופות עלו ב-4.1% ל-10.24 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 9.81 מיליארד דולר; חטיבת המכשור הרפואי רשמה ירידה של 1% בהכנסות ל-6.46 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי עמד על 6.34 מיליארד דולר; פעילות מוצרי הצריכה רשמה ירידה של 2.4% בהכנסות ל-3.32 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.40 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה תחזית לשנת 2019 לצמיחה שבין 2.5% ל-3.5% בהכנסות, מול 3%-2% בתחזית קודמת, וצמצמה את טווח תחזית הרווח המתואם ל-8.63-8.53 דולר למניה, מול 8.65-8.50 דולר למניה בתחזית קודמת.
דוחות בנק אוף אמריקה: הבנק מסכם את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח נקי של 7.3 מיליארד דולר או 70 סנט למניה, לעומת 6.8 מיליארד דולר או 62 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2018. ההכנסות הסתכמו ב-23 מיליארד דולר, מול 23.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 66 סנט למניה והכנסות של 23.2 מיליארד דולר. הכנסות הבנק מריבית עלו ב-10% ל-629 מיליארד דולר. מניית בנק אוף אמריקה נסחרת ביציבות בשלב הטרום.
13:00 - זלנדו, חברת האופנה המקוונת המובילה באירופה, קופצת ב-10.9% בבורסת פרנקפורט, אחרי שהודיעה כי תפרסם רווח לא צפוי ברבעון הראשון של השנה. אתמול הודיעה החברה הגרמנית שהיא מצפה לרווח מתואם לפני מיסים וריבית של "מיליוני יורו בהיקף חד ספרתי", בניגוד לתחזיות השוק להפסד של 10 מיליון יורו.
עוד במניות אתרי האופנה באירופה: אסוס מטפסת ב-1.9%, נקסט עולה ב-0.8%, בוהו מתחזקת ב-2.5%.
מטה אסוס בבריטניה צילום: בלומברג
12:20 - סחורות בשעה זו: הנפט יורד ב-0.3% - הנפט מסוג WTI נסחר ברמה של 63.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-70.9 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,286.3 דולר לאונקיה.
10:55 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים נסחרים בעליות - דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.6%, פוטסי בלונדון מוסיף לערכו 0.5%, וקאק הפריזאי מתחזק ב-0.3%.
לופטהנזה מאבדת 1.5% אחרי שחברת התעופה הגרמנית הזהירה שעליית מחירי הדלק תוביל אותה לתוצאות גרועות מהצפוי ברבעון הראשון.
אתמול אחרי נעילת המסחר אמרה לופטהנזה שהיא צפויה לדווח על הפסד מתואם של 336 מיליון יורו לפני מס וריבית, עבור שלושת החודשים הראשונים של 2019. מדובר במעבר להפסד לעומת רווח של 52 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2018, ובנתון גרוע מתחזיות האנליסטים שעומדות על הפסד של 186 מיליון יורו.
ההודעה של לופטהנזה עוקבת אחר הודעה דומה של איזיג'ט שפורסמה החודש. חברת הלואו קוסט הבריטית דיווחה שהיא צפויה לרשום הפסד לפני מס של 275 מיליון פאונד במחצית הראשונה של השנה הפיסקלית (ששת החודשים עד 31 במרץ 2019). איזיג'ט רשמה בתקופה המקבילה הפסד של 212 מיליון פאונד.
המשקיעים ישאו את עיניהם היום לרווחי החברות בארה"ב. בנקים אמריקאים נוספים צפויים לפרסם את תוצאות הרבעון הראשון שלהם השבוע, אחרי הדוחות המאכזבים שפירסמו אתמול גולדמן זאקס וסיטיגרופ. בין החברות שיפרסמו היום דוחות: בנק אוף אמריקה, בלאקרוק, יונייטד-הלת', ג'ונסון אנד ג'ונסון ונטפליקס.
בנעילה באסיה - שנגחאי קפץ ב-2.4%, הונג קונג עלתה ב-1%, טוקיו התחזקה ב-0.2%. סופטבנק הוסיף לערכו 3.1%.
מטוס של לופטהנזה צילום: Thirty Thousand
07:30 - אחרי הירידות בוול סטריט אמש,
הבורסות המובילות באסיה מתנהלות במגמה חיובית: בורסת שנגחאי מטפסת ב-1.1%, הונג קונג עולה ב-0.7% וטוקיו מתחזקת ב-0.3%.
קולות אופטימיים בקשר לשיחות הסחר של הבית הלבן ובייג'ינג מרימים את המניות הסיניות. ברקע - הבנק המרכזי בסין אמר כי התאים את המדיניות המוניטרית להוצאות הממשלה.
מוקדם יותר, נגיד הבנק המרכזי ביפן הרוהיקו קורודה (Haruhiko Kuroda) אמר כי התגברות פרוטקציוניזם בסחר היא הסיכון הגדול ביותר לכלכלה העולמית. קורודה אמר את הדברים ל-CNBC, על רקע הניסיונות של ארה"ב וסין להגיע להסכם סחר מקיף שיסיים את מלחמת המכסים ההדדית בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
תאגיד הטלקום היפני סופטבנק מטפס ב-3.2% בבורסת טוקיו, אחרי שמובילת השוק בענף NTT Docomo דיווחה על קיצוצים נמוכים מהצפוי במחירים, והרגיעה חששות ממלחמת מחירים.
טוקיו צילום: בלומברג
