פרסום ראשון: אלעד תשובה הזרים ביקושים בהנפקת "אלעד קנדה"
חברת הנדל"ן של יצחק תשובה תפנה מחר לבורסה בבקשה שלא להתייחס לתשובה הבן כבעל עניין, על מנת שההנפקה תאושר
אלעד תשובה, בנו של יצחק תשובה, רכש מניות של "אלעד קנדה", במסגרת המכרז הציבורי שבוצע היום. במסגרת המכרז הצליחה אלעד לגייס סכום של כ-90 מיליון שקל, הסכום שהייתה צריכה לגייס מהציבור כדי להפוך לציבורית, לפי דרישות הבורסה.
לנוכח מחלוקת בשאלה אם אלעד תשובה מחזיק
הסכום שגויס מהציבור מצטרף ל-180 מיליון שקל שגוייסו בשלב המוסדי מהגופים הפנסיונים. מכיוון ששווי ההחזקות המינימלי של הציבור צריך לעמוד על כ-275 מיליון שקל לצורך רישום למסחר, ההנפקה של אלעד קנדה נמצאת בסכנה במידה והבורסה לא תכיר בביקושים של תשובה הבן.
חתמי ההנפקה של אלעד קנדה התרוצצו היום ללא הרף בניסיון לגייס מן הציבור סכום בלתי נתפס במונחי גיוס ציבורי. החתמים המובילים את ההנפקה, פועלים אי.בי.אי, לידר, אקסלנס, לאומי פרטנרס ומיטב, קיימו בשבוע האחרון שיחות ומצגות עם גופים מוסדיים שהעדיפו לא לקחת חלק במכרז המוסדי, עם יועצים בבנק ומנהלי תיקים וכן עם אנשים פרטיים ובכללם כאלו הנמנים בין מכריו של תשובה, על מנת לנסות ולסגור את ההנפקה.
לפני כשבוע וחצי השלים תשובה אך בקושי את השלב המוסדי של ההנפקה לאחר שהצליח לגייס רק 180 מיליון שקל מהמוסדיים מתוך 220 מיליון שקל מתוכננים. לאחר עוגמת הנפש שנחל בשלב המוסדי שקל תשובה בתחילה לקבל מהחתמים התחייבות חיתומית לרכוש את הסכום שהציבור לא יירכוש, אך לבסוף החליט לסגת מהמהלך לאחר שחשש כי החתמים יפזרו את הסחורה שיקחו מיד לאחר ההנפקה ויובילו לירידת ערך המנייה. להחלטה של תשובה שלא לקחת התחייבות חיתומית תרמו גם לחצים שהפעילה כלל ביטוח שהשקיעה כ-30 מיליון שקל בהנפקה והזהירה כי תמשוך את ההתחייבות במידה ותילקח התחייבות חיתומית.
בעקבות העדר ביקושים מהגופים המוסדיים נאלץ תשובה להוריד את שווי ההנפקה ב-10%, אך גם הנחה זו לא הצליחה לשכנע את חברת הביטוח הפניקס, שבשליטת תשובה, לקחת חלק בהנפקה. זאת לאחר שועדת ההשקעות של הפניקס סרבה לאשר אותה. גם אקסלנס, בית ההשקעות מקבוצת תשובה, לא לקח חלק דרמטי בהנפקה עם השקעות של מיליונים בודדים.
