אי.די.בי פתוח צפויה לרשום רווח של 390 מיליון שקל ממכירת כלל ביטוח

אי.די.בי פתוח פרסמה את שמות המשקיעים שיצטרפו לתאגיד הסינגפורי JT Capital Managemen ברכישת מניות (32%) כלל ביטוח. פתוח מדווחת היום (א') כי היא צפויה לרשום רווח של 390 מיליון שקל כתוצאה ממכירת כלל ביטוח. החברה האם, אי.די.בי אחזקות צפויה לרשום בעסקה רווח של 280 מיליון שקל.

ביום שישי העבירה JT לחברה ולנאמן את הודעת קבוצת המשקיעים ומסמכי היכולת הכלכלית של המשקיעים הנוספים: ניו טיימס טראסט (New Times Trust), מוסד פיננסי מסין המפוקח על-ידי הרשות הרגולטורית לבנקאות בסין, קרן רונגטונג (Rongtong Fund Management), חברה המאוגדת בסין העוסקת בהשקעות וניהול נכסים ומפוקחת על-ידי הרשות הרגולטורית לניירות ערך בסין.

את הקבוצה מובילה כאמור JT, תאגיד המאוגד בסינגפור ומוחזק בבעלות מלאה  על-ידי ליט האיפנג (Li Haifeng), איש עסקים מהונג קונג. 

ההשתתפות בהשקעה בכלל ביטוח מחולקת באופן הבא: LG עם 12.5%, ניו טיימס עם כ-71%, וקרן רונגטונג עם 16.5%.   

איזי כהן מנכ"ל כלל ביטוח צילם: אוראל כהן

על פי הסכם הרכישה שעליו דיווחה אי.די.בי, JT תוביל קבוצת משקיעים שתרכוש את כלל ביטוח עבור 1.472 מיליארד שקל, ולפי שווי חברה של 4.6 מיליארד שקל - פרמיה של 28% על מחיר השוק של כלל ביטוח. במקור היתה אמורה הקבוצה התאילנדית CP להצטרף לקבוצת הרכישה, אולם היא התחרטה ברגע האחרון ונסוגה.

בתחילת החודש שעבר העבירה JT סכום של  7.7 מיליון דולר לנאמנות. סכום זה הצטרף ל-20 מיליון דולר אשר הופקדו על ידי הקבוצה בנאמנות במועד חתימת הסכם המכר, והוא משלים לכ-100 מיליון שקל את הסך הכולל שהעמידה הקבוצה להבטחת התחייבויותיה ולתשלום פיצויים במקרים של אי עמידה בתנאי ההסכם.

אי.די.בי פתוח מוכרת את החזקותיה בכלל ביטוח בעקבות הוראת שופט בית המשפט המחוזי איתן אורנשטיין. תאגיד אי.די.בי בראשת בעל השליטה נוחי דנקנר מנהל בחודשים האחרונים הליך משפטי ארוך בניסיון לשמור בידיו את השליטה. במסגרת ההליך המשפטי נועדה מכירת כלל ביטוח להגדיל את יכולתן של אי.די.בי פתוח ואי.די.בי אחזקות לשלם חלק מחובותיהן למחזיקי האג"ח.  

בסוף אוגוסט מונה משה טרי כמשקיף בכלל ביטוח, לאחר סיכום של הממונה על שוק ההון לשעבר עודד שריג עם המשקיף מטעם בית המשפט חגי אולמן ועם החברה עצמה על מינוי המשקיף הוטלה מגבלה אחת, שקבעה במכירת כלל ביטוח ימשיך לטפל בעל השליטה בחברה נוחי דנקנר.

התיאום המשותף בין שלושת הגורמים על מינוי המשקיף הגיע לאחר ששלב מוקדם יותר התנגד המשקיף למינוי ופנה לבית המשפט בבקשה למניעתו. בית המשפט אכן עצר זמנית את המינוי שנעשה באופן חד צדדי, והורה לצדדים להגיע להחלטה משותפת בעניין.