פטרוכימיים: בית המשפט אישר השתתפות בהנפקת הזכויות בבזן
הדרך להשתתפות בעלת השליטה בבזן בהנפקת הזכויות נסללה לאחר שזכתה באישור מחזיקי האג"ח בתחילת השבוע
אהרון (אריק) יערי מנכ"ל בזן צילום: סיון פרג'
שופט המחוזי בתל אביב חגי ברנר אישר הבוקר (ד') לפטרוכימיים להשתתף בהנפקת הזכויות הקרובה בבזן. פטרוכימיים, המחזיקה בשליטה משותף בבתי הזיקוק בחיפה יחד עם החברה לישראל (30.6% - פטרוכימיים, 37% - חברה לישראל) נמצאת בהליך הסדר חוב מול נושיה, לאחר שנותרה ללא מקורות לעמוד בהתחייבויותיה. בשל זאת, פטרוכימיים נאלצה לאישור הנושים לאפשר לה להשתמש בכסף שנותר בקופתה על מנת לשמור על חלקה בבזן.
- S&P מעלות: "איכות הביטחונות לאג"ח ירדה בצורה משמעותית"
- בדרך להסדר: ההפסד של פטרוכימיים העמיק ברבעון השלישי
- בנק הפועלים יאפשר לפטרוכימיים להשתתף בהנפקת הזכויות בבזן
מעבר לחובה למחזיקי האג"ח, לפטרוכימיים שבשליטת (72.61%) דיוויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל הלוואות בהיקף כולל של כ־318 מיליון שקל משני בנקים מקומיים: הפועלים ואיגוד. בנוסף לזאת, קרן המנוף בראשית העמידה לפטרוכימיים אשתקד הלוואה של 120 מיליון שקל. באמצע נובמבר הודיעה פטרוכימיים על הגעה להבנות עם פועלים שתאפשר לה להשתתף בהנפקת הזכויות. כחלק מההסכם עם פועלים, תפרע פטרוכימיים חלק מההלוואות כלפי בנק הפועלים באופן מיידי בהיקף של כ־25 מיליון שקל. הבנק מצדו, תחת כמה תנאים מתלים, יאפשר לפטרוכימיים להשתתף בהנפקת הזכויות ובמקביל ידחה חוב של החברה כלפיו, העומד על כ־300 מיליון שקל, עד לשנת 2017.
עוד הסכימו הפועלים ופטרוכימיים שחובות האחרונה כלפי הנושים הנחותים לבנק הפועלים - בהם בנק אגוד ומחזיקי האג"ח - לא ייפרעו לפני שחובו של בנק הפועלים ייפרע. אך הנושים לא ייצאו בידיים ריקות לגמרי, אלא יקבלו תשלום קרן בהיקף של כ־20 מיליון שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לפני כחודש הודיעה בזן, על כוונתה לבצע הנפקת זכויות בהיקף של 150 מיליון דולר. בזן בדרך למהלך של דחיית חובות של מחזיקי האג"ח וצמצום הוצאות תפעול בשנת 2014. בעקבות כך הכריזה בזן על תוכנית התייעלות שתכלול פיטורי כ־240 עובדים, צמצום מטות, הקטנת שימוש בגורמי חוץ למתן שירותים וצעדים נוספים שיובילו לשיפור הרווח התפעולי שלה ב־100 מיליון דולר ב־2014.
