סקייליין של גיל בלוטרייך נערכת להנפקה בתל אביב

חברת הנדל"ן סקייליין נערכת להנפקת מניות בבורסה של ת"א. כך נודע ל"כלכליסט". ההנפקה צפויה להיערך בחודשים הראשונים של 2014 לפי שווי של 200 מיליון דולר, לפני הכסף.

חברת מישורים הבורסאית, שבשליטת גיל בלוטרייך, מחזיקה ב־56% ממניות סקייליין, באמצעות החברה־ הבת סקייליין ישראל, וביתר המניות מחזיקים הכשרת הישוב וקרנות השקעה קנדיות.

מה דעתך על מניית מישורים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בעבר כבר תכננה מישורים להנפיק את סקייליין בלונדון, קנדה וארה"ב. סקייליין מרכזת את הפעילות של מישורים בקנדה, החברה מחזיקה בבתי מלון, אתרי נופש וסקי, ועוסקת בייזום. מלבד סקייליין מחזיקה מישורים באתרי נדל"ן מניב בצומת ביל"ו, רעננה, כפ"ס ופ"ת. כמו כן לחברה פעילות נדל"ן מניב בארה"ב, אולם הפעילות בקנדה היא עיקר ההכנסות שלה. ב־2012 הניבה הפעילות בקנדה הכנסות של 346 מיליון שקל - 294 מיליון שקל מאתרי מלונאות ונופש, ו־52 מיליון שקל מפעילות ייזום. הפעילות בקנדה הניבה ב־2012 רווח תפעולי של 62.5 מיליון שקל.

סקייליין מתמקדת בפעילות בחבל אונטריו, ומחזיקה בפורטפוליו בהיקף של כ־250 מיליון דולר, לרבות כ־1,300 חדרי מלון, 4 מגרשי גולף, אתר סקי, 80 ק"מ של מסלולי ספורט, מעל 12 ק"מ של חופים לפיתוח בלעדי ומעל 10,000 דונם של קרקע לפיתוח לצורכי מגורים ונופש.

פרויקט של חברת סקייליין בקנדה

בלוטרייך משמש כנשיא מישורים ויו"ר סקייליין. בנובמבר 2011 גייסה סקייליין קנדה מגופים פיננסיים מקומיים ומבעלי המניות הקיימים 26.7 מיליון דולר לפי שווי של 150 מיליון דולר. בסיום הגיוס הודיעה החברה כי תפעל להנפיק את סקייליין תוך 18 חודש בטורונטו או בארה"ב. עתה, כעבור שנתיים, החליטה כנראה החברה לנצל את הגאות היחסית בשוק ההון הישראלי ולהנפיק כאן את הפעילות בקנדה. בין לבין, באוגוסט 2012, גייסה סקייליין 16 מיליון שקל נוספים, סכום נמוך, לפי שווי של 900 מיליון שקל, מגוף השקעות קנדי.

עוד נודע ל"כלכליסט" כי את ההנפקה צפויה להוביל חברת החיתום של פועלים איי.בי.איי שהמנכ"ל שלה, ארז גולדשמיט, יצא בשבועות האחרונים לסיור באתריה של סקייליין בחבל אונטריו בקנדה. גורמים בשוק ההון אמרו כי מדובר במבחן מהותי לשוק ההנפקות בת"א, ולשאלה כיצד יקבל את החברה ואת השווי הגבוה יחסית לטענתם, שבו היא מבקשה לגייס.