סקיילקס בוחנת הנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים בעד 500 מיליון שקל

חברת סקיילקס שבשליטת אילן בן דב הודיעה היום (ב') כי היא בוחנת הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של עד 500 מיליון שקל. איגרות החוב תהיינה מובטחות במניות פרטנר או מניות תפוז או מזומן. 

איגרות החוב המונפקות תהיינה ניתנות להמרה למניות פרטנר על ידי המשקיעים, כאשר בגין כל 50 שקל ערך נקוב ניתן לקבל מנית פרטנר אחת שמחירה עומד נכון להיום 22.8 שקל. כמו כן, האג"ח תהיינה ניתנות להמרה לאג"ח מסדרה ו' של סקיילקס.

איגרות החוב המונפקות יהיו בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.37 שנים ושיעור הריבית יעמוד על 4.25%.

לפני מספר ימים נחשף ב"כלכליסט" כי מסתמן שינוי במתווה רכישת השליטה בפרטנר על ידי חיים סבן. סבן ואילן בן דב, בעל השליטה בסקיילקס שמחזיקה בפרטנר, נמצאים במגעים מתקדמים בנוגע לשינוי במתווה העסקה, שעיקרו ביטול הזרמת הון לפרטנר תמורת הקצאת מניות, ובמקומו תבוצע רכישת מניות ישירה על ידי סבן מידי סקיילקס.

לפי המתווה החדש ירכוש סבן 30%–35% ממניות פרטנר מידי סקיילקס, וייקח על עצמו גם את ההתנהלות מול האצ'יסון, בשאיפה לשכנע את האצ'יסון לוותר על חלק ניכר מהחוב, תמורת הוודאות הגדולה יותר לקבל את החלק האחר מידי סבן, במקום מבן דב וסקיילקס.