אלביט הדמיה תכנס אסיפת בעלי אג"ח; תתייחס למתווה הסדר החוב

אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר, תכנס היום (א') אסיפת התייעצות עם מחזיקי אגרות החוב של החברה. כמה שעות לפני תחילתה, מדווחת החברה על מספר הבהרות הקשורות למתווה אותו תציג היום.

אלביט הדמיה מודיעה כי לא קיים הסכם הצבעה בין מוטי זיסר, בעל השליטה באלביטה דמיה, לבין שתי הקרנות הזרות - יורק ו-DK - עימן הגיעה כבר להסכמה על מתווה ההסדר. אלביט מציינת כי ככל שידוע לה, אין לקרנות או לזיסר כוונה לחתום על הסכם הצבעה מכל סוג שהוא.

עוד מוסיפה אלביט הדמיה כי אין בכוונתה לגייס הון חדש או לצאת בהנפקה חדשה של מניות למעט ההנפקה של אגרות חוב חדשות שכבר הודיעה עליה כחלק ממתווה הסדר החוב הנרקם. אלביט כותבת הבוקר כי בהתאם למתווה ההסדר החדש, בעל מניות שיחזיק מעל 12% מהונה של החברה, יהיה זכאי למנות דירקטור מטעמו לדירקטוריון החברה.

ישיבת בעלי אגח אלביט הדמיה עם יור החברה שמעון יצחקי צילום: אוראל כהן

באסיפה ישתתפו מחזיקי כל הסדרות פרט לנציגי סדרה ב'. הפעם האחרונה שהחברה כינסה את המחזיקים הייתה לפני יותר מחודש.

על סדר יומה של האסיפה דיווח מצד אלביט הדמיה שיתייחס למתווה ההסדר המוצע על ידה להסדר החוב, כמו גם דיווח נוסף על מצבה החברה ועסקה, והתנהלותה בתקופת הביניים מאז הודיעה על הפסקת התשלומים למחזיקי אגרות החוב בחודש שעבר. בנוסף, ידווחו נציגי הסדרות ובאי כוחם של הנאמנים לסדרות אגרות החוב על נושאים שונים הקשורים לתקופה מאז מינויים לתפקיד ועד כינוסה של אסיפת ההתייעצות.

ברקע האסיפה היום, התקדמות נוספת מצד אלביט הדמיה לקראת אישור מתווה ההסדר. בשבוע שעבר החליטה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ורדה אלשיך, על מינויו של רון אלרואי כמומחה מטעם בית המשפט. אלביט הדמיה מסרה כי החלטת בית המשפט צפויה לקדם את מתווה ההסדר אותו היא מבקשת לאשר. אלרואי אמור ללוות את אישור מתווה הסדר החוב מטעם בית משפט.

עוד מהשבוע שעבר, הסמכת הנציגות המשותפת של סדרות א' וב', שלהן נציגויות משלהן, את הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם לרבות נקיטת הליכים משפטיים לפירוק החברה, כמו גם הליכים משפטיים נגד החברה, בעל השליטה מוטי זיסר ושאר נושאי המשרה המכהנים.

אלביט הדמיה חייבת כ־2.2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה. עיקרי המתווה הוא כי החוב הבלתי מובטח של החברה - יומר למניות רגילות של החברה, אשר יהוו במועד המרתן כ-87% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא . בנוסף, יונפקו אגרות חוב חדשות בסך של 300 מיליון שקל, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 8% שתשולם על בסיס חצי שנתי, ואשר תעמודנה לפירעון בתשלום חד פעמי בתום 5 שנים.

בנוסף, הוחלט כי החוב לבנקים, שהם נושים מובטחים, בהיקף של כ-300 מיליון שקל , ישולם כסדרו. לאחר ההסדר, אמור זיסר להחזיק כ-7% ממניות החברה, זאת לאחר שיקבל פטור גורף מתביעות משפטיות כנגד.

לפני כשבועיים קיבלה השופטת אלשיך החלטה ללא דיון במסגרתה החליטה כי על בנק הפועלים והחברה האם של אלביט הדמיה - אירופה ישראל - לשבת למשא ומתן. החלטתה התקבלה לאחר שבנק הפועלים ביקש למנות כונס נכסים למניות אלביט הדמיה אותן מחזיק הבנק כשיעבוד לאשראי שנתן לאירופה ישראל. "ראוי שינהלו משא ומתן ביניהם, וראוי אף שיגיעו להסדר, יותר מאשר להתכתש מעל כתבי טענות באמצעות בית המשפט, אשר יתחיל כדור שלג שיכול לצאת משליטת שני הצדדים".

בהחלטה זו ציינה אלשיך כי אין לה אלא להצר על התמונה המסתמנת לכאורה כאילו הצדדים מנסים לנהל משא ומתן באמצעות ביהמ"ש. כל זאת לדבריה מה שייתכן וניתן לפרשו במימד טקטי של הבקשות המוגשות על ידם, וזאת מקום בו לכאורה ראוי היה כי ינהלו את המו"מ ביניהם ויגיעו לידי הסדר.