וול סטריט ננעלה בירוק: פינטרסט המריאה ב-28.7% ביום המסחר הראשון שלה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:10 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות שערים, כשהמשקיעים שאבו עידוד מהדוחות שהתפרסמו וכן מהדו"ח המורחב של חקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות ב-2016. השווקים הפיננסיים בארה"ב לא ייפתחו מחר בשל יום שישי הטוב. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% והנאסד"ק טיפס בשיעור של קל של 0.02%. מניות שבלטו במסחר - מניית פינטרסט זינקה בשיעור חד של 28.7% ביום המסחר הראשון שלה בניו יורק, ומניית צ'ק פוינט ירדה ב-7.4% לאחר הדוחות.

22:05 - החוזים למסירת נפט מסוג WTI עלו ב-0.4% ונקבעו על מחיר של 64 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-0.2%. מחר לא יתקיים מסחר בשל יום שישי הטוב שחוגגים בארה"ב ובבריטניה.  

20:35 - קצוות מדדים: חברת הביטוח טרוולרז קומפניז מובילה את דאו ג'ונס ומטפסת ב-2.6%, פייזר סוגרת את המדד ונסוגה ב-1.7%. חברת הציוד הרפואי אליין (Align) מטפסת ב-1.8% בפסגת מדד נאסד"ק 100, צ'ק פוינט נופלת ב-8.5% בתחתית המדד.

סנאפ נחלשת ב-1.2% לאחר הורדת המלצה מוודבוש (Wedbush), מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי', לנוכח העלייה החדה בשווי המניה בחודשים האחרונים - סנאפ זינקה ב-113% מתחילת 2019, מול עלייה של 16% ב-S&P 500; סיטיגרופ יורד ב-0.7% לאחר שהמתחרה מורגן סטנלי הוריד המלצה על מניית הבנק, מ'קניה' ל'ניטראלי'; וולגרינס בוטס נחלשת ב-0.4% על רקע הורדת המלצה מצד גוגנהיים, מ'קניה' ל'ניטראלי'; פפסיקו נסחרת ביציבות, לאחר העלאת המלצה של גולדמן זאקס, מ'מכירה' ל'ניטראלי'.

18:45 - פינטרסט ממריאה ב-30.2% ביום המסחר הראשון שלה. הרשת החברתית הונפקה לפי שווי של 12.7 מיליארד דולר, וגייסה אמש 1.43 מיליארד דולר זאת לאחר שתמחרה את המניות שלה ב-19 דולר למניה - גבוה מההערכות המוקדמות שנעו בין 15 ל-17 דולר למניה. מניית פינטרסט נסחרת כרגע בשווי של 24.5 דולר.

בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט התחזקה ב-0.5%, פריז עלתה ב-0.3%, לונדון נחלשה ב-0.1%.

פינטרסט ביום המסחר הראשון בבורסת ניו יורק צילום: בלומברג

      

       
17:50 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.2% ונסחר ברמה של 63.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-71.8 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,277.4 דולר לאונקיה.

צ'ק פוינט מעמיקה את הנפילה ומאבדת 9.3% מערכה.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות קלות - מדד S&P 500 מטפס ב-0.2%, נאסד"ק ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.1%. צ'ק פוינט מוחקת 8% מערכה לאחר הדוחות, ואחרי שבסוף השבוע האחרון נסחרה בשיא כל הזמנים.

חברת הביומד מוסטנג (Mustang Bio), נוסקת ב-252% בנאסד"ק. החברה דיווחה על הסכם עם בית החולים האוניברסיטאי לילדים סנט ג'וד (St. Jude) שבממפיס ארה"ב, למסחור התרופה שבפיתוח בבית החולים למחלת הכשל החיסוני המשולב החמור. שם המחלה בלעז - X-linked severe combined Immunodeficiency, ובקיצור SCID-X1. המחלה מוכרת בציבור בכינוי 'מחלת ילד הבועה' ('bubble boy disease'), בשל האמצעי החריף שבו נוקטים על מנת להגן על החולים, הכנסה לבועה אטומה שמונעת כניסה של חיידקים ונגיפים.

ניסוי קליני שלב 2-1 בטיפול מבוסס גנים שפותח בסנט ג'וד (אשר נועד להעריך את הבטיחות והיעילות של התרופה) הסתיים בהצלחה גדולה והוביל לשיפור משמעותי במצב החולים - שחלקם שוחררו מבית החולים תוך חודש מתחילת הטיפול. "התוצאות היו טובות מאד עד כה, אנחנו מצליחים לייצר מחדש ובאופן מהיר למדי מערכת חיסונית", אמרה חברה בצוות המחקר בסנט ג'וד, אוולינה מאמקארז (Ewelina Mamcarz).

14:50 - פיליפ מוריס נחלשת ב-0.5% בטרום המסחר בניו יורק אחרי פרסום הדוחות. יצרנית הסיגריות עלתה על התחזיות אך סיפקה תחזית נמוכה. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 ירד ל-1.35 מיליארד דולר או 87 סנט למניה, לעומת 1.56 מיליארד דולר או דולר למניה בתקופה המקבילה. הרווח המתואם, בניכוי אירועים חד פעמיים, עלה ל-1.1 דולר למניה לעומת דולר למניה ברבעון המקביל, ועלה על תחזיות האנליסטים לרווח של 98 סנט למניה. ההכנסות נחלשו ב-2.1% ל-6.75 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזיות של 6.74 מיליארד דולר.

נסטלה ויוניליוור הפתיעו את המשקיעים עם פתיחה חזקה ל-2019, כשדיווחו על צמיחה גבוהה מהצפוי במכירות הרבעון הראשון של השנה ועלו על תחזיות האנליסטים. היצרנית השוויצרית שמחזיקה במותגים כמו קיט-קט, והחברה האנגלו-גרמנית שמייצרת את סבוני Dove הציגו היום נתונים מרשימים.

נסטלה ציינה כי מומנטום חיובי בארה"ב ובסין – שני הקהלים הגדולים ביותר שלה - קירב אותה ליעד של צמיחה אורגנית של יותר מ-3% השנה. ענקית המזון המובילה בעולם רשמה בשלושת החודשים של השנה הכנסות של 22.2 מיליארד פרנק שוויצרי ועקפה את תחזיות השוק ל-22 מיליארד פרנק.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות, כאשר החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1% והחוזים על S&P 500 ונאסד"ק שומרים על רמת הפתיחה. מניית צ'ק פוינט מאבדת 5.8% בטרום אחרי פרסום הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
      

סיגריות של מרלבורו שמייצרת פיליפ מוריס צילום: בלומברג

13:00 - תמונת המדדים באירופה משתנה מהותית, דאקס וקאק עוברים לעליות של 0.5%, פוטסי יורד ב-0.2%; בין הבולטות בדאקס - דיימלר ודויטשה פוסט מתחזקות ב-1.6%, דויטשה בנק יורד ב-1.3%. בפוטסי - יוניליוור מתחזקת ב-3.6%, הבנקים RBS וסטנדרד צ'ארטרד יורדים ב-1.8%.  

12:40 - דוחות בצ'ק פוינט, המניה עולה ב-0.8% בטרום מסחר. חברת אבטחת המידע מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח מתואם של 205 מיליון דולר, או 1.32 דולר למניה, לעומת 210 מיליון דולר או 1.30 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעל הצפי בשוק שעמד על 1.309 דולר למניה. ההכנסות ברבעון צמחו ל-472 מיליון דולר, מול 452 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 4.5%. שורת ההכנסות עלתה במעט על הציפיות בשוק, שעמדו על 471.07 מיליון דולר. 

גיל שויד מנכ"ל צ'ק פוינט צילום: נמרוד גליקמן

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי נחלש ב-0.4%, מדד קוספי של הבורסה בסיאול נחתך ב-1.4%.

10:50 - בין הנתונים שפרסמה קרינג (ראו על הנפילה במניה בעדכון הקודם): הקבוצה רשמה ברבעון צמיחה של 21.9% במכירות ל-3,785.3 מיליארד יורו, המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-17.5%. באסיה פסיפיק נרשמה העלייה החדה ביותר במכירות, בשיעור של 29.6%. המכירות אונליין צמחו ב-12.2%.

10:30 - פתיחה באירופה: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%; היורו נסחר ללא שינוי, ב-1.129 דולר, הפאונד נסחר ביציבות גם הוא, ב-1.304 דולר. 

בין המניות הבולטות: בתחתית סטוקס 600 נסחרת הבוקר ענקית מוצרי היוקרה הצרפתית קרינג (Kering), הבעלים של מותגי גוצ'י ואיב סאן לורן (לצד מותגים נוספים), נופלת ב-5.7% לאחר הדוחות (שפרסמה אתמול בערב) - גוצ'י הציגה זינוק במכירות אך בקצב נמוך יותר מבעבר . את המדד מובילות שניידר אלקטריק (Schneider Electric SE) שעולה ב-2.7% בפריז ויוניליוור שמתחזקת ב-2.3% בלונדון.

תצוגה של ג'וצי משבוע האופנה בפריז 2018 צילום: Pascal Le Segretain, Dominique Charriau

08:00 - הבורסה הדרום קוריאנית מובילה את המגמה השלילית באסיה עם ירידה של למעלה מ-1% וזאת לאחר ששכנתה מצפון ערכה אמש ניסוי ב"נשק טקטי מונחה חדש".

לפי הדיווח של סוכנות הידיעות הרשמית של צפון קוריאה (KCNA) השליט קים ג'ונג און פיקח בעצמו על האירוע ומסר בסופו כי "זו התפתחות בעלת השפעה של ממש על הגברת כוחו של צבא העם". מדובר בניסוי פומבי ראשון בנשק מאז הפסגה השנייה בין קים לבין הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שהתקיימה בוויטנאם בחודש פברואר והסתיימה ללא תוצאות.

עוד במסחר באסיה: בורסת שנגחאי יורדת ב-0.7%, בורסת הונג קונג מאבדת 0.6% מערכה ובורסת טוקיו נסוגה ב-0.2%.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל במגמה מעורבת כאשר מדד נאסד"ק עלה ב-0.3% וננעל בשיא לראשונה מסוף אוגוסט, S&P 500 ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס ננעל ביציבות, כמעט ללא שינוי לעומת רמת הבסיס. בלטו במסחר: מניית קוואלקום שזינקה ביותר מ-12% לאחר ששלשום נסקה ב-23%, על רקע סיום הסכסוך המתוקשר שלה עם אפל. לאחר פרסום הדוחות: IBM מחקה 4.2%, ונטפליקס נחלשה ב-1.3%. פפסיקו עלתה ב-3.8%.

דונלד טראמפ וקים ג'ונג און צילום: Evan Vucci