"יורק רחוקה מלדאוג לאלמנות וליתומים; זו קרן זרה, דורסנית"

"המאבק של נציגות אי.די.בי פתוח רחוק מלהיות מאבק של אלמנות ויתומים. יש כאן קרן זרה, דורסנית, שקנתה את האג"חים של אי.די.בי פתוח במחירי רצפה, ולוטשת עיניה במשך הרבה זמן לנכסים המצויינים של החברה. המטרה היחידה של הקרן היא לעשות סיבוב מהיר ואין לה שום כוונה להגיע למועד התשלום של החוב. אני מעריך שלפחות 80% מהאג"חים של אי.די.בי פתוח לא נרכשו בהנפקה המקורית". כך אמר אתמול ל"כלכליסט" נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, בהתקפה על קרן יורק ונציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח. יממה לאחר ההסכם בין הנציגויות שהותיר את בעלי המניות באי.די.בי ללא נכס כלשהו. 

"יורק מורווחת כנראה 30% על ההשקעה. הנציגות הלכה לבית המשפט על בסיס שווי מאזני של הנכסים שהחברה לא טענתם לשלם ב־2017–2018 את החובות. אין תוקף לטענות שלהם. יש בקופה 1.1 מיליארד שקל. הם צירפו הערכת שווי מופרכת של טאסק שנעשתה לפני מספר חודשים והעריכה את החברה במינוס - 1.5 מיליארד שקל. במהלך החודשים הללו קפץ הערך שוק של הנכסים ביותר ממיליארד שקל. התוצאות בחברות משתקפות בחברות הבנות והשוויים עולים. ברור לכולם שהחברה סולוונטית", אמר דנקנר, "גם ההסכם הזה שנחתם באישון לילה מוכיח שהחברה סולוונטית, כי הרי את כל החישובים שם עשו לפי שווי שהצמידו לפתוח. אם השווי היה באמת שלילי, יורק לא היתה עושה מאמץ להשתלט על הנכסים של החברה. יש כאן שתי קרנות, יורק ואייפקס (שמחזיקה בפסגות) שמעורבות ועושות את ניסיון ההשתלטות הזה.

נוחי דנקנר צילום: עמית שעל

 

למה ההסדר שלכם טוב יותר?

"ההסדר שגיבשנו וממנו נסוגה נציגות אי.די.בי אחזקות באישון לילה ובלי לעדכן אותנו, הוא הסדר מצוין שמזרים 500 מיליון שקל לחברה, מתוכם 275 מיליון במזומן. עד היום, בכל ההסדרים לא היה שום בעל שליטה ששילם את החוב עד לשקל האחרון. המחזיקים מקבלים בהסדר הזה את כל החוב פרוס על פני שנים. זה מאד מקומם: יש כאן נציגות שבכל השיחות אתנו אמרה שלא מוכנה לשום תספורת, והסכמתי עם גישה זו למרות שבמשך שנים בכל ההסדרים בארץ היו תספורות. אותה נציגות והנציגות השנייה בפתוח, באות וזורקות לפח הזרמה של חצי מיליארד שקל בכל אחת מהחברות למחזיקי האג"ח תוך שהן מבצעות תספורות ענק לבעלי החוב".

דנקנר הוסיף: "בשיחות שהיו לנו עם המשקיף חגי אולמן והנציגות של אי.די.בי אחזקות דובר על מתן תקופת שקט של כשנה לחברה. גיבשנו יעדים שבהם בתקופה זו נפעל לגיוס אקוויטי באמצעות משקיעים באי.די.בי פתוח, ומימוש נכסים במחירים שהיו גבוהים מהערכת השווי, כדי שהחברה תוכל להמשיך ולשרת את החוב בשנים הבאות. מכירת חלק כלל ביטוח היא הפעולה הראשונה ויכולה להביא את אי.די.בי פתוח לעמוד בהתחיבותה בשלוש השנים הבאות".

ג'רמי בלנק צילום: אוראל כהן

 

מה בכוונתך לעשות?

"אני מתכוון להיאבק. לבעלי האג"ח של אחזקות ופתוח מגיע הרבה יותר מההצעה הקלוקלת הזו. וכל זה קורה ביום שבו מלאו עשר שנים לרכישת אי.די.בי. תזכרו באיזו תקופה זה היה. איש לא התקרב לכאן. שום משקיע. באנו השותפים שלי ואני ורכשנו את הקונצרן הגדול בהשקעת ענק. איפה קרן יורק היתה אז? מישהו הכיר אותה? הם ציונים? איכפת להם מ־40 אלף עובדי החברות באי.די.בי"?

למקורביו אמר דנקנר: "נגיש הצעה טובה יותר, ומחזיקי האג"ח יצטרכו להחליט באסיפה איזו מההצעות טובה יותר. נציגות אחזקות חזרה בה מהסכם שבו היתה מקבלת הרבה יותר".