רשות ני"ע דורשת מטאו של אילן בן דב לחשוף את דוחותיה הכספיים

רשות ניירות ערך מבקשת מטאו תשואות שבשליטת אילן בן דב לחשוף את דוחותיה הכספיים הרבעוניים והתקופתיים האחרונים כתנאי לקיום אסיפת בעלי האג"ח. כך עולה מהבקשה שהגש הנאמן לבית המשפט בכוונה לאשר את קיום האסיפה.

אסיפת בעלי האג"ח נועדה כדי לבדוק האם יהיה זה כדאי מבחינה כלכלית להכין הסדר מפורט בין בעלי האג"ח של טאו לבין בעל השליטה אילן בן דב שכן העלויות להכנתו הינן גבוהות ומוערכות בכמיליון שקל.

פנייתה של רשות ניירות ערך באה בהתאם לתקנות ניירות ערך סעיף37כ', לפיו יש לכלול את זימון האסיפה בדוחות הכספיים אך אלו לא פורסמו מאז הרבעון השני בשנה שעברה. לאחר פנייתה של הרשות ניסה הנאמן לשנות את דעתה אך ללא הצלחה.

אסיפת בעלי אג"ח טאו צילום: תומי הרפז

רשות ניירות ערך האריכה באוגוסט 2012 את מועד הגשת הדוחות של טאו שכן היא לא הגישה דוחותיה מאז הרבעון השני של 2012 ועד כה. הארכת המועד תפקע כאשר המחזיקים בניירות החברה ייאלצו לקבל החלטה של השקעה או הצבעה אחרת - כמו עכשיו לפני זימון האסיפה.

מאז יולי 2012 טאו נמצאת בהקפאת הליכים והכנת דו"ח כספי בשלב זה תגרור הארכה נוספת בהקפאת ההליכים והשקעת אמצעים כספיים נוספים. מאחר ולא ידוע אם יש טעם בהכנת ההסדר נוצר קונפליקט שכן לשם כך זומנה האסיפה.

בעלי האג"ח של חברת טאו של אילן בן־דב דורשים שבנק לאומי, הנושה העיקרי של החברה מלבדם, יממש את הערבויות שקיבל מבעל השליטה בן־דב, לפני שהוא נוטל את החוב מקופת החברה.

אילן בן דב צילום: אוראל כהן

הצעתו האחרונה של בן־דב להסדר חוב תעלה להצבעה אינדוקטיבית של מחזיקי האג"ח - למרות דרישת נציגי אג"ח ג' כי ימונה מפרק לחברה. לפי המתווה שהציע בן־דב הוא מוותר על פטור מתביעות - במידה ששווי מניות סאני יעלה על 100 מיליון שקל בעוד כשלוש וחצי שנים.

בן־דב החל את המו"מ על הסדר החוב מול בעלי האג"ח, שלהם חוב בהיקף של 330 מיליון שקל (ע"נ) של טאו לפני יותר משנה, כאשר באוגוסט מינה בית המשפט את זוהר לנאמן החברה שמצויה כעת בהקפאת הליכים שהוארכה עד לשבוע הבא. לאחרונה הוגשה כנגדה כאמור בקשת פירוק מצד מחזיקי סדרה ג'. חוב החברה לבנק לאומי עומד על 155 מיליון שקל.

בות של טאו לבעלי האג"ח עומדים על 330 מיליון שקל ע"נ, מתוכו החוב לסדרה ב' עומד על 265 מיליון שקל, והחוב לבעלי אג"ח ג' עומד על 65 מיליון שקל. בעוד שנציגות סדרה ג' הגישה בקשת פירוק לחברה באוקטובר 2012, נציגות סדרה ב' שהמחזיק הגדול ביותר בה הוא איש העסקים אליעזר פישמן, יחד עם חברות קשורות ושבשליטתו (כ־17% מהיקף הסדרה) מתנגדת לפירוק ומצדדת במתן מרווח נשימה נוסף לבן־דב.

נאמן מחזיקי האג"ח ביקש מבית המשפט לאשר בכל זאת את זימון האסיפה למרות עמדת רשות ניירות ערך.