מחזיקי האג"ח להפועלים: "הבנק צפוי להשמיד ערך רב לנושי אלביט הדמיה"

שבוע לאחר שבנק הפועלים פנה לאלביט הדמיה בבקשה לפירעון מיידי של חובותיה בהיקף של 210 מיליון שקל כלפיו, תפנה נציגות אג"ח סדרה ב' המיוצגת על ידי אוהד אלוני ועו"ד רועי סלוקי, היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה שיורה לבנק לבטל את דרישתו זו.

בקשת הפירעון המיידי של הפועליםשהוגשה לפני שבוע אמורה להתממש היום. הבנק מחזיק בשעבוד מדרגה ראשונה על 86 מיליון מניות פלאזה סנטרס שבהן מחזיקה אלביט הדמיה, המהוות כ־29% מהונה המונפק של החברה־הבת.

מה דעתך על מניית אלביט הדמיה:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

עוד משועבדות לבנק כלל אחזקותיה של אלביט הדמיה בחברה־הבת אלביט קמעונאות, ותקבולים עתידיים מחטיבת בתי המלון בהיקף כולל של 9.3 מיליון יורו. לדברי נציגות סדרה ב', דרישת הבנק להעמיד את החוב לפירעון מיידי עלולה לפגוע ביתר הנושים, בהם בעלי אג"ח מקרב הציבור שהנם למעשה לקוחות הבנק.

מוטי זיסר צילום: שוגר דייויד

אתמול פנתה נציגות סדרה ב' במכתב לבנק וביקשה ממנו לשקול שוב את דרישתו לפירעון מוקדם. "פעולות הבנק צפויות להשמיד ערך רב בלא כל סיבה לגיטימית. הבנק פועל משיקולים זרים ובלתי ראויים. פעולות אלו של הבנק אמנם מתיישבות עם זכויותיו החוקיות, אולם יש בהן כדי לחבל באורח חמור בסיכויי הנושים הבלתי מובטחים של החברה ובראשם מחזיקי האג"ח מקרב הציבור - לגבש הסדר שיביא להחזר חוב בערכים גבוהים ככל שניתן. עם מחזיקים אלו נמנים מחזיקים פרטיים, אשר רכשו את האג"ח עקב המלצת יועצי הבנק לעשות כך".

במכתב, המופנה למנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן, נכתב כי הבנק הנו נושה מובטח של החברה, אשר החוב כלפיו עתיד לחזור במלואו בכל הסדר אפשרי עתידי. "העובדה שאצה דרכו של הבנק למיצוי זכויותיו באורח נוקשה - תמוהה. הבנק עושה שימוש בזכויות לגיטימיות באופן לא לגיטימי". כפי הנראה, צפויה בימים הקרובים להצטרף לבקשה זו גם נציגויות סדרות ג',ז' ו־1, הכוללת את אדוארד קלר, עופר גזית ושמואל אשל כמו גם את נציגי הקרנות הזרות יורק ו־DK. כל אלה מגבשים בימים האחרונים חזית משותפת מחוץ לכותלי בית המשפט כדי למצוא מתווה שיוסכם על כלל הצדדים.

בתוך כך אישר אתמול בית המשפט לדחות ל־19 ביוני את הגשת בקשות ההתנגדויות -אם קיימות כאלו -למתווה הסדר החוב באלביט הדמיה, וזאת כדי לאפשר לצדדים להמשיך להידיין ולנסות להגיע למתווה מוסכם על כלל הנושים שלהם חייבת אלביט כ־2.5 מיליארד שקל - הסדר שכפי הנראה יהיה "באמצע הדרך" בין הצעת החברה, לזו של הנציגויות.

מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "אנחנו לא מגיבים בעיתון לפניות הנציגות".