וול סטריט ננעלה בעליות; מודרנה נחלשה ב-5%, הנפט בשיא מאז מרץ

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - דו"ח התעסוקה החיובי בארה"ב שלח את וול לעליות, שהתמתנו בשל נתוני תחלואה לא מעודדים (ראו דיווחים קודמים): דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.5%. נאסד"ק ננעל בשיא, זה היום השני ברציפות.

בין המניות שבלטו: טסלה שקפצה ב-8% בזכות נתוני מכירות חיוביים; מודרנה שנחלשה ב-4.9% על רקע עיכובים בניסוי בחיסון שלה נגד קורונה; ולמונייד הישראלית שזינקה בכ-140% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט.

זהו יום המסחר האחרון לשבוע, כשמחר יהיו הבורסות סגורות לרגל סוף השבוע בו חל יום העצמאות האמריקאי.

21:50 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.1% לרמה של 40.7 דולר לחבית -  שיא מאז ה-6.3 - בזכות נתוני התעסוקה החיוביים וירידה בהיצע בארה"ב שהיתה הגדולה מאז 2019. מדובר ביום שני ברציפות של עליות, ומאז יום שישי שעבר רשם הנפט עלייה של 5%. גם הברנט רשם שיא מאז חודש מרץ לאחר שהוסיף 2.6% לערכו - לרמה של 43.1 דולר לחבית. מאז יום שישי הוסיף 5.2%.

21:00 - החוזים על הזהב טיפסו היום ב-0.6% שהם 10.1 דולר והמתכת היקרה ננעלה במחיר של 1,790 דולר לאונקיה.

20:20 - מודרנה נופלת ב-8.6% אחרי דיווח על עיכוב בניסוי המתקדם במועמד לחיסון לקורונה שמפתחת החברה. מודרנה הייתה צפויה להתחיל בניסוי שלב 3 מאוחר יותר החודש, וממתינה לתוצאות ניסוי הביניים שערכה. עם זאת, החברה מבצעת שינויים בתוכנית הניסוי, שמשפיעים על מועד ההתחלה הצפוי שלו. לפי הדיווח, עדיין לא ברור מה משך העיכוב. 

מטה חברת מודרנה צילום: רויטרס

19:05 - למונייד ממשיכה לטוס ומזנקת ב-106.4% למחיר מניה של 60.5 דולר.

בנעילה באירופה - דאקס זינק ב-2.8%, קאק קפץ ב-2.5% ופוטסי עלה ב-1.3%. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-1.9% בהובלת מגזר הבנקים שהוסיף 4.5% - זאת על רקע נתוני התעסוקה החיוביים בארה"ב והתקוות לקראת פיתוח חיסון לקורונה.

18:45 - חברת הביטוח הדיגיטלית הישראלית למונייד נוסקת ב-83.1% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת ניו יורק. החברה שהקימו דניאל שרייבר ושי וינינגר השלימה בלילה גיוס של 319 מיליון דולר בהנפקת מניות ראשונה. ההנפקה בוצעה לפי מחיר מניה של 29 דולר, המשקף לחברה שווי של 1.6 מיליארד דולר. כעת נסחרת מניית למונייד (סימול LMND) במחיר של 53.1 דולר.

הנפקת למונייד בבורסת ניו יורק צילום: Facebook/Lemonade

17:55 - העליות בחדות בוול סטריט נבלמות לאחר שרויטרס דיווחה על יותר מ-10,000 מקרים חדשים של הידבקות בקורונה בפלורידה. זוהי העלייה היומית הגדולה ביותר בפלורידה מאז התפרצות המגפה.

דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.8% ונאסד"ק מתחזק ב-1%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירוק אחרי שדוח התעסוקה האמריקאי עלה על התחזיות. דאו ג'ונס קופץ ב-1.5%, S&P 500 מטפס ב-1.3% ונאסד"ק עולה ב-1.2%.

טסלה מזנקת ב-7.5% אחרי שהיכתה את הצפי למסירת רכבים ברבעון השני. יצרנית הרכב החשמלי שמנהל אלון מאסק דיווחה שמסרה כ-90,650 רכבים ברבעון החולף, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 72 אלף רכבים.

החברה הודיעה שייצרה ברבעון 82 אלף רכבים, למרות שהייצור במפעל המרכזי שלה בפרמונט, קליפורניה, "הושבת במשך רוב הרבעון". החברה ציינה כי כעת המפעל מייצר מכוניות בקצב שבו ייצר לפני התפרצות המגפה.

16:15 - חברת התוכנה הישראלית הגלובלית אמדוקס עומדת לפטר כ-1,000 מעובדיה, לרבות בכירים, כך חשף הבוקר כלכליסט. המהלך, שעתיד לצאת לפועל בתקופה הקרובה, הוא חלק מקיצוצים משמעותיים שעומדת לבצע החברה בהוצאותיה בעקבות משבר הקורונה. אמדוקס מעסיקה 25 אלף עובדים בעולם, מתוכם 4,500 בישראל - בעיקר ברעננה.

16:10 - החוזים על המדדים בניו יורק מגבירים את העליות אחרי פרסום דוח התעסוקה האמריקאי, שהראה שיפור גבוה מהצפוי בשוק העבודה בארה"ב. החוזים על דאו ג'ונס קופצים ב-1.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.3% והחוזים על נאסד"ק מוסיפים 1%.

למשק האמריקאי נוספו 4.8 מיליון משרות בחודש החולף, בזמן שאנליסטים צפו שהדוח יראה תוספת של 2.9 מיליון משרות. שיעור האבטלה ירד ל-11.1% לאחר 13.3% בחודש מאי, בשוק צפו ששיעור האבטלה יעמוד על 12.3%.

השיפור בשוק העבודה מייצג את ההחלטה של מרבית המדינות בארה"ב לפתוח מחדש את הכלכלה, אולם הוא לא כולל את הנסיגה של חלק מהן מההחלטה הזו והטלת הגבלות חדשות בעקבות זינוק במקרי ההדבקה.

נתוני הדוח מבוססים על סקר שנערך במהלך שבוע אחד בחודש - במקרה הזה השבוע שהסתיים ב-12 ביוני, לפני שמספר החולים החדשים חזר לעלות בחדות עד לרמות השיא הנוכחיות.

15:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על פתיחה חיובית, אך המשקיעים ממתינים לדוח התעסוקה שיפורסם בשלוש וחצי (שעון ישראל).

אנליסטים צופים שהדוח יראה שלשוק העבודה האמריקאי נוספו 2.9 מיליון משרות בחודש יוני, לאחר תוספת של 2.5 מיליון משרות במאי וצניחה של 19.7 מיליון משרות באפריל. בשוק צופים ששיעור האבטלה ירד ל-12.3% מ-13.3% במאי.

14:15 - מניית פייזר שעלתה ב-3.2% אתמול על רקע העדכון המעודד על התקדמות בפיתוח חיסון עולה עתה ב-1.9% בטרום מסחר; טסלה מזנקת ב-7% (לאחר עלייה של 3.7% אתמול לפסגת ענף הרכב עם שוווי השוק הגבוה בסקטור)

צילום: Tesla

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1%, על נאסד"ק ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.7%. נזכיר שוב, זהו יום המסחר האחרון השבוע בוול סטריט - מחר חופשת ה-4 ביולי בארה"ב. בעוד כשעה וחצי יתפרסם דוח התעסוקה החודשי של יוני, שהוקדם ביום בשל החופשה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים לל א שינוי, ב-0.68%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-40.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,783.60 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-1.4% ופוטסי מתחזק ב-0.6%

13:45 - התחזית לקראת העדכון של טסלה הערב לאחר המסחר: האנליסטים מצפים שהחברה תדווח על מכירות של 72,000 מכוניות ברבעון השני, 61,000 מהן של מודל 3 והשאר יחולק באופן שווה פלוס מינוס בין דגמי S לדגמי X.

13:15 - חברת האינשורטק למונייד תחל להיסחר היום בניו יורק, לאחר השלמת הנפקה אתמול בערב. למונייד גייסה 319 מיליון דולר לפי מחיר מניה של 29 דולר, המשקף שווי של 1.6 מיליארד דולר לחברה. המחיר שנקבע הוא מעט מעל הקצה העליון בטווח המחירים שהוצע למשקיעים, שעמד על 28-26 דולר. 

דן אנד בראדסטריט השלימה רשמה אתמול, ביום המסחר הראשון שלה, זינוק של 15.2%. המניה יצאה להנפקה במחיר פתיחה של 22 דולר והיא סיימה את יום המסחר בשווי של 25.35 דולר – דן אנד בראסטריט גייסה בסך הכול 1.7 מיליארד דולר.

צילום: lemonade

12:45 - שיעור האבטלה בגוש היורו בחודש מאי עמד על 7.4%, לאחר קריאה של 7.3% באפריל אך גרוע פחות מהתחזיות שעמדו על 7.7%. בה בעת, נתוני מאי כמעט כבר לא רלבנטיים למה שקורה באירופה בימים אלה, וגם במידה מסויימת השבועיים הראשונים של יוני הם עבר רחוק.

12:15 - איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים לקראת פרסום נתוני האבטלה בארה"ב אחה"צ (15:30): "הצפי הוא לתוספת של כ-3 מליון מועסקים ו-12.5% אבטלה. קשה יהיה להסיק מסקנה ברורה מהנתונים שיתפרסמו שבחלקם כבר לא מעודכנים (בגלל פתיחת המשק והיציאה מהסגר), אינם נמדדים במדויק וכמובן תלויים במלחמה בהתפשטות הנגיף.  הריבאונד המהיר במאי, מ-15% אבטלה ל-13%, גרם לאופטימיות שמתהפכת שוב נוכח דאגות מגל שני גדל המעכב חזרה לעבודה ומתוכניות פיטורים נרחבות של חברות גדולות".

12:00 - ההתקדמות הזהירה בפיתוח החיסון של פייזר דוחפת את המדדים ואת מניות הבנקים: דויטשה בנק עולהב-3.5%, BNP פאריבה מטפס ב-4.5%, קרדיט סוויס ב-2.5%, ברקליס ב-3%, HSBC ב-3.8%, בנקו סנטנדר ב-5%, יוניקרדיט ב-5.3%.

מדד דאקס עולה ב-1.9%, קאק עולה ב-1.5%, פוטסי מתחזק ב-0.9%, מדריד ב-2.3% ומילאנו ב-2%.

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-2.9%, שנגחאי 2.1%, קוספי ב-1.4%, בורסת סידני ב-1.7%.

10:40 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-1.2%, קאק מתחזק ב-1% ופוטסי מטפס ב-0.6%; חברת האנרגיה אנג'י מטפסת ב-2.6% בפריז לאחר מכירת אחזקות של פורטפוליו בארה"ב, רנו ופיג'ו מטפסות ב-2.7% וב-2% בהתאמה; פולקסווגן ודיימלר עולות ב-2.6% וב-2% בפרנקפורט, בלונדון - רולס רויס עולה ב-4.8%, IAG (בריטיש איירווייז) ואיזיג'ט מתחזות ב-4.2%, רייאנאייר ב-2.7%.

מפעל רולס רויס צילום: בלומברג

10:10 - חברת האנרגיה הצרפתית אנג'י (Engie) מכרה 49% מפורטפוליו התחנות שלה בארה"ב לקבוצת Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure. הפורטפוליו כולל 9 תחנות כוח מבוססות רוח וארבע תחנות סולאריות. אנג'י תמשיך להחזיק בשליטה בפורפטוליו ולנהל את הנכסים.

9:30 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.4% ל-42.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-39.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,776.50 דולר לאונקיה.

8:00 - אתמול בערב (21 שעון ישראל) פורסמו הפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של הפד, מה-10-9 ביוני - בישיבה החליטו חברי הוועדה להותיר את הריבית ללא שינוי, בטווח של 0%-0.25%. נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים, אמר בתגובה לפרסום: "חברי הוועדה המוניטרית מתייחסים לצורך בהתוויית דרך ברורה לגבי המדיניות העתידית של הפד וזאת כדי לתת למשקיעים את מירב המידע לגבי העתיד לבוא. חברי הוועדה מעדיפים בשלב זה לספק מידע על פעולות עתידיות שהן תלויות תוצאה, על פני פעולות שיקרו בטווח זמן מסוים.

הכוונה היא הגעה לטווח אינפלציה מסוים, לשיעור אבטלה או לשיעור צמיחה בכלכלה האמריקאית כאינדיקציה לגבי מצב הכלכלה. הפד צופה שהכלכלה האמריקאית תזדקק להמשך המדיניות של התמיכה המוניטרית לאורך זמן. נראה שיש נכונות מצד חברי הוועדה לספק תמיכה זו שכן הם רואים בוירוס הקורונה גורם להשלכות שליליות משמעתיות (considerable downside) על הכלכלה האמריקאית והעולמית בטווח הבינוני", אומר אופיר.

צילום: איי אף פי

7:15 - דן אנד בראדסטריט השלימה בהצלחה את ההנפקה שלה בניו יורק, עם זינוק של 15.2%ביום המסחר הראשון שלה. המניה יצאה להנפקה במחיר פתיחה של 22 דולר והיא סיימה את יום המסחר בשווי של 25.35 דולר – דן אנד בראסטריט גייסה בסך הכול 1.7 מיליארד דולר.

המחיר ההתחלתי הועלה ברגע האחרון, לפני פתיחת ההנפקה, לנוכח הביקושים הגבוהים שהוזרמו לגיוס – עד ליום שלישי בערב הוא עמד על 21-19 דולר. גם מספר המניות שהוצעו למשקיעים עלה מ-65.75 ל-78.3 מיליון.

7:00 - מדדים ירוקים הבוקר בשוקי אסיה-פסיפיק, בהמשך למגמה המעורבת שנרשמה בנעילה בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק זינק ב-1% לשיא). מדד ניקיי עולה ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-1.2%, האנג סנג עולה ב-1.4%, קוספי מתחזק ב-0.9% ובורסת סידני עולה ב-1.3%. 

טויוטה שאיבדה הלילה לטובת טסלה את מעמדה כיצרנית המכוניות הגדולה בעולם בשווי שוק, מאבדת 1.2% בטוקיו. טנסנט מתחזקת ב-2% ועליבבא עולה ב-1.8%, שתיהן בהונג קונג; יום מוצלח למניות הבנקים - מיצובישי פייננשל ועולים ב-1.5% ו-2.5% בהתאמה בטוקיו, בנק אוף צ'יינה, עולה ב-1.7% בהונג קונג.

הבורסות בניו יורק ינעלו הערב את שבוע המסחר ויצאו לחופשת סופ"ש העצמאות של ה-4 ביולי ולפיכך דוח התעסוקה החודשי יפורסם כבר היום; הערב צפויה טסלה לפרסם את נתוני הרכבים שמכרה במהלך הרבעון השני - אלון מאסק לא התאפק ושלח כבר אתמול מייל תודה לעובדים, שמרמז כנראה על התוצאות שנקבל: "פשוט מדהים כמה טובים היו הביצועים שלכם, במיוחד בימים הקשים האלה. אני כל כך גאה לעבוד איתכם", כתב מאסק. 

ענייני קורונה בארה"ב, שם המצב רק  הולך ומחמיר – מספר החולים החדשים שאובחנו חצה אתמול לראשונה את סף ה-50 אלף, ועמד על 50,023. השיא השלילי הקודם שנרשם ב-26 ביוני עמד על 45,255 חולים ביממה. בחמש מדינות לפחות נרשם אתמול מספר שיא של חולים – קליפורניה, אריזונה, צפון קרולינה, טנסי וטקסס. בקליפרניה אובחנו ב-24 השעות האחרונות 5,898 חולים.

צילום: איי פי