שליש מהפרמיות של ביטוחי בריאות הולך לסוכנים
שוק ביטוחי הבריאות גלגל סכום שיא של 8.2 מיליארד שקל ב־2014, מתוכם 1.6 מיליארד שקל על עמלות. בפיקוח על שוק ההון באוצר הבטיחו כבר לפני שנה להטיל מגבלות על השוק כדי לרסנו, אבל העיכובים בפרסום התקנות וביישומן רק תרמו לניפוח הבעיה
08:1511.08.15
היקף ביטוחי ההוצאות הרפואיות (בחירת רופא מנתח באופן פרטי, תרופות מחוץ לסל וניתוחים והשתלות בחו"ל) זינק ב־247% בתוך עשור. במקביל היקף הביטוחים הסיעודיים תפח באותה התקופה ב־486%, כלומר כמעט פי שישה. כך עולה מנתונים חדשים שפרסם השבוע אגף שוק ההון במשרד האוצר.
קראו עוד בכלכליסט:
- סלינגר: תושק פוליסה אחידה בביטוח בריאות וסיעוד בקופות החולים
- המבוטחים מסכימים לשלם יותר ועוברים לביטוח בריאות פלטינום
- ויתור על ביטוח פרטי יחסוך למשפחה 4,360 שקל בשנה
הפרמיות על ביטוחי הבריאות הגיעה ב־2014 לסכום שיא של 8.2 מיליארד שקל. מתוך הסכום הזה, הישראלים הוציאו 3.2 מיליארד שקל על ביטוחים סיעודיים ועוד 2.8 מיליארד שקל לביטוחי הוצאות רפואיות. במקביל, שוק הביטוחים המשלימים של קופות החולים מגלגל עוד 3.5 מיליארד שקל בשנה.
גם העמלות שסוכני הביטוח שמשווקים את הביטוחים האלה עולות בהתמדה. על פי נתוני האגף, היקף העמלות שסוכני הביטוח מגלגלים מביטוחי הבריאות הגיע ב־2014 לסכום שיא של 1.6 מיליארד שקל. אם משווים זאת להיקף התשלומים שהציבור שילם על ביטוחי הבריאות, עולה כי תשלום העמלות לסוכנים עומד על כשליש. כלומר, על כל שקל שאנחנו משלמים על ביטוח הבריאות שלנו, בערך שלושים אגורות הולכות לסוכן הביטוח שמכר לנו אותו.
על פי הנתונים, על כל שקל שאנחנו משלמים על ביטוח בריאות פרטי שרכשנו דרך סוכן הביטוח, נראה חזרה מחברת הביטוח בממוצע רק 42 אגורות. לשם השוואה, ביטוח בריאות שנרכש דרך מקום העבודה באופן קבוצתי הוא משתלם יותר, משום שעל כל שקל נקבל חזרה בממוצע 98 אגורות.
עם זאת, ההשוואה הזו אינה מושלמת. ביטוחי בריאות שנמכרים באופן קבוצתי דרך מקום העבודה הם זולים יותר, והכיסוי שלהם רחב יותר, אבל הם ניתנים לתקופה קצרה של כמה שנים בלבד. לעומת זאת, ביטוח שרכשנו באופן פרטי הוא לרוב לכל החיים, ולכן שיעור ההחזר נמוך יותר.
הפיקוח רוצה לרסן את הביטוחים, אבל מתמהמה
באגף שוק ההון לא אוהבים כל כך את המגמה בשוק ביטוחי הבריאות. כבר לפני שנתיים הצהיר האגף שהוא יבצע שינויים בשוק הזה, בניסיון לרסן אותו. באביב 2014, לקראת תום דיוני ועדת גרמן לבחינת מערכת הבריאות, באגף שוק ההון הכריזו כי ישנו לחלוטין את האופי של ביטוחי הבריאות בשורה של צעדים.
ראשית, באגף הכריזו כי יאלצו את חברות הביטוח לשנות את הביטוחים ולפרק אותם לחבילות. החבילה הבסיסית תהיה הביטוח שמציע בחירת רופא בתשלום לביצוע ניתוח פרטי, והיא תהיה אחידה לכל חברות הביטוח. המטרה בצעד הזה, שאמור להיעשות במקביל גם לגבי הביטוחים המשלימים של קופות החולים, היא לאפשר לציבור להשוות ביתר קלות בין החברות (והקופות), ולהתמקד במחיר, וברשימות הרופאים שעובדים עם כל גוף.
במקביל, אגף שוק ההון מתכוון לחייב את חברות הביטוח לפרק לגורמים את כל חבילות הביטוחים שלהם, כך שכל אחד יוכל להחליט בדיוק מה ברצונו לקנות - למשל, רק ביטוח לתרופות מחוץ לסל או רק ביטוח לניתוחים והשתלות בחו"ל.
מטרת הצעדים האלה היא להוזיל את מחירי הביטוחים (ההערכה הנפוצה היא להוזלה של כ־15% בממוצע), ולתמרץ את הציבור להפסיק להחזיק גם בביטוח בריאות של חברת ביטוח וגם בביטוח משלים של קופת חולים, שמעניקים כיסוי דומה עד זהה בחלק מהמקרים.
דורית סלינגר צילום: עמית שעל עם זאת, חרף ההצהרות אגף שוק ההון עדיין מתמהמה ביישום הרפורמות. אף שההצהרה הראשונית היתה באמצע 2014, לקח לאגף זמן רב זמן עד שפרסם את טיוטת התקנות, שהתיימרה להכניס את השינויים לתוקף במאי 2015. אלא שגם התאריך הזה נדחה, וכעת היעד שעליו הוחלט בחוק ההסדרים, שאושר בממשלה בשבוע שעבר, הוא פברואר 2016. אולם ייתכן מאד שלחץ של הלוביסטים של חברות הביטוח בכנסת ידחה עוד את כניסת הרפורמה.
ובינתיים החברות רצות למכור עוד ביטוחים
הבעיה היא שככל שחולף עוד זמן מההצהרה הראשונית ועד שהשינויים נכנסים לתוקף, יש מי שמנצלים את אי הוודאות הזו בשביל למכור עוד ועוד ביטוחים. תעשיית ביטוחי הבריאות היא תעשייה שמבוססת על הפחדה. הציבור לא באמת יודע למה הוא צריך לקנות ביטוח בריאות, אבל סוכני וחברות הביטוח גורמים לו לחשוב שאם לא יעשה כן, אזי ביום שיזדקק לכך, מערכת הבריאות הציבורית לא תדע לתת לו מענה.
יתרה מזאת, ביטוח בריאות הוא חוזה שלרוב לא ניתן לשנות בדיעבד. כלל זה אומנם תקף לגבי כל סוגי הביטוחים, אולם בניגוד לביטוח רכב למשל, ביטוח בריאות הוא לכל החיים, ולכן העובדה שאי אפשר לשנות אותו בעתיד הופכת לבעלת ערך גדול יותר.
שילוב שני העקרונות האלה יחד - ההפחדה ורכישה של מוצר לכל החיים שאי אפשר לשנות - יכול להסביר כיצד נראה מנוע השיווק של חברות הביטוח. בשנתיים האחרונות, כפי שבא לידי ביטוי במבצעי עידוד מכירות שחברות הביטוח מציעות לסוכני הביטוח שמוכרים את הביטוחים שלהן, הקו השיווקי רוכב בעיקר על העקרון של "קנו מהר ביטוח בריאות לפני שהרגולטור ישנה את הכללים, ולא תוכלו יותר לקנות ביטוחים כאלה".
לכן, ככל שהרגולטור גורר רגליים, כך הוא יוצא כששכרו בהפסדו. דווקא הפער בין ההצהרות של האגף על כך שהוא הולך לשנות את השוק לבין העובדה שהשינוי רק נדחה ונדחה, דווקא מגדיל את היקף ביטוחי הבריאות שנמכרים.
