אלביט הדמיה: מחזיקי האג"ח אישרו את הסדר החוב של החברה
עם זאת, ההסדר מותנה באישורם של בית המשפט ושל בנק הפועלים; ההסדר זכה לתמיכה של מעל 90% ממחזיקי אגרות החוב
16:3703.10.13
אלביט הדמיה הודיעה היום (ה') כי באספות מחזיקי אגרות החוב של החברה, בעלי אגרות חוב המחזיקים בכ-91% מזכויות ההצבעה (בערכי "פארי"), שהשתתפו באספות, הצביעו בעד ההסדר. המחזיקים הצביעו בעד ההצעה המורה לנאמנים שמייצגים מחזיקי אגרות חוב המחזיקים ביותר מ-99% מערך הפארי שלא להתנגד לבקשת החברה לאשר את תוכנית ההסדר שהוגשה על ידי החברה. עם זאת, ההסדר מותנה באישורם של בית המשפט ושל בנק הפועלים.
מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה צילום: גיא אסיאג
קראו עוד בכלכליסט:
- הראל מתנגד למתן פטור מתביעות באלביט הדמיה
- אלביט הדמיה: גובשו הסכמות עם המוסדיים שהתנגדו להסדר
- מה מסתתר בחברות הפרטיות של מוטי זיסר?
מהחברה נמסר כי, "הצבעה זו הינה בפועל הצבעת אמון ותמיכה גורפת בתוכנית החברה ומהווה צעד משמעותי נוסף בדרך להשלמת הסדר החוב בחברה לטובת החברה וכלל בעלי האינטרסים המעורבים, לרבות נושי החברה".
באסיפת מחזיקי אגרות החוב של אלביט הדמיה, שהתקיימה ביום שני בתל אביב, הציגה הנהלת החברה את עיקרי תוכנית הסדר החוב שהוגשה לאישור בית המשפט. אולם כבר בפתח האסיפה הבהירו הנוכחים שרק סעיף אחד מטריד אותם והוא הסעיף המעניק פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.
מה דעתך על מניית אלביט הדמיה:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אלביט הדמיה הגישה בקשה לבית המשפט לאישור תוכנית הסדר חוב לפי סעיף 350 לחוק החברות. מדובר בהסדר משופר הכולל שורה של תיקונים עליהם הוסכם בין החברה למוסדיים שהתנגדו להצעת הסדר החוב המקורית של אלביט הדמיה - כלל, מיטב-דש ואנליסט.
בהתאם להנחיית בית המשפט קיימו החברה והמוסדיים המתנגדים מגעים, במסגרתם דרשו המחזיקים להכניס תיקונים ושיפורים בהסדר; בעקבות כך הצדדים הצליחו לגבש הסכמות בסוגיות שונות.
מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה צילום: גיא אסיאג ההסכמות שגובשו בין החברה למוסדיים כוללות, בין היתר, את הסעיפים הבאים: הגדלת היקף החוב החדש שיונפק לנושים הבלתי מובטחים מ-570 מיליון שקל ל-666 מיליון שקל בשתי סדרות; הצמד איגרות החוב (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן; קיצור המח"מ של איגרות החוב החדשות; הוספת שעבודים קבועים לטובת נאמן אג"ח סדרה ח' ולטובת נאמן אג"ח סדרה ט'; התניית ההסדר בהסדרת היחסים עם בנק הפועלים.
לתוכנית ההסדר המעודכנת הוכנס תנאי מתלה, לפיו ההסדר ייכנס לתוקף רק לאחר שיוסדרו יחסי החברה עם בנק הפועלים - נושה מובטח המחזיק בשעבוד על חלק ממניות החברה הבת, פלאזה סנטרס.
ההסדר כולל המרה למניות של חובות בהיקף של 1.8 מיליארד שקל שאלביט הדמיה חבה למחזיקי איגרות החוב, וקיים חשש אצל המחזיקים, שלאחר המרת החוב למניות הם יהיו חשופים לאבדן מוחלט של זכויותיהם, כתוצאה מנקיטת הליכי חדלות פירעון נגד אלביט הדמיה מצד בנק הפועלים.
בשלב זה, בנק הפועלים טרם נתן את הסכמתו להסדר, הבנק צפוי להודיע על החלטתו ב-15 לאוקטובר.
