אפריקה מאשרת את הפרסום ב"כלכליסט" - דיווחה על מתווה הסדר החוב

אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב מאשרת הבוקר את חשיפת "כלכליסט" מיום שני האחרון - ומדווחת כי "החלה בסבב מפגשים ראשוני לגיבוש עקרונות ההסדר, עם נציגיהם של משקיעים מוסדיים המחזיקים, במצטבר, בהיקף ניכר מסך הערך הנקוב של כלל אגרות החוב של החברה".

החברה לא מפרטת על מתווה ההסדר המוצע בדיווח זה, אך מציינת כי מתווה ההסדר יורכב ממזומן, הנפקה של סדרת אג"ח חדשה, הנפקת כתבי התחייבות הניתנים להמרה למניות החברה, הקצאת מניות חדשות תוך שימור השליטה של לבייב בקבוצה, והעברה של אחזקות בחברות הבנות לידי מחזיקי החוב של הקבוצה.

החברה ציינה כי "כמובן, שמדובר בשלב מקדמי ביותר של תהליך ההידברות ולפיכך היקפו הכמותי של כל מרכיב מהמנויים לעיל, כמו גם סוגי המרכיבים השונים שייכללו במתווה הסופי ופרטיהם, עשויים להשתנות עם התקדמות המהלך".

חשיפת "כלכליסט" על הסדר האג"ח המתגבש בקבוצה היכתה גלים בשוק - והגיעה לשיא אתמול עם איום של בית ההשקעות הגדול בישראל פסגות לקחת את אפריקה לפירוק. גם איום זה של פסגות פורסם לראשונה באתר "כלכליסט".