האופטימיות בנושא הסחר דחפה את ניו יורק לעליות; פייסבוק איבדה 2.7%
דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק התחזק ב-0.7%; דיווח: ארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר חלקי ביניהן, והוא ממתין כעת לאישור של טראמפ; דיווח: נציבות הסחר בוחנת הוצאת צו מניעה נגד פייסבוק בשל "פגיעה בתחרות"; מניות הבנקים זינקו - ג'יי.פי מורגן עלה ב-2.8%, בנק אוף אמריקה - ב-3.1%; לולולמון איבדה 3.7% לאחר הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
לאחר המסחר:
אורקל פרסמה את הדוחות לרבעון השלישי - הרווח הנקי הסתכם ב-2.3 מיליארד דולר, 69 סנט למניה, לעומת 2.3 מיליארד דולר, 61 סנט למניה, ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עלה מ-80 ל-90 סנט. האנליסטים ציפו לרווח נקי מתואם של 89 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.61 מיליארד דולר, לעומת 9.57 מיליארד ברבעון המקביל - מעט מתחת לתחזיות. מניית אורקל מאבדת 1.5% במסחר המאוחר.
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות; המשקיעים שאבו אופטימיות מהאיתותים של הנשיא טראמפ ומדיווחים שונים שלפיהם ארה"ב וסין קרובות להסכם סחר חלקי.
דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.9%, ונאסד"ק הוסיף 0.7% לערכו.
22:30 - מניית פייסבוק צונחת ב-2.9% בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו נציבות הסחר בארה"ב (FTC) בוחנת אפשרות לבקש הוצאת צו מניעה נגד הרשת החברתית, בטענה כי היא מפרה את חוקי ההגבלים העסקיים ופוגעת בתחרות. לפי הדיווח, צו המניעה עשוי לאסור על פייסבוק להמשיך לפעוללאיחוד בין האפליקציות שהיא מפעילה, בהן אינסטגרם, ווטסאפ ומסנג'ר.
מארק צוקרברג מעיד בסנאט צילום: Bloomberg
21:50 - סוכנות בלומברג מדווחת כי ארה"ב וסין סיכמו את התנאים של הסכם הסחר החלקי ביניהן, והוא ממתין כעת לאישור של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ.
הדיווח הזה מצטרף לציוץ האופטימי של טראמפ בנושא (ראו עדכונים קודמים).
שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ צילום: בלומברג
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-59.2 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב עלה ב-0.2% (2.70 דולר) ונקבע על 1,472.30 דולר האונקיה.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי התחזק ב-0.8%, סטקוקס 600 התחזק ב-0.35.
18:45 - עליות חדות בבנקים: ג'יי. פי מורגן מטפס ב-2.5%, גולדמן זאקס עולה ב-2%, בנק אוף אמריקה ב-2.2%, וולס פארגו ב-1.7%, מורגן סטנלי ב-1.7% וסיטיגרופ ב-2%.
עליות חזקות גם בתשואות האג"ח האמריקאיות: תשואת האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-10 נק' בסיס ל-1.89%.
18:30 - מניית ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-3.8% לאחר שב-UBS העלו המלצה על המניה, מ'החזק' לקניה', ואת מחיר היעד מ-11.50 ל-14 דולר - GE ננעלה אתמול ב-10.97 דולר.
17:00 - טראמפ מצייץ שהסכם הסחר קרוב מאד ("קרובים מאד להסכם גדול עם סין") והשוק עובר לעליות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.5%; שברון, וולגרינס בוטוס וקאטרפילר עולות ב-1.4% בפסגת דאו ג'ונס; בנאסד"ק - טסלה מתחזקת ב-2%, מיקרון עולה ב-3%, וויין רזורטס ב-6.5%. ,
Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%; אפל מאבדת 1% בפתיחה, לאחר שבסקירה שפרסם קרדיט סוויס נאמר שמכירות האייפונים בסין נפלו בחדות בחודש נובמבר (בהשוואה לנובמבר 18), בשיעור של 35.4%.
,
היורו עולה ב-0.1% ל-1.114 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1317 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.81%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-58.8 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.1% ל-1,490.70 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.2%.
15:50 - סטארבקסעולה ב-1.7% בטרום מסחר לאחר שבג'יי.פי מורגן העלו המלצה על מניית רשת בתי הקפה, מ'נירטאלי' ל'תשואת יתר'.
צילום: שאטרסטוק
15:45 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה טיפס בשבוע שעבר ב-49,000 ל-252,000, הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 20017 (הקפיצה נובעת מעונת החגים). מספר הבקשות השבועי הממוצע עלה ב-6,250 ל-224,000.
15:00 - שני עדכוני תעופה:
סאות'ווסט איירליינס הגיעה להסכם ראשון עם בואינג, במסגרתו תפצה בואינג את חברת התעופה על הפגיעה ברווחיה בשל קרקוע מטוסי 737 מאקס. סכום הפיצוי יעמוד על 125 מיליון דולר והוא יחולק בין החברה לבין עובדיה. שתי החברות ממשיכות לנהל מגעים על פיצוי נוסף, שאינו נוגע לרווח האבוד, אלא לפגיעה בניהול השוטף, ולדבריה, הסכום שיוסכם יועבר כהנחות על הזמנות מטוסים עתידיות. מניית סאוות'ווסט עולה ב-0.8% בטרום.
דלתא איירליינס מפרסמת תחזית מעודכנת לשנת 2020, לפיה הרווח יעמוד על בין 6.75 ל-7.75 דולר למניה וההכנסות יצמחו בשיעור של 4%-6%. צפי האנליסטים עומד נכון להיום על רווח של 7.05 דולר למניה. תזרים המזומנים צפוי לעמוד לפי תחזית החברה על 4 מיליארד דולר, והחברה מתכוונת להמשיך בנוהל של העברת 70% ממנו לבעלי המניות. מניית דלתא עולה ב-1.7% בטרום.
14:50 - החוזים עוברים לירידות קלות, של עד 0.2%.
14:40 - ההחלטה הראשונה של הבנק האירופי בראשות הנשיאה כריסטין לגארד: הריבית נותרה ללא שינוי, ברמתה האפסית, הריבית על הפקדונות נותרה ברמה השלילית של 0.5% - בשני המקרים בהתאם לתחזיות. כצפוי, נותרה בתוקף תוכנית הרכישות המאסיבית עליה הודיעה הבנק בישיבה האחרונה של הנשיא הקודם מאריו דראגי, של רכישות אג"ח חודשיות בסכום של 20 מיליארד דולר.
14:05 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.1%; בהמשך היום - ענקית הקמעונאות קוסטקו צפויה לפרסם את הדוחות הרבעוניים. לאחר הנעילה בוול סטריט - אורקל, ברודקום ואדובי צפויים לפרסם את הדוחות הרבעוניים. במסחר המוקדם: נטפליקס מאבדת 1.3%, ג'נרל אלקטריק מתחזקת ב-2%.
היורו יציב - נסחר ב-1.113 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.317 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-1.8%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-59 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,479.20 דולר האונקיה; באירופה - דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%.
13:40 - הבנק המרכזי בטורקיה הוריד את הריבית בשיעור של 2% ל-12% מ-14%, מתחת לתחזיות שצפו ירידה ל-12.5%. מאז אפריל השנה קוצצה הריבית בחצי (עמדה על שיעור של 24% באפריל). מאז יולי, בכל חודש, שיעור הריבית יורד מתחת לצפי.
11:20 - ענקית הנפט ארמקו חצתה את הרף - שווה מעל ל-2 טריליון דולר והמניה קופצת ב-8.2%. כבר ביומה השני במסחר בבורסת ריאד הגיעה ענקית הנפט הסעודית ליעד הנחשק. אתמול ארמקו זינקה ב-10% - המקסימום האפשרי - ביום המסחר הראשון שלה בבורסת ריאד ושווי השוק של ענקית הנפט טיפס בבורסה הסעודית ל-1.88 טריליון דולר. אמרקו הונפקה בשבוע שעבר לפי שווי של 1.7 טריליון דולר.
11:05 - מניית חברת התשתיות הבריטית Balfour Beatty מטפסת ב-3.7% לאחר שהחברה העלתה את התחזית השנתית שלה לרווחים. עוד בבריטניה: מניית רשת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם - סינוורלד, מאבדת 2.2% לאחר שענקית ההחזקות HSBC הורידה את מחיר היעד של המניה.
קולנוע סינוורלד בבריטניה
10:15 - פתיחה חיובית באירופה, כשברקע הבחירות לראשות הממשלה שיתקיימו היום בבריטניה, הודעת ריבית של הבנק האירופי, נעילה חיובית בוול סטריט אמש ומגמה חיובית היום באסיה: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2%, קאק הצרפתי מתחזק אף הוא ב-0.2% ופוטסי הבריטי מוסיף 0.3%. בולטות: Tullow Oil הבריטית מתאוששת מעט מהנפילה ומטפסת ב-2.8% (צנחה ביום שני ב-70% ומאז מתחזקת). איזיג'ט הבריטית מוסיפה 1.8%, רנו הצרפתית עולה ב-1.4%. מניית מועדון הפאר יובנטוס יורדת היום ב-2.8%, למרות הניצחון אמש והעלייה לשלבי הנוקאאוט בליגת האלופות.
7:15 - המדדים המרכזיים בבורסות אסיה בעיקר ירוקים היום (ה') על רקע העליות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק ( מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.3% ומדד נאסד"ק הוסיף 0.4%) והשארת הריבית בארה"ב על 1.75%, כצפוי. הבנק המרכזי אותת - לא צפויה העלאת ריבית נוספת במהלך 2020: בורסת טוקיו עולה ב-0.3%, שנגחאי יורדת ב-0.1% והונג קונג מתחזקת ב-1.3%. מדד קוספי הקוריאני אף הוא מטפס - ב-1.4%.
מה צפוי היום: אזרחי בריטניה יצביעו בפעם השלישית (מצלצל מוכר) מאז 2015 ויבחרו ראש ממשלה. הסקרים האחרונים מצביעים על צמצום הפערים בין מנהיג המפלגה השמרנית בוריס ג'ונסון לבין מנהיג הלייבור ג'רמי קורבין. עוד היום: הודעת ריבית של הבנק האירופי, לראשונה תחת נשיאת הבנק החדשה כריסטין לגארד.
רה"מ בריטניה ג'ונסון ויריבו קורבין צילום: גטי אימג'ס, איי פי
לולולמון ירדה ב-5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל אכזבה מהרווח. רשת הביגוד הספורטיבי רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 126 מיליון דולר או 96 סנט למניה, לעומת 94 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 75 סנט למניה, הצפי עמד על רווח מתואם של 93 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-23% ל-916.1 מיליון דולר, הצפי בשוק עמד על 899 מיליון דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-17%, הצפי עמד על 14.39%. לולומון צופה לרבעון הרביעי רווח של בין 2.10 ל-2.13 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 2.13 דולר למניה. לשנה כולה צופה החברה הכנסות בטווח של 3.910-3.3.895 מיליארד דולר ורווח של בין 4.75 ל-4.78 גולר למניה. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 3.891 מיליארד דולר ורווח של 4.75 דולר למניה.
חנות לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג
ב
