דלק קידוחים תלווה 300 מיליון דולר כדי לממן רכישת צנרת הגז של EMG

שותפות הגז דלק קידוחים דיווחה היום (א) על לקיחת הלוואה בהיקף של כ-300 מיליון דולר. הכסף יגיע משורת קונסורציום של בנקים בהובלת HSBC וג'יי.פי מורגן, כמו גם הסניף הישראלי של סיטיבנק וגולדמן זאקס.

לפי דלק, הכסף מיועד למימון הפעילות השוטפת, השקעות בצינור EMG והשלמת פיתוח מאגר לווייתן, כמו גם לחלוקות של רווחים למחזיקי יחידות ההשתתפות.

בדלק קידוחים עוד לא יודעים כיצד תתבצע החלוקה, ואולם חלקה ברכישת צנרת הגז של EMG, שאושרה רק שבוע שעבר על ידי הממונה על התחרות מיכל הלפרין, מסתכם בכ-200 מיליון דולר.

דלק קידוחים מחזיקה במאגר תמר (22%) ומאגר לווייתן (כ-45%), משניהם אמורה להירשם הזרמת גז לדולפינוס המצרית בעוד כמה חודשים בודדים. היקף החוזים הוערך בעבר ב-10 מיליארד דולר, מתוכו כמחצית הסכום מיסוי שיכנס לקופת המדינה. כמות הגז שמתוכננת להגיע למצרים היא כ-64 מיליארד מ"ק ובחלוקה שווה בין המאגרים, כאשר זה של לווייתן כולל אספקה קבועה לאורך 10 שנים וזה של מאגר תמר כולל אספקה על בסיס עודפים שלא נמכרו לשוק הישראלי, ומשנת 2021 קיבוע הכמות השנתית שתימכר לשם בהתאם לצרכי המצרים.

אסדת תמר צילום: אלבטרוס

כדי לממן את גיוס החוב, דלק קידוחים הסכימה לבצע כמה שיעבודים לרבות אחזקותיה במניות "תמר פטרוליום" (כ-4%), התמורה בעבור מכירת "כריש" ו"תנין" והתמלוגים הצפויים מהם, כמו גם עודפי התקבולים ממאגרי תמר ולווייתן. בדלק סבורים שעם תחילת הזרמת הגז המתוכננת למצרים ברבעון הבא, תזרים המזומנים שלהם יאפשר להם להתמודד עם גיוס החוב.