פרסום ראשון
לייטסטון: ביקושים של 310 מיליון שקל בלבד בשלב המוסדי של ההנפקה
זאת מתוך סכום מבוקש של 400 מיליון שקל, ולאחר שהחברה שבבעלות דיוויד ליכטנשטיין אף הנמיכה ציפיות וקיוותה לקבל תחילה 480 מיליון שקל
חברת הנדל"ן לייטסטון שבבעלות המיליארדר היהודי אמריקאי דיוויד ליכטשנטיין קיבלה הערב (ה') כתף קרה מהגופים המוסדיים הישראליים בהנפקת האג"ח הראשונית שלה בתל אביב. לייטסטון זכתה לביקושים של 310 מיליון שקל בלבד מתוך סכום מבוקש של 400 מיליון שקל בשלב המוסדי, ולאחר שאף הנמיכה ציפיות וקיוותה לקבל תחילה 480 מיליון שקל. בסופו של דבר החברה גייסה 300 מיליון שקל בריבית של 6.35%, קצת מתחת לריבית המקסימום שעמדה על 6.4%.
קראו עוד בכלכליסט:
- חוששת מכתף קרה: לייטסטון מורידה את היקף גיוס האג"ח
- לייטסטון ואולייר נתנו את אות הפתיחה להסתערות האמריקאית
- לייטסטון ו־Allyear יוצאות לרוד שואו בבורסת תל אביב
מי שהוביל את ההנפקה הוא גוף החיתום פועלים אי.בי.אי בניהולו של ארז גולדשמידט שמבצע הערב גם את ההנפקה הראשונית של שפיר הנדסה בתל אביב. לצידו של פועלים אי.בי.איי פועלים גופי החיתום של אקסלנס בניהולו של שרון יגר ולאומי פרטנרס בניהולו של עופר גרינבאום.
צילום: שי סלינס לייטסטון היא חברת הנדל"ן האמריקאית השנייה שמקבלת כתף קרה מהמוסדיים בישראל בשבוע האחרון. ביום שלישי האחרון השלימה חברת הנדל"ן ספנסר גיוס של 290 מיליון שקל באג"ח חדשה בתל אביב בהנפקה שזכתה לביקושים נמוכים על רקע הביקורת השלילית שנשמעה בשוק ההון על תופעת גיוסי החוב של חברות הנדל"ן האמריקאיות. ספנסר עזבה את ישראל עם 90 מיליון שקל פחות ממה שקיוותה לגייס וגם הריבית (6.9%) שקיבלה בהנפקה הייתה גבוהה יותר ממה שתכננה במקור.
על רקע הגיוס המקרטע של ספנסר, ההנפקה של לייטסטון הייתה מלווה בחששות רבים מצד ליכטנשטיין עצמו וחתמי ההנפקה. יחד עם זאת, הגודל והמוניטין של לייטסטון עזרו לה מאוד בהנפקה הנוכחית. לייטסטון היא אחת מ-25 חברות הנדל"ן הגדולות בארה"ב עם היקף נכסים של 2 מיליארד דולר, 1,150 עובדים ואנשי מקצוע ומשרדים בניו יורק בניו ג'רזי, מרילנד ואילינוי. ליכטנשטין הוא אחד הדמויות הידועות בשוק הנדל"ן האמריקאי ועל פי ההערכות הונו האיש נע על 1.2-1 מיליארד דולר.
לייטסטון הקימה חברה ייעודית בישראל שתרכז מספר פרויקטים נבחרים שלה בארה"ב. לחברה היקף נכסים של 1.02 מיליארד דולר והון עצמי של 557 מיליון דולר (55% מסך המאזן), הגבוה ביותר מבין החברות הזרות שהנפיקו בתל אביב. האג"ח של לייטסטון מדורגות A1 על ידי מידרוג ו־A פלוס על ידי מעלות. מדובר באג"ח שקליות הנפרעות בשבעה תשלומי קרן שנתיים שווים בסוף כל מאי של השנים 2024-2018 המשקפות מח"מ של 5.3 שנים.
